文字 |新浪科技哈娜子健
編輯 |韓大鵬
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1、2017年以來，國內(nèi)MPV市場銷量持續(xù)下滑，但消費(fèi)需求驅(qū)動的變化正在發(fā)生。中高端MPV銷量持續(xù)增長。隨著家庭使用的趨勢，MPV越來越高端。更明顯。
2、自主品牌進(jìn)入MPV市場，高端和新能源或許是可以抓住的機(jī)會。但隨著越來越多的品牌進(jìn)入，不僅自主品牌，合資品牌也將面臨挑戰(zhàn)。
看起來MPV是一個沒落的細(xì)分市場，但還是有不少汽車品牌在擠。
5月7日和5月16日，東風(fēng)汽車旗下藍(lán)途和比亞迪旗下騰勢品牌分別推出MPV車型。這也是兩個品牌首次推出MPV車型。起步價36.99萬元，33.5萬元。
對于這兩個新進(jìn)入者來說，前景可能不那么樂觀。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，在全國全年汽車銷量增長4%的背景下，2021年MPV累計(jì)銷量為105.5萬輛，同比幾乎持平年增長。 MPV在狹義乘用車市場的滲透率下降0.3個百分點(diǎn)至5.0%。
（數(shù)據(jù)來源于客聯(lián)官網(wǎng)）
自 2017 年首次下滑以來，MPV 市場從未回到上升通道。 MPV 銷量較 2016 年的峰值下降了 50% 以上。
但除了藍(lán)途、騰勢之外，仍有汽車品牌覬覦這一細(xì)分市場。 2022年，計(jì)劃推出MPV的汽車品牌包括長城汽車旗下的極客、威派、紅旗，理想汽車等新勢力也將緊隨其后。他們都瞄準(zhǔn)了MPV向本土市場轉(zhuǎn)型的契機(jī)，爭奪中國高凈值父母。 .
MPV市場的“動蕩”
在騰勢D9發(fā)布會上，比亞迪董事長兼總裁王傳福傳達(dá)了騰勢重生的方向：“騰勢將堅(jiān)定不移地走豪華車路線，堅(jiān)持只提供新能源豪華車的戰(zhàn)略定位?！?/p>
同樣，在藍(lán)圖夢想家的上市儀式上，藍(lán)圖汽車CEO兼CTO呂方也多次提到“豪華”二字。就連藍(lán)途汽車也將搜狐董事長、藍(lán)途夢想家私人定制版車主張朝陽帶到平臺，試圖鞏固大眾對藍(lán)途“豪車”的認(rèn)知。
對于獨(dú)立品牌來說，奢侈品最直觀的標(biāo)準(zhǔn)就是價格。騰勢D9共推出了DM-i混動版和純電動版六款車型。價格范圍涵蓋33.50000-元。藍(lán)途夢想家面向主流消費(fèi)市場的三款七座車型，價格區(qū)間為36.-43.。
“從價格上看，這絕對是針對高端市場的，官方售價甚至比奔馳的威霆還要高?！币晃凰{(lán)途汽車銷售人員告訴“下一代汽車研究院”。
相比之下，2021年銷量榜前十名中，排名最高的合資品牌是上汽通用的別克GL8，官方起售價46.39萬元。該車型2021年銷量16.13萬輛，僅次于五菱宏光。但這是2021年中國MPV銷量前十名中起步價最高的車型，也是MPV的經(jīng)典車型。
但這款車型2021年銷量增長僅為2.9%，是2021年MPV市場“動蕩”的一個縮影。
“可能有聲音認(rèn)為，MPV市場的持續(xù)下滑與六座/七座SUV的盛行有關(guān)。比如理想ONE和豐田漢蘭達(dá)就取得了不俗的成績，共“2021年銷量超過19萬輛，創(chuàng)造了歷史最好記錄。但實(shí)際上，MPV銷量下滑是消費(fèi)者需求變化向市場傳導(dǎo)的變化。”廣汽傳祺銷售人員和車企人士表達(dá)了這種看法。
雖然2021年中國市場MPV銷量不會出現(xiàn)增長，但差異化更加明顯。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，10萬元以下低端MPV銷量同比下降14.34%。這個價位一直是中國MPV銷量最高的細(xì)分市場?；疽宰灾髌放茷橹鳎a(chǎn)品多達(dá)17款，占2021年在售的36款MPV產(chǎn)品的近一半。
在有數(shù)據(jù)的36款MPV在售產(chǎn)品中，2021年將有15款銷量下滑，導(dǎo)致整體市場低迷——這15款產(chǎn)品平均跌幅達(dá)到5輛0. 5%。
雖然五菱萬家在2021年仍穩(wěn)居國內(nèi)MPV車型銷量榜首，但全年銷量也下降了約11%，成為銷量前五名中唯一下滑的車型。相比之下，廣汽傳祺M8、五菱凱捷和艾里遜全年銷量同比分別增長95.2%、345.8%和20%。五菱凱捷的高增長可歸因于2020年基數(shù)較低，該車2020年9月才開始量產(chǎn)。
如果我們擴(kuò)大到榜單前十，東風(fēng)風(fēng)行、瑞風(fēng)和寶駿730這些低端車型的年銷量均出現(xiàn)下滑。
高端MPV市場呈上升趨勢，尤其是30萬+市場，用戶需求不斷擴(kuò)大。 “2021年，我們店平均每月銷售近30輛MPV?！蹦称放频匿N售人員告訴下一代汽車研究院。他的店在三線城市，銷售的MPV價格在20萬-30萬元之間。
他告訴《下一代汽車研究院》，家庭用戶和商務(wù)用戶購買MPV的比例差別不大。家庭用戶的主要特點(diǎn)是收入較高，家中有兩三個孩子，一般將MPV作為家庭的第二甚至第三輛車。
上汽大通提供的第三方調(diào)查報(bào)告也支持這一說法。如今，MPV消費(fèi)者主要集中在26-45歲之間，其特點(diǎn)是收入高、學(xué)歷高、事業(yè)成就小、已婚育子。 , 大部分人購買MPV是為了商務(wù)接待和家庭出游的需要。
他所在的店鋪還根據(jù)客戶跟蹤研究推出了內(nèi)飾升級的精裝模型。 “很多購買MPV的顧客需要升級內(nèi)飾，增加娛樂設(shè)備或者遮陽傘等設(shè)備，而我們店推出的精裝車型也很受歡迎，比沒有安裝的貴3-4萬元， "他說。
另一位即將轉(zhuǎn)用廣汽傳祺4S的銷售人員告訴《下一代汽車研究院》，很多客戶購買奔馳威霆后，在改裝上的花費(fèi)比車輛的價格還要高。 “在一輛奔馳威霆上，如果加燈帶、電視、辦公室等設(shè)備，還要改裝空調(diào)、座椅等，要花很多錢。不管是商務(wù)客戶還是家庭用戶，有修改的需求，他們的使用需求更加個性化?！彼f，這也是MPV經(jīng)銷商的盈利點(diǎn)之一。
這一切都表明，雖然MPV市場一直在萎縮，但高端市場的消費(fèi)潛力和需求一直存在。
中國客運(yùn)協(xié)會對2021年MPV區(qū)域流量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。在全國31個省市中排名前15位的省市中，北京、上海、廣東、浙江、江蘇經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)，高- 排名前15的省市MPV。本土MPV銷量占比全部超過50%，河南、山東、遼寧、湖北、河北、四川高端MPV銷量占比40-50%，后四省市高端MPV銷量占比不到 40%。
2022年一季度，國內(nèi)MPV銷量下滑，但高端與低端分化加劇。中國客運(yùn)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，一季度國內(nèi)MPV產(chǎn)銷量下滑。其中，20萬元以上高端MPV銷量10.2萬輛，同比增長11.1%，中檔MPV銷量15萬元-19萬元之間為1.2萬元 14萬元及以下低端MPV銷量為9.1萬輛，同比下降27.6% .
如果延長至2022年1-4月2022年商務(wù)車銷量，在售MPV產(chǎn)品銷量同比下降23.5%，但市場集中度仍高達(dá)79. 5%。高端車占前15款車型銷量的近半壁江山，低端市場同比下滑，中高端市場呈現(xiàn)上升趨勢。可以看出，30萬左右的MPV仍在需求較大的范圍內(nèi)。
新能源能否提振低迷的MPV市場？
整體下滑的拐點(diǎn)還沒有出現(xiàn)，但低端MPV和高端MPV的潮起潮落，讓很多想要進(jìn)入這個市場的品牌看到了機(jī)會?？梢灶A(yù)見，未來進(jìn)入MPV市場的汽車品牌也將瞄準(zhǔn)高端市場。
另一方面2022年商務(wù)車銷量，新能源MPV成為市場亮點(diǎn)。中國客運(yùn)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年純電動MPV銷量將達(dá)到9萬輛，同比增長184.7%；插電式混合動力（PHEV）銷量6279輛，同比增長33.7%，總銷量超過3.5萬輛，同比增長137.5%，MPV市場滲透率3.3%，增長空間很大。
此外，通用混合動力（HEV）MPV銷量9.4萬輛，同比增長8.8%，滲透率9.0% 數(shù)據(jù)反映出2021年MPV市場需求結(jié)構(gòu)將以新能源為主。
全國乘用車市場信息協(xié)會秘書長崔東樹指出，市面上大部分MPV車型動力弱、油耗高。此外，別克GL8、豐田Alpha和、本田奧德賽和艾里遜等車型仍然是燃油車型，向新能源的過渡還沒有完全完成。自主品牌看準(zhǔn)MPV市場機(jī)遇——聚焦高端新能源。
“雖然看起來藍(lán)途和騰勢主打插電混動MPV，但純電動也不是沒有機(jī)會。油價在上漲，所以純電動車型的城市通勤和出行成本在150以內(nèi)——公里半徑優(yōu)勢突出。在政策的支持下，政府采購和企業(yè)采購也將得到相應(yīng)的支持。”一位汽車行業(yè)人士告訴《下一代汽車研究院》。
騰勢回歸后的第一款產(chǎn)品定位為“豪華MPV”。騰勢銷售事業(yè)部總經(jīng)理趙長江解釋原因：“一是MPV市場多年沒有打破格局，二是新能源市場。沒有MPV，三是用戶對中端的需求?！?- 到高端 MPV 的旅行正在增加。”
在藍(lán)途夢想家上市儀式上，陸方還透露，藍(lán)途已與多家公司簽訂購車協(xié)議。對于新進(jìn)入者來說，B端市場或許可以幫助他們更快站穩(wěn)腳跟。
未來兩年，上汽大通、JK、紅旗、長城汽車等自主品牌計(jì)劃在中高端市場布局新能源MPV。競爭也將更加激烈，這不僅存在于自主品牌之間，也需要改變消費(fèi)者對豐田、別克、本田等外資和合資品牌固有的高端印象。
新進(jìn)入者的認(rèn)可度和口碑還需要時間的考驗(yàn)。有汽車行業(yè)人士提到，自主品牌在沖擊高端MPV市場時，需要注意的是，不僅要在價格上高端，還要做到高端的配置和體驗(yàn)。 “藍(lán)途夢想家的插電混動不支持快充，這可能會成為體驗(yàn)缺陷，不符合其高端定位?！?/p>
不過，對于這些堅(jiān)守MPV市場的車企來說，家庭SUV完成的消費(fèi)者教育，以及MPV家用的趨勢，也可能有助于MPV市場加速反彈。 “MPV車市將從谷底反彈，2026年有望突破300萬輛，成為中國車市新藍(lán)海?！币总囇芯吭涸凇禡PV洞察報(bào)告（2021）》）中指出。