7月初，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月狹義乘用車零售達(dá)176.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.9%。汽車行業(yè)時(shí)隔12個(gè)月后首次出現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。不少車企也捷報(bào)連連，宣布6月銷量回暖。
但搜狐汽車通過整理包括上汽、一汽、東風(fēng)、北汽、廣汽、長(zhǎng)安、吉利、奇瑞和華晨在內(nèi)的9家大型汽車集團(tuán)銷量數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，頭部汽車集團(tuán)2019年上半年銷量大多為負(fù)增長(zhǎng)。具體來講，9家中有8家上半年累計(jì)銷量同比下滑。作為風(fēng)向標(biāo)的頭部企業(yè)現(xiàn)狀尚且如此，足以見整個(gè)汽車行業(yè)的狀況依然難言向好。
整體跌勢(shì)持續(xù) 上汽、長(zhǎng)安子公司銷量均下滑
從統(tǒng)計(jì)的9家汽車集團(tuán)來看，上半年銷量整體依舊處于跌勢(shì)中。其中，長(zhǎng)安以高達(dá)31.65%的增幅領(lǐng)跌，上汽、吉利尾隨其后，跌幅超10%。東風(fēng)、北汽、一汽、奇瑞、廣汽跌幅控制在兩位數(shù)以內(nèi)。實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的只有華晨汽車集團(tuán)。但華晨的增長(zhǎng)得益于其“利潤(rùn)奶?！比A晨寶馬的拉動(dòng)。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，華晨上半年汽車銷量29.05萬。其中，華晨寶馬銷量就高達(dá)26.25萬輛，同比增長(zhǎng)26%，占比超九成。
作為我國(guó)體量最大的汽車集團(tuán)，上汽以293.7萬的累銷穩(wěn)住了上半年銷量冠軍的位置，但依舊難掩車市下行大背景中的疲態(tài)——盡管上汽自今年年初以來多次通過優(yōu)惠購(gòu)車、保價(jià)政策、發(fā)放紅包等方式“補(bǔ)貼”終端市場(chǎng)以提振銷量，但數(shù)據(jù)顯示，上汽集團(tuán)上半年銷量相比去年同期下降16.62%，6月單月銷量同比下滑15.98%。
并且，除了兩家在海外市場(chǎng)進(jìn)行銷售的子公司，上汽集團(tuán)在國(guó)內(nèi)的8家子公司今年上半年均出現(xiàn)不同程度的下滑。其中，作為上汽集團(tuán)三大銷量支柱，上汽大眾累銷較去年同期下降9.94%，上汽通用下跌12.91%，上汽通用五菱更是下滑了29.19%，超過了乘用車市場(chǎng)14%的整體跌幅。
從上汽內(nèi)部銷量構(gòu)成來看，多年來上汽通用五菱年銷量第一、上汽大眾與上汽通用你追我趕的局面在今年上半年被打破。定位低端市場(chǎng)的上汽通用五菱從去年8月開始銷量一路下跌。到今年上半年，其對(duì)集團(tuán)銷量的貢獻(xiàn)率跌落至第三位，僅為25%；而上汽大眾以31%的貢獻(xiàn)率上升至第一位，但受SUV競(jìng)爭(zhēng)性減弱和新能源布局不完善的影響，其6月銷量被一汽大眾反超，旗下傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)品途觀(參數(shù)|圖片)、途昂(參數(shù)|圖片)上半年銷量均下滑；上汽通用通過以價(jià)換量的打法，銷量提振效果明顯，上半年銷量占比29%，但降價(jià)策略的可持續(xù)性值得打上一個(gè)問號(hào)。
從整體來看，上汽這艘放緩了速度的巨輪未來將如何在利潤(rùn)與市場(chǎng)的天平中尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)也值得持續(xù)關(guān)注。此外，在搜狐汽車整理的9家汽車集團(tuán)中，同樣面臨全系下滑困局的還有長(zhǎng)安汽車。
7月15日，長(zhǎng)安汽車發(fā)布公告稱2019上半年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)虧損19至26億元，同比降幅達(dá)218.04%至261.53%。虧損的直接原因來自于長(zhǎng)安旗下全線汽車品牌的銷量下滑。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，長(zhǎng)安累銷較去年同期下滑31.56%，旗下所有品牌銷量全部下滑——其自主品牌盡管6月單月有所回升，但上半年整體銷量同比下滑26.07%，且其高度依賴的長(zhǎng)安福特和長(zhǎng)安馬自達(dá)上半年跌幅分別高達(dá)67%和32.2%。
不過，預(yù)虧的半年報(bào)發(fā)布后，長(zhǎng)安汽車的股價(jià)卻不跌反漲，實(shí)現(xiàn)了7.54%的單日漲幅，也是其近兩個(gè)月來的最大單日漲幅。西南證券等券商在研報(bào)中表示，長(zhǎng)安業(yè)績(jī)已觸及低谷，在二季度的表現(xiàn)超出了資本市場(chǎng)的預(yù)期。7月16日，長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)張寶林也表示，“我們的銷量和利潤(rùn)和去年同期比還在下降，但是經(jīng)營(yíng)質(zhì)量較去年有所上升”。
自主合資內(nèi)部進(jìn)一步分化 新能源成新增長(zhǎng)點(diǎn)
車市在下行中震蕩，有的逆市增長(zhǎng)，有的跌跌不休，新的格局在分化中形成。數(shù)據(jù)顯示，上半年自主與合資板塊銷量普遍下滑，但還是有部分自主品牌實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。同時(shí)，合資內(nèi)部也進(jìn)一步呈現(xiàn)兩極分化。法系品牌全面潰敗，持續(xù)邊緣化。德系、美系也未幸免，但跌幅維持在了平穩(wěn)水平。相對(duì)而言，日系車上半年表現(xiàn)依舊強(qiáng)勢(shì)。
東風(fēng)集團(tuán)上半年累計(jì)銷量137.44萬輛，同比下降8.99%。旗下神龍汽車、東風(fēng)雷諾兩大法系品牌銷量持續(xù)性崩盤，跌幅高達(dá)58.9%和76%。且受眾多主流品牌清庫(kù)減價(jià)影響，一貫走量的東風(fēng)日產(chǎn)表現(xiàn)稍顯尷尬，至6月銷量已經(jīng)是連續(xù)三個(gè)月下跌。但旗下東風(fēng)本田對(duì)銷量的驅(qū)動(dòng)作用明顯，最終集團(tuán)上半年銷量為137.44萬輛，降幅也控制在8.99%。
同為日系強(qiáng)勢(shì)品牌的廣本、廣豐今年上半年銷量分別為39.5萬輛和31.1萬輛，同比增長(zhǎng)16.41%和21.86%，共為廣汽集團(tuán)貢獻(xiàn)了超七成的銷量。與之形成鮮明對(duì)比的是，廣汽旗下廣汽菲克、廣汽三菱則成為廣汽上半年銷量名副其實(shí)的絆腳石。其中，廣汽菲克累銷3.58萬輛，近乎腰斬；廣汽三菱銷量6.31萬輛，同比下滑16.06%。此前一度與廣本、廣豐分庭抗禮的廣汽傳祺(參數(shù)|圖片)上半年銷量18.69萬輛，同比下滑30.3%。
吉利汽車上半年總銷量為65.17萬輛。盡管仍排名中國(guó)品牌乘用車銷量第一，但較去年同期下滑14.99%。SUV上半年銷量達(dá)365,389輛，在吉利總銷量中占比56.07%。博越(參數(shù)|圖片)上半年累計(jì)銷量109714輛，同比下滑21.12%。帝豪GS(參數(shù)|圖片)、遠(yuǎn)景系列幾款SUV也仍然持續(xù)下滑。
自主品牌整體表現(xiàn)不佳，但還是有少數(shù)品牌異軍突起。今年上半年，雖然奇瑞集團(tuán)銷量同比下降5.25%，但其自主品牌卻以28.5萬輛的累計(jì)銷量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)8.5%。數(shù)據(jù)顯示，旗下黑馬品牌捷途對(duì)銷量拉動(dòng)作用明顯，捷途X70 系列上半年銷量5.26萬。此外，瑞虎和艾瑞澤系列依舊是銷量的主力軍，全新一代瑞虎8換代上市后6月單月銷量爬升至8730輛，上半年累銷為4.42萬輛。
但奇瑞此次漂亮的數(shù)據(jù)背后并非沒有隱憂。其瑞虎5x、瑞虎3、捷豹XFL上半年銷量跌幅都超過50%。此外，其高端品牌星途TXL在6月單月銷量為1758輛，上半年累銷5572輛，與年初奇瑞董事長(zhǎng)尹同躍立下的10萬臺(tái)銷量的“小目標(biāo)”還相距甚遠(yuǎn)。
除奇瑞外，吉利的高端化之路也并不順利。數(shù)據(jù)顯示，吉利與沃爾沃合資打造的高端品牌領(lǐng)克增速放緩，旗下01、02、03三款車型6月的銷量總和都不及領(lǐng)克01這一款車型去年的單月銷量。或許可以說，高端化依舊是自主品牌的一道功課。
不過，新能源汽車的表現(xiàn)依舊穩(wěn)定。無論是在整個(gè)汽車市場(chǎng)還是在集團(tuán)內(nèi)部，新能源汽車的表現(xiàn)都可謂亮點(diǎn)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，6月新能源乘用車銷量達(dá)13.4萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)38.7%，同比增長(zhǎng)98.7%；上半年銷量達(dá)到57.7萬輛，同比大增65.9%。具體來看，北汽新能源6月銷量達(dá)2.6萬，上半年累銷6.5萬，同比增長(zhǎng)21.6%。奇瑞“小螞蟻”上市28個(gè)月之后，第10萬輛正式下線，艾瑞澤5e上半年也實(shí)現(xiàn)2,512輛的銷量。而吉利盡管整體銷量出現(xiàn)下滑，但新能源汽車銷量還是實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。
全年走勢(shì)堪憂 年銷量達(dá)標(biāo)有點(diǎn)懸
在搜狐汽車整理的9家汽車集團(tuán)中，有6家既公布了2019年銷量目標(biāo)，也發(fā)布了上半年銷量數(shù)據(jù)。從完成率來看，6家集團(tuán)中沒有一家任務(wù)完成過半。其中，完成率最高的是吉利，但這也得益于吉利7月初將全年銷量目標(biāo)由151萬下調(diào)10%至136萬，使得其任務(wù)進(jìn)度條從43.16%拉升至47.92%。其余4家中，完成率達(dá)到45%的也只有北汽（45.27%）。廣汽、上汽以43.09%和41.66%的完成率緊隨其后。然而，根據(jù)外媒報(bào)道，有知情人表示，上汽集團(tuán)最新的年銷量目標(biāo)已由年初的705萬輛下調(diào)8%至654萬輛。若消息確切，上汽集團(tuán)的年銷量目標(biāo)完成率也將從現(xiàn)今的41.66%提升至44.91%。
值得注意的是，2018年多家主流車企表現(xiàn)不理想，全年銷量目標(biāo)完成率普遍偏低。因而大多數(shù)車企在制定2019年銷量目標(biāo)的時(shí)候顯得更加謹(jǐn)慎，與去年目標(biāo)相比持平甚至有所下調(diào)。例如東風(fēng)將2019年將目標(biāo)下調(diào)了50萬輛至450萬。
從全年走勢(shì)來看，形勢(shì)也不容樂觀。乘聯(lián)會(huì)表示，5-6月的大幅促銷擾亂了汽車市場(chǎng)正常的價(jià)格走勢(shì)，終端價(jià)格修復(fù)需要一段時(shí)間，并且大幅促銷對(duì)下半年購(gòu)車客戶的消費(fèi)產(chǎn)生透支效應(yīng)。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)也表示，雖然行業(yè)整體降幅有所收窄，但是行業(yè)產(chǎn)銷整體下降依然面臨較大壓力，全國(guó)汽車產(chǎn)銷已連續(xù)12個(gè)月同比下降，預(yù)計(jì)今年全年總體仍將呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。大盤依舊下行的背景下，年銷量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與否還需要看車企們能否在下半年逆風(fēng)翻盤。