十多年來(lái)，中國(guó)因成本優(yōu)勢(shì)始終是全球汽車零部件和材料的主要來(lái)源地，但全球汽車供應(yīng)鏈正在發(fā)生變化。

（圖片來(lái)源：autonews.com）

汽車零部件產(chǎn)能逐漸從中國(guó)轉(zhuǎn)移

去年，全球排名第七的汽車零部件供應(yīng)商現(xiàn)代摩比斯曾表示，將關(guān)閉一家海外制造廠，并在韓國(guó)蔚山新建一家電動(dòng)汽車零部件工廠。當(dāng)時(shí)，該公司并未提及中國(guó)。然而，準(zhǔn)備在韓國(guó)增加投資的同時(shí)，該公司大幅削減了其中國(guó)工廠的產(chǎn)量。

無(wú)獨(dú)有偶，馬自達(dá)墨西哥瓜納華托汽車裝配廠的一個(gè)外飾部件供應(yīng)商將其在墨西哥的產(chǎn)能提高了50%，同時(shí)削減了中國(guó)江蘇工廠的一條裝配線。據(jù)路透社報(bào)道，因中國(guó)汽車零部件在物流運(yùn)輸方面面臨的挑戰(zhàn)越來(lái)越大，馬自達(dá)額外付出了逾500萬(wàn)美元的成本。

國(guó)際汽車零部件供應(yīng)商削減中國(guó)產(chǎn)量的同時(shí)，中國(guó)本土零部件供應(yīng)商也開始尋求海外建廠。敏實(shí)集團(tuán)已經(jīng)在墨西哥建立了生產(chǎn)設(shè)施，該集團(tuán)是一家內(nèi)外飾零部件供應(yīng)商，為多家北美汽車制造商供貨，去年其全球銷售額達(dá)20億美元，其中向北美客戶銷售的零部件達(dá)4.19億美元。

另一家中國(guó)零部件供應(yīng)商明華（Minghua）兩年前也在南卡羅萊納州的格里爾建立了一家工廠，為附近的寶馬美國(guó)工廠供應(yīng)注塑零件。根據(jù)墨西哥國(guó)立自治大學(xué)（National Autonomous University of Mexico）中墨研究中心的數(shù)據(jù)，為了支持不斷增長(zhǎng)的北美客戶群，不用從中國(guó)送貨，明華曾表示將在墨西哥普埃布拉投資3390萬(wàn)美元，在那里為大眾和奧迪供應(yīng)零部件。

對(duì)中國(guó)而言，這或許是一個(gè)重要的時(shí)刻。此前，中國(guó)一直是全球汽車零部件和材料的主要來(lái)源地；而當(dāng)前，零部件產(chǎn)能逐漸開始轉(zhuǎn)移，生產(chǎn)從中國(guó)撤出，汽車產(chǎn)品開始回流北美；未來(lái)，行業(yè)的增長(zhǎng)可能會(huì)直接跳過(guò)中國(guó)，轉(zhuǎn)向其他生產(chǎn)地點(diǎn)。

中國(guó)汽車零部件貿(mào)易遭遇多重挑戰(zhàn)

盡管中國(guó)每年繼續(xù)向北美和其他地區(qū)的汽車制造商出口價(jià)值數(shù)十億美元的汽車零部件，但過(guò)去兩年，形勢(shì)已經(jīng)有所轉(zhuǎn)變，中國(guó)汽車零部件貿(mào)易同時(shí)受到多重挑戰(zhàn)的沖擊。

1. 中美貿(mào)易摩擦

根據(jù)美國(guó)商務(wù)部的數(shù)據(jù)，受中美貿(mào)易摩擦等因素影響，2019年美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的汽車零部件減少了近四分之一，貿(mào)易額跌至153億美元；同期，美國(guó)從韓國(guó)進(jìn)口的汽車零部件增加了近10%，至91億美元，從泰國(guó)進(jìn)口的汽車零部件增加近23%，至43億美元。

過(guò)去十年美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的汽車零部件價(jià)值（圖片來(lái)源：autonews.com）

美國(guó)減少?gòu)闹袊?guó)進(jìn)口的商品不僅局限于汽車業(yè)。根據(jù)咨詢公司科爾尼（Kearney）的2020年回流指數(shù)（Reshoring Index），去年美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的商品減少了17%，這意味著價(jià)值約900億美元的中國(guó)商品被取代了。

一位浙江地區(qū)生產(chǎn)電機(jī)的零部件供應(yīng)商在接受蓋世汽車采訪時(shí)表示，“我們是外貿(mào)出口型零部件企業(yè)，主要以出口為主。原來(lái)我們的訂單是從臺(tái)灣、日本、韓國(guó)等企業(yè)手里爭(zhēng)取過(guò)來(lái)的，之前我們是有成本優(yōu)勢(shì)的，后來(lái)質(zhì)量方面慢慢也有了優(yōu)勢(shì)?，F(xiàn)在關(guān)稅增加，我們的成本優(yōu)勢(shì)就不明顯了，這個(gè)時(shí)候，客戶肯定會(huì)進(jìn)行比價(jià)，選擇性價(jià)比更高的合作方，例如重新選擇臺(tái)灣、日本、韓國(guó)等企業(yè)，這不是沒(méi)有可能?！?/p>

科爾尼汽車業(yè)務(wù)合伙人Doug Mehl認(rèn)為，“印尼、韓國(guó)等國(guó)家有能力生產(chǎn)高質(zhì)量的汽車產(chǎn)品。對(duì)于汽車制造商來(lái)說(shuō)，縮短供應(yīng)鏈、同時(shí)降低勞動(dòng)力成本是更好的選擇，這樣他們可以對(duì)銷量或物流變化做出及時(shí)的反應(yīng)?！?/p>

2. 新興國(guó)家的崛起

過(guò)去十年，中國(guó)迅速成為美國(guó)汽車產(chǎn)品的主要來(lái)源地，這很大程度上得益于廉價(jià)的勞動(dòng)力。現(xiàn)如今，中國(guó)不斷上升的勞動(dòng)力和生產(chǎn)成本促使許多公司開始將目光投向別處。亞洲其他地區(qū)憑借更具吸引力的成本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)加入競(jìng)爭(zhēng)，爭(zhēng)相提供更廉價(jià)的勞動(dòng)力和場(chǎng)地，越南、印度和泰國(guó)等新興國(guó)家的制造業(yè)格局逐漸削弱了中國(guó)的地位。

越南便是這種轉(zhuǎn)變的受益方之一。與中國(guó)相比，越南勞動(dòng)力更年輕化，工資水平較低；相對(duì)于其他東南亞國(guó)家，越南的政治體系更可預(yù)測(cè)、更穩(wěn)定，這些都使越南成為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)較低的地區(qū)。去年，美國(guó)制造業(yè)從其他亞洲國(guó)家的進(jìn)口額增加了310億美元，其中近一半進(jìn)口商品來(lái)自越南。今年第一季度，越南還獲得了與整車生產(chǎn)和零部件相關(guān)的新的外國(guó)投資。

此外，美墨加新貿(mào)易協(xié)定（USMCA）使得墨西哥成為更具吸引力的原材料供應(yīng)地。此前《北美自由貿(mào)易協(xié)定》規(guī)定，進(jìn)口汽車中若有62.5%的零部件來(lái)自北美，就可以免稅；新的USMCA協(xié)定在三年內(nèi)將這一門檻提高至75%，并附加了各種規(guī)定。這給汽車制造商帶來(lái)了新的壓力，迫使它們從美國(guó)、加拿大和墨西哥采購(gòu)零部件。而相對(duì)于美國(guó)和加拿大來(lái)說(shuō)，墨西哥自然更具成本優(yōu)勢(shì)。去年，美國(guó)從墨西哥的進(jìn)口額增長(zhǎng)了3%，至616億美元。

3. 疫情爆發(fā)引發(fā)的全球汽車供應(yīng)鏈重構(gòu)

新冠病毒疫情的爆發(fā)及由此導(dǎo)致的零部件斷供和全球工廠停產(chǎn)使得汽車制造商對(duì)依靠大洋彼岸的供應(yīng)鏈更加謹(jǐn)慎。

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)信息網(wǎng)顯示的信息，目前，中國(guó)共有10萬(wàn)余家本土汽車零部件企業(yè)。這些零部件企業(yè)創(chuàng)造了全球80%以上的汽車零部件。海關(guān)總署2019年的數(shù)據(jù)顯示，去年中國(guó)汽車零部件企業(yè)出口額超600億美元，其中外資企業(yè)在華子公司對(duì)外出口占40%。

而年初疫情首先爆發(fā)的湖北省，恰恰是汽車產(chǎn)業(yè)大省。處于疫情漩渦中的武漢不僅是中國(guó)四大汽車生產(chǎn)基地之一，還聚集了如法雷奧、采埃孚、偉巴斯特、博世等全球知名的汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)。所以，此次疫情中湖北的封鎖，對(duì)零部件的生產(chǎn)和運(yùn)輸都產(chǎn)生了巨大影響。由中國(guó)汽車供應(yīng)鏈中斷引發(fā)的大面積整車廠停工，也迅速?gòu)闹袊?guó)波及到日韓和全球其它地區(qū)。

愛荷華大學(xué)Tippie商學(xué)院研究供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理和縮短供應(yīng)鏈的商業(yè)分析教授Jennifer Blackhurst表示，“在疫情爆發(fā)之前，就已經(jīng)有企業(yè)討論過(guò)‘近岸生產(chǎn)’和‘零部件供應(yīng)鏈回流’，這些已經(jīng)不是新術(shù)語(yǔ)了。但隨后，疫情大流行導(dǎo)致全球汽車零部件供應(yīng)鏈中斷，讓人們陷入恐慌，這時(shí)才真正突顯了重新審視全球供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)和管理最佳方式的必要性?！?/p>

Blackhurst認(rèn)為，疫情后，如何重新設(shè)計(jì)供應(yīng)鏈?zhǔn)钱?dāng)前企業(yè)普遍關(guān)注的問(wèn)題，盡管這并不意味著把所有部件的生產(chǎn)都撤出中國(guó)。但未來(lái)，會(huì)有更多公司重新審視供應(yīng)源，“我們將看到更多企業(yè)進(jìn)入低成本國(guó)家，或回流美國(guó)”。

中國(guó)作為汽車零部件出口大國(guó)的地位是否會(huì)動(dòng)搖？

中美貿(mào)易的緊張局勢(shì)、新興國(guó)家的崛起和疫情的聯(lián)合影響，促使汽車制造商和零部件供應(yīng)商們開始考慮其他市場(chǎng)，將產(chǎn)能和產(chǎn)品組合分散到其他風(fēng)險(xiǎn)更低、潛力更大且更具成本優(yōu)勢(shì)的區(qū)域。

上月，特朗普政府一位高級(jí)官員在新聞發(fā)布會(huì)上表示，美國(guó)政府希望將更多的貿(mào)易活動(dòng)轉(zhuǎn)移到墨西哥和拉丁美洲，“我們計(jì)劃將供應(yīng)鏈帶回國(guó)內(nèi)，將供應(yīng)鏈從東到西的格局重新調(diào)整為由北到南。疫情期間，企業(yè)實(shí)實(shí)在在感受到了供應(yīng)鏈由北到南的好處，相對(duì)于東西供應(yīng)，他們與這些國(guó)家合作更容易”。

與中國(guó)汽車制造商合作的咨詢公司ZoZo Go的首席執(zhí)行官M(fèi)ichael Dunne認(rèn)為，供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移出中國(guó)的轉(zhuǎn)變是漸進(jìn)的，這種變化更多的是一種邊際調(diào)整，目的是將孤注一擲的風(fēng)險(xiǎn)降到最低。

事實(shí)上，即使車企和零部件供應(yīng)商意識(shí)到了重構(gòu)供應(yīng)鏈的必要性，但是供應(yīng)鏈的重新設(shè)計(jì)和轉(zhuǎn)移并不容易實(shí)現(xiàn)。一旦考慮到在全球范圍內(nèi)建設(shè)工廠所需要的巨額投資、以及后續(xù)研發(fā)、自動(dòng)化和機(jī)器人技術(shù)的費(fèi)用，會(huì)發(fā)現(xiàn)將供應(yīng)鏈從中國(guó)或亞洲轉(zhuǎn)移到墨西哥或其他地方不僅推高了成本，還需要數(shù)月甚至數(shù)年才能實(shí)現(xiàn)。

另外，并不是所有的企業(yè)都樂(lè)意承擔(dān)轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈的費(fèi)用，供應(yīng)商只會(huì)在客戶做好供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的準(zhǔn)備時(shí)才會(huì)轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈。法雷奧首席執(zhí)行官Jacques Aschenbroich就表示，“如果我們重新規(guī)劃和部署供應(yīng)鏈，我們的最終客戶以及汽車零部件客戶不會(huì)愿意支付更高的價(jià)格。而如果這兩方都不重視風(fēng)險(xiǎn)，供應(yīng)鏈就不可能重新布局?！?/p>

通用汽車發(fā)言人David Barnas也表示，該公司預(yù)計(jì)其采購(gòu)戰(zhàn)略不會(huì)因中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)有的挑戰(zhàn)以及疫情影響而發(fā)生重大改變?！拔覀儽泵拦S僅有一小部分零部件來(lái)源于中國(guó)的Tier 1供應(yīng)商，盡管我們會(huì)繼續(xù)評(píng)估各種可能狀況，不斷調(diào)整決策，但預(yù)計(jì)目前采購(gòu)戰(zhàn)略不會(huì)有重大變化。”

從更廣的層面上來(lái)說(shuō)，疫情打破現(xiàn)有全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈格局時(shí)，受影響的不僅僅是中國(guó)。中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)承認(rèn)，未來(lái)區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性的供應(yīng)鏈的調(diào)整是一個(gè)趨勢(shì)，但他同時(shí)指出，全球汽車供應(yīng)鏈都會(huì)發(fā)生調(diào)整，不只是中國(guó)。

實(shí)際上，中國(guó)仍將是效益和規(guī)模的優(yōu)勢(shì)組合，這是其他地區(qū)難以比擬的。正如清華大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)、世界汽車工程師學(xué)會(huì)聯(lián)合會(huì)主席趙福全所說(shuō)，“盡管中國(guó)成本有所上漲，但是由于中國(guó)擁有全球最大的市場(chǎng)和最完備的產(chǎn)業(yè)鏈，因此總體上投資吸引力仍然很強(qiáng)，我們不必因?yàn)橐恍┩馄蟮漠a(chǎn)能轉(zhuǎn)移而過(guò)分擔(dān)心?！?/p>