“歷添新歲，春滿故山河”。 中國(guó)汽車工業(yè)在奮斗和變革中滾滾前行。 2022年，乘用車市場(chǎng)銷量將再次突破2000萬輛，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。 新能源滲透率同比提升12.6個(gè)百分點(diǎn)至27.6%，智能汽車滲透率突破30%……在行業(yè)發(fā)展的變遷與不變中，數(shù)據(jù)真實(shí)記錄了新能源汽車所取得的成就。不同的公司，呈現(xiàn)出不同的賽道新布局。 基于銷量、市值、占比等與行業(yè)密切相關(guān)的不同維度數(shù)據(jù)，搜狐汽車推出年終計(jì)劃《當(dāng)變革進(jìn)行時(shí)——2022年汽車行業(yè)盤點(diǎn)》，回顧了整個(gè)行業(yè)的精彩表現(xiàn)2022年的工業(yè)。
本文是一系列計(jì)劃的第二部分，將從直觀的汽車銷量（按新能源和豪華汽車品牌）的角度解釋2022年汽車市場(chǎng)的變化。
出品| 搜狐汽車·汽車咖啡廳
作者 | 穆志杰
TOP30觀察：超越南北大眾“地王”發(fā)展年銷量過百萬的十家車企
2022年，車市跌宕起伏，中國(guó)汽車市場(chǎng)在逆境中總體復(fù)蘇，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展韌性。 中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)乘用車產(chǎn)銷量分別為2383.6萬輛和2356.3萬輛，同比分別增長(zhǎng)11.2%和9.5%。
搜狐汽車盤點(diǎn)了2022年銷量排名前30的乘用車廠商。整體來看，2022年，上榜前十企業(yè)累計(jì)銷量均將突破百萬輛，合計(jì)新車1319.5萬輛。銷量約占全國(guó)乘用車銷量的56%。 行業(yè)集中度較高。
其中，比亞迪汽車、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車、奇瑞汽車、長(zhǎng)城汽車分別以186.35萬輛、143.29萬輛、139.04萬輛、114.84萬輛、106.75萬輛成為自主品牌陣營(yíng)“前五名”。 汽車銷量前十名排行榜。
觀察榜單，同比增長(zhǎng)超過100%的企業(yè)包括比亞迪汽車、廣汽艾安。 同比下滑的企業(yè)包括上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)、寶馬中國(guó)、長(zhǎng)安馬自達(dá)等13家企業(yè)。 達(dá)到了30.5%。 自主品牌充滿韌性，保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。
2022年3月，比亞迪宣布停止銷售燃油車。 依靠整車產(chǎn)能的飆升，比亞迪銷量一路攀升2030年汽車銷量排行榜最新數(shù)據(jù)，連續(xù)多月穩(wěn)居第一。 2022年，比亞迪新能源汽車?yán)塾?jì)銷量186.35萬輛，同比大幅增長(zhǎng)208.64%，以124.6%的完成率完成150萬輛的年度銷售目標(biāo)。 新能源汽車市場(chǎng)份額將超過30%，位居第一。 新的一年，比亞迪推出基于“易四方”技術(shù)的百萬級(jí)純電動(dòng)超級(jí)跑車“仰望U9”，瞄準(zhǔn)高端市場(chǎng)。
一汽大眾以銷量180.2萬輛跌至第二位，同比增長(zhǎng)0.05%，而吉利汽車仍穩(wěn)坐第三位，全年銷量143.29萬輛，同比增長(zhǎng)7.9%。
從日系品牌來看，廣汽豐田成為銷量小幅增長(zhǎng)的車企，發(fā)展較為良性。 其他品牌在2022年推出了多款新車型，但均反響平平。 日本車企雖然涉足新能源領(lǐng)域已久，但在智能化和性價(jià)比方面卻很難發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)。
合資品牌方面，2022年長(zhǎng)安合資品牌銷量將突破47萬輛，但長(zhǎng)安福特、長(zhǎng)安馬自達(dá)銷量均呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。 究其原因，是電動(dòng)化轉(zhuǎn)型帶來的產(chǎn)品老化、產(chǎn)品布局不足等問題困擾著車企前行。
豪華車品牌觀察：謳歌等合資品牌退出BBA故障前三
2022年上半年，受疫情和供應(yīng)鏈影響，豪華車市場(chǎng)降溫，下半年將逐漸回暖。 順應(yīng)新能源發(fā)展趨勢(shì)，豪華品牌紛紛開始布局電動(dòng)化，但效果并未達(dá)到預(yù)期。 部分新造車廠商瞄準(zhǔn)30萬至40萬元及以上市場(chǎng)，稀釋了傳統(tǒng)二線豪華品牌的市場(chǎng)份額，而BBA則成為新造車廠商的潛在目標(biāo)。 與此同時(shí)，一些合資品牌凋零，黯然退出中國(guó)市場(chǎng)。
搜狐汽車統(tǒng)計(jì)了中國(guó)14個(gè)豪華汽車品牌的銷量。 2022年，豪華車整體市場(chǎng)零售量為309萬輛。 BBA 3家企業(yè)分別以79萬輛、75萬輛、64萬輛位列前三。 “三巨頭”累計(jì)銷量超過218萬輛，約占豪華車市場(chǎng)份額的70.75%，行業(yè)集中度較高。
觀察榜單增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年銷量正增長(zhǎng)的只有紅旗、蔚來和捷豹。其中紅旗增速最低為3.1%，蔚來增速高達(dá)34%。 新能源搶占傳統(tǒng)車企高端市場(chǎng)的能力非常強(qiáng)。 腳。 其余十家企業(yè)均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，傳統(tǒng)豪華汽車品牌出現(xiàn)小幅下滑。
2022年，寶馬集團(tuán)將在中國(guó)交付1輛BMW和MINI，并推出5款純電動(dòng)車型。 純電動(dòng)交付量為41,886輛，同比增長(zhǎng)91.6%。 2023年1月，寶馬集團(tuán)在拉斯維加斯2023國(guó)際消費(fèi)電子展上攜BMW i數(shù)字情感交互概念車Dee全球首發(fā)。 2023年，它將向中國(guó)客戶展示11款純電動(dòng)車型。 產(chǎn)品。
梅賽德斯-奔馳在華累計(jì)交付20輛新車，其中新能源車型陣容年度交付量同比增長(zhǎng)143%。 計(jì)劃2023年在中國(guó)推出6款新純電動(dòng)車型和插電式混合動(dòng)力汽車。
憑借自信的產(chǎn)品力，新能源汽車正在加速搶奪BBA的高端市場(chǎng)。 2022年，豐田在華銷量將萎縮。 原因之一是旗下豪華汽車品牌雷克薩斯的銷量將同比下降18.9%。 蔚來董事長(zhǎng)李斌公開表示，蔚來2023年的銷量目標(biāo)是超越雷克薩斯燃油車。
隨著中國(guó)市場(chǎng)各車企的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段，一些合資品牌已經(jīng)枯萎退出市場(chǎng)。 2022年，廣汽本田、廣汽謳歌宣布：廣汽本田自2023年起不再生產(chǎn)和銷售廣汽謳歌品牌現(xiàn)有產(chǎn)品； 2022年11月，廣汽菲克申請(qǐng)破產(chǎn)，Jeep品牌將退出中國(guó)市場(chǎng)； 3月份，大眾旗下斯柯達(dá)品牌被曝將退出中國(guó)市場(chǎng)，但官方尚未對(duì)這一消息做出回應(yīng)。 合資品牌陣營(yíng)的分化逐漸加劇。
新能源品牌觀察：新勢(shì)力“角冠”易手，哪吒汽車“李惟笑”整體表現(xiàn)過關(guān)
業(yè)界有一個(gè)共識(shí)：“發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路”。 中國(guó)不僅是全球最大的汽車市場(chǎng)，也是全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。 中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)2022年將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)乘用車新能源汽車滲透率將達(dá)到27.6%，完成25%的增長(zhǎng)滲透率目標(biāo)提前三年實(shí)現(xiàn)。 新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，市場(chǎng)份額達(dá)到25.6%。
搜狐汽車統(tǒng)計(jì)了14家銷量最高的新能源車企的交付情況和目標(biāo)完成情況。 2022年最后一戰(zhàn)，位居榜首的比亞迪汽車銷量增長(zhǎng)翻倍，穩(wěn)居第一，而特斯拉中國(guó)依然強(qiáng)勢(shì)，排名第二。 榜單中，備受矚目的新勢(shì)力排名再次重新洗牌。 榜單下游，傳統(tǒng)車企背靠的新品牌不斷錘煉影響力，在追趕銷量目標(biāo)的同時(shí)加快IPO步伐。 整體來看2030年汽車銷量排行榜最新數(shù)據(jù)，只有5家新能源車企達(dá)到了銷售目標(biāo)，“上岸”的更是寥寥無幾。
分析師預(yù)測(cè)，隨著純電動(dòng)補(bǔ)貼退坡，新能源車企將轉(zhuǎn)向高端，2023年高端純電動(dòng)車市場(chǎng)擁堵程度加劇，行業(yè)集中度快速提升，進(jìn)入最后一輪。
2022年全年，特斯拉中國(guó)銷量71.1萬輛，同比增長(zhǎng)不到50%； 特斯拉全球交付量為131萬輛，未達(dá)到年初設(shè)定的150萬輛的銷售目標(biāo)。 銷售不及預(yù)期，股市重挫，CEO馬斯克個(gè)人財(cái)富大幅縮水。 再加上馬斯克大幅拋售特斯拉股票以及收購，嚴(yán)重打擊了投資者的信心。 與此同時(shí)，2022年電動(dòng)汽車市場(chǎng)的卷入度將加劇。在歐洲汽車市場(chǎng)，特斯拉將受到以大眾集團(tuán)為主導(dǎo)的老牌車企的圍剿。 P7對(duì)標(biāo)Model 3，文杰M5、英偉達(dá)11對(duì)標(biāo)Model Y，雖然沒有造成明顯影響，但各車企圍追堵截的勢(shì)頭卻不容小覷。 特斯拉一枝獨(dú)秀的局面不復(fù)存在，終于在2023年1月6日打響了新年降價(jià)的第一槍。
哪吒汽車成為一匹黑馬，以15.2萬輛超越“韋小利”，成為新勢(shì)力梯隊(duì)中的交付冠軍。 旅行。
“韋小李”的排名改為“李韋小”，小鵬汽車跌出前三。 3家“力威瀟”企業(yè)2022年累計(jì)銷量將超過12萬輛，單月突破萬輛，目標(biāo)完成率在60%以上，整體業(yè)績(jī)達(dá)到及格線。
理想汽車2022年累計(jì)交付13.3萬輛，同比增長(zhǎng)47.2%，完成全年17萬輛交付目標(biāo)的78.38%。 新產(chǎn)品理想L9、理想L8快速完成產(chǎn)能爬坡；
蔚來汽車2022年將累計(jì)交付12.2萬輛汽車，同比增長(zhǎng)34%，完成15萬輛銷售目標(biāo)的81.66%。 上半年，隨著產(chǎn)能的爬坡和疫情帶來的供應(yīng)鏈?zhǔn)茏栾L(fēng)險(xiǎn)，2022年下半年將出現(xiàn)復(fù)蘇，出貨量將有所增加；
小鵬汽車2022年交付汽車12.1萬輛，同比增長(zhǎng)23%。 25萬輛交付目標(biāo)僅完成48.3%，2021年新動(dòng)力冠軍寶座被拱手讓出。
新能源汽車市場(chǎng)快速洗牌，傳統(tǒng)車企新品牌憑借深厚的供應(yīng)鏈、渠道和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，正在加速追趕新勢(shì)力。 2022年11月，吉克爾001車型交付11011輛，同比增長(zhǎng)447.3%，平均訂單金額突破33.6萬元，成為中國(guó)品牌30萬元以上純電動(dòng)車型銷量冠軍。
不可忽視的是，新能源汽車市場(chǎng)內(nèi)部分化也在加劇。 據(jù)乘聯(lián)會(huì)名單顯示，2022年年銷量低于500輛的新能源品牌多達(dá)49個(gè)，占比近30%。
乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)，2023年，我國(guó)狹義客車總體銷量將達(dá)到2350萬輛，新能源客車銷量將達(dá)到850萬輛，新能源滲透率將達(dá)到36%。 增長(zhǎng)速度將會(huì)放緩。 隨著補(bǔ)貼退坡，進(jìn)入淘汰賽的新能源車企“卷入”將更加激烈。
星光不問路人，2022年是不平凡的一年。 疫情、原材料上漲、缺芯電費(fèi)等都是影響車企銷量的關(guān)鍵因素。 壓力環(huán)境下，中國(guó)汽車市場(chǎng)交出了一份不錯(cuò)的答卷。 舊的一年已經(jīng)結(jié)束了。 2023年，汽車市場(chǎng)將面臨合資品牌整體疲軟、新能源內(nèi)部分化加劇、自主品牌與傳統(tǒng)豪華車企競(jìng)爭(zhēng)的新環(huán)境，競(jìng)爭(zhēng)格局將進(jìn)一步演變。 誰能脫穎而出，贏得市場(chǎng)？ 搜狐汽車期待與您一起。