近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)增速放緩、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加上替代能源快速發(fā)展和節(jié)能降耗力度的加大燃油車產(chǎn)量，我國成品油消費(fèi)增速明顯放緩，2019年較上年出現(xiàn)負(fù)增長。 2020年，受COVID-19疫情和國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境影響，預(yù)計(jì)中國經(jīng)濟(jì)增速將放緩至3.0%左右； 隨著國內(nèi)外COVID-19疫情逐步得到控制，“十四五”期間中國經(jīng)濟(jì)增速有望恢復(fù)至5.0%至6.0%。 “十四五”期間，受經(jīng)濟(jì)和行業(yè)因素影響，預(yù)計(jì)我國成品油需求增速將進(jìn)一步放緩。

1 中國成品油消費(fèi)現(xiàn)狀及特點(diǎn)

1.1我國成品油消費(fèi)增速逐步放緩，單位GDP燃料消耗大幅下降

進(jìn)入新世紀(jì)以來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和各石油行業(yè)需求的拉動，我國成品油消費(fèi)量持續(xù)上升。 2018年達(dá)到3.23億噸（統(tǒng)計(jì)局口徑），比上年增長0.6%。 但2019年出現(xiàn)負(fù)增長，全國成品油消費(fèi)量3.11億噸，比上年下降3.7%。 其中，汽油、柴油、煤油消費(fèi)量分別為1.26億噸、1.45億噸、3885萬噸。 與上年相比，變化分別為-0.6%、-8.2%和4.7%。 總體來看，2000年至2019年，成品油消費(fèi)年均增速從兩位數(shù)放緩至5.6%。

隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能減排技術(shù)進(jìn)步和替代能源快速發(fā)展，我國單位GDP燃料消耗水平顯著降低。 2019年降至310噸/億元，比上年下降12.5%，2000年至2019年年均下降率為6.4%。

1.2柴油與汽油消費(fèi)比例持續(xù)下降，煤油消費(fèi)比例持續(xù)上升

2010年以來，我國消費(fèi)柴汽比呈現(xiàn)明顯持續(xù)下降趨勢，從2010年的2.21下降到2019年的1.15。在航空煤油消費(fèi)的拉動下，煤油消費(fèi)占比持續(xù)提升。 2019年，煤油消費(fèi)量占全國成品油消費(fèi)量的12.5%。

1.3 汽油消費(fèi)增速明顯放緩，2019年出現(xiàn)負(fù)增長

我國汽油消費(fèi)總量增速呈現(xiàn)周期性波動。 2016年兩位數(shù)增長結(jié)束，增速斷崖式下滑。 2019年出現(xiàn)負(fù)增長。 從行業(yè)來看，全國汽油消費(fèi)量基本隨著汽油車保有量的增長而增長。 但近年來，我國乘用車平均百公里油耗加速下降燃油車產(chǎn)量，2015年至2019年年均下降6.3%。加上出行方式的變化和汽車使用率下降，我國汽油消費(fèi)增速放緩甚至出現(xiàn)負(fù)增長。

1.4 柴油消費(fèi)量2015年達(dá)到峰值，隨后震蕩下行

隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、柴油車保有量的增長以及其他耗油行業(yè)的發(fā)展，我國柴油消費(fèi)經(jīng)歷了快速增長、見頂、波動下行的過程。 2000年至2015年，全國柴油消費(fèi)量從6734萬噸增加到1.73億噸，年均增長6.5%。 其中，2000年至2008年，我國加入世貿(mào)組織，外貿(mào)出口量激增，工業(yè)化進(jìn)程加快，柴油車的增長帶動柴油消費(fèi)量快速增長，年均增速達(dá)9.2%。 2009年至2015年，隨著我國經(jīng)濟(jì)增速放緩和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，柴油消費(fèi)增速大幅放緩，柴油消費(fèi)年均增速僅為3.7%。 2015年之后，我國柴油消費(fèi)量波動下行，2019年下降至1.45億噸，比上年下降8.2%。

1.5煤油消費(fèi)持續(xù)增長，但增速逐漸放緩

在民航業(yè)發(fā)展的帶動下，我國煤油消費(fèi)量持續(xù)上升，從2000年的883萬噸增加到2019年的3885萬噸，年均增長8.1%。 其中，民航航空煤油消費(fèi)量從2000年的504萬噸增長到2019年的3650萬噸，年均增長11.5%。 2019年，民航航空煤油消費(fèi)占比94%。 隨著我國經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變、高鐵的快速發(fā)展以及航空煤油消費(fèi)基數(shù)的增加，航空煤油消費(fèi)增速呈現(xiàn)放緩趨勢。 由于我國軍用航空煤油和民用煤油消費(fèi)規(guī)模較小且基本穩(wěn)定，我國煤油消費(fèi)總量增速放緩。

2 中國成品油市場發(fā)展環(huán)境的政策導(dǎo)向

從近兩年我國陸續(xù)出臺的成品油市場相關(guān)政策來看，政府的政策導(dǎo)向是刺激成品油消費(fèi)、規(guī)范成品油銷售市場、加快市場化進(jìn)程、鼓勵清潔能源發(fā)展、深入開展汽車能源轉(zhuǎn)型試點(diǎn)等。

2.1 降低銷售準(zhǔn)入門檻，刺激成品油消費(fèi)

2019年8月27日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見》。 該文件具體規(guī)定了“擴(kuò)大成品油市場準(zhǔn)入”的內(nèi)容。 這一政策的主要目的是降低成品油市場準(zhǔn)入門檻，刺激成品油消費(fèi)。

政策要點(diǎn)包括：一是取消石油成品油批發(fā)、倉儲資質(zhì)審批； （二）將成品油零售經(jīng)營資格審批下放地級人民政府； 3）在鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下有條件的地區(qū)建設(shè)加油站、加油站、充電站等可用存量集體建設(shè)用地。 這一政策對市場的影響主要體現(xiàn)在穩(wěn)定大中城市汽油消費(fèi)和道路物流柴油消費(fèi)，拉動非油消費(fèi)，推動流通新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展，推動傳統(tǒng)流通企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級，降低經(jīng)營準(zhǔn)入門檻，推動油品零售向多元化、微利化轉(zhuǎn)型。

2.2消費(fèi)稅征收后，上繳地方政府，有利于規(guī)范終端銷售市場

這項(xiàng)政策的要點(diǎn)是消費(fèi)稅退征，逐步向地方政府轉(zhuǎn)移。 主要目的是應(yīng)對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和地方債務(wù)下行壓力。 對市場的影響主要體現(xiàn)在征收和監(jiān)管難度加大，這對煉廠的生產(chǎn)環(huán)節(jié)有利，對銷售環(huán)節(jié)相對不利，這調(diào)動了地方政府的積極性，有利于規(guī)范終端市場。 稅收立法預(yù)計(jì)將于2020年完成，此后漸進(jìn)式改革將逐步實(shí)施。

2.3取消原油和成品油市場管理辦法，加快市場化進(jìn)程，逐步放開汽柴油購銷價(jià)格

2020年7月上旬，商務(wù)部發(fā)布《商務(wù)部關(guān)于廢止部分規(guī)定的決定》（商務(wù)部令2020年第1號），廢止《成品油市場管理辦法》和《原油市場管理辦法》。 隨著這兩項(xiàng)市場管理措施的取消，市場化進(jìn)程正在加速。 汽柴油購銷價(jià)格逐步放開，資源采購更加靈活，最終實(shí)現(xiàn)完全市場化。 政府的角色也會發(fā)生變化，更加注重監(jiān)管等環(huán)節(jié)。 油價(jià)信號作用增強(qiáng)，有利于資源合理配置。 國有大型石油石化企業(yè)等主要經(jīng)營單位也逐步放開外部采購以應(yīng)對競爭，同時(shí)對企業(yè)經(jīng)營提出了更高的要求。

2.4 延長新能源汽車補(bǔ)貼期限，電動汽車加速替代燃油車

2020年4月，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（財(cái)建[2020]86號）。 政策要點(diǎn)包括：1）將新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長至2022年底，并緩解補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏。 原則上，2020-2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在上年基礎(chǔ)上分別降低10%、20%、30%； 在這一政策的支持下，我國新能源汽車產(chǎn)銷量有望快速增長，加速電動汽車替代燃油汽車。

2.5 加快M100甲醇汽車應(yīng)用，短期替代影響較小

2019年3月19日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、科技部等八部委印發(fā)《關(guān)于部分地區(qū)甲醇汽車應(yīng)用的指導(dǎo)意見》（工信部〔2019〕61號）。 該政策的目的是實(shí)現(xiàn)車用燃料多元化，保障能源安全。 政策要點(diǎn)包括：重點(diǎn)針對山西、陜西、貴州、甘肅等資源稟賦條件好、甲醇汽車試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富的地區(qū)，加快M100甲醇汽車應(yīng)用，鼓勵有條件的地區(qū)在公務(wù)、租賃、短途客運(yùn)等領(lǐng)域使用甲醇汽車。 根據(jù)貴州、陜西、甘肅三省公布的M100甲醇汽車推廣計(jì)劃，每年4萬輛甲醇汽車將替代汽柴油32萬噸以上。

2.6 海南“國家新能源汽車全球應(yīng)用示范區(qū)”深入試點(diǎn)

《海南省清潔能源汽車發(fā)展規(guī)劃》和《關(guān)于印發(fā)海南省電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃（2019-2030年）的通知》于2019年3月、5月發(fā)布。根據(jù)規(guī)劃，到2030年，海南將推廣使用電動汽車約100萬輛，充電樁94萬個，公共充電站627個。 海南將規(guī)劃成為“國家新能源汽車全球應(yīng)用示范區(qū)”。 作為汽車能源轉(zhuǎn)型的深入試驗(yàn)計(jì)劃，一旦成功，海南新能源汽車推廣經(jīng)驗(yàn)將加快電動汽車在我國的推廣和替代汽油、柴油的速度。

3 車用替代燃料發(fā)展趨勢及對成品油市場的影響

3.1 各類替代燃料發(fā)展趨勢

1）燃料乙醇。 我國燃料乙醇主要走生物質(zhì)路線，政策性全國封閉推廣暫停。 國內(nèi)資源基本滿足國內(nèi)需求，目前財(cái)政、稅收支持有所減少。 根據(jù)現(xiàn)行E10乙醇汽油添加標(biāo)準(zhǔn)，燃料乙醇未來在國內(nèi)市場有較大的發(fā)展空間。 生物質(zhì)液體燃料符合國家環(huán)保政策。 未來發(fā)展前景主要受制于我國糧食庫存和進(jìn)口關(guān)稅的影響。

2）生物柴油。 在上海，生物柴油已進(jìn)入加油站零售終端，預(yù)計(jì)近年實(shí)現(xiàn)封閉試點(diǎn)銷售。 我國生物柴油產(chǎn)能充足，原料充足，但在當(dāng)前國際原油價(jià)格較低的情況下生產(chǎn)生物柴油并不經(jīng)濟(jì)。 我國生物柴油產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，已出口海外市場作為生產(chǎn)生物航空煤油的原料或直接銷售。

3）電力。 在國家和地方政策的支持下，我國電動汽車產(chǎn)能快速擴(kuò)張，汽車產(chǎn)銷相對繁榮，汽車保有量持續(xù)上升。 截至2019年底，中國純電動乘用車企業(yè)總產(chǎn)能突破100萬輛/年。 2019年，新能源汽車產(chǎn)銷分別為124萬輛和121萬輛，保有量達(dá)到380萬輛，比上年增長45.6%。 部分領(lǐng)域車輛電動化趨勢明顯，特別是公交車、出租車和物流車領(lǐng)域，電動化率已超過50%。 根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，2020年、2025年和2030年，我國新能源汽車?yán)塾?jì)推廣量將分別達(dá)到500萬輛、2000萬輛和8000萬輛。

4）氫能。 氫能源被公認(rèn)為環(huán)保性能最好的車用燃料。 我國在氫燃料電池汽車發(fā)展方面具有資源優(yōu)勢，氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化已逐步啟動。 截至2019年，我國氫燃料電池汽車已投入使用超過6000輛，超額完成2020年推廣應(yīng)用5000輛的目標(biāo)。2025年和2030年規(guī)劃推廣應(yīng)用分別達(dá)到5萬輛和100萬輛。 但氫燃料電池汽車的發(fā)展仍需突破技術(shù)和經(jīng)濟(jì)障礙，目前仍處于試點(diǎn)推廣階段。

5）燃料甲醇。 發(fā)展燃料甲醇符合我國“富煤貧油”的國情。 甲醇汽車在我國已形成一定規(guī)模。 試點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)通過驗(yàn)收。 甲醇汽車正式進(jìn)入市場，并在甘肅、陜西、山西、貴州四個煤炭資源豐富的省份深入推廣。 燃料甲醇比常規(guī)汽、柴油更加經(jīng)濟(jì)，甲醇汽車未來有更好的發(fā)展前景。 但由于甲醇的毒性，甲醇汽車的發(fā)展仍存在爭議。

6）煤制油。 在國際原油價(jià)格低廉的情況下，煤制油項(xiàng)目進(jìn)展舉步維艱。 從能源安全的角度來看，更多的是產(chǎn)能儲備。 目前國際油價(jià)已跌破煤制油項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（70-80美元/桶），我國煤制油項(xiàng)目整體開工率較低。 2019年，在神華寧東煤制油項(xiàng)目帶動下，加工負(fù)荷有所增加。 未來煤制油項(xiàng)目的發(fā)展將細(xì)分產(chǎn)品市場，走差異化、專業(yè)化、高端化、國際化路線。

7) 車用燃?xì)狻?天然氣汽車的發(fā)展速度已大不如前。 截至2019年底，我國天然氣汽車保有量約732萬輛，比上年增長8%，其中壓縮天然氣（CNG）汽車約680萬輛，液化天然氣（LNG）汽車約52萬輛。 政策導(dǎo)向不佳、燃油經(jīng)濟(jì)性不佳，將導(dǎo)致中國天然氣汽車被電動汽車超越。 在公共交通、租賃和私人乘用車領(lǐng)域，天然氣汽車正在逐步被電動汽車替代，但LNG重卡短期內(nèi)仍將保持快速增長。 此外，液化石油氣（LPG）正逐漸退出車用燃料市場。

3.2 替代尺度

隨著替代規(guī)模逐年加大，我國成品油需求將在2025年左右達(dá)到峰值。2019年我國各類替代燃料合計(jì)替代汽柴油約3600萬噸，占汽柴油表觀消費(fèi)量的13%。 目前，我國電力使用量大幅增長，氫能興起，車用天然氣增速放緩，生物質(zhì)液體燃料、煤制油仍存在不確定性。 2030年，如果電動汽車、氫能源汽車推廣目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)，燃料乙醇、生物柴油、燃料甲醇、煤制油等消費(fèi)量穩(wěn)步增長，則替代總量將達(dá)到1.2億噸左右，占全國汽柴油消費(fèi)量的40%以上。 未來，各種替代燃料經(jīng)濟(jì)和國家推廣政策將共同影響替代燃料的發(fā)展速度和發(fā)展趨勢。

3.3 替代結(jié)構(gòu)

各種車用替代燃料的發(fā)展速度和發(fā)展前景不同，直接影響替代柴油與汽油的比例。 天然氣一直是汽車替代燃料的主體，主要用于CNG中小型汽車替代汽油。 近兩年，乙醇汽油推廣面積略有擴(kuò)大，M100甲醇汽車深入推廣。 加之電動汽車的快速增長，替代汽油的各種替代燃料數(shù)量大幅增加，柴油與汽油的比例因此下降，將加速汽油消費(fèi)見峰。

中長期來看，汽車電動化是必然發(fā)展趨勢，氫能是人類構(gòu)建清潔低碳能源體系的最終路線。 電力主要用于替代中小型車輛上的汽油，氫能主要用于替代公交車、重型卡車等大型重型車輛上的柴油。

4“十四五”期間我國成品油需求預(yù)測

經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口增長仍然是我國成品油消費(fèi)增長的根本動力。 受COVID-19疫情影響，預(yù)計(jì)2020年全國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長率將在3%左右，2021-2025年將達(dá)到5.0%至6.0%。 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快，一、二產(chǎn)業(yè)比重持續(xù)下降，第三產(chǎn)業(yè)比重持續(xù)上升。 全國人口增長緩慢，預(yù)計(jì)2020年和2025年分別達(dá)到14.05億和14.18億，城鎮(zhèn)化率分別達(dá)到60.8%和63%。

未來，我國成品油需求將與消費(fèi)增長動力、儲蓄和替代等因素密切相關(guān)。 在當(dāng)前消費(fèi)形勢的基礎(chǔ)上，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測框架下，結(jié)合各石油消費(fèi)行業(yè)長期發(fā)展趨勢和近期特殊情況，對“十四五”期間全國成品油需求量做出如下預(yù)測。

4.1 汽油

我國乘用車保有量仍有很大的發(fā)展空間。 每千人乘用車保有量將從目前的162輛增加到2050年左右的飽和值300-400輛（中間情景為350輛）。

燃油經(jīng)濟(jì)性的提高和新能源汽車的快速發(fā)展，降低了乘用車的燃油消耗強(qiáng)度。 目前，我國新乘用車油耗約為5.4升/100公里。 通過發(fā)動機(jī)技術(shù)的進(jìn)步，單車油耗可降低至4.7升/100公里。 借助電動技術(shù)和其他技術(shù)，燃料消耗可以進(jìn)一步降低。 根據(jù)國家《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》的目標(biāo)，2020年、2025年、2030年我國乘用車燃料消耗量將分別降至5.0升/百公里、4.0升/百公里、3.2升/百公里（含新能源汽車扣除系數(shù)）。

綜合考慮人口、車輛、替代、節(jié)能、利用率等因素，預(yù)計(jì)中情景下，2025年我國汽油需求量將達(dá)到1.32億噸左右，“十四五”期間年均增速1.12%（見表2）。

4.2 柴油機(jī)

商用車油耗已基本見頂。 2020年以后，我國商用車保有量將逐漸飽和，乘用車占比下降，卡車占比上升。 中國每千名乘客擁有客車保有量高于發(fā)達(dá)國家。 高鐵的發(fā)展將替代部分短途客運(yùn)需求，客車保有量將下降。 經(jīng)濟(jì)增長帶動貨運(yùn)量增加。 “十四五”期間，我國卡車保有量仍有400萬至600萬輛（中間情景為500萬輛）的增長空間。 但商用車氣化、電動化趨勢明顯，石油消耗強(qiáng)度明顯降低。 隨著交通運(yùn)輸效率的提高和替代能源的發(fā)展，我國交通石油消費(fèi)增速遠(yuǎn)慢于交通需求增速。

其他行業(yè)對石油的需求并不旺盛。 隨著我國農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值在2022-2023年左右達(dá)到峰值，農(nóng)業(yè)用油消費(fèi)將下降，農(nóng)用車燃油消耗將隨著汽車的替代而逐步下降，漁業(yè)用油消費(fèi)將基本持平。 受國家調(diào)控房價(jià)、基礎(chǔ)設(shè)施投資不確定性等因素影響，工礦建筑用油消費(fèi)將小幅萎縮。 中美貿(mào)易摩擦持續(xù)惡化對制造業(yè)和電力消費(fèi)不利。 受社會消費(fèi)品零售總額拉動，商住用油量小幅增長。

綜合上述各行業(yè)石油消費(fèi)發(fā)展趨勢，預(yù)計(jì)2025年中期情景下，我國柴油需求量將達(dá)到1.29億噸，“十四五”期間年均下降2.18%。

4.3 煤油

盡管運(yùn)價(jià)較高，但航空客貨周轉(zhuǎn)量將繼續(xù)帶動我國航空煤油消費(fèi)保持中速增長。 居民可支配收入增加和消費(fèi)升級帶動民航運(yùn)輸長期增長，航空旅客、航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量持續(xù)增長。 影響航空總周轉(zhuǎn)量的因素主要來自航空旅客周轉(zhuǎn)量，反映航空旅客周轉(zhuǎn)量的指標(biāo)是人均航班數(shù)。 考慮到中國的地理、人口和資源限制，預(yù)計(jì)2040年左右，人均航班數(shù)量將從目前的0.47次/年上升到0.9-1.1次/年的飽和值（中度情景為1.0次/年）。 2019年至2040年，中國航空旅客周轉(zhuǎn)量年均增速為6.8%，航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量年均增速為6.6%。 新冠肺炎疫情和中美貿(mào)易摩擦對航空業(yè)不利，但投入運(yùn)營的新機(jī)場將有力支撐國內(nèi)航空煤油需求的增長。 預(yù)計(jì)2025年中期情景下，我國航空煤油和煤油需求量將分別達(dá)到4855萬噸和5105萬噸。 由于2020年基數(shù)較低，“十四五”期間我國航空煤油和煤油需求年均增速較高，分別為12.5%和11.7%。

綜合上述汽油、柴油、煤油需求預(yù)測結(jié)果，預(yù)計(jì)2025年中期情景下，我國成品油需求將達(dá)到3.12億噸左右，“十四五”期間年均增速0.91%。 其中，汽油需求已進(jìn)入增長平臺，并將于2024年左右達(dá)到峰值； 柴油需求持續(xù)下降； 煤油需求受國內(nèi)外疫情走勢影響較大，隨著疫情得到有效控制，煤油需求將快速反彈。

“十四五”期間，我國成品油需求小幅增長。 建議適當(dāng)控制新建、擴(kuò)建煉化項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營進(jìn)度，緩解國內(nèi)成品油供需失衡加劇的局面。

主題：中國成品油消費(fèi)現(xiàn)狀及“十四五”需求預(yù)測