【本文關(guān)鍵詞】乘用車/豪華車/新能源/銷量/折扣率
*本文采用上海保險數(shù)據(jù)口徑
根據(jù)上述保險數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)乘用車銷量為2050萬輛，同比下降3%，其中國內(nèi)豪華車零售量為347萬輛（含特斯拉），同比下降年下降2.7%。 銷量增長12.5%，占乘用車整體銷量的16.9%；
其中，傳統(tǒng)燃油豪華品牌新車銷量282萬輛，同比下降7.8%，較2019年同比下降1.3%，增長主要貢獻(xiàn)于特斯拉；
2022年，傳統(tǒng)燃油豪華品牌純電動汽車（不含特斯拉）銷量7.9萬輛，同比增長66%，較2019年增長3318%； 2022年超豪華品牌全年銷量為8665輛，同比增長8.1%。 比 2019 年增長 65%。
與近四年國內(nèi)車市銷量相比，2019年沒有疫情，屬于正常年份； 與2019年、2020年、2021年、2022年相比分別減少166萬、49萬、111萬。 2021年的銷量增長主要是芯片的短缺帶動了市場的暢銷。 如果2022年下半年沒有購置稅減半政策的支持，預(yù)計這一數(shù)字將跌破1900萬。
與2019年相比，2022年汽油車銷量將減少578萬輛。 同期，新能源汽車將增加444萬輛，非插電式混合動力汽車將增加32萬輛。 其余111萬臺是由于市場和疫情造成的銷量損失。 可以看出消費者對于車輛成本更加關(guān)注的趨勢。 經(jīng)過三年的疫情，消費者選擇了能源支出減少的純電動和混合動力車型。 此外，插電式、純電動車型受購置稅全額免征政策支持，增速快于整體市場；
疫情三年期間，豪華車市場銷量波動不大，汽油車銷量略有下降。 與2019年相比，增長主要由電動汽車貢獻(xiàn)； 2022年下半年購置稅減半，對豪華品牌燃油車車型銷量增長起到了積極作用，受益于購置稅減半政策，車型總銷量達(dá)到98萬輛，同比同比增長15%，高于整體市場增長。 2022年的增長趨勢將被復(fù)制。
同比
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年全年社會消費品零售總額和汽車零售額合計4.6萬億元；
2022年，傳統(tǒng)燃油豪華品牌新車平均成交價格為41.3萬元，市場折扣在12.7%左右。 其中，10家豪華品牌經(jīng)銷商按新車平均交易價格計算，全年整體營收1.2萬億元，同比下降6.6%，占汽車社會零售總額的27% ,
其中，奔馳品牌經(jīng)銷商收入近3500億，同比下降0.4%，是豪華品牌中降幅最低的之一。 其他品牌的價格更高，銷售質(zhì)量也更好。
寶馬、奧迪經(jīng)銷商零售總額同比均下降8.7%； 得益于零售額的增長，保時捷經(jīng)銷商的零售總額增長了9%； 雷克薩斯和凱迪拉克同期銷量大幅下滑，經(jīng)銷商收入也相應(yīng)減少。
2022年3月、4月、5月和11月的汽車銷售將受到COVID-19疫情的較大影響。 三月的長春靜謐，四五月的上海靜謐。 更大的影響；
6月份實施的購置稅減半政策，刺激了汽車零售市場，帶動市場回暖； 10月、11月，受疫情影響，各地管控收緊，汽車流通、零售受到影響； 12月，疫情全面釋放。 打開來看，雖然各地都經(jīng)歷了一輪陽性病例的爆發(fā)，但汽車市場受到購置稅減半政策的刺激。
12月汽車銷量創(chuàng)年內(nèi)最高水平，乘用車銷量達(dá)252萬輛，環(huán)比增長56%，同比增長12%，豪華車銷量34.1萬輛，環(huán)比增長16.2%，同比增長4.3%。
▼2022年豪華品牌及高端新能源市場新勢力銷量將突破百萬輛
2022年，國內(nèi)新能源乘用車銷量525萬輛，同比增長80%，占乘用車總量的25.6%； 我國新能源汽車銷量占比超過15%的城市（地區(qū)）有214個。 61個城市（地區(qū)）；
其中，年銷量超過萬輛且新能源汽車銷量占比超過15%的城市（地區(qū)）有197個。 新能源汽車銷量主要集中在一、二、三線城市，占整體市場的82%。 華東和華南是重要的區(qū)域市場，占新能源汽車市場的61%。 在華東、華南一、二、三線城市，新能源市場競爭預(yù)計將更加激烈。
（注：傳統(tǒng)燃油豪華品牌是指奔馳、寶馬、奧迪、保時捷、雷克薩斯、凱迪拉克、沃爾沃、林肯、路虎、MINI、捷豹、英菲尼迪、謳歌、瑪莎拉蒂、勞斯萊斯、賓利、法拉利、蘭博基尼、阿斯頓·馬丁、邁凱輪）（注：豪華品牌、新勢力高端新能源汽車指上述品牌以及特斯拉、蔚來、理想；新能源汽車指純電動汽車、插電式混合動力汽車、增程式電動汽車）
梅賽德斯·奔馳
據(jù)上海保險數(shù)據(jù)顯示，2022年，奔馳在華銷量為76.2萬輛，同比增長0.8%； 國產(chǎn)車型銷量近60萬輛，同比增長3.2%燃油車銷量排名，進(jìn)口車型銷量16.3萬輛，同比下降7.3%。 梅賽德斯-奔馳第四季度在華銷量為18.9萬輛，環(huán)比下降10.7%，同比增長12.4%。
根據(jù)筆者研究數(shù)據(jù)，2022年奔馳品牌加權(quán)平均成交價格為46.1萬元，同比下降1.2%。 經(jīng)銷商零售全年收入突破3510億元，同比下降0.4%。
2023年，奔馳的銷量目標(biāo)預(yù)計在81萬輛左右，其中電動車銷量的增長是重點。
圖：2022款奔馳車型占比
寶馬
2022年，寶馬品牌銷量為77萬輛，同比下降6.2%。 其中，國產(chǎn)車型銷量65.8萬輛，同比增長0.4%，進(jìn)口車型銷量11.2萬輛，同比下降32.3%。 X5國產(chǎn)后，相應(yīng)進(jìn)口量減少； MINI品牌全年銷量2.9萬輛，下降6.2%。
寶馬第四季度在華銷量為19.9萬輛，環(huán)比下降3.8%，同比增長14.3%。
根據(jù)筆者研究數(shù)據(jù)，2022年寶馬品牌加權(quán)平均成交價格為39.8萬元，同比下降2.6%； 全年新車優(yōu)惠率為11.8點，同比提升1.8點。
經(jīng)銷商零售全年收入突破3065億元，同比下降8.7%。
2023年，寶馬的銷量目標(biāo)預(yù)計在84萬輛左右，其中電動汽車銷量的增長是重點。
圖：2022款BMW轎車系列級車型占比
奧迪
2022年，奧迪銷量將達(dá)到64.3萬輛，同比下降7%； 其中，國產(chǎn)車型銷量59.8萬輛，同比下降2.4%； 進(jìn)口車型銷量4.5萬輛，同比下降43%。
奧迪第四季度銷量為15.8萬輛，環(huán)比下降13.9%，同比增長20%。 2022年，奧迪主要受到疫情和芯片短缺的影響。
根據(jù)筆者研究數(shù)據(jù)，2022年奧迪品牌加權(quán)平均成交價格為33.1萬元，同比下降1.9%； 全年新車優(yōu)惠率為17.4點燃油車銷量排名，較去年同期提升2.1點。 經(jīng)銷商零售全年收入突破2128億元，同比下降8.7%。
2023年，奧迪銷量目標(biāo)預(yù)計在78萬輛左右，電動車銷量增長是重點。
圖：2022款奧迪轎車級車型占比
卡迪拉克
2022年，凱迪拉克銷量將達(dá)到18.6萬輛，同比下降20%； 第四季度銷量5.1萬輛，環(huán)比下降8.7%，同比增長1.5%。
根據(jù)筆者研究數(shù)據(jù)，2022年凱迪拉克品牌年度加權(quán)平均成交價格為28.5萬元，與去年持平； 全年新車優(yōu)惠率為18.4點。 經(jīng)銷商零售全年收入突破531億元，同比下降20%。
圖：2022款凱迪拉克車型占比
雷克薩斯
2022年，雷克薩斯銷量18.3萬輛，同比增長16.7%，位列進(jìn)口豪華車銷量第一，進(jìn)口豪華車市場份額達(dá)26%，領(lǐng)先第二名2.7分； 保有量4.2萬輛，環(huán)比下降23%，同比增長9.2%。
根據(jù)筆者的研究數(shù)據(jù)，2022年雷克薩斯品牌的年度加權(quán)平均交易價格為43.2萬元，同比增長3.2%。 經(jīng)銷商零售年收入接近790億。
圖：2022款雷克薩斯車型占比
沃爾沃
2022年，沃爾沃銷量將達(dá)到16.7萬輛，同比下降2.8%； 其中，沃爾沃品牌轎車銷量7萬輛，同比增長6%； SUV車型銷量10.1萬輛，同比下降3%； 下降1.6%； 進(jìn)口車型銷量2.4萬輛，同比下降15%。 沃爾沃第四季度銷量為3.9萬輛，環(huán)比下降3.8%，同比下降30%。
根據(jù)筆者研究數(shù)據(jù)，2023年沃爾沃品牌加權(quán)平均成交價格為34.5萬元，同比下降1.3%； 品牌折扣率為22點。 經(jīng)銷商零售全年收入接近575億元，同比下降4%。
圖：2022款沃爾沃汽車系列級車型占比
保時捷
2022年，保時捷銷量將達(dá)到9.4萬輛，同比增長1%； 保時捷第四季度銷量為2.5萬輛，環(huán)比下降5%，同比增長4.3%。
根據(jù)筆者研究數(shù)據(jù)，2022年保時捷品牌年度加權(quán)平均成交價格為88.3萬元，同比增長8.2%； 經(jīng)銷商全年零售收入將接近833億元，同比增長9.1%。
圖：2022款保時捷車型占比
其他奢侈品牌銷售數(shù)據(jù)：
2022年第四季度（保險口徑/桑志偉）
2022年全年（保險口徑/桑志偉）