每一年汽車零部件企業(yè)并購(gòu)事件都時(shí)有發(fā)生,2017年已悄然離去,蓋世汽車對(duì)過(guò)去的一年進(jìn)行匯總發(fā)現(xiàn),有些并購(gòu)案已完成,有些還在進(jìn)行中,下面我們就一起來(lái)看看今年發(fā)生了哪些大型知名的投資并購(gòu)案!
1 吉利汽車斥18.33億元收購(gòu)3家公司以擴(kuò)大發(fā)動(dòng)機(jī)及變速器產(chǎn)能
吉利汽車(00175)發(fā)布公告,于2017年11月7日,該公司附屬吉利羅佑向浙江吉利收購(gòu)寶雞目標(biāo)公司全部注冊(cè)資本,代價(jià)為人民幣3.451億元。
2017年11月7日,吉利羅佑向浙江吉利及上海華普收購(gòu)義利目標(biāo)公司全部注冊(cè)資本,代價(jià)為人民幣4.95億元。
2017年11月7日,吉利羅佑向吉利控股收購(gòu)SZX目標(biāo)公司全部注冊(cè)資本,代價(jià)為人民幣9.931億元。
2 雙錢輪胎集團(tuán)出資1.07億元收購(gòu)回力輪胎10%股權(quán) 米其林將不再持股
上海華誼集團(tuán)股份有限公司表示,其控股母公司上海華誼(集團(tuán))公司,計(jì)劃持有雙錢集團(tuán)(安徽)回力輪胎有限公司的全部股權(quán)。
其中,雙錢輪胎集團(tuán)有限公司出資1.07億元,收購(gòu)回力輪胎10%股權(quán)。
這部分股權(quán)的原持有人,為米其林(中國(guó))投資有限公司。
雙錢輪胎集團(tuán)是上海華誼集團(tuán)的全資子公司。
同時(shí),上海華誼(集團(tuán))公司的全資子公司上海華誼集團(tuán)(香港)有限公司,出資3.2億元,收購(gòu)回力輪胎30%的股權(quán)。
這部分股權(quán)原屬于法國(guó)Compagnie Financi? re Michelin SCmA(CFM公司)。
簽約各方表示,上海華誼(集團(tuán))持有回力輪胎的全部股權(quán),有利于“回力”、“雙錢”、“米其林”品牌持續(xù)發(fā)展。
交易完成后,雙錢輪胎集團(tuán)、上海華誼(集團(tuán))公司和上海華誼集團(tuán)(香港)分別持有回力輪胎50.8%、19.2%及30%股權(quán)。
3 奧托立夫收購(gòu)Fotonic i NordenAB部分資產(chǎn) 獲取激光雷達(dá)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)
奧托立夫與Fotonic i Norden AB簽訂協(xié)議,旨在收購(gòu)后者的部分資產(chǎn)。Fotonic i Norden AB公司位于瑞典斯德哥爾摩(Stockholm)及謝萊夫特奧(Skellefte?),該公司是激光雷達(dá)及飛行時(shí)間(Time of Flight,ToF)攝像頭領(lǐng)域的行家,負(fù)責(zé)這類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)與制造工作。
本次收購(gòu)達(dá)成后,F(xiàn)otonic i NordenAB旗下部分知識(shí)產(chǎn)權(quán)、研發(fā)及原型機(jī)資產(chǎn)及研發(fā)資源將轉(zhuǎn)到奧托立夫旗下,其中就包括35名激光雷達(dá)及ToF攝像頭領(lǐng)域的工程專家。
預(yù)計(jì)該筆交易將于2017年的年末達(dá)成,符合慣例成交條件(customary closing conditions)的相關(guān)要求,其收購(gòu)的資產(chǎn)將歸屬奧托立夫電子公司(Autoliv Electronics)。
4 華域汽車擬17億元收購(gòu)上海小糸50%股權(quán)
9月28日晚間,華域汽車發(fā)布公告稱擬出資17.16億元收購(gòu)日本小糸、豐田通商合計(jì)持有的上海小糸50%股權(quán)。在此之前,華域汽車、日本小糸和豐田通商作為上海小糸的控股方,分別擁有上海小糸50%、45%、5%的股權(quán),一旦此次交易完成,上海小糸將成為華域汽車的全資子公司。
資料顯示,上海小糸主要業(yè)務(wù)為汽車照明系統(tǒng)研發(fā)及制造,主要客戶為上汽大眾、上汽通用、長(zhǎng)安集團(tuán)、一汽大眾、上汽乘用車、東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)乘用車等。2016年,上海小糸營(yíng)收為98.25億元,同期凈利潤(rùn)為4.06億元;2017年1—7月,上海小糸營(yíng)收達(dá)70.32億元,同期凈利潤(rùn)為2.93億元。
5 博世馬勒將出售渦輪業(yè)務(wù) 方源資本計(jì)劃收購(gòu)
博世集團(tuán)和馬勒集團(tuán)計(jì)劃出售其合資企業(yè)博世馬勒渦輪增壓系統(tǒng)(BMTS),收購(gòu)方為私募股權(quán)投資公司方源資本,公司合伙人包括全球知名的機(jī)構(gòu)投資者。方源資本計(jì)劃收購(gòu)博世馬勒的全部業(yè)務(wù),所有地區(qū)的約 1,300 名員工(截至 2017 年 8 月)全部轉(zhuǎn)入新公司。
博世、馬勒以及方源資本于 2017 年 9 月 6 號(hào)簽署了收購(gòu)協(xié)議。三方達(dá)成一致將不對(duì)外披露收購(gòu)價(jià)格及相關(guān)細(xì)節(jié)。該收購(gòu)方案仍有待反壟斷及其他相關(guān)部門審核。
方源資本計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)展其渦輪增壓業(yè)務(wù),并為博世馬勒帶來(lái)可持續(xù)的增長(zhǎng)?!皽u輪增壓技術(shù)是有助于降低排放的重要解決方案之一,我們相信在未來(lái)的幾年里,渦輪增壓市場(chǎng)將會(huì)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。憑借雄厚的研發(fā)基礎(chǔ)和先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù),博世馬勒必將從這一市場(chǎng)趨勢(shì)中獲益。作為整個(gè)投資計(jì)劃的一部分,我們將持續(xù)投資博世馬勒,以確保公司能夠取得持久的成功并占據(jù)有力的市場(chǎng)地位。”方源資本總裁及聯(lián)合創(chuàng)始人唐葵先生表示。
6 威伯科收購(gòu)美國(guó)商用車技術(shù)供應(yīng)商馳派達(dá) 拓展轉(zhuǎn)向能力
全球領(lǐng)先的致力于提高商用車安全、效率和智能互聯(lián)技術(shù)的供應(yīng)商威伯科8月24日宣布簽署協(xié)議收購(gòu)私人控股公司馳派達(dá)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司(RH Sheppard Co., Inc.)。馳派達(dá)是商用車技術(shù)主要供應(yīng)商,提供業(yè)界領(lǐng)先的車輛轉(zhuǎn)向能力,總部位于美國(guó)賓夕法尼亞州的漢諾威。
該交易依慣例須經(jīng)美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),此前預(yù)計(jì)將在2017年第三季度末完成,目前未聽(tīng)到風(fēng)聲,威伯科的收購(gòu)價(jià)為1.45億美元,該價(jià)格可能依慣例有所調(diào)整。馳派達(dá)在2016年的銷售額達(dá)1.3億美元。
馳派達(dá)是北美一家主要的一級(jí)供應(yīng)商,提供一系列奠定重型商用車和特種車輛行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)力轉(zhuǎn)向裝置。馳派達(dá)擁有900多名員工,還提供精密發(fā)動(dòng)機(jī)泵和領(lǐng)先的再制造服務(wù)。同時(shí),該公司將自身制造和先進(jìn)鑄造能力垂直整合,威伯科預(yù)期將其用于部分產(chǎn)品。
此外,通過(guò)已有的與領(lǐng)先轉(zhuǎn)向驅(qū)動(dòng)控制供應(yīng)商的獨(dú)家協(xié)議,馳派達(dá)將可提供緊湊、經(jīng)濟(jì)高效的突破性技術(shù)解決方案,為北美商用車輛制造商提供主動(dòng)轉(zhuǎn)向控制。
7 法雷奧完成收購(gòu)汽車傳動(dòng)技術(shù)領(lǐng)軍企業(yè)德國(guó)FTE集團(tuán)
10月31日,法雷奧宣布完成對(duì)汽車傳動(dòng)技術(shù)領(lǐng)軍企業(yè)德國(guó)FTE集團(tuán)(福締)的收購(gòu),該項(xiàng)收購(gòu)已獲得歐盟委員會(huì)和土耳其反壟斷機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。
德國(guó)FTE集團(tuán)總部位于德國(guó),是全球領(lǐng)先的汽車離合器與齒輪傳動(dòng)裝置制造商,在產(chǎn)品線與客戶布局方面與法雷奧高度互補(bǔ),此次收購(gòu)將為法雷奧在主動(dòng)液壓控制系統(tǒng)提供廣闊的前景。隨著混合動(dòng)力汽車和電動(dòng)汽車的興起,主動(dòng)液壓控制系統(tǒng)將是一個(gè)極具戰(zhàn)略性并高速發(fā)展的市場(chǎng)。
2016年,德國(guó)FTE集團(tuán)的銷售額約為5.5億歐元,在全球擁有超過(guò)3,800名員工;公司多元化的生產(chǎn)足跡遍布德國(guó)、捷克、斯洛伐克、墨西哥和中國(guó)等8個(gè)國(guó)家。
完成收購(gòu)的首年,德國(guó)FTE將幫助法雷奧實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
8 KSS收購(gòu)高田
今年6月,日本最大的汽車零部件企業(yè),擁有84年歷史的高田公司,因氣囊等質(zhì)量造假,最終申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。
高田將從日本主要的金融機(jī)構(gòu)——三井住友金融集團(tuán)尋求過(guò)渡性貸款(bridge loans)以應(yīng)對(duì)各種債務(wù)問(wèn)題,而貸款的金額將高達(dá)上百億日元(上億美元)。
作為世界上做大的汽車氣囊提供商之一,高田已經(jīng)與中國(guó)控股的KSS進(jìn)行了數(shù)月的收購(gòu)談判。KSS是高田的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,2016年初被中國(guó)汽車零部件制造商均勝電子收購(gòu)。
據(jù)報(bào)道,KSS同意以15.88億美元(約合人民幣108.6億元)收購(gòu)高田除了與問(wèn)題氣囊召回有關(guān)的全部資產(chǎn)。KSS總裁兼首席執(zhí)行官Jason Luo在一份聲明中表示,盡管遭遇氣囊召回事件,高田公司業(yè)務(wù)的“潛在力量”并未被削弱。
KSS計(jì)劃在同等的就業(yè)條件下將高田公司在全球范圍內(nèi)的員工“基本上全部”保留,并且否認(rèn)將關(guān)閉高田在日本的工廠。
同時(shí),KSS指出,其將繼續(xù)履行與問(wèn)題氣囊召回?zé)o關(guān)的合同供給,并且將于數(shù)周內(nèi)簽署最終協(xié)議。
KSS預(yù)計(jì),整個(gè)收購(gòu)將于2018年第一季度完成。
9 華泰將收購(gòu)曙光集團(tuán) 發(fā)力新能源/商用車
曙光股份發(fā)布公告稱,大股東曙光集團(tuán)擬將其持有的9,789.5萬(wàn)股曙光股份的股票出售給華泰汽車,并將其持有的4,581.83萬(wàn)股的投票權(quán)委托給華泰汽車。前述交易完成后,華泰汽車在曙光股份擁有投票權(quán)的股份數(shù)量合計(jì)為1.4471億股,占股本總額21.27%,成為實(shí)際意義的控股股東。本次轉(zhuǎn)讓股票價(jià)格初步定為23.21元/股,意味著華泰將對(duì)此支付22.72億元人民幣。
收購(gòu)?fù)瓿珊螅A泰將以北京工程研究總院為中心,天津、上海及北京新能源研究院三大設(shè)計(jì)分院為支撐,俄羅斯、德國(guó)慕尼黑、美國(guó)硅谷三大技術(shù)中心為依托的整車研發(fā)布局體系,從而全面實(shí)現(xiàn)與黃海的資源整合,技術(shù)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。
未來(lái)華泰汽車計(jì)劃在2020年實(shí)現(xiàn)50萬(wàn)輛的銷量,銷售額1000億元;其中傳統(tǒng)能源汽車計(jì)劃銷售40萬(wàn)輛,新能源汽車銷售10萬(wàn)輛,動(dòng)力電池供應(yīng)30億瓦時(shí)。
10 中國(guó)企業(yè)5.95億美元收購(gòu)博世電機(jī)業(yè)務(wù)
5 月 2 日博世宣布將以5.95億美元向鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)及私人股本公司——崇德投資出售旗下子公司SG控股。據(jù)悉,SG控股主營(yíng)起動(dòng)機(jī)與發(fā)電機(jī)業(yè)務(wù)。
鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)(鄭煤機(jī))主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)汽車零部件及煤礦開(kāi)采機(jī)械,同時(shí)被認(rèn)為是中國(guó)最大的液壓支架制造商,2016年?duì)I業(yè)收入約36億元。鄭煤機(jī)當(dāng)天在港交所發(fā)布公告稱,并購(gòu)價(jià)格為現(xiàn)金5.45億歐元(約合40.98億元人民幣),完成后將獲得SG控股不少于86.16%的權(quán)益。據(jù)悉,此次交易有望幫助SG控股深入中國(guó)市場(chǎng)。
鄭煤機(jī)預(yù)計(jì),借助鄭煤機(jī)和崇德投資的內(nèi)部資源,投資金額不會(huì)超過(guò)4.4億歐元,而剩余部分則將通過(guò)外部銀行融資的方式獲取資金。
博世集團(tuán)表示,并購(gòu)?fù)瓿珊?,鄭煤機(jī)方面將接手其旗下起動(dòng)機(jī)和發(fā)電機(jī)子公司(SG)全體近7000名雇員和位于14個(gè)國(guó)家的16處營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。同時(shí),博世子公司SG位于斯圖加特的總部將得到保留。
鄭煤機(jī)在公告中表示,這項(xiàng)并購(gòu)還需要等到中、德、美等國(guó)監(jiān)管部門審核通過(guò)后方可完成交割。在博世集團(tuán)層面,還需滿足“無(wú)雇員反對(duì)”的條件。
11 高通收購(gòu)恩智浦半導(dǎo)體公司
2017年4月4日,高通和恩智浦共同宣布雙方董事會(huì)一致通過(guò)了高通的收購(gòu)報(bào)價(jià),并簽署了最終協(xié)議,高通將以每股110美元的現(xiàn)金收購(gòu)恩智浦,現(xiàn)金收購(gòu)價(jià)約為380億美元,加上恩智浦的債務(wù),總交易金額為470億美元。從剛流出這個(gè)消息就震驚了業(yè)界,其實(shí)震驚這詞還不夠猛,高通是手機(jī)通訊芯片龍頭,而去年恩智浦收購(gòu)飛思卡爾后成為全球最大的車用半導(dǎo)體制造商,并且是車用半導(dǎo)體解決方案與通用微型控制器(MCU)的市場(chǎng)龍頭。就資本市值的角度來(lái)看,目前高通的資本市值989億美元,恩智浦半導(dǎo)體的資本市值約355億美元,未來(lái)兩者合并后的資本市值有機(jī)會(huì)達(dá)到1500億美元。
12 李爾公司收購(gòu)安通林汽車座椅業(yè)務(wù)
2017年4月28日,汽車座椅及電氣系統(tǒng)制造商李爾宣布,公司已完成對(duì)安通林汽車座椅業(yè)務(wù)的收購(gòu)。
安通林座椅業(yè)務(wù)拓展至歐洲及北非等五個(gè)國(guó)家中,其年銷售額約為3億歐元(約合3.28億美元),其業(yè)務(wù)涉及適時(shí)座椅裝配、座椅架構(gòu)及裝置、座套,與歐洲大型汽車制造商(包括:戴姆勒、標(biāo)致雪鐵龍、雷諾日產(chǎn)及大眾)建立了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。
此次交易無(wú)疑加大了李爾在歐洲市場(chǎng)的實(shí)力。據(jù)悉,安通林被收購(gòu)的座椅業(yè)務(wù)年銷量達(dá)到3.22億美元,且主要集中在歐洲五大市場(chǎng)。
此外,美元匯率上漲及歐元匯率下滑也給李爾的此次收購(gòu)帶來(lái)一定的機(jī)遇。
13 收購(gòu)科聚亞,朗盛規(guī)模最大收購(gòu)交易
今年4月,特殊化學(xué)品公司朗盛宣布已圓滿完成對(duì)全球領(lǐng)先的阻燃劑與潤(rùn)滑油添加劑供應(yīng)商之一美國(guó)科聚亞公司的收購(gòu),進(jìn)度較原先預(yù)計(jì)的有所提前,于當(dāng)月21日正式完成??凭蹃喒究們r(jià)值達(dá)24億歐元,這是朗盛歷史上規(guī)模最大的收購(gòu)交易。
據(jù)稱,此次收購(gòu)極大地豐富了朗盛旗下的添加劑產(chǎn)品組合,使朗盛在這一對(duì)特殊化學(xué)品行業(yè)極具吸引力的增長(zhǎng)市場(chǎng)中成為全球領(lǐng)先的企業(yè)之一。除添加劑之外,科聚亞的聚氨酯與有機(jī)金屬化合物業(yè)務(wù)也將并入朗盛的資產(chǎn)組合。約2500名原科聚亞員工將加入朗盛位于全球11個(gè)國(guó)家的20處基地。原科聚亞公司業(yè)務(wù)部門的年銷售額約為15億歐元。
14 大陸集團(tuán)收購(gòu)Hornschuch,細(xì)分領(lǐng)域也要強(qiáng)化!
今年3月消息,國(guó)際科技公司大陸集團(tuán)已完成對(duì)位于Wei?bach的Hornschuch集團(tuán)的收購(gòu)工作。在此之前,所有相關(guān)的反壟斷當(dāng)局已經(jīng)無(wú)條件地批準(zhǔn)了兩家公司的合并。Hornschuch集團(tuán)現(xiàn)在可整合到貝內(nèi)克-卡里科業(yè)務(wù)領(lǐng)域中。
Hornschuch 集團(tuán)是設(shè)計(jì)薄膜、功能性薄膜、泡沫薄膜和緊湊型薄膜以及人造革的領(lǐng)先制造商,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域(家具、建筑業(yè)和汽車行業(yè))以及Do-it-Yourself鄰域。2015 財(cái)年,Hornschuch 在德國(guó)和美國(guó)四個(gè)生產(chǎn)基地?fù)碛?1800 余名員工,銷售額達(dá) 4.1 億歐元。貝內(nèi)克-卡里科為大陸集團(tuán)康迪泰克事業(yè)部旗下的業(yè)務(wù)單元,在德國(guó)、中國(guó)、墨西哥、波蘭和西班牙的七個(gè)駐地研發(fā)和生產(chǎn)用于乘用車和商用車及其他重要行業(yè)的表皮材料。該部門 2015 年的銷售額約為 5.5 億歐元。
15 松下再收購(gòu)法可賽20%股份,成了最大股東!
同樣在今年3月,日本松下宣布,為增強(qiáng)進(jìn)入汽車行業(yè)的推動(dòng)力,已同意再次購(gòu)買法可賽20%的股份,屆時(shí)將成為法可賽最大股東。2015年,松下曾收購(gòu)了法可賽49%的股份。此次,松下表示將會(huì)再次購(gòu)買法可賽20%的股份,購(gòu)買成功之后,松下將持有法可賽69%的股份。
松下并沒(méi)有公布此次購(gòu)買股份的具體價(jià)格,但是表示一旦獲得政府的批準(zhǔn),將會(huì)于4月份完成此交易。此外,松下指出,并不期望此次交易將會(huì)給其財(cái)政收入帶來(lái)較大的影響。印度《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》指出,松下之所以會(huì)有此舉,是因其目前正將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向集團(tuán)客戶,以規(guī)避在低利潤(rùn)消費(fèi)電子領(lǐng)域的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。
16 德納花1億美元收購(gòu)了美國(guó)USM公司
今年2月消息,美國(guó)德納公司已經(jīng)和美國(guó)制造公司(U.S. Manufacturing Corp,簡(jiǎn)稱USM)達(dá)成協(xié)議,前者將以1億美元現(xiàn)金買下后者在密歇根州沃倫市的軸套和傳動(dòng)軸制造業(yè)務(wù)。德納公司在聲明中表示此次收購(gòu)可以增加德納在乘用車和商用車業(yè)務(wù)方面的收入,同時(shí)可以為德納提供全新輕量化產(chǎn)品和加工工藝。德納公司是USM最大的客戶,USM公司60%的業(yè)務(wù)來(lái)自德納公司。
17 美國(guó)車橋公司收購(gòu)麥特達(dá)因公司
2017年4月6日,美國(guó)車橋公司正式宣布完成對(duì)于麥特達(dá)因公司的收購(gòu)。此項(xiàng)交易得到了雙方董事會(huì)的一致贊成通過(guò),并于近期獲得雙方股東的批準(zhǔn)。
至此,美國(guó)車橋公司成為一家首屈一指的,為汽車、商用和工業(yè)市場(chǎng)的動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)、金屬成型產(chǎn)品、動(dòng)力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、鑄造產(chǎn)品,提供全球領(lǐng)先的設(shè)計(jì)、工程、驗(yàn)證和制造服務(wù)。
18 金馬股份116億元收購(gòu)眾泰 另募重金加碼新能源汽車
蓋世汽車日前從中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)獲悉,金馬股份增發(fā)收購(gòu)眾泰汽車一事獲有條件通過(guò),據(jù)稱,該公司并購(gòu)重組完成后,將促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)從汽車零部件制造擴(kuò)大到整車制造,公司市值將突破200億元。
具體來(lái)看,該公司將收購(gòu)眾泰汽車100%股權(quán),交易價(jià)格116億元,以8.91元/股向交易對(duì)方發(fā)行股份13.02億股。配套募集資金總額不超過(guò)20億元,以9.14元/股底價(jià)擬發(fā)行股份2.19億股。募集配套資金凈額全部用于新能源汽車開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。
19 三星80億美元收購(gòu)美汽車零部件巨頭哈曼
3月12日消息,來(lái)自外媒報(bào)道,三星官方以80億美元正式宣布完成對(duì)音響巨頭哈曼國(guó)際的收購(gòu)。收購(gòu)?fù)瓿珊?,哈曼將變成三星全資擁有企業(yè),Dinesh Paliwal將繼續(xù)擔(dān)任哈曼國(guó)際CEO。公司的員工隊(duì)伍,總部,設(shè)施及其品牌均將保留。這起收購(gòu)案背后,三星瞄準(zhǔn)的其實(shí)是一整個(gè)新能源智能汽車的市場(chǎng)。
目前公司投東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)均已通過(guò)該收購(gòu),根據(jù)最新條款,哈曼國(guó)際股東將分到每股112美元的收購(gòu)金額。
哈曼是物聯(lián)網(wǎng)汽車解決方案領(lǐng)域的龍頭企業(yè),截至2016年9月30日的過(guò)去12月內(nèi)銷量占據(jù)了汽車行業(yè)的65%,在完成收購(gòu)之外將會(huì)推動(dòng)三星在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)尤其是汽車電子方面的發(fā)展。