汽車零部件行業(yè)研究
報(bào)告行業(yè)現(xiàn)狀 近年來，我國汽車零部件行業(yè)在國家重大工程技術(shù)項(xiàng)目的支持下，通過自主研發(fā)企業(yè)、合資合作和引進(jìn)技術(shù)人才，不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新體系建設(shè)，在一些領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國大部分品牌零部件企業(yè)都具備了較強(qiáng)的制造能力和一定的市場競爭力，企業(yè)制度化管理和模塊化供應(yīng)能力的提高，通過差異化多層次發(fā)展，以及同心多元化的推動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模的快速擴(kuò)張，在行業(yè)的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域形成了協(xié)同效應(yīng)。國內(nèi)汽車零部件企業(yè)有能力將乘用車和商用車零部件系統(tǒng)、零部件和子系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部地區(qū)、西南、珠江三角洲、長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在汽車工業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場整體發(fā)展良好，呈現(xiàn)中高速發(fā)展態(tài)勢。在全球化趨勢下，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)紛紛采取并購重組、海外并購、合資、合資、合作等方式，加速拓展和融入世界零部件采購體系，走向全球。作為汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，零部件產(chǎn)業(yè)的市場容量已成為助力我國自主汽車產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)、做優(yōu)的堅(jiān)實(shí)支撐。60年來，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)持續(xù)成長，隨著改革開放推動(dòng)的合資合作，以及國內(nèi)產(chǎn)銷爆發(fā)式增長帶來的市場紅利，實(shí)現(xiàn)了令人振奮的跨越式發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，2015年至2019年，中國汽車零部件制造業(yè)銷售收入呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。增長逐年放緩。2018年，我國汽車零部件銷售收入首次突破4萬億大關(guān)。隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，汽車保有量的增加和汽車零部件市場的擴(kuò)大，我國汽車零部件工業(yè)發(fā)展迅速，整體增長率高于我國汽車工業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，我國汽車零部件銷售收入從2016年的3.46萬億元提高到2020年的4.57萬億元，年均復(fù)合增長率為7.2%，預(yù)計(jì)2022年我國汽車零部件銷售收入有望超過5.2萬億元。在我國，汽車零部件行業(yè)通過自主研發(fā)、合資合作和引進(jìn)技術(shù)人才等方式，不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新體系建設(shè)，在一些領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。汽車零部件行業(yè)作為汽車零部件行業(yè)的下游應(yīng)用行業(yè)，直接影響著汽車零部件行業(yè)的規(guī)模和發(fā)展趨勢。2009年以來，我國汽車工業(yè)發(fā)展迅速，汽車產(chǎn)銷量增速明顯高于全球平均水平。2019年至2020年，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦、汽車排放標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)變、新能源補(bǔ)貼下降、新冠疫情等因素影響，我國汽車工業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，汽車產(chǎn)銷量同比下降。2020年，我國汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到2522.5萬輛和2531.1萬輛，同比下降2.0%和1.9%，降幅較2019年分別收窄5.5和6.3個(gè)百分點(diǎn)，年產(chǎn)銷量連續(xù)12年位居世界第一。
2021年，汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比增長3.4%和3.8%，結(jié)束了2018年以來連續(xù)三年的下降。2021年1-10月，汽車零部件進(jìn)口額為317.4億美元，同比增長20.8%;汽車零部件出口額達(dá)617.1億美元重型商用車市場分析2022，同比增長38.3%。汽車零部件產(chǎn)業(yè)格局分布已形成東北、京津冀冀渤海、華中、西南、珠三角、長三角等六大汽車零部件集聚區(qū)重型商用車市場分析2022，這六大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)零部件產(chǎn)值約占整個(gè)行業(yè)的80%。其中，長三角零部件產(chǎn)值約占37%的份額，是國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)值最大的地區(qū);上海是中國最大的零部件產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)值占總產(chǎn)值的20%;浙江和江蘇約占17%。從地理上看，江蘇、浙江、上海等地都有雄厚的零部件企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，占比超過60%，河南、陜西、四川等地均有所上升。整體來看，零部件產(chǎn)業(yè)逐步向中西部地區(qū)推進(jìn)，企業(yè)數(shù)量占比超過20%，中西部地區(qū)零部件企業(yè)持續(xù)崛起。在整車一級(jí)配套體系中，龐大的獨(dú)立零部件群體僅占市場份額的20%，大多數(shù)獨(dú)立零部件企業(yè)的附加值普遍較低，處于低端市場;外商獨(dú)資企業(yè)占50%，中外合資企業(yè)占30%，占據(jù)中高端配套市場。目前，中國、印度等新興汽車市場已成為全球市場容量最大、市場增長空間最大的汽車消費(fèi)市場，而這些國家勞動(dòng)力資源豐富，勞動(dòng)力成本低，勞動(dòng)力素質(zhì)不斷提高。
隨著國際汽配行業(yè)競爭日趨激烈，為開拓新興市場，有效降低生產(chǎn)成本，汽配企業(yè)已開始加速產(chǎn)業(yè)向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。中國汽車工業(yè)的發(fā)展趨勢表現(xiàn)為電氣化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、共享化，零部件領(lǐng)域還有另外三個(gè)趨勢，即：低碳化、國際化、輕量化。（1）低碳促進(jìn)了我國汽車工業(yè)能源的多元化發(fā)展，混合動(dòng)力、純電驅(qū)動(dòng)、氫燃料電動(dòng)三條技術(shù)路線需要并行發(fā)展。此外，共享時(shí)代將成為城市交通的重要生態(tài)。（2）在國際化方面，我國汽車出口總額僅占汽車年銷量的10%，年出口總額剛剛超過100萬輛。走出去，實(shí)現(xiàn)國際化發(fā)展，仍然是中國汽車工業(yè)義不容辭的責(zé)任。（3）在輕量化方面，高強(qiáng)度鋼的應(yīng)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出人們的想象，鋁鎂合金的應(yīng)用并不像人們想象的那么快，但包括碳纖維材料在內(nèi)的復(fù)合材料的發(fā)展速度卻令人吃驚。包括熱成型和輥壓成型在內(nèi)的輕量化工藝制造技術(shù)的發(fā)展也超出了人們的想象。在中國世界汽車零部件100強(qiáng)中，有輕量化滾塑和熱成型，這讓人們看到了中國技術(shù)革命在零部件行業(yè)的希望。隨著智能網(wǎng)絡(luò)電源、雷達(dá)、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭、傳感器、芯片等一批新興企業(yè)的崛起，一批新興企業(yè)紛紛崛起。中國汽車零部件企業(yè)應(yīng)抓住這一歷史性時(shí)期的戰(zhàn)略機(jī)遇，加緊布局，重點(diǎn)發(fā)展核心技術(shù)突破。
面對我國汽車零部件在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等方面的問題都取得了令人矚目的成就，但目前我國品牌汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展卻是
依然嚴(yán)重落后于整車，需要面對關(guān)鍵核心技術(shù)的缺失、國外品牌占領(lǐng)核心零部件產(chǎn)品市場等問題，隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，在過去的一年里，為了滿足產(chǎn)品多元化的需求，在日益激烈的行業(yè)競爭環(huán)境中， 我國汽車零部件行業(yè)面臨新形勢，繼續(xù)夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，理性把握發(fā)展方向，全力推動(dòng)我國汽車工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。1）“低、分散、弱”的問題依然存在。大多數(shù)企業(yè)集中在低端、低附加值領(lǐng)域，盈利能力低，產(chǎn)品質(zhì)量低，管理粗放。零部件產(chǎn)業(yè)集群的空間分布分散。中國品牌零部件的核心能力薄弱。2）企業(yè)自主創(chuàng)新能力尚不足。在高端零部件領(lǐng)域，競爭力較弱，關(guān)鍵和核心技術(shù)需要進(jìn)一步突破。戰(zhàn)略投入和自主研發(fā)創(chuàng)新不足。企業(yè)管理能力亟待提高。3）市場競爭不夠健康。零部件行業(yè)的市場趨于惡化，產(chǎn)品同質(zhì)化，價(jià)格競爭激烈，售后市場缺乏規(guī)范。4）整個(gè)零關(guān)系不夠協(xié)調(diào)。整零企業(yè)關(guān)系不協(xié)調(diào)，零部件配套企業(yè)形成派系，整車與零部件企業(yè)的技術(shù)協(xié)同水平較低。本研究咨詢報(bào)告由中巖普華咨詢有限公司牽頭，在大量深入市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，主要依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、 世界汽車組織、中國汽車零部件工業(yè)協(xié)會(huì)、中國產(chǎn)業(yè)研究網(wǎng)、各種相關(guān)報(bào)刊雜志和專業(yè)研究機(jī)構(gòu)發(fā)布和提供了大量信息，分析了我國汽車零部件及各子行業(yè)的發(fā)展情況、上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況、競爭性替代產(chǎn)品、發(fā)展趨勢、新產(chǎn)品和技術(shù)， 分析了中國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和特點(diǎn)，以及中國汽車零部件行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)和企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。報(bào)告還對全球汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢進(jìn)行了詳細(xì)分析，對汽車零部件行業(yè)進(jìn)行了趨勢研究和判斷，這是汽車零部件生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)、服務(wù)、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解汽車零部件行業(yè)當(dāng)前發(fā)展現(xiàn)狀，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向的難得精品。
汽車汽車配件2022-04-13