隨著各上市保險(xiǎn)公司第四季度償付能力報(bào)告的發(fā)布，保險(xiǎn)公司2023年車險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)也已出爐。

作為與消費(fèi)者密切相關(guān)的保險(xiǎn)產(chǎn)品和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)領(lǐng)域的重要險(xiǎn)種之一，車險(xiǎn)的走勢(shì)和發(fā)展一直備受關(guān)注。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，截至2月21日，已有70多家保險(xiǎn)公司發(fā)布了第四季度償付能力報(bào)告。 除已退出車險(xiǎn)市場(chǎng)和“不適用”的保險(xiǎn)公司外，共有55家保險(xiǎn)公司披露了2023年第四季度平均車險(xiǎn)保費(fèi)數(shù)據(jù)。

從數(shù)據(jù)分布來看，2023年披露相關(guān)數(shù)據(jù)的財(cái)險(xiǎn)公司累計(jì)平均車輛保費(fèi)差異較大，最低約為586元，最高接近6300元。 從區(qū)間來看，大部分公司的平均車險(xiǎn)保費(fèi)在1000元至3000元之間。

與2022年相比，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，2023年超過60%的保險(xiǎn)公司平均車保費(fèi)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。 業(yè)內(nèi)人士表示，車均保費(fèi)下降是車險(xiǎn)綜合收費(fèi)改革深化監(jiān)管指導(dǎo)下行業(yè)優(yōu)化定價(jià)和成本結(jié)構(gòu)的結(jié)果，也是保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的必然趨勢(shì)。

2023年35家保險(xiǎn)公司平均車保費(fèi)同比下降

據(jù)悉，車險(xiǎn)一直是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)領(lǐng)域最大的業(yè)務(wù)。 國家金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年車險(xiǎn)保費(fèi)收入8673億元，占產(chǎn)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)原有保費(fèi)收入的55%。 正是由于市場(chǎng)規(guī)模巨大，車險(xiǎn)已成為財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)業(yè)務(wù)之一。

與此前的粗放式發(fā)展不同，車險(xiǎn)綜合改革后，車險(xiǎn)領(lǐng)域的主旋律變成了“降價(jià)、增保、提質(zhì)”。 如何為消費(fèi)者提供更多的服務(wù)和更實(shí)惠的價(jià)格，成為保險(xiǎn)公司目前在車險(xiǎn)領(lǐng)域探索的主要方向之一。

那么，各家公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)表現(xiàn)如何呢？ 平均車險(xiǎn)保費(fèi)的價(jià)格趨勢(shì)是上升還是下降？ 從區(qū)間來看，大部分公司的平均車險(xiǎn)保費(fèi)集中在1000元至3000元之間。 車輛平均保費(fèi)在651元至1000元之間的8家財(cái)險(xiǎn)公司均為中小型財(cái)險(xiǎn)公司，包括前海聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)、國人財(cái)險(xiǎn)等。

具體來看，2023年第四季度，國泰財(cái)險(xiǎn)平均車保費(fèi)最高??，平均車保費(fèi)為6756.93元，現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)次之，平均車保費(fèi)為5500元，排名第三。 是京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)，平均車保費(fèi)4426元； 2023年第四季度平均車保費(fèi)最低的是富德財(cái)險(xiǎn)，僅為651元。

從數(shù)據(jù)對(duì)比來看，與2023年第三季度平均車輛保費(fèi)數(shù)據(jù)相比，36家保險(xiǎn)公司第四季度平均車輛保費(fèi)數(shù)據(jù)有所下降； 與2022年平均車保費(fèi)數(shù)據(jù)相比，35家保險(xiǎn)公司2023年平均車保費(fèi)低于2022年。也就是說，超過60%的保險(xiǎn)公司2023年平均車保費(fèi)同比下降同比（3家公司沒有2022年的參考數(shù)據(jù)），70%的保險(xiǎn)公司降低了平均汽車保費(fèi)。 保費(fèi)仍維持在1000元至3000元之間。 這意味著保險(xiǎn)公司將真正實(shí)行“讓利降價(jià)”。

其中，京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)、國泰財(cái)險(xiǎn)、三井住友海上火災(zāi)保險(xiǎn)、日本財(cái)險(xiǎn)等四家保險(xiǎn)公司2023年平均車險(xiǎn)保費(fèi)降幅最大。 2022年的平均車險(xiǎn)保費(fèi)，他們2023年的車險(xiǎn)保費(fèi)將比2022年降低，平均保費(fèi)減少了1000多元。

據(jù)悉，汽車保險(xiǎn)的保費(fèi)是根據(jù)費(fèi)率和被保險(xiǎn)車輛的價(jià)值來確定的。 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)農(nóng)村保險(xiǎn)研究所副所長李文忠表示，相關(guān)披露信息顯示我國燃油車數(shù)量，2023年我國客車整體單價(jià)為16.71萬元，呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。 這表明，2023年機(jī)構(gòu)和行業(yè)平均車輛保費(fèi)下降主要是由于費(fèi)率下調(diào)，而費(fèi)率下調(diào)的原因可能是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和運(yùn)營管理能力的提升。

車險(xiǎn)定價(jià)向精細(xì)化發(fā)展

“車險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)歷了三個(gè)非常明顯的階段：2015年之前，行業(yè)不太重視風(fēng)險(xiǎn)的分化，導(dǎo)致對(duì)車險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)不全面；2015年之前，行業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)分不夠重視，導(dǎo)致對(duì)車險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)不全面； 2015年后，行業(yè)開始逐漸關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)分化。 2020年我們會(huì)特別關(guān)注綜合改革。”在此前與記者的互動(dòng)中，業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前行業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注不僅僅是差異化，更多的是風(fēng)險(xiǎn)差異化背后的原因。

這些也是監(jiān)管的指導(dǎo)方向之一。 2023年9月，監(jiān)管印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)車險(xiǎn)費(fèi)用管理的通知》，嚴(yán)格規(guī)范車險(xiǎn)費(fèi)用管理。 隨后我國燃油車數(shù)量，各地監(jiān)管機(jī)構(gòu)開始落實(shí)規(guī)范性文件，規(guī)范車險(xiǎn)行業(yè)的手續(xù)費(fèi)。 行業(yè)進(jìn)入“禁止回扣”時(shí)代。 禁止回扣后，車險(xiǎn)的價(jià)差開始出現(xiàn)，保險(xiǎn)公司開始根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的結(jié)果對(duì)汽車進(jìn)行定價(jià)。

“監(jiān)管部門希望保險(xiǎn)業(yè)‘降低保費(fèi)、提高保險(xiǎn)覆蓋面’，以促進(jìn)整個(gè)社會(huì)的穩(wěn)定。因此，監(jiān)管部門希望保險(xiǎn)公司降低保費(fèi)，讓每個(gè)人都可以買保險(xiǎn)。除了增加保額之外，車險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司也需要“盈利”。一位車險(xiǎn)科技平臺(tái)人士此前告訴記者，保險(xiǎn)與其他商品的不同之處在于，它的盈利能力是滯后的。今年的企業(yè)要到明年才能知道是否實(shí)現(xiàn)盈利，因此監(jiān)管希望保險(xiǎn)公司能夠從源頭上控制風(fēng)險(xiǎn)，區(qū)分車輛的風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行精細(xì)化定價(jià)，從而確保車輛投保后能夠盈利。一年。

值得一提的是，雖然保險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)保費(fèi)和費(fèi)率方面下了很大功夫，但仍然擺脫不了盈利能力的大問題。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獨(dú)家從行業(yè)獲得的一組數(shù)據(jù)顯示，2023年行業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)收入8778.86億元，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比54.81%。 車險(xiǎn)綜合率為98.91%，車險(xiǎn)綜合賠付率為71.03%，車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率為27.88%。

具體到整個(gè)行業(yè)，2023年產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤90.35億元，比2022年的218.63億元同比減少128.28億元?！睆臄?shù)據(jù)來看，結(jié)構(gòu)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)格局并未發(fā)生根本性變化，行業(yè)巨頭利潤高度集中，2022年行業(yè)整體利潤同比大幅下滑，市場(chǎng)業(yè)務(wù)份額貢獻(xiàn)超過整體利潤。行業(yè)。”一位業(yè)內(nèi)人士表示。

新能源車險(xiǎn)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

在競(jìng)爭(zhēng)的推動(dòng)下，不少機(jī)構(gòu)開始關(guān)注新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域。 乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1月份，全國乘用車市場(chǎng)零售量203.5萬輛，同比增長57.4%。 1月國內(nèi)新能源乘用車批發(fā)銷量68.2萬輛，同比增長76.2%，滲透率32.6%，較2023年1月滲透率26.8%提升5.8個(gè)百分點(diǎn)。

新能源汽車的增量讓保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)看到了新的藍(lán)海。 領(lǐng)先的車險(xiǎn)機(jī)構(gòu)已將新能源車險(xiǎn)視為業(yè)務(wù)增長重點(diǎn)。 以“老三甲”為例，2023年上半年，太保產(chǎn)險(xiǎn)新能源汽車保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長65.1%； 人保財(cái)險(xiǎn)承保新能源汽車282.4萬輛，同比增長54.4%，保費(fèi)收入126.3億元。 ，同比增長54.7%，占車險(xiǎn)保費(fèi)總額的9.4%。

“隨著國家二碳戰(zhàn)略的推進(jìn)，新能源汽車市場(chǎng)份額不斷上升，新能源車險(xiǎn)也是財(cái)險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的必然方向?！?周進(jìn)表示，當(dāng)然，新能源汽車的成本結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)特征也與傳統(tǒng)燃油汽車不同。 汽車有很大不同。 尤其是不少新能源汽車引入了自動(dòng)駕駛等新技術(shù)，在使用過程中也產(chǎn)生了網(wǎng)絡(luò)安全、產(chǎn)品責(zé)任、數(shù)據(jù)隱私等多方面新的風(fēng)險(xiǎn)。 因此，發(fā)生事故的概率和維護(hù)成本就更高。 它與傳統(tǒng)燃油汽車有很大不同。 這就需要保險(xiǎn)公司在數(shù)據(jù)、人才、精算、風(fēng)控、流程等領(lǐng)域打造適合新能源汽車的專業(yè)能力。

李文忠還認(rèn)為，在國家“雙碳”目標(biāo)政策的引導(dǎo)下，新能源汽車在我國快速發(fā)展，這必然導(dǎo)致汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)也從燃油車保險(xiǎn)快速轉(zhuǎn)向新能源車保險(xiǎn)。 為了在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中搶占先機(jī)，各保險(xiǎn)公司自然應(yīng)該將新能源車險(xiǎn)作為車險(xiǎn)發(fā)展的新方向。

不過，李文忠也表示，當(dāng)前，新能源車險(xiǎn)發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)和一些需要解決的問題。 例如：公司及行業(yè)歷史數(shù)據(jù)積累不足，費(fèi)率確定不準(zhǔn)確，導(dǎo)致公司經(jīng)營逆向選擇風(fēng)險(xiǎn)較大； 新能源汽車的結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)燃油汽車不同，一方面導(dǎo)致事故發(fā)生率較高，另一方面也導(dǎo)致事故風(fēng)險(xiǎn)較高。 車輛維護(hù)成本較高，最終導(dǎo)致新能源汽車保險(xiǎn)賠付成本較高，給保險(xiǎn)公司帶來更大的經(jīng)營壓力。

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