寧德時(shí)代與LG能源雙雄爭(zhēng)霸，搶分大戰(zhàn)日趨激烈。

5月全球動(dòng)力電池市場(chǎng)冠軍寶座發(fā)生變化。誰(shuí)也沒(méi)想到，“后宮佳麗”無(wú)數(shù)的寧德時(shí)代，動(dòng)力電池出貨量在今年5月敗給了LG能源。

LG能源逆襲，反超寧德時(shí)代問(wèn)鼎冠軍

隨著全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的大增，其核心零部件動(dòng)力電池裝機(jī)量也迎來(lái)了高漲。

根據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，今年5月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為19.7GWh，同比增長(zhǎng)2.3倍。全球前十動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量為18.6GWh，市占率高達(dá)94.4%，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，其中LG能源解決方案（簡(jiǎn)稱LG能源）、寧德時(shí)代、松下、比亞迪、三星SDI分列前五。

全球前十電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池制造商被中日韓三國(guó)包攬，其中中國(guó)就有五家，寧德時(shí)代是中國(guó)最大的動(dòng)力電池廠商，全球市占率達(dá)24.4%。比亞迪（7.1%），中航鋰電（3.6%），遠(yuǎn)景AESC（1.5%，相比去年下降1.9個(gè)百分點(diǎn)），國(guó)軒高科（1.5%，相比去年下降0.2個(gè)百分點(diǎn)）。

寧德時(shí)代之所以能獨(dú)霸動(dòng)力電池市場(chǎng)“一哥”的位置，得益于其“后宮佳麗”無(wú)數(shù)。寧德時(shí)代幾乎包圓了國(guó)內(nèi)主流車(chē)企的車(chē)型，包括上汽通用五菱、江淮汽車(chē)、廣汽、威馬、長(zhǎng)城、北汽新能源、上汽、一汽、東風(fēng)、小鵬、合眾新能源、吉利、奇瑞、長(zhǎng)安等的車(chē)型；同時(shí)，寧德時(shí)代也與絕大多數(shù)主流外資車(chē)企達(dá)成合作，包括特斯拉、奔馳、本田、日產(chǎn)、通用、寶馬等知名車(chē)企。

韓國(guó)有三家企業(yè)，LG能源作為寧德時(shí)代最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，市占率高達(dá)28.9%，暫居榜首。資料顯示，去年12月1日從LG化學(xué)剝離的LG能源，正在籌備IPO，他們已向韓國(guó)交易所提出了申請(qǐng)，計(jì)劃今年年內(nèi)完成上市。

三星SDI位居榜單第五，市占率5.1%，相比去年下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。SKI位居榜單第六，市占率4.6%，相比去年下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。

隨著中國(guó)市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)以及中國(guó)企業(yè)不斷進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)，預(yù)計(jì)韓國(guó)這三大企業(yè)未來(lái)將面臨更大壓力。

日本僅有兩家企業(yè)，松下和PEVE。松下位居榜單第三，市占率16.8%；PEVE位居榜單第十，市占率1%。兩家企業(yè)的市占率相比去年均有不同程度的下降。

從5月動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10來(lái)看，松下裝機(jī)量達(dá)3.3GWh，環(huán)比暴漲94.1%；LG能源、中航鋰電環(huán)比大漲逾30%；比亞迪、三星SDI、SKI增速均放緩。寧德時(shí)代、國(guó)軒高科環(huán)比大降20%以上。遠(yuǎn)景AESC和PEVE保持穩(wěn)定，并無(wú)大的增幅。

動(dòng)力電池裝機(jī)量與車(chē)企的新能源車(chē)銷(xiāo)量密不可分，我們看一下，5月全球新能源車(chē)銷(xiāo)量TOP20都有哪些車(chē)型。

在上述榜單中，“神車(chē)”上汽通用五菱宏光MINI、特斯拉Model 3、理想ONE、歐拉黑貓熱門(mén)車(chē)型均有搭載寧德時(shí)代的電池。5月，寧德時(shí)代裝機(jī)量4.8GWh，環(huán)比下降22.6%。關(guān)于環(huán)比下降的原因，我們猜測(cè)是由于宏光MINIEV環(huán)比下降8.6%，歐拉黑貓銷(xiāo)量暴降63.2%所致。

今年7月8日，特斯拉推出中國(guó)制造Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車(chē)型，售價(jià)低至27.6萬(wàn)元，其搭載的是寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰電池。我們預(yù)計(jì)，未來(lái)幾個(gè)月寧德時(shí)代還將獨(dú)霸冠軍寶座。

與寧德時(shí)代95%的電池產(chǎn)能供給中國(guó)客戶不同，LG能源在全球市場(chǎng)有著更為完善的布局，尤其是歐洲市場(chǎng)。今年5月份在歐洲熱賣(mài)的Model 3、雷諾Zoe、大眾ID.4和斯柯達(dá)ENYAQ等車(chē)型，電池供應(yīng)商均為L(zhǎng)G化學(xué)，以及中國(guó)生產(chǎn)的特斯拉Model Y銷(xiāo)量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，都讓LG能源順勢(shì)問(wèn)鼎全球銷(xiāo)冠。

2020年11月，特斯拉與LG能源達(dá)成協(xié)議，為中國(guó)制造的Model Y獨(dú)家提供電池。這款緊湊型SUV一上市，就獲得中國(guó)消費(fèi)者的認(rèn)可，發(fā)展勢(shì)頭迅猛，其5月在中國(guó)的銷(xiāo)量首次超過(guò)其“大哥”Model 3。中國(guó)對(duì)電動(dòng)SUV的強(qiáng)勁需求是LG能源動(dòng)力電池裝機(jī)量增長(zhǎng)的催化劑。

三星SDI的增長(zhǎng)是由菲亞特500和奧迪E-tron EV銷(xiāo)量增長(zhǎng)推動(dòng)的。隨著起亞Niro EV和現(xiàn)代Ioniq 5的銷(xiāo)量增長(zhǎng)，SKI的裝機(jī)量顯著增加。

今年1-5月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)約1.6倍至88.4GWh。在此期間，寧德時(shí)代繼續(xù)占據(jù)霸主地位，LG能源以7.1GWh的差距位居第二。比亞迪（6.1GWh，6.9%），位居第三；三星SDI（4.7GWh，5.3%）和SKI（4.5GWh，5.1%）分別位居第五和第六位。

寧德時(shí)代的“第一刀”

在中國(guó)市場(chǎng)，1-6月，寧德時(shí)代的市占率近50%，獨(dú)霸冠軍寶座；比亞迪市占率14.6%，位居第二；LG化學(xué)市占率9%，位居第三，其是TOP10中唯一一家外資企業(yè)。

動(dòng)力電池領(lǐng)域的“黑馬”中航鋰電，市占率6.9%排名第四，全球排名第七，其占比正在逐漸提升。在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池前5大廠中，中航鋰電是唯一一家未上市的企業(yè)。國(guó)軒高科、億緯鋰能、孚能科技上市企業(yè)排名均在其后。此前，有消息傳出中航鋰電已經(jīng)在跟資本接洽，并計(jì)劃在2022年進(jìn)行IPO。

中航鋰電的客戶主要包括長(zhǎng)安、五菱、廣汽、吉利等。其中，廣汽埃安、長(zhǎng)安新能源是其核心供應(yīng)商，也是五菱宏光熱銷(xiāo)車(chē)型宏光MINIEV馬卡龍 120km 版本的動(dòng)力電池獨(dú)家供應(yīng)商。

中航鋰電這匹“黑馬”的潛力不容小覷，未來(lái)有可能躋身全球前五。正所謂“人紅是非多”，近日，一則“寧德時(shí)代起訴中航鋰電專利侵權(quán)”的消息引爆產(chǎn)業(yè)圈，如果只考慮中國(guó)本土企業(yè)，有媒體戲稱其為“老大”告“老三”。

圖片來(lái)源：電車(chē)匯

對(duì)于寧德時(shí)代的起訴，中航鋰電也作出了回應(yīng)，目前雙方各執(zhí)一詞。究竟孰是孰非，還需法庭的最終判決。其實(shí)專利之爭(zhēng)背后，往往是資源、客戶之爭(zhēng)，也是企業(yè)維護(hù)自身地位的方式之一。

面對(duì)日益長(zhǎng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，動(dòng)力電池“老大哥”寧德時(shí)代的第一刀，率先“砍”向中航鋰電這匹“黑馬”。

小結(jié)：今年以來(lái)，隨著松下電池市占率的逐漸下滑，全球動(dòng)力電池領(lǐng)域的這場(chǎng)拉鋸戰(zhàn)，從之前寧德時(shí)代、LG能源和松下的三足鼎立，逐步演變成了寧德時(shí)代和LG能源的雙雄角逐賽。

實(shí)際上，寧德時(shí)代已經(jīng)第三次被LG能源反超。早在2020年Q1，寧德時(shí)代被松下與LG能源反超，排名跌落至第三，市占率僅21.8%，痛失了蟬聯(lián)三年的全球銷(xiāo)冠之位。緊接著在2020年7月，寧德時(shí)代第二次被LG能源反超。

可以想象的是，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的日益強(qiáng)大，寧德時(shí)代的壓力將與日俱增。