2022年，全球新能源乘用車將呈現(xiàn)強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，1-6月達(dá)到421萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)71%。其中，6月銷量為88萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46%。 全球新能源汽車商用車達(dá)10萬(wàn)輛，以新能源乘用車為主體。 2022年上半年2022年上半年汽車品牌銷量排行，中國(guó)新能源乘用車占全球新能源汽車的59%。因此，中國(guó)的發(fā)展非常強(qiáng)勁。

2022年新能源汽車銷量表現(xiàn)強(qiáng)勁的原因是市場(chǎng)需求的有效拉動(dòng)，以及政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)化的轉(zhuǎn)變。受海外疫情影響，歐美新能源政策大力支持，2020年歐洲新能源汽車表現(xiàn)良好。那么，到2021年，中國(guó)將占全球新能源汽車的52%。受疫情和俄烏危機(jī)影響下歐洲新能源汽車市場(chǎng)低迷，2022年中國(guó)世界排名將重回59%的高位。新能源汽車市場(chǎng)走向市場(chǎng)化，形成強(qiáng)勁的內(nèi)生增長(zhǎng)勢(shì)頭。

這里的具體分析特意不包括對(duì)商用車市場(chǎng)的分析，主要是因?yàn)槿蛐履茉纯ㄜ嚭涂蛙囍饕谥袊?guó)銷售，而新能源客車在疫情后萎縮。誤導(dǎo)性趨勢(shì)的分析意義不大，所以本文第二段開(kāi)頭的分析只針對(duì)乘用車。

一、世界新能源汽車趨勢(shì)

從廣義的新能源汽車，回到狹義的新能源乘用車語(yǔ)境分析。

世界新能源汽車的發(fā)展始于混合動(dòng)力，隨后逐漸進(jìn)入純電動(dòng)汽車時(shí)代。純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力成為新能源真正的政策支持。

中國(guó)新能源汽車的發(fā)展也是一個(gè)補(bǔ)貼過(guò)程，從普通混合動(dòng)力車對(duì)客車的支持開(kāi)始。隨后公交車進(jìn)入純電動(dòng)時(shí)代，混合動(dòng)力公交車成為歷史。

1、世界新能源汽車格局

在這個(gè)分析中，我們不考慮乘用車和特種車輛，而只考慮乘用車。原因是乘用車和專用車技術(shù)相對(duì)落后，近期除了政策外，公交車和通行車沒(méi)有市場(chǎng)空間。因此，各國(guó)都將乘用車作為新能源發(fā)展的重點(diǎn)。

從以上數(shù)據(jù)來(lái)看，只有中國(guó)專用車和乘用車市場(chǎng)比較強(qiáng)勁，在全球其他市場(chǎng)的銷量可以忽略不計(jì)。因此，我們暫不分析世界商用車。世界新能源汽車主要指新能源乘用車。 1 月至 6 月，共售出 6,735 輛電動(dòng)皮卡。未來(lái)全球電動(dòng)皮卡銷量將是我們2022年下半年的重點(diǎn)。

2、廣義上世界新能源汽車市場(chǎng)的構(gòu)成

2012年全球通用新能源汽車保有量為158萬(wàn)輛，到2015年僅為179萬(wàn)輛，增長(zhǎng)緩慢。 2016年開(kāi)始新能源汽車加速發(fā)展，廣益新能源汽車2016年銷量突破200萬(wàn)輛； 2017年317萬(wàn)臺(tái)； 2018年400萬(wàn)臺(tái)； 2020年515萬(wàn)臺(tái)；能源汽車977萬(wàn)輛，其中普通混合動(dòng)力汽車319萬(wàn)輛； 2022年1-6月，廣義新能源汽車銷量619萬(wàn)輛，其中混合動(dòng)力汽車183萬(wàn)輛，占比30%。

2018-2021年混合動(dòng)力汽車占比將持續(xù)下降，逐步實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定份額?；旌蟿?dòng)力乘用車在廣義新能源中的占比從2012年的93%逐漸下降到2015年的79%，此后混合動(dòng)力汽車占比每年下降10個(gè)百分點(diǎn)。 2019年混合動(dòng)力市場(chǎng)份額下降1個(gè)百分點(diǎn)，但2020年下降開(kāi)始加速，2022年份額仍降至30%。

2022年，新能源汽車中的純電動(dòng)汽車將繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)趨勢(shì)，而插電式混合動(dòng)力汽車的表現(xiàn)將逐漸減弱，而普通混合動(dòng)力汽車將相對(duì)穩(wěn)定。

二、全球新能源乘用車趨勢(shì)

1、2022年世界新能源乘用車表現(xiàn)

l2020年新能源乘用車銷量將達(dá)到286萬(wàn)輛，比2019年同期增長(zhǎng)41%。

l2021年新能源乘用車銷量將達(dá)到634萬(wàn)輛，增長(zhǎng)122%，超出預(yù)期。

l2022年，全球新能源乘用車將呈現(xiàn)強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，1-6月達(dá)到421萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)71%。其中，6月銷量88萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46%。

2、世界新能源乘用車市場(chǎng)趨勢(shì)

2020年上半年，世界新能源汽車面臨高基數(shù)壓力，7月開(kāi)始進(jìn)入低基數(shù)階段，奠定新能源增長(zhǎng)新周期。 2021年全年呈現(xiàn)加速上升趨勢(shì)，低基數(shù)下增長(zhǎng)更強(qiáng)勁。

2022年，世界新能源汽車開(kāi)局強(qiáng)勁。 1-2月基本實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁高增長(zhǎng)。 3-4月，新能源汽車走勢(shì)放緩，大幅下滑。 5-6月，全球新能源銷量逐漸恢復(fù)。

2021年新能源汽車銷量618萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)122%； 2022年銷售增速以超強(qiáng)增長(zhǎng)開(kāi)局，1-2月保持翻番的高速增長(zhǎng)。增長(zhǎng)率正在逐步提高。

近年來(lái)，減速趨勢(shì)超出預(yù)期。 2019年新能源汽車銷量203萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%，表現(xiàn)強(qiáng)勁。過(guò)去幾年，全球新能源銷量增長(zhǎng)速度均超過(guò)60%。 2021年表現(xiàn)強(qiáng)勁，年增長(zhǎng)率回升至122%。 2022 年 71% 的銷售額增長(zhǎng)依然強(qiáng)勁。

3、全球新能源乘用車市場(chǎng)趨勢(shì)

中國(guó)在 2021 年擁有 331 萬(wàn)輛乘用車，超過(guò)歐洲的 218 萬(wàn)輛和北美的 70 萬(wàn)輛。中國(guó)優(yōu)勢(shì)明顯。

2022 年 1 月至 2022 年 6 月中國(guó)汽車銷量 251 萬(wàn)輛，其中乘用車 234 萬(wàn)輛，歐洲超過(guò) 109 萬(wàn)輛，北美超過(guò) 50 萬(wàn)輛。中國(guó)優(yōu)勢(shì)明顯。

從新能源汽車的區(qū)域市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看，2020年歐洲將始終加速上升趨勢(shì)。2021年歐洲新能源汽車市場(chǎng)總體高位平穩(wěn)2022年上半年汽車品牌銷量排行，而中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)將持續(xù)2021 年將呈強(qiáng)勁趨勢(shì)，并將在第三和第四季度繼續(xù)加速。美國(guó)新能源汽車市場(chǎng)相對(duì)低迷且穩(wěn)定。

2022年中國(guó)新能源汽車銷量高位開(kāi)局，歐洲一季度走勢(shì)平穩(wěn)，4-6月走勢(shì)偏弱。美國(guó)新能源發(fā)展尚未加速，中國(guó)汽車市場(chǎng)將繼續(xù)向好發(fā)展。

中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)從弱到小逐漸快速增長(zhǎng)，這與傳統(tǒng)汽車的走勢(shì)大相徑庭，尤其是年月之間的波動(dòng)格局，不僅受消費(fèi)影響，還受到政策和政策的影響。政策。由于其他環(huán)境的影響，新能源汽車的市場(chǎng)變化應(yīng)該會(huì)更加復(fù)雜。但隨著新能源汽車市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型的總體趨勢(shì)的到來(lái)，近期新能源汽車逐漸轉(zhuǎn)向正常運(yùn)行狀態(tài)。受俄羅斯、烏克蘭危機(jī)影響，4月份銷售出現(xiàn)嚴(yán)重異常，6月份又恢復(fù)增長(zhǎng)。

4、全球各國(guó)新能源普及率

全球新能源汽車整體滲透率呈快速上升趨勢(shì)。 2022年已經(jīng)達(dá)到10%。其中，中國(guó)新能源滲透率達(dá)到22%，德國(guó)達(dá)到22%，挪威達(dá)到71%，美國(guó)只有7%，日本只有2%，所以不平衡在世界新能源的發(fā)展中表現(xiàn)得極為明顯。隨著美國(guó)加大新能源滲透率，世界新能源汽車進(jìn)入了強(qiáng)勢(shì)發(fā)展的新階段。

三、世界新能源乘用車結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

1、世界新能源乘用車市場(chǎng)趨勢(shì)

2021年全年歐洲新能源市場(chǎng)受疫情影響，新能源增長(zhǎng)強(qiáng)勁。 2022年仍受疫情影響，2022年歐洲份額將較2021年大幅下降。近期，中國(guó)新能源乘用車增速?gòu)?qiáng)于世界平均增速。 2020年中國(guó)新能源乘用車世界份額將出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，下半年將飆升。到 2021 年，它將保持強(qiáng)勁的 52%。 2022年1月至2022年6月，中國(guó)新能源在全球的份額將達(dá)到59%，其中二季度中國(guó)將占全球的60%。

在歐洲國(guó)家的銷售份額發(fā)生了巨大變化。 2020年底，法國(guó)和德國(guó)的份額大幅上漲，隨后歐洲迅速下跌。日本、韓國(guó)等國(guó)家受政策影響不大，日本和韓國(guó)是份額增長(zhǎng)較慢的國(guó)家。亞洲其他地區(qū)的新能源市場(chǎng)增長(zhǎng)也很平均。

2、全球新能源乘用車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

近幾年純電動(dòng)汽車占比有所提升，2022年達(dá)到73.7%。氫能市場(chǎng)嚴(yán)重低迷，插電式混合動(dòng)力占比下降，中端類似于傳統(tǒng)汽車的向高端化格局逐漸顯現(xiàn)。

世界新能源汽車的結(jié)構(gòu)是SUV增加，轎車比例下降，MPV弱。整體而言，高端性能出眾，給傳統(tǒng)燃油車帶來(lái)了不小的壓力。

3、世界新能源乘用車結(jié)構(gòu)-2022年1月-6月

2022年世界新能源汽車結(jié)構(gòu)為中國(guó)純電動(dòng)汽車，歐洲主要國(guó)家市場(chǎng)插入力強(qiáng)。歐洲市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)是純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力同級(jí)。挪威等非汽車生產(chǎn)國(guó)擁有強(qiáng)大的純電動(dòng)汽車。

中國(guó)A00級(jí)電動(dòng)車實(shí)力比較強(qiáng)，歐美國(guó)家A0級(jí)電動(dòng)車占比較高。綜合來(lái)看，A0+A00級(jí)等經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車成為主力軍。中國(guó)A00級(jí)純電動(dòng)汽車在中國(guó)新能源汽車中的份額已降至32%，保持其主要市場(chǎng)地位。德國(guó)、法國(guó)和意大利的A0級(jí)電動(dòng)汽車比例遠(yuǎn)高于中國(guó)。

中國(guó)純電動(dòng)A級(jí)車占比提升至23%，遠(yuǎn)高于德國(guó)、法國(guó)、意大利，導(dǎo)致全球A級(jí)車占比大幅提升架構(gòu)。

全球B級(jí)電動(dòng)車占比較高，A級(jí)電動(dòng)車占比較低，這也是特斯拉全球布局的一個(gè)不錯(cuò)的效果。

四、全球新能源乘用車競(jìng)爭(zhēng)格局

1、各車廠新能源汽車結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

全球制造商在新能源方面存在明顯差異。豐田混合動(dòng)力超強(qiáng)，而特斯拉只有純電動(dòng)，占據(jù)絕對(duì)主力位置。

插電式歐洲大眾和寶馬表現(xiàn)強(qiáng)勁。大眾純電動(dòng)發(fā)展很快。

2、各廠商新能源汽車分享動(dòng)向

就多年來(lái)的銷售份額而言，特斯拉仍然是世界第一，并且繼續(xù)發(fā)展壯大。中國(guó)的比亞迪和上汽集團(tuán)在新能源方面表現(xiàn)良好，上汽乘用車和上汽五菱這兩家獨(dú)立汽車制造商表現(xiàn)良好。德國(guó)大眾新能源汽車表現(xiàn)強(qiáng)勁。 2021年，將受到疫情的嚴(yán)重影響。此外，去年底的沖刺將在年初疲軟。寶馬集團(tuán)和德國(guó)梅賽德斯-奔馳仍處于第二梯隊(duì)。

豪華車新能源浪潮的競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。特斯拉在美國(guó)的表現(xiàn)極為出色，這促使奔馳和寶馬加大對(duì)新能源汽車的投入。目前，寶馬和奔馳性能車的提升速度都不是很快。特斯拉目前銷量不斷增長(zhǎng)，主力車型已實(shí)現(xiàn)超量產(chǎn)。

中國(guó)新勢(shì)力的表現(xiàn)普遍較強(qiáng)，尤其是樂(lè)跑和哪吒的表現(xiàn)。

五、純電動(dòng)新能源汽車結(jié)構(gòu)市場(chǎng)趨勢(shì)

1、純電動(dòng)世界結(jié)構(gòu)

中國(guó)在世界純電動(dòng)汽車市場(chǎng)的份額比較突出。從 2016 年到 2018 年，其份額約為 60%。 2019年和2020年份額小幅下降至2020年的48%； 2021年已經(jīng)反彈到2022年60%的份額，2022年1-6月的份額將達(dá)到63%，是比較好的表現(xiàn)。

BEV 在歐洲的份額從 2018 年的 16% 上升到 2019 年的 23%、2021 年的 36%，并在 2022 年 1 月至 6 月降至 21% 的水平。

從車企的純電動(dòng)份額來(lái)看，特斯拉在純電動(dòng)汽車的份額比較穩(wěn)定，2020年以來(lái)一直處于20%以上的份額水平。

上汽的份額從2018年的4.8%上升到2019年的7.4%，其次是2020年的10.4%和2021年的10.20214.4% 的份額，2022 年 1 月至 6 月的 10.6% 相對(duì)強(qiáng)勁。

比亞迪的份額總體上保持相對(duì)穩(wěn)定。從2017年到2021年，整體份額水平將保持在7%以上，但2022年份額將上升到10.7%，這是一個(gè)不錯(cuò)的表現(xiàn)。

2、即插即用的世界結(jié)構(gòu)

中國(guó)在全球的插電式混合動(dòng)力車份額繼續(xù)加強(qiáng)，2017年至2018年在30%-50%之間，2020年將下降至25%。2021年，中國(guó)在全球插電式混合動(dòng)力車的份額32%，2022年將上升到48%。中國(guó)在全球插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)上表現(xiàn)出超強(qiáng)的表現(xiàn)。

歐洲插電式混合動(dòng)力車的份額從 2019 年的 25% 上升到 2020 年的 65%，到 2021 年下降到 56%。2022 年將下降到 40%，降幅更大。

從車企的插電式混合動(dòng)力車份額來(lái)看，比亞迪最為突出。比亞迪2020年全球插電混動(dòng)份額將降至9%的低位，但2021年將上升至15%，2022年1月至2022年6月全球插電混動(dòng)份額上升至30%，體現(xiàn)了比亞迪的在插電式混合動(dòng)力市場(chǎng)表現(xiàn)良好。

大眾在插電式混合動(dòng)力車中的份額從 2019 年的 8% 上升到 2020 年的 17%，并在 2022 年下降到 9%。寶馬的插電式混合動(dòng)力車份額在過(guò)去兩年也有明顯下降，下降到 10% 2021年，吉利沃爾沃的插電式混合動(dòng)力車將占據(jù)全球9%的份額。

3、混合世界結(jié)構(gòu)

在一般混合動(dòng)力市場(chǎng)上，日系車的混合動(dòng)力表現(xiàn)比較強(qiáng)。日本的混合動(dòng)力份額已從 2016 年至 2018 年占全球份額的約 50%，下降到 2019 年的 40%，2020 年的 37%，2021 年的 27%，2022 年的 27%。% 份額。

中國(guó)普通混合動(dòng)力份額將從2019年的11.9%上升到2021年的19.4%，2022年1-6月上升到22%，表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。

從車企在一般混合動(dòng)力市場(chǎng)的表現(xiàn)來(lái)看，日本豐田和本田是兩大混合動(dòng)力企業(yè)，目前占全球混合動(dòng)力市場(chǎng)75%的份額，業(yè)績(jī)相對(duì)較好。