2022年新能源汽車銷量表現(xiàn)強(qiáng)勁的原因是市場需求的有效拉動，以及政策驅(qū)動向市場化的轉(zhuǎn)變。

2022年，世界新能源乘用車將呈現(xiàn)強(qiáng)勁趨勢。 1-7月達(dá)到500萬臺，同比增長70%，其中7月銷量83萬臺，同比增長73%。全球不到4%的新能源汽車是商用車，以新能源乘用車為主體。 2022年1月至2022年7月，中國新能源乘用車占全球新能源汽車的60%。這主要是由于中國對新能源汽車的強(qiáng)勁需求。發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。

2022年新能源汽車銷量表現(xiàn)強(qiáng)勁的原因是市場需求的有效拉動，以及政策驅(qū)動向市場化的轉(zhuǎn)變。受海外疫情影響，歐美新能源政策大力支持，2020年歐洲新能源汽車表現(xiàn)良好。到2021年，中國將占全球新能源汽車的52%。由于疫情和俄烏危機(jī)下歐洲新能源汽車市場低迷，2022年中國的世界地位將重回61%的高位，世界份額為67.8%。中國拉動世界增長的動力主要是中國新能源汽車市場向市場化轉(zhuǎn)變，形成了強(qiáng)勁的內(nèi)生增長動力。

這里的具體分析特意不包括對商用車市場的分析，主要是因?yàn)槿蛐履茉纯ㄜ嚭涂蛙囍饕谥袊N售，而新能源客車在疫情后萎縮。雖然中國的份額增加了，但容易誤導(dǎo)趨勢的分析意義不大，所以本文第二段開頭的分析只涉及乘用車。

一、世界新能源汽車趨勢

從廣義的新能源汽車，回到狹義的新能源乘用車語境分析。

世界新能源汽車的發(fā)展始于混合動力，隨后逐漸進(jìn)入純電動汽車時(shí)代。純電動和插電式混合動力成為新能源真正的政策支持。

中國新能源汽車的發(fā)展也是一個(gè)補(bǔ)貼的過程，從普通的混合動力配套客車開始，然后乘用車進(jìn)入純電動汽車時(shí)代，混合動力客車成為歷史。

1、世界新能源汽車格局

在這個(gè)分析中，我們不考慮乘用車和特種車輛，而只考慮乘用車。原因是乘用車和專用車技術(shù)相對落后，近期除了政策外，公交車和通行車沒有市場空間。因此，各國都將乘用車作為新能源發(fā)展的重點(diǎn)。

從以上數(shù)據(jù)來看，只有中國專用車和乘用車市場比較強(qiáng)勁，在全球其他市場的銷量可以忽略不計(jì)。因此，我們暫不分析世界商用車。世界新能源汽車主要指新能源乘用車。 1-7月共售出10843輛電動皮卡，未來全球電動皮卡銷量將是我們2022年下半年的重點(diǎn)。

2、廣義上世界新能源汽車市場的構(gòu)成

2012年全球通用新能源汽車保有量為158萬輛，到2015年僅為179萬輛，增長緩慢。 2016年開始新能源汽車加速發(fā)展，廣益新能源汽車2016年銷量突破200萬輛； 2017年317萬臺； 2018年400萬臺； 2020年515萬臺；能源汽車977萬輛，其中普通混合動力汽車319萬輛； 2022年1-7月，廣義新能源汽車銷量686萬輛，其中混合動力汽車167萬輛，占比30%。

2018-2021年混合動力汽車占比將持續(xù)下降，逐步實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定份額?；旌蟿恿Τ擞密囋趶V義新能源中的占比從2012年的93%逐漸下降到2015年的79%，此后混合動力汽車占比每年下降10個(gè)百分點(diǎn)。 2019年混合動力市場份額下降1個(gè)百分點(diǎn)，但2020年下降開始加速，2022年份額仍低于30%。

2022年，新能源汽車中的純電動汽車將繼續(xù)保持強(qiáng)勢趨勢，而插電式混合動力汽車的表現(xiàn)將逐漸減弱，而普通混合動力汽車將相對穩(wěn)定。

二、全球新能源乘用車趨勢

1、2022年世界新能源乘用車表現(xiàn)

l2020年新能源乘用車銷量將達(dá)到286萬輛，比2019年同期增長41%。

l2021年新能源乘用車銷量將達(dá)到634萬輛，增長122%，超出預(yù)期。

l2022年，全球新能源乘用車將呈現(xiàn)強(qiáng)勁態(tài)勢，1-7月達(dá)到500萬輛，同比增長70%。其中，7月銷量83萬輛，同比增長73%。

2、世界新能源乘用車市場趨勢

2020年上半年，世界新能源汽車面臨高基數(shù)壓力，7月開始進(jìn)入低基數(shù)階段，奠定新能源增長新周期。 2021年全年呈現(xiàn)加速上升趨勢，低基數(shù)下增長更強(qiáng)勁。

2022年，世界新能源汽車開局強(qiáng)勁。 1-2月基本實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁高增長。 3-4月，新能源汽車走勢放緩，大幅下滑。 5-7月，全球新能源銷量逐漸恢復(fù)。

2021年新能源汽車銷量618萬輛，同比增長122%； 2022年銷售增速開局超強(qiáng)，1-2月保持翻番高速增長，3-5月增速低位，6-7月增速逐步好轉(zhuǎn).

2019年新能源減速趨勢超預(yù)期。過去幾年，全球新能源銷量增長速度均超過60%。 2021年表現(xiàn)強(qiáng)勁，年增長率回升至122%。 2022 年 70% 的銷售額增長依然強(qiáng)勁。

3、全球新能源乘用車市場趨勢

中國在 2021 年擁有 331 萬輛乘用車，超過歐洲的 218 萬輛和北美的 70 萬輛。中國優(yōu)勢明顯。

2022 年 1 月至 7 月，中國汽車銷量為 303 萬輛，遠(yuǎn)超歐洲的 124 萬輛和北美的 59 萬輛。中國新能源汽車優(yōu)勢明顯。

從新能源汽車的區(qū)域市場走勢來看，2020年歐洲將始終加速上升趨勢。2021年歐洲新能源汽車市場總體高位平穩(wěn)，而中國新能源汽車市場將持續(xù)2021 年將呈強(qiáng)勁趨勢，并將在第三和第四季度繼續(xù)加速。美國新能源汽車市場相對低迷且穩(wěn)定。

2022年中國新能源汽車銷量高開高走，歐洲一季度走勢平穩(wěn)，4-7月走勢偏弱。美國新能源發(fā)展尚未加速，中國汽車市場將繼續(xù)向好發(fā)展。

中國新能源汽車市場呈由弱到小逐漸快速增長的趨勢，與傳統(tǒng)汽車的走勢相對不同，尤其是年度和月度之間的波動格局，不僅受消費(fèi)影響，而且受政策等環(huán)境影響，新能源汽車的市場變化應(yīng)該會更加復(fù)雜，但隨著新能源汽車市場整體轉(zhuǎn)型趨勢的到來，近期新能源汽車已逐漸轉(zhuǎn)入正常運(yùn)行狀態(tài)。受俄羅斯、烏克蘭危機(jī)影響，4月銷售出現(xiàn)嚴(yán)重異常，6-7月恢復(fù)增長。

4、全球各國新能源普及率

全球新能源汽車整體滲透率呈快速上升趨勢。 2022年已經(jīng)達(dá)到10%。其中，中國新能源滲透率達(dá)到22%，德國達(dá)到22%，挪威達(dá)到71%，美國只有7%，日本只有2%，所以不平衡在世界新能源的發(fā)展中表現(xiàn)得極為明顯。隨著美國加大新能源滲透率，世界新能源汽車進(jìn)入了強(qiáng)勢發(fā)展的新階段。

三、世界新能源乘用車結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

1、世界新能源乘用車市場趨勢

2021年全年歐洲新能源市場受疫情影響，新能源增長強(qiáng)勁。 2022年仍受疫情影響，2022年歐洲份額將較2021年大幅下降。近期中國新能源乘用車增速強(qiáng)于世界平均增速，中國新能源乘用車全球份額2020年將大幅逆轉(zhuǎn)。2021年2022年商用車發(fā)展趨勢，中國全年將保持52%的強(qiáng)勁增長。 2022年1-7月，中國新能源在全球的份額將達(dá)到60.6%，其中7月份中國的份額將占全球的68%。

在歐洲國家的銷售份額發(fā)生了巨大變化。 2020年底，法國和德國的份額大幅上漲，隨后歐洲迅速下跌。日本、韓國等國家受政策影響不大，日本和韓國是份額增長較慢的國家。亞洲其他地區(qū)的新能源市場增長也很平均。

2、全球新能源乘用車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

近幾年純電動汽車占比提升，2022年達(dá)到73.6%。氫能市場嚴(yán)重低迷，插電式混合動力占比下降，中端類似于傳統(tǒng)汽車的向高端化格局逐漸顯現(xiàn)。

世界新能源汽車的結(jié)構(gòu)是SUV增加，轎車比例下降，MPV弱。整體而言，高端性能出眾，給傳統(tǒng)燃油車帶來了不小的壓力。

3、世界新能源乘用車結(jié)構(gòu)-2022年1月-7月

2022年世界新能源汽車結(jié)構(gòu)是中國純電動汽車；歐洲主要國家擁有強(qiáng)大的插電式混合動力市場，歐洲市場結(jié)構(gòu)以純電動和插電式混合動力同級為特征；挪威等非汽車生產(chǎn)國的純電動汽車實(shí)力雄厚。

中國A00級電動車實(shí)力比較強(qiáng)，歐美國家A0級電動車占比較高。綜合來看，A0+A00級等經(jīng)濟(jì)型電動車成為主力軍。中國A00級純電動汽車在中國新能源汽車中的份額已下降至31%，保持其主要市場地位。德國、法國和意大利的A0級電動汽車比例遠(yuǎn)高于中國。

中國純電動A級車占比提升至24%，遠(yuǎn)高于德國、法國、意大利。如此一來，世界建筑的A級車比例也大幅增加。

全球B級電動車占比較高，A級電動車占比較低，這也是特斯拉全球布局的一個(gè)不錯(cuò)的效果。

四、全球新能源乘用車競爭格局

1、各車企新能源汽車結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

全球制造商在新能源方面存在明顯差異。豐田混合動力超強(qiáng)，而特斯拉只有純電動，占據(jù)絕對主力位置。

插電式歐洲大眾和寶馬表現(xiàn)強(qiáng)勁。大眾純電動發(fā)展很快。

2、各廠商新能源汽車分享動向

就多年來的銷售份額而言，特斯拉仍然是世界第一，并且繼續(xù)發(fā)展壯大。中國的比亞迪和上汽集團(tuán)在新能源方面表現(xiàn)良好，上汽乘用車和上汽五菱這兩家獨(dú)立汽車制造商表現(xiàn)良好。德國大眾新能源汽車表現(xiàn)強(qiáng)勁。 2021年，將受到疫情的嚴(yán)重影響。此外，去年底的沖刺將在年初疲軟。寶馬集團(tuán)和德國梅賽德斯-奔馳仍處于第二梯隊(duì)。

豪華車新能源浪潮的競爭比較激烈。特斯拉在美國的表現(xiàn)極為出色，這促使奔馳和寶馬加大對新能源汽車的投入。目前，寶馬和奔馳性能車的提升速度都不是很快。特斯拉目前銷量不斷增長，主力車型實(shí)現(xiàn)超量產(chǎn)。

中國新勢力的表現(xiàn)普遍較強(qiáng)，尤其是樂跑和哪吒的表現(xiàn)。

五、純電動新能源汽車結(jié)構(gòu)市場趨勢

1、純電動世界結(jié)構(gòu)

中國在世界純電動汽車市場的份額比較突出。從 2016 年到 2018 年，其份額約為 60%。 2019年和2020年份額小幅下降至2020年的48%； 2021 2022年回升到60%的份額，2022年1-7月的份額達(dá)到63%，是比較好的表現(xiàn)。

BEV 在歐洲的份額從 2018 年的 16% 上升到 2019 年的 23%、2020 年的 36%，并在 2022 年 1 月至 7 月降至 20%。

從車企的純電動份額來看2022年商用車發(fā)展趨勢，特斯拉在純電動汽車的份額比較穩(wěn)定，2020年以來一直處于20%以上的份額水平。

上汽的份額從2018年的5.1%上升到2019年的8.1%，其次是2020年的12.8%和2021年的14.5 % 份額，2022 年 1 月至 7 月的 10.6% 相對強(qiáng)勁。

比亞迪的份額總體保持相對穩(wěn)定，2017-2021年整體份額水平將保持在7%以上，但2022年份額將上升至11%。

2、即插即用的世界結(jié)構(gòu)

中國在全球的插電式混合動力車份額繼續(xù)加強(qiáng)，2017年至2018年在30%-50%之間，2020年將下降至25%。2021年，中國在全球插電式混合動力車的份額將在32%的水平，2022年將上升到50%。中國在世界插電式混合動力市場上表現(xiàn)出超強(qiáng)的表現(xiàn)。

歐洲插電式混合動力車的份額從 2019 年的 37% 上升到 2020 年的 65%，然后在 2021 年下降到 56%。到 2022 年將下降到 39%，降幅更大。

從車企的插電式混合動力車份額來看，比亞迪最為突出。比亞迪2020年全球插電混動份額將降至6%的低位，但2021年將上升至15%，2022年1-7月全球插電混動份額將上升至30%，體現(xiàn)了比亞迪的在插電式混合動力市場表現(xiàn)良好。

大眾在插電式混合動力車中的份額從 2019 年的 4.5% 上升到 2020 年的 17%，并在 2022 年降至 9%。

寶馬的插電式混合動力份額在過去兩年也大幅下降，到 2021 年降至 10%。

吉利沃爾沃的插電式混合動力占世界水平的9%。

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