10月4日,高通公司和總部位于紐約的投資合伙公司SSW Partners宣布,雙方已達成最終協(xié)議,以每股37美元、總價值45億美元的全現(xiàn)金交易收購維寧爾。每股37美元的收購價格較維寧爾之前與麥格納達成的協(xié)議有18%的溢價,較麥格納協(xié)議公布前維寧爾未受影響的股價有86%的溢價。該交易已獲高通和維寧爾董事會批準,還需獲得監(jiān)管部門批準。該筆交易預(yù)計將于2022年完成。
此前,維寧爾董事會在其法律和財務(wù)顧問的協(xié)助下決定,高通和SSW Partners于2021年10月1日發(fā)出的正式收購要約較麥格納國際的收購協(xié)議更具優(yōu)勢。維寧爾已經(jīng)終止了此前與麥格納國際的收購協(xié)議,并取消了原定于2021年10月19日舉行的批準與麥格納協(xié)議的特別會議。
(圖片來源:維寧爾)
交易結(jié)束后,SSW Partners將收購維寧爾的所有流通股,隨后將把Arriver業(yè)務(wù)出售給高通,并保留維寧爾的一級供應(yīng)商業(yè)務(wù)。SSW Partners將主導(dǎo)尋找強大的、長期的戰(zhàn)略合作伙伴的過程,這種交易結(jié)構(gòu)將有利于維寧爾所有業(yè)務(wù)的長期成功。
此前高通已經(jīng)與Arriver進行過成功合作,高通相信Arriver業(yè)務(wù)將在該公司的管理下蓬勃發(fā)展。交易完成后,高通將把Arriver的計算機視覺(Computer Vision)、駕駛政策(Drive Policy)和駕駛輔助(Driver Assistance)業(yè)務(wù)納入其領(lǐng)先的Snapdragon Ride?高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)解決方案。這將增強高通為汽車制造商和一級零部件供應(yīng)商提供開放的、具有競爭力的ADAS平臺的能力。
SSW Partners將與維寧爾管理層合作,確保維寧爾現(xiàn)有業(yè)務(wù)計劃的實現(xiàn),并為其約束控制系統(tǒng)(RCS)和主動安全業(yè)務(wù)確定強有力的長期戰(zhàn)略合作伙伴。SSW Partners的負責人擁有豐富的國際投資、運營和交易經(jīng)驗,以及與多個地區(qū)和行業(yè)的管理團隊合作的成功記錄。他們是歐洲和汽車行業(yè)經(jīng)驗豐富的投資者和顧問,將優(yōu)先為RCS和主動安全業(yè)務(wù)的客戶和員工順利繼續(xù)業(yè)務(wù)活動。
“高通是Arriver的天然所有者,通過整合這些資產(chǎn),高通加速了其提供領(lǐng)先的ADAS解決方案的能力。我們相信這次交易和結(jié)構(gòu)對維寧爾和高通的股東都有利,使維寧爾的所有業(yè)務(wù)走向成功?!备咄偛眉媸紫瘓?zhí)行官Cristiano Amon說道。
“該筆交易為我們的股東創(chuàng)造了卓越的價值。”維寧爾董事長、總裁兼首席執(zhí)行官Jan Carlson說道,“這也為我們在高通的Arriver團隊提供了有吸引力的機會,并使我們的其他業(yè)務(wù)可以找到長期的行業(yè)合作伙伴以繼續(xù)發(fā)展?!?/p>
Carlson先生繼續(xù)說道,“我們的董事會和管理團隊仍然專注于實現(xiàn)我們的目標,推動整個公司的持續(xù)改進,并為我們的客戶推出新技術(shù)和項目。盡管整個行業(yè)都面臨著巨大的挑戰(zhàn),但我們的團隊憑借領(lǐng)先的合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)、尖端技術(shù)和強大的訂單量,為引領(lǐng)維寧爾走向成功做了出色的工作?!?/p>
SSW Partners的Antonio Weiss 和 Josh Steiner表示,“我們很高興能與高通合作收購維寧爾,高通將專注于維寧爾的Arriver業(yè)務(wù),而我們將專注于為維寧爾的其他業(yè)務(wù)尋找強大、長期的合作伙伴。我們將確保維寧爾的業(yè)務(wù)能不斷創(chuàng)新和發(fā)展,其員工能夠興旺發(fā)達、其客戶能夠繼續(xù)獲得維寧爾的卓越服務(wù)和質(zhì)量。我們高度重視維寧爾的管理團隊,并期待與他們合作,確保所有利益相關(guān)者都能獲得成功?!?/p>