日前，華為和賽力斯聯(lián)合發(fā)布了AITO品牌首款車型問界M5，它搭載了華為親力親為的座艙系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)智能終端之間的無縫流轉(zhuǎn)，即萬物互聯(lián)。隨著汽車結(jié)合AR和VR技術(shù)，也被認(rèn)為元宇宙概念落地汽車座艙。因此，在智能座艙不斷被提及的當(dāng)下，探討智能座艙的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢也顯得格外重要。

蓋世汽車研究院 行業(yè)分析師   韓亦可

汽車產(chǎn)業(yè)新一輪排位賽開啟

近幾年傳統(tǒng)車企推出的新能源高端品牌及其首款產(chǎn)品紛紛落地。此外，小米、百度等科技公司基于自身的資源和優(yōu)勢加入汽車行業(yè)，為汽車行業(yè)帶來新的變量和生機(jī)。所以可以看出圍繞汽車產(chǎn)品，無論是整車廠、零部件企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭、軟件技術(shù)公司都紛紛形成了不同的陣營，進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。

當(dāng)前，在軟件定義汽車的背景下，底層軟件的復(fù)雜度和需求也在不斷提高，軟件開發(fā)和迭代也變成了智能網(wǎng)聯(lián)汽車非常關(guān)鍵的創(chuàng)新要素。聚焦到智能座艙領(lǐng)域，它底層的架構(gòu)從分布式、分域式，再到域內(nèi)集中式，其打破了原來的分離式架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)軟硬件的解耦，同時方便后續(xù)OTA的升級。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展可以看出，不僅僅是汽車產(chǎn)品變成可持續(xù)升級的智能終端，同時車企也在積極調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)用戶需求的層次不斷提升，圍繞著整個座艙的軟硬件，正在打造智能座艙商業(yè)模式創(chuàng)新，其特點(diǎn)包括可持續(xù)發(fā)展、可定制化，并實(shí)現(xiàn)集成硬件+軟件+服務(wù)的全域解決方案。

智能座艙軟硬件快速發(fā)展

智能座艙系統(tǒng)除了底層軟硬件平臺，還有座艙內(nèi)HMI的硬件，包括駕駛艙系統(tǒng)、車機(jī)娛樂系統(tǒng)、智能座椅、音響和空調(diào)等其他系統(tǒng)，以及各種人機(jī)交互技術(shù)。

據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)表明，從2020年和2021年1-10月份智能座艙核心產(chǎn)品數(shù)據(jù)來看，中控和語音交互的滲透率相對較高，全液晶儀表和HUD隨著中高端新能源車大量投入市場，滲透率也在快速提升階段。

因此，從中短期趨勢來看，大尺寸中控屏依然是打造座艙科技感的重要方案。儀表臺上的超大屏設(shè)計（延伸出副駕屏）成為車載顯示屏的一個重點(diǎn)拓展方向，服務(wù)對象從駕駛員拓展至副駕乘客，也意味著車內(nèi)娛樂要素將會提升。從技術(shù)上來看，曲面屏、OLED和可升降式的中控屏也開始逐漸應(yīng)用，在造型上面和新技術(shù)應(yīng)用上都有相當(dāng)豐富的案例。

HUD在這兩年正在快速發(fā)展，隨著HUD顯示效果的提升，其重要性日益凸顯。目前HUD的前裝量產(chǎn)以W HUD為主，其從選配到標(biāo)配，從高端車型到中低端車型也在不斷滲透。AR HUD開始規(guī)模化落地，2021年開始搭載AR HUD的車型正逐步上市；此外，部分車企的車型采用小尺寸儀表+HUD，未來HUD或?qū)⑦M(jìn)一步削弱儀表作為主要顯示界面的地位。

現(xiàn)在DMS主要分為兩種技術(shù)路線，一個是被動式的一個是主動式的。被動式主要通過方向盤，包括駕駛時長這些進(jìn)行預(yù)測，加以預(yù)警。主動式方案目前基于視覺傳感器，攝像頭+紅外技術(shù)成為大家選擇的主流技術(shù)路線，通過檢測駕駛員面部狀態(tài)進(jìn)行疲勞預(yù)警?；趩蝹€攝像頭軟件價值發(fā)揮最大化，現(xiàn)在基于DMS攝像頭已經(jīng)加入了Face ID，身份識別以及對車內(nèi)進(jìn)行個性化設(shè)置功能。因此，未來的DMS也將發(fā)展成一體式的座艙監(jiān)控系統(tǒng)，將融入更多的感知功能及更廣的監(jiān)測范圍。同時，與ADAS功能相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)車內(nèi)外安全一體化。

在交互的技術(shù)上，首先是物理按鍵的技術(shù)，在按鍵減少的趨勢下也出現(xiàn)了一些按鍵的形式創(chuàng)新，如推動式的車窗撥片、開門的電動按鍵等。智己L7、威馬M7強(qiáng)調(diào)了“零按鍵”的交互設(shè)計理念，比如智己主要將方向盤及座椅按鍵觸屏化，威馬M7則將方向盤上的撥桿功能集成至多功能按鍵處。由于這些車型目前暫未量產(chǎn)交付，所以該設(shè)計的用戶學(xué)習(xí)成本與體驗(yàn)仍有待驗(yàn)證。

圖片來源：蓋世汽車研究院

當(dāng)前圍繞語音展開的交互技術(shù)競爭激烈。參考一些公開資料，我們可將車載語音主要分為五個發(fā)展階段，新勢力基本達(dá)到第三階段以上，已經(jīng)形成了相對靈活的語音功能情況下，繼續(xù)邁向情感化和擬人化的特點(diǎn)，打造自己的品牌個性，具有一定優(yōu)勢，而多數(shù)傳統(tǒng)廠商以供應(yīng)商技術(shù)為主，進(jìn)展相對較慢。

在交互方式中，更多主機(jī)廠已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了初步的交互，人機(jī)交互多種方式之間難以完全替代，座艙交互體驗(yàn)也需要多種輸入方式加以組合，未來將以語音+視覺相結(jié)合，呈現(xiàn)多模交互、主動交互趨勢，為用戶帶來個性化、場景化體驗(yàn)。目前，許多廠商也開始嘗試了一些創(chuàng)新，比如說車外手勢交互、車燈交互以及車外語音控制等，也帶來新的交互體驗(yàn)。

在實(shí)現(xiàn)雙聯(lián)屏或者三聯(lián)屏這種多屏聯(lián)屏的方案中，截止2021年上半年，已有20多個品牌實(shí)現(xiàn)了雙聯(lián)屏方案，大約三個品牌是實(shí)現(xiàn)了大的三聯(lián)屏方案，目前自主廠商對聯(lián)屏的方案更加積極與開放。

歸根到座艙底層，在座艙芯片方面，高性能芯片優(yōu)勢已經(jīng)逐漸凸顯，比如高通芯片目前已經(jīng)在新勢力和一些高端車型上搭載。在芯片市場格局，可以分為三個陣營。首先，一些外資企業(yè)主要是傳統(tǒng)的汽車SOC的龍頭，現(xiàn)在壓力較大，一方面在車規(guī)級的芯片的經(jīng)驗(yàn)更多，具備優(yōu)勢，而且目前的市場份額較高，主要是搭載于中低端的車型，雖然和主機(jī)廠的合作關(guān)系比較好，但在高通這類消費(fèi)電子領(lǐng)域企業(yè)的擠壓下將會損失一部分市場份額。此外是消費(fèi)電子領(lǐng)域，包括高通、英偉達(dá)、英特爾、三星，以及為特斯拉供芯片打開市場的AMD，其優(yōu)勢是可以在此前芯片研發(fā)成果上加以最大化利用，目前在中高端車型和造車新勢力廣泛應(yīng)用，在智能座艙及自動駕駛域均處于行業(yè)領(lǐng)先水平。第三是國內(nèi)的芯片公司，如華為、地平線、全志科技、芯擎科技，目前主要應(yīng)用于國產(chǎn)車型，獲得了一些市場份額。

在域控制器座艙平臺這方面，現(xiàn)在無論是外資還是國產(chǎn)，已經(jīng)在快速跟進(jìn)。域控制器功能除了座艙內(nèi)一些基礎(chǔ)的中控、儀表、語音基礎(chǔ)功能以外，進(jìn)一步集成了DMS和OMS，包括部分ADAS功能。

目前操作系統(tǒng)通用做法是基于虛擬機(jī)技術(shù)，搭載QNX和安卓系統(tǒng)。斑馬智行推出的AliOS和華為的鴻蒙OS都是打造異構(gòu)融合式座艙操作系統(tǒng)，對于國內(nèi)的廠商而言，很難去做到像特斯拉那樣自研統(tǒng)一的操作系統(tǒng)；而由于車企對品牌特性、差異化的需求以及合作問題等因素 目前依然更多采取基于虛擬機(jī)技術(shù)的多個操作系統(tǒng)的方案，整體競爭格局尚不明朗。未來如何發(fā)展也有待于市場進(jìn)一步驗(yàn)證。

從車機(jī)系統(tǒng)領(lǐng)域來看，互聯(lián)網(wǎng)公司在互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用生態(tài)內(nèi)容與規(guī)模上具有壟斷性優(yōu)勢，在生態(tài)方面，車企一般會與BATH多家合作，豐富車機(jī)端應(yīng)用生態(tài)場景。

場景引擎驅(qū)動個性化體驗(yàn)

在2019年CES上，奧迪就推出了VR后排顯示頭顯設(shè)備，替代后排的娛樂屏，它可以實(shí)現(xiàn)車載影音體驗(yàn)；當(dāng)時寶馬也發(fā)布了MR的顯示設(shè)備，目前皆未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。蔚來在NIO Day發(fā)布了車載VR/AR的設(shè)備，宣稱在2022年9份ET5交付的時候，可以去選裝VR/AR的設(shè)備?？陀^而言，蔚來汽車發(fā)布的相對“單薄”的AR/VR眼鏡是否能實(shí)現(xiàn)用戶滿意的沉浸式體驗(yàn)，也需要進(jìn)一步再看，但其邁出了第一步。基于座艙空間屬性逐漸得到認(rèn)可，未來也將進(jìn)一步強(qiáng)化的前提下，具備車載娛樂性質(zhì)的VR頭顯，一方面結(jié)合氛圍燈、生態(tài)、車內(nèi)音響系統(tǒng)，打造一個非常好的座艙沉浸式體驗(yàn)。同時長期而言，也可能是對車內(nèi)屏幕的替代方案之一。因此隨著VR/AR技術(shù)的成熟，相關(guān)設(shè)備在座艙內(nèi)的應(yīng)用或?qū)⒊蔀橐环N趨勢。

場景引擎主要通過機(jī)器學(xué)習(xí)，掌握用戶的一些駕駛習(xí)慣或者數(shù)據(jù)偏好，分析用戶的一些準(zhǔn)確習(xí)慣，在伺候可以精準(zhǔn)推送一些內(nèi)容和場景去為用戶服務(wù)。另外一方面通過SOA技術(shù)支持用戶自定義場景，用戶可根據(jù)自己的習(xí)慣，定義場景模式并且結(jié)合實(shí)際使用隨時調(diào)整，設(shè)置多種條件可觸發(fā)，從而滿足個性化需求。未來這兩種結(jié)合，融合去打造座艙全場景服務(wù)。

在座艙的底層軟件布局方面，未來將以軟件和操作系統(tǒng)為核心去建立生態(tài)壁壘。現(xiàn)階段主機(jī)廠主要是針對應(yīng)用層進(jìn)行開發(fā)，未來在涉及到用戶體驗(yàn)，比如應(yīng)用程序SDK與操作系統(tǒng)定制化層面，也將持續(xù)地進(jìn)行大力布局?；谧陨硌邪l(fā)能力和供應(yīng)鏈資源的考量，目前整車廠對座艙軟件布局模式已出現(xiàn)自研與合作的分化；未來整車廠如何形成具有主導(dǎo)權(quán)的生態(tài)體系也將影響著行業(yè)格局的演變。

圖片來源：蓋世汽車研究院

跨越車輛全生命周期服務(wù)成為企業(yè)盈利模式和保持用戶體驗(yàn)的重要發(fā)展路徑，目前部分企業(yè)已經(jīng)開啟OTA更新、功能解鎖、服務(wù)訂閱等方式開辟新的收入來源，我們也相信，未來智能座艙在服務(wù)與體驗(yàn)方面可持續(xù)創(chuàng)造更多價值。