德爾福汽車公眾有限公司9月8日宣布將啟動(dòng)一項(xiàng)由其子公司Delphi Jersey Holdings plc (DPS) 主導(dǎo)的高級(jí)票據(jù)私募發(fā)行計(jì)劃（以下簡稱“票據(jù)”），總金額為7.5億美元，2025年到期。德爾福此前已經(jīng)宣布剝離其動(dòng)力總成部門為獨(dú)立上市公司的計(jì)劃，DPS是新近為即將剝離的動(dòng)力總成部門設(shè)立的控股公司。

分拆完成之后，此次私募發(fā)行收入連同7.5億美元的定期貸款將用做DPS的信用額度，為新公司提供營運(yùn)現(xiàn)金、稅收支付、分拆計(jì)劃相關(guān)的開支、以及支付給德爾福公司的 分紅。分拆完成之后，此次私募所得資金將存入第三方保管賬戶，以保障票據(jù)持有人的利益。

根據(jù)1933年美國證券法及其修訂版本（簡稱“證券法”），此次票據(jù)發(fā)行對(duì)象為依照144A條款豁免注冊的機(jī)構(gòu)投資者，和符合S條例規(guī)定的美國境外個(gè)人投資者。

此次票據(jù)尚未按照美國證券法和任何美國州立證券法規(guī)進(jìn)行登記，而未進(jìn)行登記之前，不能在美國境內(nèi)進(jìn)行募集和銷售，除非按照美國證券法和有關(guān)州立證券法規(guī)享有豁免，或者交易不受美國證券法和相關(guān)州立證券法規(guī)管轄。本新聞稿不構(gòu)成銷售邀約，或股票購買鼓動(dòng)，并非資金募集、邀約或銷售；依照司法解釋，所有此類資金募集、邀約或銷售都是違法的。本新聞稿的發(fā)布依照且符合美國證券法135C條款的規(guī)定。

DPS是為德爾福動(dòng)力總成部門新近設(shè)立的控股公司。DPS在開發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)動(dòng)力總成集成技術(shù)方面處于領(lǐng)導(dǎo)地位，致力于優(yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)性能，提高車輛效率，減少排放，提升駕駛性能，并支持車輛的電氣化發(fā)展。DPS在全球范圍內(nèi)為OEM廠商提供符合和超過日趨嚴(yán)格的法規(guī)規(guī)定的相關(guān)技術(shù)和解決方案，并滿足消費(fèi)者不斷升級(jí)的駕乘體驗(yàn)的市場需求。此外，DPS還為全球客戶提供一系列的售后市場產(chǎn)品。

德爾福汽車公眾有限公司是一家高科技公司，為汽車和運(yùn)輸行業(yè)集成更安全、更環(huán)保和更佳互聯(lián)性的解決方案。德爾?？偛课挥谟譂h姆，在46個(gè)國家運(yùn)營技術(shù)中心、生產(chǎn)基地和客戶支持服務(wù)。