操作系統(tǒng)作為智能汽車時(shí)代新的生產(chǎn)力,對(duì)于驅(qū)動(dòng)汽車從低階智能向高階智能演進(jìn)具有重要戰(zhàn)略意義。然而由于國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)本身起步較晚、底子薄,在核心技術(shù)、終端產(chǎn)品和商業(yè)化等方面均有明顯欠缺,從過去的PC、智能手機(jī),到目前新興的智能汽車領(lǐng)域,操作系統(tǒng)主導(dǎo)權(quán)均主要掌握在外國(guó)企業(yè)手中。
而要發(fā)展智能汽車,操作系統(tǒng)又是一座邁不過的大山。為此,近幾年本土車企以及相關(guān)的科技公司均在積極探索汽車操作系統(tǒng),從早期的車載操作系統(tǒng)不斷往更高層次整車級(jí)OS深入,試圖打通車端這個(gè)新的流量入口,將未來智能汽車發(fā)展的“命脈”真正掌握在自己手里。
本土企業(yè)爭(zhēng)相布局汽車OS
當(dāng)前,隨著汽車智能化和網(wǎng)聯(lián)化的快速發(fā)展,驅(qū)動(dòng)汽車從駕駛域、座艙域等局部功能的智能化快速向更高級(jí)別的整車智能時(shí)代邁進(jìn),開始成為真正意義上能說會(huì)道、可伺候人的自主機(jī)器人,操作系統(tǒng)作為管理和控制車載硬件與車載軟件資源的“中樞大腦”,重要性也越來越凸顯。
尤其是汽車智能化帶來的海量應(yīng)用“上車”和數(shù)據(jù)交互需求,使得整車的軟件代碼量和功能復(fù)雜度大幅增加,另一方面,智能汽車本身在使用環(huán)境、交互方式、功能需求以及安全需求等方面與PC、智能手機(jī)等也有著本質(zhì)的不同,導(dǎo)致過去在消費(fèi)電子領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)展應(yīng)用成熟的操作系統(tǒng)無法滿足智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展需要,如何快速開發(fā)出符合智能汽車演進(jìn)需求的汽車OS成了亟待解決的問題。
銀河OS,圖片來源:吉利
為此,近兩年很多本土車企和技術(shù)提供商紛紛布局車載OS。例如吉利汽車和廣汽集團(tuán),近日先后公布了在車載OS領(lǐng)域的最新進(jìn)展,其中吉利汽車藉由旗下億咖通科技,于日前正式推出了面向智能座艙應(yīng)用的吉利銀河OS車機(jī)系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用了第三代高通驍龍TM汽車座艙平臺(tái),可實(shí)現(xiàn)多屏聯(lián)動(dòng)、更人性化的語音交互以及更具有沉浸式的矩陣應(yīng)用體驗(yàn),目前已經(jīng)隨著吉利星越L的上市發(fā)布正式量產(chǎn)。
廣汽集團(tuán)則在其2021年投資者開放日活動(dòng)上透露了廣汽自主G-OS車載操作系統(tǒng)相關(guān)的信息。據(jù)了解,該系統(tǒng)是廣汽在智能座艙領(lǐng)域核心軟件的新布局,由廣汽集團(tuán)與科大訊飛合資成立的星河智聯(lián)汽車科技有限公司開發(fā),具備全局化基礎(chǔ)平臺(tái)能力和車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)能力。
另外,諸如恒大汽車、哪吒汽車等新造車品牌也透露正在研發(fā)智能汽車操作系統(tǒng)。其中哪吒汽車據(jù)悉計(jì)劃于明年6月拿出測(cè)試版,通過兩年測(cè)試,成為一個(gè)成熟的平臺(tái),然后開放給所有開發(fā)者。
在哪吒汽車董事長(zhǎng)方運(yùn)舟看來,當(dāng)汽車作為一個(gè)比手機(jī)更大號(hào)的智能電子終端,擁有汽車屬性的操作系統(tǒng)就變得很核心。對(duì)于中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)來講,汽車操作系統(tǒng)更是關(guān)乎中國(guó)新能源汽車走向全球汽車產(chǎn)業(yè)舞臺(tái)中心非常關(guān)鍵的一步,意味著產(chǎn)業(yè)的發(fā)言權(quán)和領(lǐng)導(dǎo)權(quán),更是至關(guān)重要。而這也是哪吒汽車決定自研汽車操作系統(tǒng)的初衷。
圖片來源:地平線
比較之下,地平線的入場(chǎng)方式略有不同,選擇了從應(yīng)用領(lǐng)域更廣泛的整車智能OS做起。地平線的實(shí)時(shí)車載操作系統(tǒng)TogetherOS,基于安全微內(nèi)核進(jìn)行開發(fā),采用了面向下一代域集中式和中央集中式車載SoC平臺(tái)設(shè)計(jì),可通過虛擬化來承載Linux、Android、斑馬、QNX、鴻蒙等主流操作系統(tǒng),從而滿足車載各個(gè)不同功能域的操作系統(tǒng)需求,并向下兼容包括征程系列在內(nèi)的主流車載芯片平臺(tái),全面覆蓋自動(dòng)駕駛、智能交互、智能車控等車載應(yīng)用場(chǎng)景,對(duì)技術(shù)的探索更深入、更開放。
在地平線創(chuàng)始人兼CEO 余凱看來,車企要想打造差異化的、具有用戶價(jià)值的、有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品,首先必須擁抱一個(gè)開放的合作伙伴生態(tài),而要打造這樣一個(gè)開放生態(tài),前提便是要投入到一些重要的但是不帶來差異化的共性的基礎(chǔ)建設(shè),這即是TogetherOS的研發(fā)初衷。
而伴隨著各類企業(yè)的密集入局,本土企業(yè)在汽車OS領(lǐng)域的布局策略也逐漸清晰,主要有兩種路線:第一種是基于Linux等底層系統(tǒng)架構(gòu)進(jìn)行深度的定制化開發(fā),包括系統(tǒng)內(nèi)核修改,如華為鴻蒙OS、AliOS,以及剛剛?cè)刖值牡仄骄€,更多是從底層開始設(shè)計(jì)操作系統(tǒng)。第二種則是基于ROM定制,即基于Android、Linux等進(jìn)行有限的定制化開發(fā),但不涉及系統(tǒng)內(nèi)核修改,像比亞迪 Dilink、吉利GKUI、蔚來 NIO OS、小鵬 Xmart OS。
至于較早就打出了OS名號(hào)的小度車載OS、梧桐車聯(lián)TINNOVE OS等,更多主要是在應(yīng)用層通過調(diào)用系統(tǒng)已有的車輛服務(wù)接口實(shí)現(xiàn)相關(guān)的功能,更具體一點(diǎn)是通過車機(jī)互聯(lián)將手機(jī)屏幕內(nèi)容映射到車載中控屏上,實(shí)現(xiàn)娛樂、導(dǎo)航、社交等功能,本質(zhì)上更像是一個(gè)超級(jí)App, 并非真正意義上的 OS。
但無論是哪種技術(shù)路線,本土企業(yè)實(shí)現(xiàn)汽車操作系統(tǒng)的自主可控已經(jīng)是大勢(shì)所趨。而且正如方運(yùn)舟所言,操作系統(tǒng)作為整車的計(jì)算和指揮中心,由于集成了眾多的芯片和傳感器,是眾多數(shù)據(jù)的集合,如果本土企業(yè)不能實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)的自主可控,未來還將面臨較大的信息安全風(fēng)險(xiǎn)。
技術(shù)底座亟需國(guó)產(chǎn)化
在實(shí)現(xiàn)汽車操作系統(tǒng)自主可控的道路上,本土企業(yè)雖然已經(jīng)在紛紛發(fā)力,但整體而言,目前市場(chǎng)上絕大部分的車載操作系統(tǒng)都是基于Android、Linux及QNX等打造,整個(gè)車載OS仍然以外資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位,市占率就是最好的證明。
根據(jù)ICVTank分析數(shù)據(jù),2019年全球前三大智能座艙底層操作系統(tǒng)市占率達(dá)到了88%,其中QNX 占43%、Linux+Android占 35%,WinCE占10%。由于Linux免費(fèi)、靈活性、安全性高等特點(diǎn),預(yù)計(jì)未來幾年其市占率將進(jìn)一步提升,到2023年在全球的市占率將達(dá)到53%(含Android),甚至超越QNX成為全球第一大車載底層操作系統(tǒng)。
資料來源:蓋世汽車研究院分析整理
但長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,隨著整車的智能化水平不斷提升,將車內(nèi)所有的環(huán)境數(shù)據(jù)、感知數(shù)據(jù)等全部打通是必然趨勢(shì)。這只有首先在底層能力上具備了自主可控的能力,才能真正形成數(shù)據(jù)閉環(huán),并最終支撐企業(yè)基于此構(gòu)建更多豐富的功能,包括打通各個(gè)不同的功能域,實(shí)現(xiàn)整車智能。甚至跨終端連接,讓智能汽車真正融入到智慧交通、智能城市中。
這意味著,中國(guó)要想填補(bǔ)在汽車OS領(lǐng)域的空白,歸根結(jié)底還是在底層技術(shù)支撐上,如果本土企業(yè)不能在底層操作系統(tǒng)上有所突破,實(shí)現(xiàn)自主可控將是一句空談。
圖片來源:華為
鴻蒙OS雖然是華為面向萬物互聯(lián)的全場(chǎng)景操作系統(tǒng),在汽車領(lǐng)域同樣適用。作為一款基于微內(nèi)核的全場(chǎng)景分布式OS,鴻蒙OS首次使用了分布式架構(gòu),可實(shí)現(xiàn)跨終端無縫協(xié)同體驗(yàn)。而基于微內(nèi)核的設(shè)計(jì),當(dāng)其他模塊出現(xiàn)問題,不會(huì)影響整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行,系統(tǒng)穩(wěn)定性明顯提高。不僅如此,微內(nèi)核在可擴(kuò)展性、可維護(hù)性、可調(diào)試性等方面也均優(yōu)于宏內(nèi)核。這些優(yōu)勢(shì)正是汽車OS所需要的。
因此可以看到,伴隨著鴻蒙OS 2.0的發(fā)布,鴻蒙OS也正式邁開了上車步伐,讓智能汽車真正開始有了“中國(guó)魂”。
今年4月,北京極狐阿爾法S華為HI版正式確認(rèn)搭載鴻蒙OS 智能互聯(lián)座艙,隨后北汽還表示今年將推出新款燃油SUV車型,同樣將搭載鴻蒙OS。另外,思皓汽車于上海車展發(fā)布的智能汽車模塊化架構(gòu)——“MIS皓學(xué)架構(gòu)”的智能座艙也表示將采用麒麟990+鴻蒙OS等軟硬件系統(tǒng),未來思皓汽車將基于該架構(gòu)打造15-20款具有競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品。
同樣為此而努力的還有斑馬智行,也是從底層開始設(shè)計(jì)操作系統(tǒng)。針對(duì)智能汽車不同發(fā)展階段的特征,斑馬智行AliOS制定了“OS戰(zhàn)略三部曲”,即從智能車機(jī)操作系統(tǒng)向智能座艙操作系統(tǒng)、智能整車操作系統(tǒng)演進(jìn)的路線。
圖片來源:斑馬智行
目前,斑馬智行已經(jīng)從車聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入智能座艙的新布局。最快今年下半年到明年,斑馬智行自研的異構(gòu)融合式智能座艙操作系統(tǒng)就將在5-6個(gè)汽車品牌上落地,首批量產(chǎn)車型就包括上汽、阿里合資品牌智己的重磅車型L7。
這意味著,針對(duì)智能座艙的自主操作系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)入了量產(chǎn)應(yīng)用的關(guān)鍵階段。分析原因,智能座艙作為汽車智能化變革的前哨戰(zhàn),已經(jīng)進(jìn)入了爆發(fā)期。據(jù)高工智能汽車研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,今年1-6月國(guó)內(nèi)新車(合資+自主品牌)搭載智能座艙上險(xiǎn)量為139.39萬輛,同比增長(zhǎng)97.88%。這背后,越來越多的車企開始將智能座艙作為新車的主要賣點(diǎn)。
另一方面,與自動(dòng)駕駛域 OS 更加注重高實(shí)時(shí)、安全性不同,座艙域OS 由于更加注重應(yīng)用和開發(fā)者生態(tài),功能安全要求相對(duì)較低,技術(shù)上更容易實(shí)現(xiàn)。所以座艙域OS變成了自主車載OS突圍的前沿陣地。
但長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,隨著座艙域和駕駛域逐漸走向融合,驅(qū)動(dòng)整車向更高級(jí)別的智能化形態(tài)演進(jìn),必然需要整車層面的OS才能支撐。這意味著開發(fā)面向整車智能的OS勢(shì)在必行。
對(duì)此,斑馬智行也已經(jīng)開始研發(fā)整車智能OS。為了加大操作系統(tǒng)研發(fā)投入,斑馬智行不久前宣布再獲四大股東增資30億元,并面向產(chǎn)業(yè)資本開放新一輪戰(zhàn)略融資窗口,以搶奪下一代汽車操作系統(tǒng)的戰(zhàn)略高地。
汽車OS之爭(zhēng)核心是生態(tài)之爭(zhēng)
談到操作系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化,華為消費(fèi)者BG軟件部總裁王成錄曾指出,對(duì)于操作系統(tǒng)這類底層平臺(tái)而言,軟件使用量、市場(chǎng)占有率是它能否活下來、能否成功的核心因素,而16%的市占率則是一條生死線。這一規(guī)律在PC和智能手機(jī)時(shí)代已經(jīng)得到了驗(yàn)證。
在PC時(shí)代,英特爾芯片+Windows操作系統(tǒng)+基于Windows的豐富應(yīng)用,幾乎壟斷了整個(gè)行業(yè),而智能手機(jī)時(shí)代,Android系統(tǒng)也是因?yàn)楦_放才能迅速后來居上,成為市場(chǎng)主流。如今智能汽車作為AloT時(shí)代的另一個(gè)智能移動(dòng)終端,無疑也將遵循這一鐵律。
“現(xiàn)在開發(fā)操作系統(tǒng)不是很難,難就難在哪兒呢?在于建立操作系統(tǒng)的生態(tài)系統(tǒng),所以進(jìn)入這個(gè)良性循環(huán)與否,是一個(gè)操作系統(tǒng)是否真正有市場(chǎng)生命力的核心因素。信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專家包冉就表示。
“操作系統(tǒng)開發(fā)出來只是九牛一毛,完成度僅有1%,剩下99%是多少產(chǎn)業(yè)伙伴愿意采用你的平臺(tái)?!?華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)AI與智慧全場(chǎng)景業(yè)務(wù)部副總裁楊海松甚至如是說。這意思再明顯不過了,做一個(gè)操作系統(tǒng),生態(tài)才是核心。
依托鴻蒙 OS, 華為正構(gòu)建 1+8+N 的全場(chǎng)景智慧生活,圖片來源:鴻蒙
正是看到了這一點(diǎn),自推出鴻蒙OS華為一直在積極打造鴻蒙生態(tài)圈。據(jù)此前公布的數(shù)據(jù),目前鴻蒙OS已經(jīng)和上千家硬件公司達(dá)成合作,接入300多家軟件服務(wù)商,這些合作伙伴都是HarmonyOS打造全新跨終端極致體驗(yàn)的重要貢獻(xiàn)者。
為了從源頭培育“開發(fā)者+應(yīng)用”生態(tài),華為還先后于2020年、2021年分兩次把鴻蒙操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)能力全部捐獻(xiàn)給開放原子開源基金會(huì),由開放原子開源基金會(huì)整合其他參與者的貢獻(xiàn),形成OpenHarmony開源項(xiàng)目,華為持續(xù)參與OpenHarmony開源項(xiàng)目共建。
據(jù)悉,截至 2021 年 5 月 31 日,已有 240 多個(gè)共建企業(yè)、共建機(jī)構(gòu)與個(gè)人貢獻(xiàn)者參與項(xiàng)目共建,純鴻蒙OS的開發(fā)者數(shù)量達(dá)到了50萬。伴隨著這些開發(fā)者的加入,不僅對(duì)于整個(gè)鴻蒙生態(tài)的發(fā)展有著重要促進(jìn)作用,華為還可以藉由這些開發(fā)者的加入,一起維護(hù)和升級(jí)系統(tǒng)架構(gòu),在分?jǐn)傞_發(fā)成本的同時(shí),讓系統(tǒng)真正被更多的行業(yè)和領(lǐng)域應(yīng)用。
作為車載OS領(lǐng)域的新玩家,地平線也在努力打造開放的OS生態(tài)。地平線在發(fā)布TogetherOS的同時(shí)就宣布將TogetherOS開源開放,并先后加入seL4基金會(huì)和Linux基金會(huì)ELISA項(xiàng)目。
但這對(duì)于打造一個(gè)真正滿足整車智能需求的汽車OS還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,因此地平線也表示未來將積極尋求與更多開源社區(qū)的合作,攜手全行業(yè)來構(gòu)建一個(gè)車規(guī)級(jí)實(shí)時(shí)安全操作系統(tǒng)的底層基座。目前AutoCore、斑馬智行、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車、江汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、雄獅科技成為了TogetherOS首批生態(tài)合作伙伴。
畢竟對(duì)于開發(fā)底層汽車操作系統(tǒng)這樣一個(gè)巨大的工程而言,不僅要懂軟件、硬件同時(shí)還要懂車,如此復(fù)雜的技術(shù)體系構(gòu)成并非一家企業(yè)能夠承擔(dān)的,必須合產(chǎn)業(yè)鏈上下游之力,共同定義技術(shù)架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)。而且操作系統(tǒng)的高門檻,決定了這項(xiàng)工程無法一蹴而就,資金投入也非一般企業(yè)能夠承擔(dān)得起的,生態(tài)共建是必經(jīng)之路。
而放眼未來,隨著越來越多的開發(fā)者加入上述OS開放生態(tài),必將加速汽車OS的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程,讓中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在操作系統(tǒng)上不再“失聲”?;蛟S相比于QNX、Linux、Android等穩(wěn)固的市場(chǎng)地位,本土玩家還有很長(zhǎng)一段路要求,但當(dāng)業(yè)界都認(rèn)為實(shí)現(xiàn)汽車OS的自主可控是一件必要且必須,而產(chǎn)業(yè)鏈上下游又愿意為之協(xié)同作戰(zhàn)的時(shí)候,汽車OS距離真正的國(guó)產(chǎn)化可能就不遠(yuǎn)了。
譬如鴻蒙OS,據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至8月6日,華為鴻蒙系統(tǒng)的升級(jí)用戶已經(jīng)超過5000萬,初步在市場(chǎng)占據(jù)了一席之地。面對(duì)鴻蒙系統(tǒng)如此猛烈的發(fā)展勢(shì)頭,華為甚至將此前年底達(dá)到3億臺(tái)設(shè)備升級(jí)的目標(biāo)提高到了4億臺(tái)。接下來,隨著鴻蒙OS應(yīng)用生態(tài)的日趨完善,市場(chǎng)滲透率快速提升,在賦能萬物互聯(lián)的同時(shí),有望引領(lǐng)自主OS從已經(jīng)高度集中化的操作系統(tǒng)市場(chǎng)殺出一條血路來。