他呼吁謹(jǐn)慎投資，為2023年經(jīng)濟(jì)大調(diào)整做好準(zhǔn)備

作者|李大開

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商用車已成為中國汽車市場一道奇特的風(fēng)景線。

2020年前10個(gè)月，我國商用車產(chǎn)銷量分別為420.3萬輛和420.4萬輛，同比分別增長22.5%和20.9%。其中，載貨汽車產(chǎn)銷量分別增長25.7%和24.1%。

其中，重卡市場更是一枝獨(dú)秀。預(yù)計(jì)重卡年銷量將超過160萬輛。即使剔除年底企業(yè)保留因素，重卡上報(bào)量也有望達(dá)到150萬輛左右——這將創(chuàng)造中國歷史上最高的重卡銷量記錄。

這種繁華景象是商用車市場的一時(shí)現(xiàn)象，還是長期的氣候？“十四五”期間，我國商用車將呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢？我國商用車企業(yè)應(yīng)做好哪些準(zhǔn)備？

2020年12月2日-3日，在中汽咨詢主辦的2020商用車行業(yè)高峰論壇暨中國商用車行業(yè)研究會(huì)年會(huì)上，中國汽車行業(yè)咨詢委員會(huì)委員、陜西法士特汽車變速器原理事集團(tuán)長李大開發(fā)表了“當(dāng)前商用車市場形勢與機(jī)遇趨勢”的主題演講，對上述問題進(jìn)行了分析。

他呼吁，2023年中國經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入大調(diào)整期，企業(yè)將優(yōu)勝劣汰。因此，投資一定要謹(jǐn)慎，不要盲目擴(kuò)大產(chǎn)能，除非是升級(jí)換代或新產(chǎn)品創(chuàng)新。

以下為演講節(jié)選，由 Ning 略作編輯。

01.

危機(jī)與機(jī)遇并存

當(dāng)前，國內(nèi)外形勢處于“危機(jī)”狀態(tài)，即“危”與“機(jī)”并存。

危險(xiǎn)主要包括疫情可能復(fù)發(fā)、中美矛盾激化、先進(jìn)產(chǎn)品制裁、能源短缺、國際貿(mào)易爭端、爆發(fā)戰(zhàn)爭等。但也有很多機(jī)會(huì)。最大的機(jī)遇在于，中國是目前最大的發(fā)展中國家。我國中西部地區(qū)發(fā)展空間巨大，需要建設(shè)更多的鐵路、公路、機(jī)場、醫(yī)院和學(xué)校。

此外，也是加大基礎(chǔ)設(shè)施投資、加大和加快內(nèi)循環(huán)、加快進(jìn)口替代、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、加快發(fā)展新能源的良機(jī)。

以新基建為例，預(yù)計(jì)2020-2025年期間，我國5G商用將直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總量10.6萬億元，直接創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)增加值3.3萬億元。新基建涉及的信息基礎(chǔ)設(shè)施包括5G網(wǎng)絡(luò)投資、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等，將帶來大量投資。其中，僅5G基站就有5-600萬個(gè)，投資規(guī)模將達(dá)到1萬億元以上，每個(gè)基站20萬元。

在內(nèi)循環(huán)方面，不僅要加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，還要建立完整的內(nèi)需體系。推進(jìn)全過程創(chuàng)新，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，完善分配格局，大幅降低個(gè)人所得稅，打造新的經(jīng)濟(jì)增長極，構(gòu)建高標(biāo)準(zhǔn)市場體系。

在國際流通方面，中國將打造高效的全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，圍繞“一帶一路”建設(shè)合作創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)步降低關(guān)稅水平，積極參與國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則的談判和制定，促進(jìn)對外開放。

02.

重型卡車將創(chuàng)造新紀(jì)錄

汽車產(chǎn)業(yè)是“四大產(chǎn)業(yè)”特征的典型代表。

汽車是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)——汽車是國民經(jīng)濟(jì)的命脈，拉動(dòng)了數(shù)十萬億元的經(jīng)濟(jì)增長。同時(shí)，汽車是新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也是未來產(chǎn)業(yè)，智能汽車、無人駕駛等是未來的發(fā)展方向。

由于2018年我國乘用車產(chǎn)銷量有所下降，今年預(yù)計(jì)不到2000萬輛，同比下降約9%。需要注意的是，中國品牌占比38.9%，德系品牌占比24%，日系品牌占比超過23%，美系品牌占比近10%，韓系、法系品牌占比也有所增加。

雖然中國品牌占比最大，但德系、日系、美系、韓系等國外品牌占比均超過60%。這個(gè)數(shù)字近似于美國汽車市場的狀況。美國三大公司僅占美國市場的30%多，其中占比最大的是日系車——豐田汽車、日產(chǎn)汽車、馬自達(dá)、富士重工等，比重遠(yuǎn)高于美國車。

因此，中國品牌要有信心。

相反，我國的商用車發(fā)展得很好。今年1-10月，其產(chǎn)銷量分別為420.3萬輛和420.4萬輛，同比分別增長22.5%和20.9%。增幅最大的是重型車，超過40%，其中90%以上甚至更多是中國品牌。

2019年，重型車占商用車整體銷量的30.5%，比2018年增加2.6萬輛，達(dá)到117.4萬輛。今年10月，重卡銷量12.9萬輛，同比增長41%，連續(xù)7個(gè)月創(chuàng)月度新高。今年1-10月，重卡累計(jì)銷量137.37萬輛，同比增長39%。

預(yù)計(jì)今年重卡銷量將突破160萬輛。估計(jì)各企業(yè)都會(huì)有一定的保留，報(bào)告的數(shù)量可能在150萬左右。即便如此，這個(gè)數(shù)字也將創(chuàng)造中國歷史上重卡的最高銷量記錄。

03.

五大趨勢

預(yù)計(jì)“十四五”期間，商用車將呈現(xiàn)五大發(fā)展趨勢。

一是傳統(tǒng)燃油車性能提升（自動(dòng)化、節(jié)能、舒適、安全、環(huán)保等）正在加速。

商用車企業(yè)外資股比放開后，斯堪尼亞決定在江蘇建設(shè)獨(dú)資工廠。近日，奔馳宣布2022年實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)奔馳品牌卡車的投產(chǎn)，這將促進(jìn)傳統(tǒng)燃油車的供給，促進(jìn)商用車的升級(jí)換代。升級(jí)的主要方向是自動(dòng)化、輕量化、節(jié)能、舒適、安全和環(huán)保。

很多已經(jīng)應(yīng)用于乘用車的傳統(tǒng)汽車新技術(shù)，“十四五”期間將進(jìn)一步廣泛應(yīng)用于商用車，如AEBS、ADAS等。

在制動(dòng)系統(tǒng)方面，絕大多數(shù)傳統(tǒng)商用車仍然采用鼓式制動(dòng)器，而鼓式制動(dòng)器在國外早已被淘汰?！笆奈濉逼陂g，盤式制動(dòng)器的發(fā)展將加快。至于緩速器，尤其是智能液力緩速器，將在商用車上得到廣泛應(yīng)用。

目前，我國90%以上的商用車都是手動(dòng)擋。未來，AMT和AT將加速發(fā)展卡車、客車等其他商用車。

舒適性也是不可忽視的發(fā)展方向。卡車不僅要能夠拉貨，作為生產(chǎn)資料使用，而且要與乘用車相媲美，減輕駕駛員的疲勞，增加駕駛員的舒適度。

二是整車負(fù)荷增加，動(dòng)力增加。

目前重卡排量以11L、13L為主，“十四五”期間將向13L、15L、16L過渡。

三是在固定場景下，純電動(dòng)中重卡發(fā)展將加速。

商用車的電氣化與乘用車略有不同。目前乘用車更多依賴政府補(bǔ)貼，商用車更多靠利益驅(qū)動(dòng)。在一些固定場景下，其收益明顯高于燃油車。

四是混合動(dòng)力中重型卡車將快速發(fā)展。

未來10年甚至20年，混合動(dòng)力將占據(jù)主流，達(dá)到50%以上?；旌蟿?dòng)力中重卡雖然屬于過渡性產(chǎn)品，但由于過渡時(shí)間較長，需要引起足夠的重視。

第五，智能化進(jìn)入固定場景應(yīng)用趨勢。

部分專用車已進(jìn)入實(shí)際使用。當(dāng)然，無人駕駛在公共道路上還有很長的路要走，但在固定場景下會(huì)逐漸被推開。

新能源汽車還是需要變速箱的，不僅是乘用車，商用車也是如此。需要說明的是，這絕不是現(xiàn)在意義上的變速箱，而是一款自動(dòng)化、智能化的變速箱。

近年來，市場上出現(xiàn)了兩檔變速箱；同軸齒輪箱；帶有集成電子分離式差速器的變速器；具有集成雙離合差速器、電機(jī)控制器和變速箱的變速箱；、發(fā)電機(jī)變速箱等新型變速箱。

04.

十個(gè)建議

一是加快新能源動(dòng)力及傳動(dòng)裝置研究2022商用車發(fā)展趨勢，配套單電機(jī)、雙電機(jī)、前后電機(jī)等，滿足多種車型需求。

二是進(jìn)一步強(qiáng)化輕量化。多采用鋁鎂合金、高強(qiáng)鋼等材料。

三是高度重視混合動(dòng)力汽車的研發(fā)。未來20年，混合動(dòng)力將占據(jù)半壁江山。

四是傳統(tǒng)細(xì)分市場專業(yè)化、精細(xì)化，防止競爭對手進(jìn)入。

五是關(guān)注市場需求變化，及時(shí)做出改變。

警惕過去產(chǎn)品成功的優(yōu)勢變成劣勢。例如，商用車的超載能力是世界公認(rèn)的。但隨著道路治理法規(guī)的加強(qiáng)和政府政策的約束2022商用車發(fā)展趨勢，如果保持過去超載加碼的優(yōu)勢，很可能因此成為“十四五”的短板。當(dāng)優(yōu)勢變成劣勢，就要緊跟國家規(guī)定，改變商用車現(xiàn)狀。

六是率先在礦用卡車、港口車輛、公交車、環(huán)衛(wèi)車等專用車輛上實(shí)現(xiàn)智能化和無人駕駛。企業(yè)應(yīng)提前研究相關(guān)技術(shù)，搶占市場制高點(diǎn)。

第七，傳統(tǒng)產(chǎn)品的性能提升不能放松，包括輕量化、噪音控制、新材料應(yīng)用、疲勞壽命提升、維護(hù)便利性等，仍需下功夫，持續(xù)改進(jìn)。

八是積極尋找新的商機(jī)和產(chǎn)品，重點(diǎn)替代國外跨國公司壟斷的組裝或零部件產(chǎn)品。

九是提前謀劃，抓緊排查跨國公司壟斷的進(jìn)口或外購產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，盡快實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。否則，就不是好不好用的問題，而是有沒有用的問題。

第十，謹(jǐn)慎投資。除非有升級(jí)或新產(chǎn)品創(chuàng)新，否則提前為2023年的經(jīng)濟(jì)大調(diào)整做好準(zhǔn)備。

2023年，中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入大調(diào)整期，企業(yè)優(yōu)勝劣汰。因此，投資必須謹(jǐn)慎，不能盲目擴(kuò)大產(chǎn)能，進(jìn)行低水平重復(fù)建設(shè)。