2020 年10月21日-22日，由中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)和西安市人民政府聯(lián)合主辦的“2020 中國(guó)汽車供應(yīng)鏈大會(huì)”隆重召開。本屆供應(yīng)鏈大會(huì)主題為“育新機(jī)、謀新篇、開新局——助力構(gòu)建安全可控汽車產(chǎn)業(yè)鏈”。其中，在10月21日舉辦的主題論壇上，羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人兼大中華區(qū)副總裁鄭赟發(fā)表了精彩演講。

羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人兼大中華區(qū)副總裁鄭赟

大家上午好，非常榮幸能夠受大會(huì)的邀請(qǐng)來到美麗的西安和各位分享羅蘭貝格在過去的幾年，包括在向未來展望的時(shí)候，我們對(duì)于整體的新能源汽車，包括和它相關(guān)的供應(yīng)鏈的課題我們的一些想法。

內(nèi)容上我會(huì)從三個(gè)視角和各位展開一些探討。第一，更多的是立足在整個(gè)大的中國(guó)新能源汽車的發(fā)展趨勢(shì)。第二，從汽車供應(yīng)商、零部件供應(yīng)商這一段在面臨非常快速的整體電氣化、新能源化這些不可逆的趨勢(shì)，當(dāng)然也包括移動(dòng)出行、自動(dòng)駕駛，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化應(yīng)用，所以在這個(gè)過程當(dāng)中，汽車供應(yīng)商、零部件商面臨非常大的挑戰(zhàn)和相應(yīng)應(yīng)該采取如何的應(yīng)對(duì)。第三，站在羅蘭貝格第三方咨詢公司的視角，在過去幾年觀察到這些趨勢(shì)的時(shí)候，在大面上為我們的企業(yè)相對(duì)來說籠統(tǒng)的形式給各位做一個(gè)分享，所謂的高階的建議。

首先看一下整體的汽車銷量的發(fā)展趨勢(shì)，不得不說，從整個(gè)汽車發(fā)展趨勢(shì)的角度來看，我們說一路到2018年的上半年，中國(guó)的車市是一個(gè)全世界都非常羨慕的市場(chǎng)，快速、高速的增長(zhǎng)，包括自主品牌在內(nèi)，包括合資品牌都取得了非常好的收益，自主品牌市占率一度將近45%，所以在這樣一個(gè)非常好的趨勢(shì)下還是有一些小的風(fēng)險(xiǎn)，包括銷量的提前消化，包括整體的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)狀況在18年下半年的時(shí)候也碰到一些挑戰(zhàn)。所以在整個(gè)大的階段上，我們從2018年上半年之前，我們把它定義成為一個(gè)快速增長(zhǎng)的階段。為什么我們說從2018年下半年開始到2021年，這一段時(shí)間定位成過渡階段呢？因?yàn)檫@里面發(fā)生了好幾個(gè)，或者大量的所謂的黑天鵝事件。我們認(rèn)為在2021年整體中國(guó)的銷量應(yīng)該能夠回到2019年的水平，這邊我們展示的是包括了乘用車和商用車在內(nèi)的情況。大家當(dāng)然也比較感興趣，如果展望未來，到2030年，或者說到2035年中國(guó)的市場(chǎng)到底是一個(gè)什么體量的市場(chǎng)。這當(dāng)中我們列了三個(gè)場(chǎng)景，主要的最根本的驅(qū)動(dòng)因素是中國(guó)未來的GDP的增長(zhǎng)趨勢(shì)，按照4%、5%、6%這三個(gè)場(chǎng)景分別做了一些推演，與之對(duì)應(yīng)的，包括乘用車和商用車在內(nèi)整體的市場(chǎng)分別是從2970萬輛到3200萬輛到3460萬輛這么一個(gè)體量。這當(dāng)中非常重要的一個(gè)我們的推演邏輯，是我們?nèi)ド钊胙芯苛藢⒔?0個(gè)發(fā)達(dá)市場(chǎng)它的整體銷量增長(zhǎng)過程，我們發(fā)現(xiàn)我們談千人保有量的時(shí)候，每一個(gè)國(guó)家的千人保有量和GDP的增長(zhǎng)這條斜率有各自的特點(diǎn)和特征為主最重要的根據(jù)。這是對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)的看法。

在這個(gè)當(dāng)中，從2015年開始如果定義成中國(guó)新能源車發(fā)展元年的話，到2020年、2025年、2030年這樣一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，我們整體的新能源車的比例會(huì)有不斷快速的爬升，到2030年的時(shí)候應(yīng)該說整體的新能源車所占的比例應(yīng)該是在44%左右，剩下有將近56%的燃油車在這當(dāng)中。自然在這個(gè)過程當(dāng)中，純電動(dòng)還是占了最重要的動(dòng)力總成的組成，將近31%是純電，當(dāng)然會(huì)有相當(dāng)程度的插混、全混作為燃料電池來做動(dòng)力總成的補(bǔ)充。

在新能源這一端，我們認(rèn)為如果做一定的展開，這里面有幾個(gè)時(shí)間點(diǎn)我框出來了，2020、2025、2030年，分別上面兩行是乘用車滲透率和保有量，下面是商用。我們不得不承認(rèn)，從前期的起步階段中國(guó)政府非常明確的給予了補(bǔ)貼的形式來促進(jìn)這個(gè)市場(chǎng)的快速啟動(dòng)，到中間整個(gè)大面上政策端，比如在乘用車端用雙積分政策來替代簡(jiǎn)單的補(bǔ)貼政策，當(dāng)然未來也會(huì)強(qiáng)調(diào)高效低能耗這些核心的方向，這會(huì)是我們整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展的走勢(shì)。所以到2025年這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，在我們羅蘭貝格的視角里面新能源乘用車的滲透率在21%，商用車滲透率14%，與之對(duì)應(yīng)的整體保有量分別是1760萬輛和220萬輛，是這么一個(gè)水平。這是對(duì)于市場(chǎng)的看法。

談到第二部分，整個(gè)零部件供應(yīng)商，非常實(shí)際的，當(dāng)整個(gè)動(dòng)力總成端從原來的大量的燃油車到未來10年左右的時(shí)間會(huì)有將近一半的燃油的動(dòng)力總成系統(tǒng)發(fā)生切換的時(shí)候，非常重要的是對(duì)零部件供應(yīng)商來說需要尋找全新的商業(yè)模式和相應(yīng)的高價(jià)值領(lǐng)域，同時(shí)實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的轉(zhuǎn)型，也是一個(gè)必不可少的動(dòng)作。這里面做了幾個(gè)總結(jié)性的陳述，以規(guī)模效應(yīng)取勝的業(yè)務(wù)模式未來不再有效，需要通過新的商業(yè)模式的搜索和尋找來實(shí)現(xiàn)生存也好，進(jìn)一步的發(fā)展也好，這是第一個(gè)。第二個(gè)零部件的價(jià)值構(gòu)成會(huì)發(fā)生比較大的改變。第三個(gè)在軟件定義汽車這個(gè)趨勢(shì)非常明確，并且現(xiàn)在有相當(dāng)?shù)闹鳈C(jī)廠和零部件供應(yīng)商在擁抱這個(gè)趨勢(shì)的時(shí)候，站在供應(yīng)商視角我們需要在運(yùn)作的模式上考慮相應(yīng)的變化。不單單是傳統(tǒng)的玩家在做積極的探索，同時(shí)也有大量的異業(yè)玩家在關(guān)注這個(gè)行業(yè)，所以我們會(huì)非常確認(rèn)的看到未來會(huì)有全新的競(jìng)爭(zhēng)格局，未來會(huì)進(jìn)入到這個(gè)行業(yè)，并且進(jìn)入到新的零部件高價(jià)值構(gòu)成的細(xì)分市場(chǎng)去進(jìn)行切入和相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)，以上四點(diǎn)從市場(chǎng)端。第五個(gè)是我們?cè)谡w的零部件供應(yīng)商這一端還需要在管理和業(yè)務(wù)能力上做準(zhǔn)備。

第一個(gè)，供應(yīng)商以規(guī)模效應(yīng)來彌補(bǔ)行業(yè)負(fù)面影響，這個(gè)是被弱化的，一定要尋找新的增長(zhǎng)極。每年都在全球范圍內(nèi)做零部件供應(yīng)商的調(diào)查，我們這邊引用2019年的數(shù)據(jù)，全球范圍內(nèi)EBIT占比7.3%，銷量拉動(dòng)，生產(chǎn)成本的提升，包括生產(chǎn)銷量的提升影響，基本上能夠讓整個(gè)EBIT水平維持在原來7.3%到7.2%。但是在放緩的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)情況下，尤其是零增長(zhǎng)之下的，我們需要有大量的其他商業(yè)手段去維持生存條件，所以在這里面非常明確的需要積極探索轉(zhuǎn)型的增長(zhǎng)機(jī)遇。

第二個(gè)，為什么我們談零部件的價(jià)值構(gòu)成發(fā)生變化呢？產(chǎn)品價(jià)值是逐步的會(huì)由傳統(tǒng)的硬件銷售向持續(xù)的軟件服務(wù)和創(chuàng)新的商業(yè)模式進(jìn)行改變，這當(dāng)中可能更多的我們說全生命周期的附加值會(huì)有大幅的提升，這里面我們可以看到，比如說零部件端我們談成本增加，在這個(gè)過程當(dāng)中常常會(huì)有成本節(jié)約的動(dòng)作，但是未來越來越多的部分就是我們的用戶在全生命周期之內(nèi)支付的其他費(fèi)用，我們可以討論類似換電的模式，這個(gè)例子可能不一定恰當(dāng)，但是也是非常符合目前展示的示例性的例子，這樣會(huì)有全生命周期產(chǎn)品增值的部分。我們也可以拿閾值器（音）的應(yīng)用可以看到廠商把成本增加，同時(shí)做相應(yīng)的降本動(dòng)作，但是用戶在全生命周期內(nèi)其他費(fèi)用占到了相當(dāng)高的水平，因此和傳統(tǒng)的零部件品類相比有比較大的產(chǎn)品。在我們談?wù)麄€(gè)零部件的價(jià)值構(gòu)成發(fā)生轉(zhuǎn)變的時(shí)候，按照我們咨詢公司最喜歡用的2×2的矩陣，橫軸從價(jià)值低到高進(jìn)行標(biāo)注，更多是生命周期的價(jià)值增值部分，縱軸是零部件差異化的程度，右上角開始是需要有商業(yè)模式創(chuàng)新的細(xì)分市場(chǎng)，右下是在遠(yuǎn)期一定要有標(biāo)準(zhǔn)化，左下是傳統(tǒng)的潛力，相對(duì)來說堪憂，左上是長(zhǎng)期價(jià)值能夠得到持續(xù)。所以這當(dāng)中我們說目前供應(yīng)鏈正處在產(chǎn)品創(chuàng)新向整體架構(gòu)創(chuàng)新的這么一個(gè)轉(zhuǎn)型的過渡階段，同時(shí)規(guī)模效應(yīng)的商業(yè)模式的確要反復(fù)的提醒在當(dāng)下已經(jīng)難以繼續(xù)發(fā)揮作用。

第三個(gè)點(diǎn)就是我們談軟件定義汽車，這是一個(gè)比較新的趨勢(shì)，也是未來我們發(fā)展的一個(gè)必然。在這個(gè)過程當(dāng)中，我們說在軟件定義汽車這個(gè)課題上，主機(jī)廠開始重新的思考軟件到底是自建還是采購(gòu)，甚至一度到組織優(yōu)化這些課題，這個(gè)課題帶給供應(yīng)鏈端的挑戰(zhàn)，首先第一個(gè)是重新定義我們說傳統(tǒng)的QCD這個(gè)概念，第二個(gè)是這個(gè)價(jià)值鏈當(dāng)中對(duì)主機(jī)廠和零部件公司的關(guān)系可以說有一個(gè)潛在的，重新定位的可能，第三個(gè)是交易的流程，第四個(gè)是生態(tài)的構(gòu)建，尤其是在主機(jī)廠也相對(duì)來說不是特別強(qiáng)的，在軟件開發(fā)這塊主機(jī)廠不是特別強(qiáng)，在這樣一個(gè)大背景下，如何去調(diào)整一個(gè)長(zhǎng)期的合作關(guān)鍵和相應(yīng)的投資計(jì)劃來更好的擁抱這個(gè)趨勢(shì)，這幾個(gè)是核心的信息，希望能夠傳遞出去。當(dāng)然我們說供應(yīng)商在這個(gè)過程當(dāng)中，在軟件戰(zhàn)略和系統(tǒng)層面，在軟件的采購(gòu)和支撐流程上，站在供應(yīng)商的視角更多是如何為客戶去提供服務(wù)，從而能夠進(jìn)入到戰(zhàn)略采購(gòu)的考量范圍當(dāng)中，可以一路到針對(duì)主機(jī)廠新設(shè)立的軟件相關(guān)部門，在組織和業(yè)務(wù)流程這些過程當(dāng)中進(jìn)行相應(yīng)的配合。

第四個(gè)是整體的競(jìng)爭(zhēng)格局。擁有新近技術(shù)能力新玩家正在快速進(jìn)入到這個(gè)市場(chǎng)，傳統(tǒng)的汽車零部件廠商在過去十年過程當(dāng)中可能更多的還是大家討論一個(gè)同業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)，未來的十年我們一定會(huì)看到有至少兩到三家非常強(qiáng)勢(shì)的新玩家進(jìn)入到這個(gè)領(lǐng)域給我們現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)格局帶來翻天覆地的變化。

在新專業(yè)領(lǐng)域能力方面。在新四化，或者M(jìn)ADE，共享出行自動(dòng)駕駛、數(shù)字化應(yīng)用、電氣化動(dòng)力總成切換，這幾個(gè)視角當(dāng)中，智能汽車相關(guān)的技術(shù)創(chuàng)新會(huì)非常快速的推動(dòng)電子電氣系統(tǒng)和相應(yīng)的軟件架構(gòu)或者軟件價(jià)值的持續(xù)提升的，如果把2019年一臺(tái)有基礎(chǔ)的高級(jí)駕駛主控功能的燃油汽車作為3145美金，到2025年有三級(jí)高級(jí)駕駛輔助或者自動(dòng)駕駛功能的純電車，這個(gè)過程中帶來單車4000美金的成本增加，這中間自然創(chuàng)造更大的價(jià)值，從智能座艙、整車控制、傳感，包括電氣動(dòng)力總成都會(huì)進(jìn)行深入的挖掘。既然我們從傳統(tǒng)的汽車切換到新能源汽車，切換到智能汽車網(wǎng)聯(lián)汽車，我們說的自動(dòng)駕駛功能汽車，在相應(yīng)的零部件商的團(tuán)隊(duì)當(dāng)中，我們?cè)絹碓蕉嗫吹叫枰跈C(jī)械、軟件比例控制上需要盡早布局，希望在未來的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中有自己的差異化的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

最后是在企業(yè)戰(zhàn)略的一個(gè)高階的看法，這里面我們主要是從整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展的角度，我們說從整個(gè)車市近兩年會(huì)有調(diào)整，未來整體的增速，如果在GDP相對(duì)較低的情況下增速是水平的，當(dāng)然過程當(dāng)中消費(fèi)者的需求在發(fā)生變化，大家會(huì)更強(qiáng)調(diào)智能、個(gè)性化、沉浸式的體驗(yàn)，以及我們要留意軟件定義汽車，新能源的持續(xù)滲透，零部件供應(yīng)商的利潤(rùn)下滑，和我們說的整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)格局的邊界模糊?？紤]到這些趨勢(shì)，在未來尤其對(duì)零部件供應(yīng)商需要在業(yè)務(wù)上聚焦價(jià)值高地，同時(shí)在技術(shù)創(chuàng)新上要以客戶體驗(yàn)為導(dǎo)向，這會(huì)是一個(gè)非常大的差異點(diǎn)，以此構(gòu)建良性的商業(yè)模式。當(dāng)然我們?cè)趥鹘y(tǒng)業(yè)務(wù)上需要進(jìn)行持續(xù)的降本增效這樣的動(dòng)作，并且最理想狀態(tài)下能夠搭建一個(gè)敏捷高效的組織架構(gòu)和相應(yīng)的流程機(jī)制。

以上是今天中國(guó)汽車供應(yīng)鏈大會(huì)上跟各位分享的內(nèi)容，謝謝大家！

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）