我國純電動(dòng)汽車市場消費(fèi)低迷，技術(shù)水平亟待提升
國家補(bǔ)貼支持一直是我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重要推動(dòng)力。 隨著2019年新能源汽車補(bǔ)貼大幅退坡，純電動(dòng)汽車的普及正在踩剎車。 2019年銷售額下降4%，首次出現(xiàn)負(fù)增長，疊加疫情影響，市場消費(fèi)低迷。
為了提振新能源汽車市場，補(bǔ)貼政策推遲至2022年底。但取消只是時(shí)間問題。 未來新能源汽車市場必須以技術(shù)和產(chǎn)品實(shí)力為基礎(chǔ)。 在特斯拉的沖擊下，國內(nèi)企業(yè)迫切需要升級(jí)技術(shù)以增強(qiáng)競爭力。
1、純電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展概況與分析
——純電動(dòng)汽車將是中國自主品牌彎道超車的絕佳機(jī)會(huì)
根據(jù)能源供給方式，新能源汽車主要分為純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車和燃料電池汽車。 在電動(dòng)化、智能化、共享化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢以及更加嚴(yán)格的環(huán)保要求下，電動(dòng)化是汽車未來的發(fā)展方向。 近兩年，隨著技術(shù)的進(jìn)步以及禁售燃油車等相關(guān)政策的推動(dòng)，純電動(dòng)汽車成為各大車企研發(fā)的重點(diǎn)。
由于其對(duì)環(huán)境的影響比傳統(tǒng)汽車更小，其前景被廣泛看好，但目前技術(shù)尚不成熟。 主要原因是各類蓄電池普遍存在價(jià)格高、壽命短、體積和重量大、充電時(shí)間長等嚴(yán)重缺點(diǎn)。 但相比傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車行業(yè)，純電動(dòng)汽車將是我國自主品牌彎道超車的絕佳機(jī)會(huì)。
政策方面，政府陸續(xù)推出了一系列針對(duì)純電動(dòng)汽車的利好政策，并開始逐步推進(jìn)公共交通電動(dòng)化。 早在2016年底，太原市就完成了全市8292輛出租車的純電動(dòng)工作。 截至目前，深圳公共交通已實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化，純電動(dòng)出租車比例高達(dá)99.06%。
政府的大力支持，讓我國電動(dòng)汽車行業(yè)獲得了絕佳的發(fā)展機(jī)遇，但隨著補(bǔ)貼退坡，“騙補(bǔ)”車型退市，導(dǎo)致“騙補(bǔ)”車型退市，續(xù)航里程也隨之下降。我國電動(dòng)汽車行駛里程基本達(dá)到400km左右。 也為我國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)彎道超車提供了穩(wěn)定的競爭平臺(tái)。
2、中國純電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
——2019年補(bǔ)貼退坡讓新能源汽車市場戛然而止，2020年疫情爆發(fā)導(dǎo)致市場消費(fèi)低迷
受益于政策優(yōu)惠電動(dòng)汽車排名，2014年以來我國新能源汽車市場快速發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅上升； 隨后的2016年和2017年，受騙補(bǔ)事件和補(bǔ)貼回歸影響，產(chǎn)銷量增速有所放緩，但仍維持在較高水平。 2019年，新能源汽車產(chǎn)銷分別為124.2萬輛和120.6萬輛，同比分別下降2.3%和4.0%。 這是自2009年我國大力推動(dòng)新能源汽車市場發(fā)展以來，新能源汽車年度銷量首次出現(xiàn)下滑。
根據(jù)2019年新能源補(bǔ)貼政策要求，自2019年6月26日起，國家新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)降低50%左右，地方補(bǔ)貼直接退出。 2019年，補(bǔ)貼削減幅度將超過70%。 這直接導(dǎo)致去年6月份之前一直一路增長的新能源汽車銷量，7月份之后就斷崖式下跌。
2020年1-4月，我國新能源汽車產(chǎn)量20.5萬輛，同比下降44.8%； 銷量20.5萬輛，同比下降43.4%。 經(jīng)營放緩導(dǎo)致居民收入水平下降，影響了居民購車需求。
純電動(dòng)汽車方面，2019年我國純電動(dòng)汽車產(chǎn)量102萬輛電動(dòng)汽車排名，同比增長3.4%； 銷量97.2萬輛，同比下降1.2%。
事實(shí)上，早在2013年，補(bǔ)貼削減機(jī)制就首次提出，但由于當(dāng)時(shí)新能源市場發(fā)展不完善，2014年調(diào)整了補(bǔ)貼幅度。隨后來到了關(guān)鍵的2015年。新能源補(bǔ)貼政策的一年，因?yàn)?015年公布了2016-2020年補(bǔ)貼政策，明確了下降幅度：2017-2018年下降20%，2019-2020年相比2016年下降40% %。
根據(jù)國家補(bǔ)貼上限標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)不同參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)給予相應(yīng)補(bǔ)貼。 這個(gè)辦法就是扶優(yōu)扶強(qiáng)，鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)展。 對(duì)高性能參數(shù)的新能源汽車更加有利。 擁有核心技術(shù)的車企將擁有更強(qiáng)的競爭優(yōu)勢來生存。 靠補(bǔ)貼生存的汽車企業(yè)將面臨更大的挑戰(zhàn)。
2019年，國家對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼大幅下調(diào)，地方新能源汽車補(bǔ)貼全面取消。 補(bǔ)貼最低里程為250公里，國家補(bǔ)貼最高補(bǔ)貼減半至2.5萬元。 中國電動(dòng)汽車協(xié)會(huì)副理事長董揚(yáng)表示，根據(jù)測算，2019年財(cái)政補(bǔ)貼直接減少了75%，而往年的下降幅度基本在20%左右。
2）純電動(dòng)汽車已成為我國新能源汽車主流
從我國新能源汽車銷售結(jié)構(gòu)來看，純電動(dòng)乘用車銷量最高。 2019年，我國純電動(dòng)乘用車約占我國新能源汽車總銷量的69.3%，純電動(dòng)商用車銷量占比11.4%，合計(jì)占比80.7%。
截至2019年底，我國純電動(dòng)汽車保有量為310萬輛，新能源汽車普及率為81.4%。
3）中國純電動(dòng)汽車以個(gè)人消費(fèi)為主
從細(xì)分純電動(dòng)汽車產(chǎn)品市場來看，純電動(dòng)乘用車銷量占總量的89.8%，這在一定程度上說明了目前我國純電動(dòng)汽車市場以個(gè)人消費(fèi)者為主。
4）比亞迪純電動(dòng)乘用車銷量領(lǐng)先
在純電動(dòng)汽車市場，比亞迪遙遙領(lǐng)先。 2019年累計(jì)銷量10萬輛，同比增長40.1%； 排名第二的是北汽新能源，去年累計(jì)銷量86339輛，同比下降39.5%； 吉利汽車排名第三，累計(jì)銷量49,658輛，同比增長23.3%。
5）我國純電動(dòng)汽車技術(shù)相對(duì)落后
從對(duì)標(biāo)國際技術(shù)發(fā)展水平來看，國內(nèi)純電動(dòng)汽車技術(shù)水平比國外產(chǎn)品落后半代。 主要原因是關(guān)鍵核心技術(shù)落后于國外。 純電動(dòng)汽車在量產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量控制和可靠性方面相對(duì)欠缺； 成本控制也有待進(jìn)一步提高； 企業(yè)參與度不高。 這方面的投資較少。
6）中國新興車企陷入困境
在中國，自2015年左右開始，押注政府補(bǔ)貼的初創(chuàng)公司紛紛涌現(xiàn)，至少有60家左右新成立的純電動(dòng)汽車公司。 其中代表企業(yè)上海蔚來汽車（NIO），2018年在美國紐約市場成功上市，但隨后發(fā)生了一系列純電動(dòng)汽車起火事故，銷量低迷。 到 2019 年夏天，該公司不得不解雇約 1,000 名員工。 作為中國純電動(dòng)汽車獨(dú)角獸（總市值超過10億美元的非上市公司）中的實(shí)力企業(yè)，威馬汽車和拜騰汽車自2019年下半年以來也紛紛裁員。
3、中國純電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測
——提振新能源汽車市場的補(bǔ)貼政策推遲至2022年底
補(bǔ)貼退坡導(dǎo)致的市場停滯以及新冠疫情的困難，迫使中國政府調(diào)整純電動(dòng)汽車的普及策略。 2020年4月23日，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于完善人工智能推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》新能源汽車》（以下簡稱《通知》）。
《通知》顯示，新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長至2022年底?；貧w10%、20%、30%，原則上不超過上限每年補(bǔ)貼規(guī)模約為200萬輛。
此外，新補(bǔ)貼政策還將補(bǔ)貼里程門檻從250公里提高到300公里，并設(shè)定4月23日至7月22日為過渡期。 過渡期內(nèi)，對(duì)在售上牌車輛，滿足2019年技術(shù)指標(biāo)但未達(dá)到2020年技術(shù)指標(biāo)的，按照2019年相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的0.5倍進(jìn)行補(bǔ)貼，達(dá)到2020年技術(shù)指標(biāo)的上牌車輛，按照2020年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)貼。
2）特斯拉來勢洶洶，國內(nèi)企業(yè)亟需提升產(chǎn)品競爭力
新補(bǔ)貼還有附加條件，即車輛銷售價(jià)格超過30萬元，就沒有資格享受補(bǔ)貼。 對(duì)于這個(gè)補(bǔ)貼門檻，全國乘用車聯(lián)合會(huì)秘書長崔東樹也表示，這應(yīng)該是一個(gè)很好的導(dǎo)向性政策。
首先，提高補(bǔ)貼效率，對(duì)主流產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)貼，減少對(duì)豪華高溢價(jià)產(chǎn)品的補(bǔ)貼。 同時(shí)，有利于提高新能源汽車產(chǎn)品價(jià)格競爭力，實(shí)現(xiàn)與傳統(tǒng)汽車價(jià)格體系的融合，最終提高新能源汽車相對(duì)于傳統(tǒng)燃油汽車的價(jià)格。 更換速度加快，新能源汽車普及率加快。
理想汽車CEO李想表示，設(shè)計(jì)30萬元的補(bǔ)貼門檻，基本上是對(duì)特斯拉擊敗國產(chǎn)純電動(dòng)品牌的精準(zhǔn)助力。 他認(rèn)為，30萬的門檻已經(jīng)給了特斯拉降價(jià)的理由和必要性，降價(jià)將打擊售價(jià)20萬-40萬的國產(chǎn)汽車。
2020年一季度，國產(chǎn)特斯拉Model 3成為唯一一款銷量過萬的國產(chǎn)新能源汽車，遠(yuǎn)超比亞迪秦EV等此前火爆的新能源汽車。 在純電動(dòng)領(lǐng)域還是“新人”的豐田，顯然連特斯拉都不是對(duì)手。
此外，雖然保留了新能源汽車購置稅免征和補(bǔ)貼政策，但今年補(bǔ)貼率再次下降。 新能源補(bǔ)貼持續(xù)退坡是必然趨勢，取消只是時(shí)間問題。 未來新能源汽車市場必須以技術(shù)和產(chǎn)品實(shí)力為基礎(chǔ)。
2019年11月，比亞迪宣布與豐田成立合資公司并簽訂合同，豐田和比亞迪各出資50%。 不到半年后，2020年4月2日，豐田與比亞迪合資的純電動(dòng)汽車研發(fā)公司比亞迪豐田電動(dòng)汽車技術(shù)有限公司正式成立。 據(jù)悉，合資公司計(jì)劃于5月正式開業(yè)。 豐田是為了彌補(bǔ)自己在純電動(dòng)汽車領(lǐng)域的短板，而比亞迪則是為了進(jìn)一步提升產(chǎn)品研發(fā)能力和質(zhì)量，鞏固行業(yè)地位。
3）新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢分析
下一步新能源汽車發(fā)展將繼續(xù)聚焦供給側(cè)、需求側(cè)、使用側(cè)三個(gè)方面。
上述數(shù)據(jù)來源及分析請(qǐng)參見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。 同時(shí)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商等服務(wù)。 投資和其他解決方案。