近日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱“電池聯(lián)盟”）公布今年2月動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，該月我國(guó)動(dòng)力電池裝車量較去年同期大幅上漲，其中磷酸鐵鋰電池裝車量增長(zhǎng)十分迅猛。
國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池月度裝機(jī)量情況；圖片來(lái)源：電池聯(lián)盟
整體上漲，磷酸鐵鋰與三元差距進(jìn)一步拉開(kāi)
據(jù)電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2月我國(guó)動(dòng)力電池裝車量達(dá)到13.7GWh，同比增長(zhǎng)145.1%，環(huán)比下降15.5%。這與2月新能源汽車整體銷量情況相對(duì)應(yīng)。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2月我國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到33.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.8倍，環(huán)比下滑22.7%。據(jù)悉環(huán)比下滑主要受春節(jié)因素影響。
產(chǎn)量方面，2月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)31.8GWh，同比增長(zhǎng)236.2%，環(huán)比增長(zhǎng)7.1%。這與2月新能源汽車整體產(chǎn)量情況不完全一致。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到36.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2倍，環(huán)比下降18.6%。這一定程度說(shuō)明，動(dòng)力電池廠商正在積極備貨。
另值得注意的是，2月三元電池裝車量共計(jì)5.8GWh，同比增長(zhǎng)75.6%，環(huán)比下降19.9%；磷酸鐵鋰電池裝車量共計(jì)7.8GWh，同比增長(zhǎng)247.3%，環(huán)比下降12.3%。產(chǎn)量方面，2月三元電池產(chǎn)量11.6GWh，占總產(chǎn)量36.6%，同比增長(zhǎng)127.2%，環(huán)比增長(zhǎng)7.6%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量20.1GWh，占總產(chǎn)量63.1%，同比增長(zhǎng)364.1%，環(huán)比增長(zhǎng)6.7%。
2月磷酸鐵鋰電池裝車量同比大漲；圖片來(lái)源：電池聯(lián)盟
由此可見(jiàn)，磷酸鐵鋰裝車量及產(chǎn)量繼續(xù)超出三元電池，且增速較三元電池明顯更高。正因如此，相較1月，二者差距進(jìn)一步拉大。這也再次證明了，隨著新能源汽車市場(chǎng)的持續(xù)景氣以及各大廠商的加速推進(jìn)，磷酸鐵鋰電池應(yīng)用正在加速。
回顧此前，2018至2020年間，由于補(bǔ)貼政策的傾向性，三元電池占比一直高于磷酸鐵鋰電池。不過(guò)自2021年以來(lái)，受益于技術(shù)迭代、成本優(yōu)勢(shì)及補(bǔ)貼退坡，車企及電池企業(yè)給予不同定位車型配備不同動(dòng)力電池，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)開(kāi)始加速。
2021年，磷酸鐵鋰電池裝車量及產(chǎn)量均超出三元電池。其中，三元電池裝車量累計(jì)74.3GWh，占總裝車量48.1%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)79.8GWh，占總裝車量51.7%。三元電池產(chǎn)量累計(jì)93.9GWh，占總產(chǎn)量42.7%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)125.4GWh，占總產(chǎn)量57.1%。
后續(xù)來(lái)看，鑒于相關(guān)廠商進(jìn)一步加大對(duì)磷酸鐵鋰的擴(kuò)產(chǎn)布局，磷酸鐵鋰電池有望繼續(xù)維持繁榮。另值得注意的是，此前便已開(kāi)始的原材料價(jià)格上漲結(jié)合近期出現(xiàn)的鎳價(jià)暴漲情況，或進(jìn)一步利好磷酸鐵鋰電池增長(zhǎng)。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近期倫敦金屬交易所LME期鎳上演史無(wú)前例的暴漲，最高一度觸及10萬(wàn)美元/噸關(guān)口。而要知道，鎳是鋰離子電池關(guān)鍵材料。作為動(dòng)力電池兩大技術(shù)方向之一，三元鋰電池便是指正極材料使用鎳鈷錳酸鋰或者鎳鈷鋁酸鋰的三元正極材料鋰電池，在三元鋰電池中，鎳的作用是提供更高的能量密度和更大的儲(chǔ)存容量。
因此，鎳價(jià)暴漲很可能導(dǎo)致新能源車企，尤其是采用三元電池的新能源車企成本上漲，為保證毛利率，漲價(jià)的可能性也再度增大。而從另一個(gè)層面來(lái)看，這也會(huì)使車企更為看重具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵鋰電池。
蓋世汽車研究院分析師表示，現(xiàn)在磷酸鐵鋰電池發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)很明顯，即便沒(méi)有鎳價(jià)上漲問(wèn)題，大部分企業(yè)也會(huì)選擇使用磷酸鐵鋰電池，不過(guò)鎳價(jià)的上漲可能會(huì)促使一部分企業(yè)增加磷酸鐵鋰電池的配套量?！爱?dāng)然，由于碳酸鋰價(jià)格的上漲，磷酸鐵鋰電池與三元電池成本之間的差異和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)在不斷縮減。但是短期來(lái)看，如果磷酸鐵鋰電池有性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，大部分企業(yè)還是會(huì)優(yōu)先選擇它。”
集中度仍較高，但二線廠商份額有所提升
據(jù)電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2月我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)35家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套。其中，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為10.6GWh、11.7GWh和13.0GWh，占總裝車量比分別為77.7%、85.4%和94.8%。
從去年全年數(shù)據(jù)來(lái)看，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為114.6GWh、128.9GWh和142.5GWh，占總裝車量比分別為74.2%、83.4%和92.3%。因此對(duì)比去年，動(dòng)力電池企業(yè)裝車量集中度進(jìn)一步提升。
2月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量TOP15；圖片來(lái)源：電池聯(lián)盟
具體來(lái)看，2月，在裝車量前十企業(yè)當(dāng)中，寧德時(shí)代一家的裝車量超過(guò)了其他9家的總和。不過(guò)盡管寧德時(shí)代仍可謂一家獨(dú)大，但對(duì)比1月來(lái)看，情況仍有一些微妙變化。例如位居第二的比亞迪與寧德時(shí)代的距離有所拉近，位列第三的中航鋰電裝車量占比較此前提升。
當(dāng)然無(wú)論是比亞迪與寧德時(shí)代距離的拉近，還是中創(chuàng)新航占比的提升，與磷酸鐵鋰電池的快速上量都不無(wú)關(guān)系。據(jù)此前數(shù)據(jù)，1月中創(chuàng)新航磷酸鐵鋰裝車量為0.17GWh，占比1.93%，而在2月，中創(chuàng)新航磷酸鐵鋰裝車量達(dá)到0.28GWh，占比3.61%。
另值得注意的是，電池聯(lián)盟此前數(shù)據(jù)顯示，1月排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)裝車量分別為12.7GWh、14.1 GWh和15.3GWh，占總裝車量比分別為78.6%、87.1%和94.8%。在2月，盡管前10家動(dòng)力電池企業(yè)電池裝車量仍占據(jù)了94.8%的份額，不過(guò)前3家及前5家裝車量占比不及1月。這意味著，二線電池廠商市場(chǎng)份額有一定提升。
業(yè)界周知，近兩年，受原材料上漲、需求量激增等因素影響，越來(lái)越多車企通過(guò)各種方式尋求“二供”“三供”，如大眾入股國(guó)軒高科、吉利與孚能合資建設(shè)電池廠、戴姆勒入股孚能科技等等，這一定程度帶動(dòng)了二線電池廠商的市場(chǎng)表現(xiàn)。
前面提到，在今年2月的榜單上，中航鋰電裝車量位列第三。另外國(guó)軒高科、LG新能源、蜂巢能源分別排名第四至第六位，其中國(guó)軒高科市占率超過(guò)5%，LG新能源占比2.59%，蜂巢能源占比2.48%。此外，裝車量占比高于1%的還有捷威動(dòng)力、億緯鋰能、欣旺達(dá)、多氟多及孚能科技。
對(duì)此，蓋世汽車研究院分析師表示，面臨成本的上漲，特別是原材料價(jià)格的上漲，加之高端汽車動(dòng)力電池缺貨的情況，很多車企會(huì)去找第二梯度中表現(xiàn)較好的企業(yè)，例如中創(chuàng)新航、蜂巢能源等。“對(duì)于這些企業(yè)來(lái)說(shuō)，在成為車企‘二供’后，它的量會(huì)不斷地起來(lái)，雖然現(xiàn)在份額不是特別高，但是增長(zhǎng)還是比較明顯的，后續(xù)也會(huì)有比較好的表現(xiàn)。”
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