盡管不得不承認，在汽車零部件領(lǐng)域，中國企業(yè)與外企仍存不小的差距，但同樣不可否認的是，中國汽車零部件企業(yè)近年來正在逐步發(fā)展壯大。
近日，《美國汽車新聞》（Automotive News）發(fā)布了2020年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強榜。就中國企業(yè)來看，有延鋒、海納川、中信戴卡、德昌電機、敏實集團、五菱工業(yè)和安徽中鼎密封件股份有限公司7家企業(yè)上榜。結(jié)合此前榜單不難發(fā)現(xiàn)，近年來入圍該百強榜單的中國企業(yè)逐漸增加，從2012-2013年僅有1家中國企業(yè)入圍，到2014-2016年有2家中國企業(yè)入圍，再到2017年的5家、2018年的6家，最終在2019和2020年入圍中國企業(yè)數(shù)量提升到了7家。
需要指出的是，以上中國企業(yè)上榜數(shù)據(jù)是按照總部所在地進行統(tǒng)計，除了這些本土企業(yè)之外，該百強榜中還有一些企業(yè)歸屬權(quán)或控股權(quán)在中方手中。例如位列2020年榜單中的耐世特，其總部位于美國，但已被中航工業(yè)收購；均勝安全系統(tǒng)和普瑞公司總部雖不在中國，但它們是本土企業(yè)均勝電子旗下的子公司。此外，由于配套業(yè)務(wù)營收存在數(shù)據(jù)可得性問題，福耀玻璃、濰柴等規(guī)模較大的中國零部件公司沒有上榜，或許是因為沒有提交相關(guān)數(shù)據(jù)。
總之，在該榜單中，中國企業(yè)的存在感正在不斷提升。那么這些年頻繁亮相該榜單的中國企業(yè)究竟有哪些？又有何獨到之處？
闖入榜單前20的延鋒
在近幾年的全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強榜上，延鋒排名突出。作為上汽集團下屬零部件企業(yè)華域汽車的全資子公司，延鋒2015年首次登榜即創(chuàng)下第26名的好成績，后又在2016年憑借銷售收入同比大漲三成的成績躍至第18位，2017年更是以突破千億的營收收入攀升至第14位，且在此后幾年一直穩(wěn)居榜單20強。
延鋒并非第一家登上該榜單的中國企業(yè)，但能夠保持這樣的排位并非易事。究其原因，一方面，延鋒在國內(nèi)市場的表現(xiàn)一直不錯，該公司所生產(chǎn)的諸多產(chǎn)品包括座椅、儀表板、門內(nèi)板、方向盤、保險杠等，在國內(nèi)市場保持著較高的市場份額；另一方面，也是需要重點強調(diào)的一方面，延鋒的快速發(fā)展與其全球化布局的推進關(guān)系匪淺。
2013年底，華域汽車收購延鋒偉世通50%股權(quán)，大幅擴大了延鋒的配套業(yè)務(wù)規(guī)模，2014年業(yè)績因此實現(xiàn)了大幅的增長，這也是延鋒能夠在2015年登榜的重要原因。
2015年，延鋒與全球內(nèi)飾巨頭江森自控完成業(yè)務(wù)重組，延鋒下屬53家生產(chǎn)（含研發(fā)）基地與江森自控下屬40家生產(chǎn)基地分批、分步納入新設(shè)的合資企業(yè)延鋒汽車內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“延鋒內(nèi)飾”）。重組后，延鋒汽車內(nèi)飾業(yè)務(wù)布局進一步完善，也因此提升公司在國際市場的業(yè)務(wù)收入以及競爭力。2016年，延鋒實現(xiàn)合并銷售864億元人民幣，匯總銷售更是首次突破千億大關(guān)，達1178億元人民幣，較2015年的911億增長近30%，遠超行業(yè)平均增長速度。
圖片來源：延鋒官網(wǎng)截圖
在此之后，延鋒還通過一系列舉動加速全球化布局，并因此為業(yè)績“加分”。延鋒總經(jīng)理賈健旭表示，全球化是中國汽車零部件企業(yè)進一步發(fā)展的必由之路。從延鋒2020年的舉動來看，其仍在繼續(xù)推動核心業(yè)務(wù)的全球化。
今年2月，延鋒出價3.79億美元從安道拓（由江森自控旗下汽車座椅和汽車內(nèi)飾業(yè)務(wù)剝離成立的一家獨立運營的新公司）手中回購其持有的延鋒內(nèi)飾30%的股權(quán)。交易完成后，該公司將完全歸屬延鋒所有。據(jù)悉，延鋒內(nèi)飾已建立獨立、完整的全球汽車內(nèi)飾業(yè)務(wù)運營和管理體系，配套戴姆勒、寶馬、大眾、通用等國際整車企業(yè)以及上汽、江淮、比亞迪等國內(nèi)眾多品牌廠商。對于延鋒而言，全資控股延鋒內(nèi)飾有利于其完全自主掌控和發(fā)展全球汽車內(nèi)飾業(yè)務(wù)。
除此之外，延鋒與安道拓還達成了另外一項協(xié)議，延鋒取得延鋒安道拓機械部件的控制權(quán)，另外由延鋒安道拓機械部件出資2000萬美元，向安道拓購買汽車座椅的滑道、調(diào)角器、鎖扣和調(diào)節(jié)機構(gòu)等機械部件的有關(guān)各國知識產(chǎn)權(quán)。合資公司控制權(quán)及知識產(chǎn)權(quán)的獲得，有利于延鋒公司座椅業(yè)務(wù)的全球拓展，延鋒安道拓機械部件的業(yè)務(wù)范圍將由原來以中國境內(nèi)整車客戶座椅業(yè)務(wù)為主，擴展至全球整車及其他客戶業(yè)務(wù)。
延鋒通過核心業(yè)務(wù)的全球化為自身賦能，在以往數(shù)年取得了不錯的成績，但在如今的市場環(huán)境下，延鋒還面對著一系列不確定因素。某業(yè)內(nèi)人士向蓋世汽車表示，海外疫情考驗仍在繼續(xù)，疊加全球經(jīng)濟增速放緩、車市下行以及中美貿(mào)易摩擦反復等情況，延鋒的相關(guān)業(yè)務(wù)難免也會受到影響，但影響有多大或者是否會影響到其在百強榜中的排名，暫時還不好評估。
兩家子公司同時上榜的均勝電子
不同于延鋒，均勝電子并未直接出現(xiàn)在近幾年的百強榜單上，不過該公司旗下的兩家公司均勝安全系統(tǒng)和普瑞公司則在2020年齊齊上榜，分別排名第39位和第95位，且在此前兩年，普瑞公司也一直榜上有名。據(jù)均勝電子內(nèi)部員工透露，針對該百強榜單，均勝電子是由各子公司根據(jù)業(yè)務(wù)情況各自申報營收情況，均勝電子去年整體營收總額大約是89.5億美元。也就是說，如果均勝電子此次整體申報營收，在該榜單中的排名必然不低。
均勝電子早期以汽車功能件起家，近年來通過海外收購等方式將自身業(yè)務(wù)擴充并整合為如今的汽車安全、汽車電子、汽車功能件和智能車聯(lián)四個事業(yè)部。均勝安全系統(tǒng)對應(yīng)的正是均勝電子汽車安全事業(yè)部。2018年4月，由均勝電子、太盟投資集團等組成的財團通過向均勝電子的子公司Key Safety Systems（簡稱“KSS”）共同注資成功完成了對日本高田的全球資產(chǎn)收購，合并后的公司重新命名為均勝安全系統(tǒng)。
KSS和高田結(jié)合似乎讓均勝安全系統(tǒng)優(yōu)勢凸顯。資料顯示，高田在20個國家擁有的56個生產(chǎn)基地，這可及時緩解了KSS產(chǎn)能不足的問題，并進一步助力均勝電子擴張全球。另外，KSS的客戶資源主要集中在歐洲和美洲，高田的日本客戶資源可以補齊KSS客戶短板，平衡客戶結(jié)構(gòu)。此外，均勝電子有條件承接了高田客戶集團（包括寶馬、大眾、戴姆勒奔馳、沃爾沃、捷豹路虎、福特、通用等）約210億美元的訂單。據(jù)悉，完成對高田的收購后，均勝電子汽車安全事業(yè)部營收從2016年剛收購KSS時的73億元營收增至2018年的429億元。
高田及KSS客戶對比
在此之后，均勝電子重點對汽車安全事業(yè)部進行大規(guī)模整合，例如在2019年升級和擴容匈牙利的米什科爾茨汽車安全氣囊超級工廠，籌建和完成均勝安全上海臨港工廠等。鑒于此，該事業(yè)部的業(yè)績表現(xiàn)也進一步提升。2019年，均勝電子汽車安全事業(yè)部全年營業(yè)收入約470億元，同比增長9.71%，新增訂單約442億元，占全球新增訂單的約35%。
普瑞是均勝集團在2011年收購的子公司。這一年，均勝集團與德國普瑞簽訂收購協(xié)議，并購完成后，普瑞在中國建立子公司，同時全球多地增資，增強訂單獲取能力和產(chǎn)能轉(zhuǎn)化能力，業(yè)績基本保持著兩位數(shù)增長。
作為一家汽車電子公司，普瑞主要產(chǎn)品包括空調(diào)控制系統(tǒng)、駕駛員控制系統(tǒng)、傳感器、電控單元、工業(yè)自動化。被收購后，普瑞除了汽車駕駛艙控制系統(tǒng)的核心業(yè)務(wù)外，還在智能車聯(lián)和新能源汽車等成長性市場加大投資。尤其是在2017年，普瑞新研發(fā)中心正式投用，為普瑞營收的快速增長提供了更多的技術(shù)支撐。
據(jù)悉，過去十年，普瑞保持高速增長。2018年，盡管面臨材料成本增加、美元走強等帶來的壓力，公司營業(yè)收入依然創(chuàng)歷史新高，增長7.8%達到13.2億歐元。2019年，得益于智能駕駛、人機交互和新能源汽車動力管理業(yè)務(wù)的增長，普瑞年度銷售額增長14%，達到約15億歐元，再次刷新紀錄。
當然，無論是均勝安全系統(tǒng)，還是普瑞，亦或是均勝電子整體，都如同延鋒一樣難免受到市場環(huán)境的影響。據(jù)普瑞方面透露，受疫情影響，公司2020年第一季度業(yè)績有所下滑，不過在5月迎來了明顯復蘇，6月逐漸恢復全面運營。
中信戴卡等接連上榜的其他中國企業(yè)
回看此前榜單，除了延鋒以及幾次“露面”的普瑞之外，還有一些企業(yè)常駐，其中尤以中信戴卡出現(xiàn)次數(shù)最多。2012年，中信戴卡成功躋身百強榜單，排名第97位，這是首家中國零部件企業(yè)入圍全球零部件供應(yīng)商百強榜單。2013年，中信戴卡仍然是該榜單中唯一一家中國企業(yè)，且排名提升至第92位。此后幾年，該公司的排名幾乎逐年上升，在2019年排名升至第65位。
中信戴卡是中信集團于1988年投資組建的鋁車輪制造企業(yè)，該公司核心產(chǎn)品包括鋁車輪以及用于動力系統(tǒng)、底盤和車身的輕量化鋁鑄件。資料顯示，該公司是中國首家以及全球極少數(shù)能與全球主機廠進行全程“同步研發(fā)”的鋁車輪企業(yè)，客戶涵蓋全球排名前20的主機廠、所有年產(chǎn)量超過100萬臺的國際主機廠以及國內(nèi)前十大主機廠。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，早在2018年，中信戴卡鋁車輪業(yè)務(wù)擁有全球鋁車輪超20%的市場份額，連續(xù)11年全球鋁車輪市場占有率第一。
值得注意的是，據(jù)今年1月消息，沄柏資本通過旗下所管理的基金參與其他6家知名投資機構(gòu)組成聯(lián)合體受讓中信戴卡股份有限公司57.89%股份。根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，中信集團通過子公司合計轉(zhuǎn)讓中信戴卡57.89%股權(quán)，交易對價為55億元。據(jù)早前信息，中信集團意在通過此次中信戴卡改制項目引入戰(zhàn)略投資者，為中信戴卡引入更多經(jīng)驗和資源。不過實效如何，還有待后續(xù)進一步觀瞻。
德昌電機是繼中信戴卡之后第二家進入該榜單的企業(yè)，自2014年上榜后，除2015、2016年之外，其余幾年均位列榜單之中，且排名也基本處于上升的態(tài)勢。資料顯示，德昌電機成立于1959年，是電機、執(zhí)行器、驅(qū)動子系統(tǒng)及相關(guān)機電部件的全球領(lǐng)先制造商，在中國、瑞士、德國、意大利、以色列、法國、加拿大、英國以及美國都設(shè)有產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計中心。
德昌電機官方數(shù)據(jù)顯示，截至2020年3月31日止財政年度，該公司營業(yè)總額為3,070百萬美元，較上一財政年度下跌6%。其中，汽車產(chǎn)品組別的營業(yè)額較18/19財政年度減少1%。該公司指出，新冠肺炎疫情導致今年2月和3月營業(yè)額減少，另外輕型汽車產(chǎn)量下跌導致期內(nèi)多數(shù)汽車產(chǎn)品需求減少，好在動力轉(zhuǎn)向、剎車系統(tǒng)及冷卻劑閥門應(yīng)用以及引擎及傳動油泵產(chǎn)品、熱管理及暖通空調(diào)應(yīng)用產(chǎn)品營業(yè)額的增加等則一定程度抵消了營業(yè)額的下滑。對于后續(xù)表現(xiàn)，德昌電機表示，公司本財政年度首季的銷售水平將會比去年同期明顯遜色，另外目前尚難準確預測未來數(shù)月終端市場的實際消費需求。
五菱工業(yè)、敏實集團、海納川三家公司近三年來穩(wěn)居榜單。其中，海納川是三者中排名較高的企業(yè)，在2018、2019、2020年排名分別為65、61、57。資料顯示，海納川于2008年由北京汽車集團有限公司與北京工業(yè)發(fā)展投資管理有限公司共同投資組建，該公司目前擁有50家中國境內(nèi)企業(yè)，20家境外工廠，在歐洲、北美等區(qū)域建立了研發(fā)中心。海納川擁有涵蓋內(nèi)外飾、電子電器、底盤、動力、車身、新能源及智能網(wǎng)聯(lián)的“5+1”產(chǎn)品體系，為全球40余家知名整車企業(yè)提供配套服務(wù)。2019年，海納川實現(xiàn)合并營業(yè)收入40.45億美元，在全球汽車和零部件產(chǎn)業(yè)景氣度下滑的情況下逆勢增長。
圖片來源：海納川
作為一家專注于密封件、特種橡膠制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)的企業(yè)，安徽中鼎密封件股份有限公司近兩年才進入到全球汽車零部件供應(yīng)商榜單之中。據(jù)了解，中鼎之所以能夠在2018年上榜，比較重要的一點原因在于其海外業(yè)務(wù)的展開，該年度中鼎在海外市場共實現(xiàn)82.95億元的營業(yè)收入，占營收比重67.07%。2019年，受車市情況以及費用率升高等因素影響，中鼎實現(xiàn)營業(yè)總收入117.1億元，同比下滑5.4%，這使得中鼎雖仍保持在百強榜單中，但排名由前一年的第92位下滑到第98位。從2020年一季度來看，中鼎實現(xiàn)營業(yè)總收入25.1億元，同比下降5.5%，可見其在新一年中仍將面臨一定壓力。
近年來上榜全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強榜的中國企業(yè)中，您最看好哪一家？