根據(jù)國家最新公告，今年7月1日前生產(chǎn)、進口的國五標準輕型汽車增加6個月銷售過渡期，另外輕型汽車國六排放標準顆粒物數(shù)量（PN限值）6.0×1012個/千米過渡期截止日期同樣延緩6個月。但與此同時，根據(jù)政策規(guī)定，今年7月1日起禁止生產(chǎn)國五排放標準輕型汽車。也就是說，一個多月后，車企在全國范圍內(nèi)生產(chǎn)的新車均需符合經(jīng)過調(diào)整的國六排放標準。
由國五向國六排放標準改造升級，涉及到眾多零部件的升級和技術(shù)的優(yōu)化，這給相關(guān)零部件企業(yè)帶來挑戰(zhàn)的同時，也催生了新的機遇。在此背景之下，部分零部件企業(yè)通過提前布局，“掘金”國六時代，如今已初有成果。
GPF等尾氣后處理裝置需求助業(yè)績增長
隨著排放要求的加嚴，改善發(fā)動機工作過程的難度越來越大，能統(tǒng)籌動力性、經(jīng)濟性和排放性能的發(fā)動機越來越復雜，成本也急劇上升。在這一情況之下，越來越多的廠商開始關(guān)注尾氣后處理技術(shù)，原因是后處理技術(shù)是在盡量不影響發(fā)動機性能的同時，在排氣系統(tǒng)中安裝各種凈化裝置對廢氣進行處理，以降低污染物的排放。
據(jù)了解，國六尾氣后處理裝置主要涉及GPF（汽油機顆粒捕捉器）、EGR（排氣再循環(huán)）、SCR（選擇性催化還原技術(shù)）、DPF（柴油機顆粒捕捉器）、DOC（柴油機氧化催化器）等系統(tǒng)。
目前來看，已有諸多外資零部件企業(yè)在以上方面展開布局，并已獲取了市場紅利。以GPF領(lǐng)域為例，該領(lǐng)域目前已聚集了佛吉亞、康寧等企業(yè)。
佛吉亞是較早展開GPF布局的企業(yè)之一。早在2015年，該公司就發(fā)布了全球首臺汽油顆粒捕集器，該零部件是其為乘用車滿足歐洲及中國更嚴格排放標準而研發(fā)設(shè)計。據(jù)佛吉亞相關(guān)人士介紹，汽油顆粒捕集器與一種三效催化劑協(xié)同工作，后者可將一氧化碳、碳氫化合物和氮氧化物轉(zhuǎn)變?yōu)闊o害分子。GPF通過采用合成陶瓷材料制成的基座捕獲排放顆粒，增強對排放顆粒數(shù)量的控制，特有的再生性避免了堵塞的風險。
汽油顆粒捕集器；圖片來源：佛吉亞官網(wǎng)
據(jù)悉，佛吉亞GPF產(chǎn)品早在2017年便在歐洲實現(xiàn)量產(chǎn)。在中國，隨著國六排放標準的推進，佛吉亞GPF產(chǎn)品近幾年除獲得諸多外資車企的選擇之外，由于上汽、一汽、廣汽等國內(nèi)大多數(shù)車企陸續(xù)在排氣端增加了GPF ，佛吉亞此類產(chǎn)品在國內(nèi)車企相關(guān)車型中也獲得了更多的應用。
康寧近幾年也在加強GPF業(yè)務。2019年5月，位于安徽合肥的康寧環(huán)境科技新工廠開啟量產(chǎn)，該工廠主要生產(chǎn)用于汽車排放控制系統(tǒng)的載體和顆粒過濾器，生產(chǎn)初期主要滿足下游企業(yè)對康寧GPF產(chǎn)品線——Corning? DuraTrap? GC過濾器的需求。
據(jù)悉，DuraTrap? GC過濾器具有一個以堇青石為基礎(chǔ)的材料和創(chuàng)新設(shè)計的陶瓷微觀結(jié)構(gòu)，用以捕獲汽油發(fā)動機排氣中的細微顆粒，同時利用低發(fā)動機背壓保持發(fā)動機的性能。早在2017年 10 月，康寧就宣布標致雪鐵龍集團將在其所有PureTech汽油直噴發(fā)動機上配備康寧汽油顆粒過濾器 (GPF)。
康寧認為，當國六排放標準于2023年得到全面施行后，中國大多數(shù)汽油車輛都將需要安裝汽油顆粒過濾器，中國將成為僅次于歐洲的引進汽油發(fā)動機排放顆粒過濾器的全球第二大市場，當兩大市場全面實施新的排放標準后，康寧預計公司汽油顆粒過濾器的年銷售額將增加約5億美元。
在尾氣后處理裝置方面，本土零部件企業(yè)近幾年也花了不少功夫，包括奧福環(huán)保、銀輪股份以及隆盛科技等在內(nèi)的企業(yè)均在該領(lǐng)域做了較多的投入，以完成產(chǎn)品研發(fā)、驗證等一系列工作。
據(jù)悉，為應對國六需求，奧福環(huán)保自2017年開始研發(fā)，2018年陸續(xù)參與國六產(chǎn)品型式檢驗。不僅如此，該公司還主動進軍北美，因為美國EPA2010排放標準和國六標準相似，因此使其產(chǎn)品先行經(jīng)過了實戰(zhàn)考驗。經(jīng)過一系列準備，奧福環(huán)保在2019年前就掌握了適用國六柴油車的DOC載體、SCR載體、DPF和ASC載體以及國六汽油車的TWC載體、GPF載體技術(shù)和產(chǎn)品。在2019年，即國六實施的元年，奧福環(huán)保蜂窩陶瓷載體銷量迅速增長，同比增長約16%，相關(guān)營收也增長約23%。
銀輪股份的主要產(chǎn)品包括乘用車熱管理相關(guān)的發(fā)動機機油冷卻器及總成、機油濾清器及總成、EGR（廢氣再循環(huán)）冷卻器及總成、EGR 閥、中冷器、水箱、鋁鑄件、前端冷卻模塊、尾氣后處理相關(guān)的 SCR、DPF、DOC 系統(tǒng)等。銀輪股份相關(guān)負責人近日在接受蓋世汽車采訪時透露，針對國六，公司已經(jīng)做好準備，“公司在工裝模具設(shè)備以及研發(fā)方面都進行了很大的投入，相關(guān)驗證已經(jīng)全部通過，目前產(chǎn)品主要配套給濰柴、玉柴等國內(nèi)廠商，其中針對濰柴，從2.3升的輕型發(fā)動機,到13升的重型發(fā)動機，銀輪股份都已開發(fā)出相應的產(chǎn)品并已完成驗證”。
隆盛科技則主要研發(fā)生產(chǎn)先進的發(fā)動機廢氣再循環(huán)EGR系統(tǒng)產(chǎn)品，該系統(tǒng)包括EGR閥、控制單元(ECU)、傳感器、EGR冷卻器等。國五切換國六使得EGR需求大幅提升，這將為其帶來更大的增長空間。據(jù)其預計，在2021年7月1日重型車國六標準實施之后，公司EGR閥以及電子節(jié)氣門兩款產(chǎn)品市場占有率或?qū)⑦_到60%左右。
相關(guān)傳感器及材料需求提升增長潛力
為滿足國六標準，車輛中還需要新增一些傳感器，例如油箱燃油蒸汽壓力傳感器，用以監(jiān)測燃油蒸發(fā)系統(tǒng)中的壓力變化并配合ECU軟件算法進行燃油蒸發(fā)系統(tǒng)泄露診斷；曲軸箱通風壓力傳感器，用以監(jiān)測曲軸箱強制通風（PCV）系統(tǒng)中的壓力變化，并配合ECU軟件算法，可以及時獲知曲軸箱通風管泄漏、斷裂和脫落等失效的發(fā)生；壓差傳感器，用于測量顆粒捕捉器進出兩端的壓差，以便OBD診斷顆粒捕集器的堵塞與移除，同時用于“再生”過程的閉環(huán)控制；高溫傳感器，用以滿足排氣溫度測量需求等。
傳感器領(lǐng)域巨頭森薩塔科技在國六傳感器方面擁有較多的產(chǎn)品。據(jù)其官方資料顯示，森薩塔科技是全球最大的車用壓差傳感器供應商以及全球最大的車用高溫傳感器供應商，同時也是全球唯一擁有三種溫度傳感技術(shù)——數(shù)字式熱電偶，PT200，NTC的高溫傳感器供應商。
壓差傳感器；圖片來源：森薩塔科技
森薩塔科技國六傳感器專家在接受蓋世汽車采訪時透露，森薩塔科技的國六傳感器產(chǎn)品已向主機廠供應一年多時間，目前市場上已經(jīng)推出的國六車型中，60%以上選擇了森薩塔科技的產(chǎn)品。該專家指出，森薩塔科技之所以能夠取得這樣的成績有多方面原因，“在中國，國五到國六，對于很多傳感器應用而言，雖然是從無到有的過程，但我們的產(chǎn)品并非如此。我們在國外已經(jīng)有非常成熟的設(shè)計方案以及實際應用的經(jīng)驗，我們的產(chǎn)品已經(jīng)非常成熟。另外，我們在國六還未實施的時候就已經(jīng)提前做了規(guī)劃，我們判斷這塊市場會非常大，并提前進行了國產(chǎn)化布局，因此產(chǎn)品供應是非常有保證的?！?/p>
本土企業(yè)中，也有一些企業(yè)較早進行了相關(guān)布局，例如保隆科技。據(jù)了解，最早在2017年，保隆科技就開始針對國六需求做一些研發(fā)工作。目前該公司產(chǎn)品中燃油蒸發(fā)泄露壓力傳感器、碳罐脫附壓力傳感器、GPF壓差傳感器等均已滿足國六標準。這意味著，國六排放政策的推行將推動該公司多款壓力傳感器的銷量爬升。根據(jù)規(guī)劃，其將大力拓展國六標準相關(guān)壓力傳感器業(yè)務，并擴大相應產(chǎn)能。
通過前文可以看出，國六傳感器中，壓差傳感器存在的價值主要在于維持尾氣后處理裝置的性能，而要保證尾氣后處理裝置的效果，不僅僅需要壓差傳感器的配合。據(jù)了解，國六排放標準下，EGR、SCR等裝置對于材料的多方面性能要求進一步提升，例如使用溫度、尺寸穩(wěn)定性、耐腐蝕性等等。針對此，部分企業(yè)憑借先期研發(fā)優(yōu)勢率先布局，在中國市場獲得更大的增長潛力。
據(jù)蓋世汽車了解，針對EGR閥，索爾維提供的特種材料具有較優(yōu)的耐高溫性能，使用溫度在-40℃-180℃；具備優(yōu)良的密封性能，耐受廢氣中的化學品腐蝕；具備尺寸穩(wěn)定性以及長期的熱老化性能等。針對SCR系統(tǒng)，其特種聚合物的高性能材料使用溫度為-40℃-100℃，同時具有耐尿素溶劑、優(yōu)良的尺寸穩(wěn)定性、尿素低滲透率等特點。
催化劑之于尾氣后處理亦十分重要。事實上，汽車尾氣就是通過與催化劑相互作用，來加速尾氣中污染物的氧化還原反應，從而減少廢氣排放。據(jù)索爾維相關(guān)負責人介紹，為滿足國六標準，催化劑也需升級，例如具備更出色的穩(wěn)定性，更強效耐用，滿足新的測試周期和更高的排放控制限制等。
圖片來源：索爾維
據(jù)了解，為滿足國六標準，索爾維開發(fā)了新的鈰鋯儲放氧材料，這些產(chǎn)品具有較優(yōu)熱穩(wěn)定性，有助于增加催化劑的轉(zhuǎn)換效率和使用壽命，即使在高溫（峰值>1000°C）后也能保持其物理特性，從而通過最大限度地減少燒結(jié)和包覆來穩(wěn)定貴金屬（催化劑的“活性成分”），最終可使催化劑更強效、更耐用、更低貴金屬負載以及具備更高成本效益。
零部件輕量化等需求帶來新機會
事實上，不只是以上方面，車企轉(zhuǎn)換國六排放標準還涉及更多零部件以及材料方面的改進，需要更多上游供應商的配合。據(jù)蓋世汽車了解，博世、馬勒等外資企業(yè)已推出諸多符合國六標準的零部件及相關(guān)材料。
馬勒相關(guān)負責人近期在接受蓋世汽車采訪時表示，憑借全盤考慮的內(nèi)燃機優(yōu)化手段，馬勒開發(fā)的創(chuàng)新發(fā)動機零部件對油耗和排放的降低發(fā)揮了直接的作用。
據(jù)介紹，馬勒有很多滿足國六排放標準的產(chǎn)品，例如MonoLite激光焊鋼活塞總成、鑲?cè)}芯乘用車活塞總成、復合物鍍層軸瓦、氣門、凸輪軸組件、碳罐模塊、油霧分離器、塑料油底殼、塑料缸蓋罩、水泵、硅油風扇離合器等等。目前這些產(chǎn)品均已量產(chǎn)，能夠幫助汽油機和柴油機客戶達到國六a以及國六b排放法規(guī)要求，也因此實現(xiàn)了不錯的銷售成績。
上述負責人指出，馬勒的國六產(chǎn)品具有重點差異化競爭優(yōu)勢。舉例來說，馬勒的MonoLite鋼活塞產(chǎn)品，采用激光焊技術(shù)，可降低活塞壓縮高，適當增加連桿長度，減少活塞運動中對缸套產(chǎn)生的側(cè)向力，降低發(fā)動機的摩擦功耗，從而實現(xiàn)整機油耗的降低，同時冷卻進油效率的提升為延長機油更換里程奠定了優(yōu)越的基礎(chǔ)。馬勒的碳罐產(chǎn)品在滿足國六b的基礎(chǔ)上，自行開發(fā)碳罐內(nèi)填充活性炭材料，相比于外部采購，成本大大降低。在輕量化方面，馬勒應用于國六產(chǎn)品的塑料油底殼、塑料缸蓋罩殼比國五階段金屬產(chǎn)品重量降低40%左右。
鋼活塞；圖片來源：馬勒官網(wǎng)
據(jù)悉，馬勒國六產(chǎn)品客戶已覆蓋大部分乘用車和商用車主機廠及發(fā)動機廠，由于部分城市在2019年7月1日已經(jīng)開始實施國六標準，2019年馬勒有幾十個國六項目已經(jīng)量產(chǎn)。從工廠布局來說，隨著國六產(chǎn)品需求增加，馬勒可以通過協(xié)調(diào)優(yōu)化國內(nèi)各地工廠的產(chǎn)能調(diào)配來滿足國六產(chǎn)品的生產(chǎn)需要。
不同于馬勒在零部件領(lǐng)域的深耕，現(xiàn)代鋼鐵、諾貝麗斯則希望通過推動新材料的使用幫助車企滿足國六標準?，F(xiàn)代制鐵此前宣布，針對中國的國六等全球各國日益嚴格的排放標準，將為車企提供較原有產(chǎn)品輕便近10%的新款鋼板。諾貝麗斯則專注于鋁材的升級，其中國區(qū)董事總經(jīng)理劉清則表示，隨著國六等減排政策的落地，必將推進鋁材在更廣泛的范圍內(nèi)得以應用。
眾多本土企業(yè)也希望在國六標準之下挖掘更多的機會，例如保隆科技。據(jù)了解，保隆科技的輕量化零部件主要屬于底盤件，減重1公斤的效用約等價于車身減重10公斤，性價比極高。公司產(chǎn)品已經(jīng)進入沃爾沃、凱迪拉克、吉利等車企的主流車型，公司前景為業(yè)界所看好。