▎在即將到來的新競(jìng)爭(zhēng)格局下，國內(nèi)傳統(tǒng)摩托車廠商已經(jīng)落后。

鈦媒體作者丨饒翔宇

當(dāng)汽車行業(yè)全面轉(zhuǎn)向電動(dòng)化時(shí)，兩輪摩托車行業(yè)電動(dòng)化趨勢(shì)日漸明朗。

不久前，全球最大的摩托車制造商本田宣布，將在2040年代中期停止生產(chǎn)兩輪汽油車，并將新車轉(zhuǎn)為純電動(dòng)（EV）摩托車。 本田表示，到2025年將推出10款以上純電動(dòng)摩托車，并計(jì)劃到2030年銷售350萬輛純電動(dòng)摩托車，約占全球銷量的15%。 目前，本田電動(dòng)摩托車年銷量為10萬-20萬輛，不到總量的1%。

無獨(dú)有偶，美國摩托車品牌哈雷成功分拆電動(dòng)摩托車部門，并與一家名為AEA-的特殊目的收購公司（SPAC）合并，成為美國第一家公開上市的電動(dòng)摩托車公司。 合并后，該公司的企業(yè)價(jià)值為 17.7 億美元，并擁有 5.45 億美元的現(xiàn)金。

在國內(nèi)，相對(duì)年輕的摩托車上市公司春風(fēng)動(dòng)力也在9月份宣布了“智能化+電動(dòng)化”的發(fā)展戰(zhàn)略。 根據(jù)計(jì)劃，該摩托車品牌將在2023年推出6款燃油兩輪車和4款電動(dòng)兩輪車，燃油與電力的比例接近50-50。

“隨著可持續(xù)發(fā)展成為全球主流問題，對(duì)于摩托車市場(chǎng)來說，產(chǎn)品電動(dòng)化是未來發(fā)展的重要趨勢(shì)?！?寶馬摩托車相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴鈦媒體，寶馬摩托車制定了長(zhǎng)期戰(zhàn)略，目標(biāo)是到2030年所有城市出行系列實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。

摩托車電氣化，一個(gè)確定性的未來正在加速發(fā)展。 在轉(zhuǎn)型過程中，電動(dòng)摩托車高昂的生產(chǎn)成本、不成熟的供應(yīng)鏈以及新的競(jìng)爭(zhēng)格局將成為每個(gè)摩托車制造商需要解決的重要問題。

千億市場(chǎng)新變化

電動(dòng)自行車《新國標(biāo)》標(biāo)準(zhǔn)

對(duì)于國內(nèi)消費(fèi)者來說，電動(dòng)摩托車和電動(dòng)自行車的界限一直很模糊。 直到《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)（GB 17761-2018）（以下簡(jiǎn)稱“新國標(biāo)”）的出臺(tái)，兩者之間才出現(xiàn)了較為明確的劃分。 。

根據(jù)新國標(biāo)規(guī)定，質(zhì)量小于55公斤、速度小于25公里/小時(shí)的兩輪電動(dòng)汽車歸為電動(dòng)自行車，質(zhì)量大于55公斤、速度小于25公里/小時(shí)的兩輪電動(dòng)汽車歸為電動(dòng)自行車。 25公里/小時(shí)-50公里/小時(shí)被歸類為電動(dòng)輕便摩托車。 高于50km/h的速度才是真正意義上的電動(dòng)摩托車，也是全球各大摩托車主機(jī)廠布局的新賽道。

數(shù)據(jù)顯示，2019年全球摩托車市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1243.87億美元，2020年和2021年受疫情影響，行業(yè)規(guī)模有所下降，但也突破千億美元。

從銷量來看，2019年全球摩托車銷量為5293.47萬輛，達(dá)到近年來最高值。 2020年起，受疫情等因素影響，全球摩托車銷量將大幅下降，至4719萬輛左右； 2021年，由于疫情持續(xù)，全球摩托車銷量將維持下降趨勢(shì)，銷量約為4400萬輛。

就中國市場(chǎng)而言，2021年中國摩托車總銷量為2019.48萬輛，包括國內(nèi)銷量和出口銷量。 按動(dòng)力類型分，2021年燃油摩托車總銷量為1625.2萬輛，占摩托車總銷量的80%，電動(dòng)摩托車總銷量為394.3萬輛，占20%。

值得注意的是，在中國市場(chǎng)近400萬輛電動(dòng)摩托車銷量中，排名第一的摩托車整車廠并不是摩托車整車廠，而是主要生產(chǎn)電動(dòng)自行車和踏板車的雅迪。 過去一年，雅迪電動(dòng)摩托車銷量93.44萬輛，占據(jù)國內(nèi)電動(dòng)摩托車市場(chǎng)25%的份額。 但與雅迪2021年1386萬輛的總銷量相比，電動(dòng)摩托車的銷量占比還不到10%。

國內(nèi)銷量前十的電動(dòng)摩托車品牌中，80%也是電動(dòng)自行車制造商，傳統(tǒng)摩托車制造商的市場(chǎng)份額幾乎可以忽略不計(jì)。 按照雅迪客均價(jià)1992元計(jì)算，國內(nèi)中高端電動(dòng)摩托車市場(chǎng)可以說是一片空白。

因此2023年燃油車總銷量多少輛，在這樣的市場(chǎng)條件下，加上全球能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，傳統(tǒng)燃油摩托車廠商開始轉(zhuǎn)向。 其中，最顯著的風(fēng)向標(biāo)是全球最大的摩托車制造商本田，該公司已決定全面電動(dòng)化。

根據(jù)本田的計(jì)劃，到2026年，該公司的電動(dòng)摩托車銷量將增至100萬輛。 負(fù)責(zé)兩輪業(yè)務(wù)的執(zhí)行董事野村新子表示，“（電動(dòng)摩托車銷量）每年達(dá)到100萬輛，量產(chǎn)效應(yīng)開始顯現(xiàn)。本田將于今年擴(kuò)大在印度、東南亞和中國的銷售”。同時(shí)?！?/p>

與本田的計(jì)劃類似，日本雅馬哈汽車公司也提出了到2050年將電動(dòng)摩托車比例提高到90%的計(jì)劃。該研究公司規(guī)劃研究總監(jiān)前田偉康指出，“摩托車的環(huán)保法規(guī)各國的法規(guī)每年都在變得更加嚴(yán)格，遵守法規(guī)的成本很高，向電動(dòng)摩托車過渡刻不容緩?！?/p>

與新能源汽車類似，傳統(tǒng)燃油摩托車電動(dòng)化后將成為全新的賽道，這也將大大降低摩托車駕駛門檻。

一位摩托車愛好者告訴鈦媒體，與燃油車相比，電動(dòng)摩托車可以很大程度上減少排氣噪音擾民的問題。 同時(shí)，電動(dòng)機(jī)的功率特性增加了摩托車的扭矩，進(jìn)一步提高了速度和駕駛性能。 最重要的一點(diǎn)是，對(duì)于摩托車初學(xué)者來說，取消油脫配合后，電動(dòng)摩托車的換擋操作變得更加輕松，相當(dāng)于汽車從手動(dòng)擋換成了自動(dòng)擋。 這將成為摩托車的趨勢(shì)。

此外，電動(dòng)化給摩托車帶來了更多智能化應(yīng)用的可能性，比如NFC鑰匙解鎖、更智能的車輛，包括未來的自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用等。

比如，此次本田還透露計(jì)劃在2024年后推出可以導(dǎo)航充電站和路線的“聯(lián)網(wǎng)”摩托車。春風(fēng)動(dòng)力于7月份推出了專為電動(dòng)摩托車定制的車機(jī)系統(tǒng)，可適配蘋果iOS和系統(tǒng)、汽車導(dǎo)航、百度地圖深度定制，電動(dòng)摩托車產(chǎn)品增加ACC自動(dòng)巡航功能。

據(jù)《2021-2027年全球及中國電動(dòng)摩托車市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)》報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2026年全球電動(dòng)摩托車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到693億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）為6.5% 。 據(jù)中研普華預(yù)測(cè)，到2027年2023年燃油車總銷量多少輛，我國摩托車產(chǎn)量將達(dá)到2250萬輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率約5%，其中電動(dòng)摩托車占比將從20%提升至30%，平均電動(dòng)摩托車的年增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)為15%，遠(yuǎn)高于整體市場(chǎng)增長(zhǎng)率。

電池成本問題待解決

盡管本田等主流摩托車制造商認(rèn)為電動(dòng)化是確定的未來，但目前高昂的生產(chǎn)成本是所有摩托車整車廠面臨的主要問題。 大眾通勤產(chǎn)品的主要障礙。

“目前電動(dòng)自行車的供應(yīng)鏈已經(jīng)非常成熟，但電動(dòng)摩托車的供應(yīng)鏈難度很大。電動(dòng)摩托車從0到1的發(fā)展需要企業(yè)自主研發(fā)，配套的完善和成熟。供應(yīng)鏈也需要長(zhǎng)期積累?！?春風(fēng)動(dòng)力CEO賴敏杰向鈦媒體表示，市場(chǎng)上同等性能的電動(dòng)摩托車價(jià)格將是燃油摩托車的2-3倍。

賴敏杰表示，從產(chǎn)業(yè)角度來看，電動(dòng)摩托車的制造成本要與燃油摩托車持平大約需要3-5年的時(shí)間。 電動(dòng)摩托車制造成本居高不下的核心原因是電池成本上漲。

公開數(shù)據(jù)顯示，2021年以來，動(dòng)力電池核心原材料價(jià)格大幅上漲。 其中，鋰的價(jià)格從2021年初的5萬元/噸上漲至目前的50萬元/噸，翻了十倍。 增加。 另外，據(jù)上海鋼聯(lián)9月29日數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)上漲2500元/噸至51.75萬元/噸。 2022年以來，碳酸鋰價(jià)格漲幅超過80%。

“2020年，1kW/h的鋰電池成本在600元左右，現(xiàn)在1kW/h的鋰電池成本已經(jīng)漲到1000元。僅今年上半年，動(dòng)力電池的價(jià)格就上漲了1000元?！?60%?！?小牛電動(dòng)CEO李巖告訴鈦媒體，控制電池成本升降的不在摩托車行業(yè)，而是在汽車行業(yè)。

2021年，我國新能源汽車銷量將達(dá)到352.1萬輛，同比增長(zhǎng)1.6倍，滲透率將上升至13.4%。 進(jìn)入2022年，新能源汽車銷量將持續(xù)大幅增長(zhǎng)。 數(shù)據(jù)顯示，今年前7個(gè)月，國內(nèi)新能源汽車銷量達(dá)319.4萬輛，同比增長(zhǎng)1.2倍，滲透率提升至22.1%。

隨著新能源汽車滲透率不斷提高，動(dòng)力電池成本短期內(nèi)也難以下降。 因此，電動(dòng)摩托車的整體成本將持續(xù)受到影響，難以縮小與燃油摩托車的成本差距。

例如，李巖表示，他只拿了小牛的一輛續(xù)航75公里、最高時(shí)速100公里/小時(shí)的電動(dòng)摩托車作為參考。 該產(chǎn)品需要配備3.7kw/h電池，電池成本接近4000元。 如果這款車的“雙百配置”提升（100km續(xù)航、100km/h最高時(shí)速），電池容量需要接近5kw/h，僅電池成本就達(dá)到5000元。

“一輛150cc的低端燃油摩托車，發(fā)動(dòng)機(jī)的成本在2500元左右?！?李彥表示，僅從動(dòng)力總成來看，這款電動(dòng)摩托車的電池和電機(jī)的成本將達(dá)到6000元。 已經(jīng)比燃料產(chǎn)品高出 2 倍以上。 基于此，電動(dòng)摩托車的價(jià)格與燃油摩托車相差很大，這就導(dǎo)致了目前電動(dòng)摩托車的產(chǎn)品屬性主要是為了好玩，而不是通勤產(chǎn)品。

不過，李巖認(rèn)為，目前鋰電池的價(jià)格明顯虛高。 如果把時(shí)間維度拉長(zhǎng)，隨著電池成本的降低，電動(dòng)摩托車最終會(huì)回歸到通勤工具的屬性。 “鋰電池價(jià)格的拐點(diǎn)是國內(nèi)電動(dòng)摩托車滲透率提升的開始，但這個(gè)時(shí)間點(diǎn)不會(huì)太快?！?/p>

國產(chǎn)摩托車正被海外廠商和初創(chuàng)公司包圍

摩托車的電動(dòng)化與汽車行業(yè)的電動(dòng)化路徑大致相同。 拋開發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱之后，中國車企迅速成為全球汽車產(chǎn)業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型最成功的典范。 不過，在摩托車電動(dòng)化進(jìn)程中，國內(nèi)廠商轉(zhuǎn)型的步伐并不像海外企業(yè)那么激進(jìn)。

“寶馬摩托車早在2011年就開始電動(dòng)化，推出了概念車，并開始了我們?cè)陔妱?dòng)汽車領(lǐng)域的產(chǎn)品規(guī)劃和研發(fā)?！?寶馬向鈦媒體表示，今年新款電動(dòng)摩托車BMW CE 04的推出是我們對(duì)市場(chǎng)需求的最新回應(yīng)。 此外，寶馬未來每18至24個(gè)月就會(huì)推出一款新電動(dòng)摩托車。

本田表示，還將使用“全固態(tài)電池”，該電池具有縮短兩輪車充電時(shí)間等優(yōu)點(diǎn)。 從 2023 年起，本田將在印度推出生物燃料友好型車型，包括混合動(dòng)力車型。

據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)報(bào)道，在摩托車另一大市場(chǎng)印度，政府出臺(tái)支持電動(dòng)汽車普及的政策，當(dāng)?shù)貜S商紛紛投資。 Hero正在印度建設(shè)第二家工廠，未來三年將把年產(chǎn)能提高到100萬輛。

與寶馬、本田明確的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型時(shí)間表相比，國內(nèi)摩托車廠商除春風(fēng)動(dòng)力外，其他傳統(tǒng)廠商均未明確表示將全面向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

“國內(nèi)廠商不太愿意向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，主要有兩個(gè)原因：路徑依賴和電動(dòng)摩托車產(chǎn)品動(dòng)力不足?！?/p>

一位摩托車行業(yè)人士告訴鈦媒體App，國內(nèi)傳統(tǒng)摩托車廠商一直在“拼車”——依靠現(xiàn)有供應(yīng)鏈生產(chǎn)燃油產(chǎn)品。 然而，中高端電動(dòng)摩托車是一個(gè)全新的供應(yīng)鏈。 例如，高性能電動(dòng)摩托車需要配備400v高壓平臺(tái)。 摩托車行業(yè)還沒有人做到過這一點(diǎn)。 “傳統(tǒng)廠商依靠在原有基礎(chǔ)盤上積累原有經(jīng)驗(yàn)，大部分都過得不錯(cuò)，所以不愿意在轉(zhuǎn)型上投入太多?！?/p>

另一方面，國內(nèi)一些廠商，如宗申、隆鑫等，很早就嘗試布局電動(dòng)摩托車。 例如，2018年，隆鑫與虬龍聯(lián)合推出了首款電動(dòng)摩托車產(chǎn)品。 然而，與燃油摩托車相比，傳統(tǒng)廠??商推出的電動(dòng)摩托車產(chǎn)品并沒有明顯的優(yōu)勢(shì)——價(jià)格較高，性能較低。 因此，國產(chǎn)摩托車的電動(dòng)化始終沒有找到一條清晰的路徑。

然而，對(duì)于國內(nèi)電動(dòng)摩托車市場(chǎng)來說，當(dāng)傳統(tǒng)廠商實(shí)力不夠轉(zhuǎn)型時(shí)，沒有太多歷史包袱的初創(chuàng)公司不斷涌現(xiàn)，試圖改變現(xiàn)狀。

“我們相信電氣化將是摩托車行業(yè)的未來。” COO劉平對(duì)鈦媒體App表示，電池成本的上漲只是短期波動(dòng)，不會(huì)影響行業(yè)長(zhǎng)期趨勢(shì)。 而且，兩輪電動(dòng)化的替代速度肯定會(huì)比四輪更快。

此前，其主要在歐洲市場(chǎng)銷售電動(dòng)摩托車產(chǎn)品。 海外累計(jì)銷量突破3萬臺(tái)，年?duì)I收超億元，進(jìn)入歐洲市場(chǎng)銷量排名前三。 2022年，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)決定進(jìn)軍國內(nèi)市場(chǎng)，并于今年7月推出了摩托車行業(yè)首個(gè)一體化智能底盤平臺(tái)。

周偉曾告訴鈦媒體App，傳統(tǒng)兩輪電動(dòng)摩托車一般有70米到100米的生產(chǎn)線，至少需要40到50名工人通過各種線束連接電機(jī)、電控、電池。 然而，將電池、電機(jī)、電控三大電氣系統(tǒng)集成到一個(gè)平臺(tái)后，電動(dòng)摩托車的基本結(jié)構(gòu)將發(fā)生徹底改變。 與目前市場(chǎng)上的電動(dòng)摩托車相比，零部件將減少至少三分之一。

此外，今年以來，國內(nèi)涌現(xiàn)出不少專注于電動(dòng)摩托車賽道的初創(chuàng)公司，包括藍(lán)鯊科技、NEON等。 其中，沙灣科技還完成了由投資方領(lǐng)投的數(shù)千萬美元A輪融資。

總體而言，電動(dòng)摩托車雖然仍處于發(fā)展初期，但入口處已經(jīng)開始忙碌起來。 在即將到來的新競(jìng)爭(zhēng)格局下，國內(nèi)傳統(tǒng)摩托車廠商已經(jīng)落后。

（本文為鈦媒體App首發(fā)，作者|饒翔宇，編輯|鐘毅）