還記得去年零部件的“至暗時刻”嗎？
就連大陸集團掌門人也迫于無奈地承認，這是自第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束以來，整個行業(yè)從未出現(xiàn)過的艱難處境。昔日賺得盆滿缽滿的巨頭們，竟也有集體大規(guī)模裁員的一天，核心指標的業(yè)績數(shù)據(jù)幾乎全線下滑，面對媒體鏡頭的高管們紛紛一籌莫展。
每一次產(chǎn)業(yè)秩序的變革，都有陣痛伴隨。汽車零部件行業(yè)70年來最大的危機，終于在2020年的落幕之下暫時畫上了一個句點，但我們依舊好奇，這艱難一年帶來的諸多不確定因素，橫向?qū)Ρ?，給整個汽車零部件行業(yè)帶來哪些影響？
充滿危機和轉(zhuǎn)型機遇的拐點下，零部件巨頭們經(jīng)過新一輪的洗禮，江湖地位和實力排行又將出現(xiàn)哪些變化？現(xiàn)在，一切已經(jīng)揭曉。
6月28日，《汽車新聞》（Automotive News）發(fā)布了2021年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強榜，與往年一樣，榜單根據(jù)上一年在汽車行業(yè)配套市場的營業(yè)收入/銷售額對供應(yīng)商進行排名。
從2005年第一屆榜單開始，迄今已經(jīng)是第17屆榜單揭曉。盡管在數(shù)據(jù)準確性和可得性方面還存在不完美之處，部分參考的營收數(shù)據(jù)來自預(yù)估值，但《汽車新聞》的這一報告仍然是全球最權(quán)威的汽車零部件供應(yīng)商排行榜。
疫情重壓的艱難一年
整體上看，大部分零部件公司的營業(yè)收入都出現(xiàn)了不同程度的下滑，這在榜單上則表現(xiàn)為排名的上下波動以及座次順序的重新洗牌。
但我們能看到，排名前十的零部件巨頭們卻相對比較穩(wěn)定，羅伯特·博世依舊不可動搖地穩(wěn)居第一把交椅，2020年累計營收為465.15億美元，連續(xù)第十一個年頭蟬聯(lián)冠軍。
亞軍依舊是來自日本的電裝，但采埃孚卻超越麥格納國家躍升至榜單第三位，而上一年拿到第四名的大陸集團卻下滑至第六名，無緣榜單前五。
大陸集團的式微，是零部件巨頭承壓的一個縮影。
去年下半年，大陸集團宣布進一步裁員，或?qū)⑾鳒p高達13%的員工，以實現(xiàn)每年至少削減10億歐元的成本計劃。這一輪的削減計劃覆蓋范圍較廣，且向下“動刀”的速度也快于業(yè)界預(yù)期，90%的重組措施將在2025年前全部實施完畢，累計將影響到3萬個工作崗位，有約1.3萬個德國本土的職位轉(zhuǎn)移至其它地區(qū)或被裁撤。
而后11月，大陸首席執(zhí)行官德根哈特因健康原因離職，這位在集團歷史上“裁員最狠”的首席執(zhí)行官，終于也在一地雞毛里“被裁員”了，結(jié)局似乎還略帶一絲諷刺。裁員越是激進，焦慮越是蔓延，在過去的2020年，大陸累計營收296.8億美元，與2019年的353億美元相比下滑嚴重。
在排名前十的零部件供應(yīng)商里，現(xiàn)代摩比斯、佛吉亞、李爾以及法雷奧的排名都沒有變化，與2020年榜單持平。
再繼續(xù)往下“閱讀”這份最新出爐的排行榜單，前十之后的企業(yè)在排名上波動則比較明顯。均勝汽車安全系統(tǒng)、美國車橋控股、馬瑞利、安通林、以及庫博標準汽車等排名下滑較為嚴重，而包括天納克、埃貝赫、NGK、Priston集團以及瑞延理化在內(nèi)的零部件企業(yè)排名上升幅度較大。
如若我們按照各大零部件供應(yīng)商總部所在地，用日系、美系以及德系來給上榜的公司進行另一維度的劃分，根據(jù)《汽車公社/C次元》的統(tǒng)計，最新榜單里日系企業(yè)占了23家，美系23家，德系18家，三大主要汽車工業(yè)強國依舊在零部件百強名單里占據(jù)絕對性的排名份額優(yōu)勢。
橫向?qū)Ρ?，韓系企業(yè)則只剩下8家，加拿大為3家，而來自中國的零部件公司則有8家入榜，新增一家。
除了中國的惠州德賽西威，今年百強榜里還出現(xiàn)了5個新面孔，也給過去一年的“英雄榜”注入了新鮮血液，以及更多可以慢慢解讀和玩味的新空間。這五家新企業(yè)分別是：韓國的裕羅Yura Corp、德國的安迪投資Adler Pelzer Holding、美國的捷溫Gentherm Inc. 和瀚德Henniges Automotive。
值得一提的是，有部分企業(yè)已經(jīng)“消失”在最新一期百強榜單里，如來德國的科德寶Freudenberg Group、被博格華納收購的德爾?？萍糄elphi Technologies以及日本Alps Aliphine等企業(yè)。
“中國軍團”的崛起
前文也簡單提過，此次百強榜，來自中國的零部件公司已經(jīng)高達8家，新增一家，且對于中國的上榜企業(yè)來說，原有的7家企業(yè)都在排名上有不同幅度的提升，成為此次榜單最大的亮點之一。
那么，“中國軍團”緣何能在最新榜單里異軍突起？這8家上榜的中國企業(yè)身后，我們又能通過企業(yè)基本盤和年度業(yè)績數(shù)據(jù)挖掘出哪些行業(yè)趨勢和新格局？
其實，中國力量扮演的重要角色，早在排名前十的零部件巨頭里就能管窺一二。如若我們翻開榜單前三甲在2020年的業(yè)績財報，中國，將是繞不開的一個關(guān)鍵詞。
在過去一年，中國成了博世全球最大的單一市場，也成為該集團穩(wěn)住業(yè)績、守住排名的關(guān)鍵市場。得益于中國經(jīng)濟在后疫情時代的穩(wěn)步恢復(fù)，以及中國車市、消費品和工業(yè)技術(shù)等多個市場的陸續(xù)回暖，博世2020年在華業(yè)績?nèi)〉媚鎰菰鲩L，銷售額同比增長約9.1%。
中國市場對電裝的貢獻依舊十分重要，根據(jù)該公司發(fā)布的2020財年業(yè)績數(shù)據(jù)，包括日本本土、歐洲以及北美多個國家與地區(qū)都呈現(xiàn)營收下滑的態(tài)勢，唯有以中國為支撐的亞太區(qū)市場實現(xiàn)正增長，其重要性不容小覷。
再看看排名第三的采埃孚，其德國大本營、歐洲、北美國家與地區(qū)都在2020年遭遇營收下跌，但包括中國在內(nèi)的亞太區(qū)卻逆勢上升，成為力挽狂瀾的最大功臣。
我們可以得知，中國市場在新冠肺炎黑天鵝陰霾里的率先走出，以及在汽車產(chǎn)業(yè)鏈條的全面復(fù)蘇上先人一步，成為其躋身此次百強榜“耀眼明星”的主因之一。
回過頭來看上榜的幾家零部件企業(yè)，延鋒依舊排名最高，去年營收121.83億美元（折合鎮(zhèn)人民幣約786.4億元）身處第17名。雖然這一年的排名并不是延鋒歷史最佳成績（其在2017年曾晉升第14名，刷新中國企業(yè)的新紀錄），但與2020年榜單的19名相比依舊上升了2名，成績也是可圈可點。
北京海納川的排名上升最快，從此前的57名上升到42名，幅度高達15名，也成為此次百強榜上升最明顯的零部件企業(yè)。
北京海納川汽車部件股份有限公司是北汽集團旗下的零部件子公司，此前收購了全球第二大汽車天窗企業(yè)荷蘭英納法集團，并將后者產(chǎn)品引入到中國市場，去年營收高達54.53億美元（折合人民幣約345億元）。
此外，中信戴卡、德昌電機、敏實集團、五菱工業(yè)以及安徽中鼎密封件等中國零部件均在榜單上有不同幅度的排名提升，而惠州德賽西威作為新晉之秀排名第97名，也值得拿出來單獨解讀。
德賽西威在在2020年實現(xiàn)營收10.6億美元（折合人民幣約68億元），同比增長27%，根據(jù)該公司的最新財報，這一財年其實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.18億元，同比增長77.3%。
之所以能在新冠艱難的大環(huán)境下逆市增長，主要由于德賽西威成功拿下了一筆年化銷售額70億元的新業(yè)務(wù)訂單，涵蓋智能座艙、智能駕駛、職能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)以及車載娛樂系統(tǒng)等產(chǎn)品，這也成為拉動公司進入百強名單的關(guān)鍵引擎。
一直以來，但凡提起整個產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈規(guī)律，整車實力和零部件實力，必然呈現(xiàn)正相關(guān)，甚至是正比例的關(guān)系。業(yè)界眾所周知，中國汽車產(chǎn)業(yè)與海外相比，差距更大的地方在于零部件供應(yīng)商。并且，根系的羸弱決定了枝葉無法繁茂。
在這個冷戰(zhàn)結(jié)束以來最大的變局時刻，這份全新出爐的汽車零部件百強榜，除了反映出零部件大玩家的市場博弈與競爭格局，也真實體現(xiàn)了一個國家汽車產(chǎn)業(yè)的韌性和抗壓硬實力。
知微見著，汽車產(chǎn)業(yè)的更迭變遷，本質(zhì)上也是國家總體工業(yè)實力發(fā)展、綜合國力增強的體現(xiàn)。
爆發(fā)于2020年初新冠肺炎疫情不但是一面照妖鏡，使這個世界上原本那些披著美麗畫皮的妖魔鬼怪無處遁形，更是一塊磨礪民族意志，檢驗國家文明程度的磨刀石。
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