經(jīng)濟觀察報 記者 干群芳過去的兩個月中，像不少跨國企業(yè)一樣，日本豐田汽車度過了一段糾結的時間。而從1月底的零部件突然斷供，到4月初的日企撤離中國爭議，豐田始終處于輿論的風眼上。
距離2011年日本大地震導致日系車大規(guī)模增加在華投資已經(jīng)過去9年，期間豐田在中國的投資有進有退。在2020年這場改變歷史的疫情下，以豐田為首的日系車企是否開始回撤成為關注的焦點。
而作為日系車的領頭羊和日本政府重要的經(jīng)濟政策考量出口，豐田汽車過去三個月中所面臨的從中國到全球的危機以及應對姿態(tài)，在經(jīng)由日本政府對外發(fā)布的數(shù)輪新經(jīng)濟政策催化后，向外界呈現(xiàn)出了看似猶豫卻又仍在堅持的復雜心態(tài)。豐田在思考什么？糾結什么？“我們希望汽車產(chǎn)業(yè)務必能夠起到阻止經(jīng)濟崩潰的作用?！?月20日，豐田汽車社長豐田章男在日本汽車工業(yè)四家團體聯(lián)合記者會上表示。但在日本政府提及的產(chǎn)業(yè)鏈布局調整上，豐田未能釋放更多信息。
一衣帶水的依賴
從1月底開始，由于受到了新冠疫情在中國爆發(fā)，各個產(chǎn)業(yè)開始停工影響，日本的整車以及零部件企業(yè)也因產(chǎn)自中國的零部件斷供或者訂單需求減少，生產(chǎn)節(jié)奏被迫滯緩。疫情核心武漢是日本汽車在中國的大本營，包括豐田在內的日本車企供應鏈受到了自2011年日本大地震之后最嚴重的挑戰(zhàn)——無法判斷的斷供出現(xiàn)了。
日本車企對中國產(chǎn)的汽車零部件進口比例此前一直比較穩(wěn)定，直到2011年大地震之后。日本進口的汽車零部件中，來自中國的零部件比率在2005年為18%（738億日元），但2013年以后突然增加到了35%以上，2019年更增長到了37%。從金額上看，2013年為2580億日元、2015年為3238億日元、2018年為3526億日元、2019年為3285億日元。
在日本大地震的這一年，日本重新布局在全球的產(chǎn)業(yè)鏈，這一年豐田提出全球各大區(qū)域的零部件采購要以獨立方式進行，中國輸出到日本的零部件數(shù)量開始增加，但2013年該比率未發(fā)生太大的變化。
一家武漢地區(qū)的零部件企業(yè)中層在今年2月初告訴經(jīng)濟觀察報記者，因為中國工廠無法供貨，豐田憑借全球供應鏈，只用了三天就把替代工廠找到了。這種高效的替代，同樣是2011年之后那一次調整所帶來的。
但在今年2月，以豐田為代表的日本車企又不得不開始重審供應鏈上的風險，思考37%這個比例是否太高?！熬獠呗浴笔前ㄘS田汽車在內的日本車企對外產(chǎn)業(yè)布局上的關鍵詞。這家年銷超過一千萬輛汽車的航母級車企，小心謹慎地在家族管理者帶領下行駛著。這種策略的產(chǎn)生有著歷史的原因，更多的是來自現(xiàn)實的教訓。
比如在2011年，受東日本大地震影響，豐田有500種零部件的采購面臨困難，同時為了降低日元不斷升值的負面影響，其后，豐田及時地調整了海外產(chǎn)業(yè)鏈的布局。實際上僅從豐田最近10年的動向中，我們也可以清晰地看到這種策略的執(zhí)行。
從2012年-2014年，豐田基本暫停了在中國的新投資。在這三年期間，日本企業(yè)開始執(zhí)行“中國+1”的投資戰(zhàn)略2013日本汽車銷量，以此來分散風險。從2014年開始，豐田汽車開始在中國進行新一輪投資。而后豐田汽車在2015年初宣布了在中國重啟新投入計劃。
在過去幾年中，豐田不僅擴充了兩大合資公司在中國的產(chǎn)能，同時還聯(lián)手科力遠成立合資公司推廣混合動力，同時與比亞迪進行合作，還投資了一些中國的新創(chuàng)公司，比如小馬智行。在這一段時間，中國市場銷量占比從2014年的10%提升到2019年15%左右。但相對于部分跨國車企30%的占比，豐田對中國市場根本談不上依賴。
但現(xiàn)在，豐田需要考慮，是不是仍需要降低其對中國市場特別是中國產(chǎn)業(yè)鏈的依賴。
替代的苗頭出現(xiàn)
作為日本汽車的帶頭大哥，豐田不僅僅需要為自己找到穩(wěn)定的發(fā)展道路，其策略的變化也直接影響了日本其他幾大車企的態(tài)度。盡管豐田可以找到暫時缺少的零部件替代品，但供應鏈中斷所帶來的影響仍然很巨大。
2月10日，豐田在華合資企業(yè)尚未復產(chǎn)，因此豐田決定暫停了為其提供發(fā)動機等部件的日本生產(chǎn)線。受影響的還包括豐田紡織、豐田旗下的中央發(fā)條等在華設有工廠為日本本土提供零部件的日系企業(yè)。
2月20日，深感市場和供應鏈影響不可控的日本汽車工業(yè)協(xié)會在臨時成立了“新冠病毒對策研究汽車協(xié)會”，這個臨時協(xié)會的主要牽頭人是日本汽車工業(yè)協(xié)會（豐田汽車社長豐田章男）、一般社團法人日本汽車零部件工業(yè)協(xié)會（岡野教忠會長）、經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省。會議產(chǎn)生了兩點重要結論——疫情有可能影響到很多企業(yè)；影響有恐長期化。同時，日本汽車業(yè)提出了政府支持產(chǎn)業(yè)鏈的要求。此時中國正處于抗疫的艱難階段，日本各界開始審慎思考中國產(chǎn)業(yè)鏈中斷的風險。
隨后的3月5日，結合日本各界人士的建議，日本首相安倍晉三在未來投資會議上明確提出，考慮讓對一個國家的依存度過高的制品、附加價值比較高的制品的生產(chǎn)據(jù)點回歸國內。安倍特別指出，應該改變在中國集中投資的問題，將一部分生產(chǎn)線撤回國內。對于附加價值不高的產(chǎn)品，遵循生產(chǎn)地多元化原則，考慮將生產(chǎn)向東盟國家分散，以此強化供應鏈，不要依賴于一個國家。
日本汽車界對此提議的態(tài)度究竟如何，并未見諸報道。但在日本政府作出上述表態(tài)之前，一些日本企業(yè)已經(jīng)在市場導向下考慮采用替代生產(chǎn)。據(jù)日本經(jīng)濟新聞報道，該月一家日本的零部件廠商表示，混合動力汽車使用的部分電子設備已難以從中國采購，日產(chǎn)似乎正在討論是否可以改為在日本國內采購。從中國采購座椅布料的一家日系企業(yè)也表示，為防止疫情走向長期化，已經(jīng)開始確認日本是否有可以替代的生產(chǎn)設備。
隨后的3月19日，作為日本汽車工業(yè)協(xié)會主席的豐田章男在代表汽車業(yè)的講話中，一方面講“汽車的生產(chǎn)和銷售也受到了很大的影響。我們從其他供應商處進貨以填補那些供貨受阻的零部件”另一方面，他再次提醒人們，“國土狹小的日本，資源稀缺，而汽車產(chǎn)業(yè)能夠在日本落腳并不是一件容易的事情?！彪鼥V的言辭之中，可以看出豐田對汽車產(chǎn)業(yè)鏈和日本汽車目前強大地位是否能繼續(xù)保持的擔憂。
重申制造業(yè)留在日本
為了制造業(yè)的回流，日本政府在強化其吸引政策。4月7日，為應對新冠疫情對經(jīng)濟帶來的負面影響，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省推出了總額高達108萬億日元（約合人民幣7萬億元）的一項抗疫經(jīng)濟救助計劃，其中“改革供應鏈”項目專門列出了2435億日元（約合人民幣158億元），用于資助日本制造商將生產(chǎn)線撤出，以實現(xiàn)生產(chǎn)基地的多元化，避免供應鏈過于依賴某一國。
在這一份文件中，政策并非是撤出某一國或者是特定指向中國，而是更多針對供應鏈的多元化。顯然，在這次新冠疫情的影響下2013日本汽車銷量，日本政府和產(chǎn)業(yè)界的認識是，不應該將雞蛋放到一個籃子里，產(chǎn)業(yè)鏈的安全和多元化似乎在某種程度上比經(jīng)濟效率要重要。除了疫情，尚未結束的中美貿(mào)易摩擦似乎也加速了這種多元布局的演化。
在這一政策出臺后，東京商事研究公司對2600家日本企業(yè)進行的調查結果顯示，只有37%的公司愿意響應日本政府的號召把生產(chǎn)能力搬遷出中國。此外，日本貿(mào)易振興機構對日本企業(yè)的調查顯示，過去五年考慮縮小或轉移在華業(yè)務的日企比例一直穩(wěn)定在不足10%，且占比逐年小幅減小，而疫情暴發(fā)后的最新調查顯示，上述數(shù)據(jù)未有明顯變化。
4月20日，在日本汽車工業(yè)四家團體聯(lián)合記者會上，豐田章男發(fā)表了他近期針對疫情得出的14點觀察，其中第8-13點是關于汽車業(yè)的，態(tài)度似乎變得比之前更為清晰。
“雷曼危機及此后發(fā)生的東日本大地震，在最困難的時候，我們執(zhí)著地堅持國內生產(chǎn)。現(xiàn)實中的制造業(yè)絕對不容失去，對于這一點我們再次強烈銘記于心?！必S田章男強調，汽車是阻止日本經(jīng)濟崩潰的關鍵，日本必須堅持把制造業(yè)留在國內。
此時，全球疫情仍處于艱難的控制期，但在中國，封鎖了超過兩個月的疫區(qū)核心武漢已經(jīng)解禁，汽車業(yè)全面復工。
布局多元化的趨勢
豐田章男曖昧的表態(tài)，確實有人將之與“豐田是否會撤離中國”聯(lián)系起來。對于豐田章男近期發(fā)表的言論，豐田中國向經(jīng)濟觀察報記者表示，豐田在中國戰(zhàn)略沒有任何調整，對于其他市場的投資態(tài)度轉變，也并無新的信息?！爸袊秦S田全球戰(zhàn)略中最重要的組成部分，與此同時在日本保持一定規(guī)模的生產(chǎn)體制。這并不矛盾?！鄙鲜鋈耸勘硎?。
而隨著中國復工，日本企業(yè)的態(tài)度也發(fā)生了反轉。4月20日，對于這一熱點話題，國家發(fā)改委新聞發(fā)言人袁達分享了一組數(shù)據(jù)——中國美國商會、美中貿(mào)易全國委員會、日本貿(mào)易振興機構等商會機構近期的調查顯示，3月份以來，在華美資、日資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營趨于好轉，投資意愿比2月份明顯增強，考慮調整產(chǎn)業(yè)布局的企業(yè)數(shù)量很少。這份調查顯示了一個截然不同于1個月前調查的趨勢。
當時日本貿(mào)易振興機構（JETRO）在廣東省等華南地區(qū)的日資企業(yè)調查顯示，約有近1成企業(yè)正在討論以新型冠狀病毒問題為契機，把業(yè)務轉移至中國之外，很多企業(yè)在中國的運行正在恢復正常，但供應鏈的集中被視為經(jīng)營風險。而該機構在4月10日發(fā)布的調查顯示，日本制造業(yè)受到貿(mào)易摩擦影響而進軍海外的意愿大幅降低，其中愿意在中國擴大規(guī)模的企業(yè)比率減少7.3個百分點。
東京財團政策研究所首席研究員柯隆認為，疫情以后全球的產(chǎn)業(yè)鏈將重組，跨國公司肯定會尋求優(yōu)化其產(chǎn)業(yè)鏈，工業(yè)化國家也會從規(guī)避風險的角度促進產(chǎn)業(yè)鏈的重組，中國的企業(yè)會做出同樣的選擇。實際上，在產(chǎn)業(yè)鏈的關聯(lián)度上，亞洲其他國家和中國的鏈接最強，其中日本是6.3%（依賴于來自于中國直接和間接投入），是亞洲主要經(jīng)濟體中最低的，韓國則達到了16.3%，印度也達到7.4%。
但摩根士丹利認為，疫情并不會促進企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈的重新大調整，反而是延緩這種趨勢。其認為，對企業(yè)而言，搬遷意味著新投資，但全球衰退陰霾無人愿投。經(jīng)此一疫，歐美經(jīng)濟估計需要兩年才能恢復原有的元氣，中國以外的拉美、東歐、東南亞新興市場不乏薄弱環(huán)節(jié)，易被疫情、匯率、債務三殺成多米諾骨牌，因此跨國企業(yè)未來一段時間的重中之重是保留現(xiàn)金、減少投資，而非新資本開支。