$比亞迪()$$特斯拉(TSLA)$$廣汽集團(tuán)()$
2022年上半年市場(chǎng)概況：
2022年上半年，新能源汽車市場(chǎng)保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢(shì)，同比增速翻倍，增速在2021年基礎(chǔ)上趨同。
疫情對(duì)行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在4月份。 4月，以上海為中心的汽車產(chǎn)業(yè)圈開工率遭遇滑鐵盧。此外，二季度全國疫情反復(fù)，物流和銷售雙雙受挫。
雖然二季度市場(chǎng)受到疫情的嚴(yán)重沖擊，但上半年保險(xiǎn)銷售量已達(dá)220萬只，動(dòng)力電池裝機(jī)量已超標(biāo)。如果沒有疫情影響，上半年銷量應(yīng)該會(huì)再增加10萬-20萬輛。多角度觀察新能源汽車上半年數(shù)據(jù)：
6月，新能源汽車市場(chǎng)徹底走出疫情陰影，疊加季末勢(shì)頭，市場(chǎng)表現(xiàn)不俗。 6月國內(nèi)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)容量26554兆瓦時(shí)，同比增長143.2%，環(huán)比增長72.0% .
6月新能源汽車銷量輛，同比增長133.0%，環(huán)比增長53.5%。
動(dòng)力電池裝機(jī)方面：2022年上半年裝機(jī)102.1GWh，同比增長115.7%。其中，純電動(dòng)乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)占比81.6%，增長2.2%；混合動(dòng)力乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)占比8.9%，增長1.7%；商用車動(dòng)力電池裝機(jī)占比9.5%，下降3.9%。
新能源汽車銷量方面：上半年累計(jì)銷量輛，同比增長110.7%，純電動(dòng)銷量乘用車占比75.9%，混合動(dòng)力乘用車占比75.9%。與19.1%相比，商用車銷量占比5.1%。與2021年相比，混合動(dòng)力乘用車市場(chǎng)份額增長2.0%，純電動(dòng)乘用車和商用車市場(chǎng)份額下降1.0%。
99.新能源汽車安裝的動(dòng)力電池中，9%為磷酸鐵鋰動(dòng)力電池和三元材料動(dòng)力電池。 2021年我國新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)50%為磷酸鐵鋰電池 到2022年磷酸鐵鋰電池裝機(jī)增長5%，汽車銷量占比達(dá)到鐵鋰電池磷酸鹽動(dòng)力電池將達(dá)到61%。近兩年，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池性能顯著提升，電池原材料價(jià)格飛漲，因此相對(duì)安全廉價(jià)的磷酸鐵鋰電池更受青睞。
2022年上半年，前10名動(dòng)力電池車企電池裝機(jī)量占比64.7%，市場(chǎng)集中度較2021年提升1.9%。 TOP10車企中，比亞迪全部采用自產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，純電動(dòng)和插電混動(dòng)車型市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異；特斯拉使用寧德時(shí)代和LG化學(xué)的電池，基本配置車型一直安裝磷酸鐵鋰電池，高端車型安裝三元鋰電池；廣汽乘用車電池供應(yīng)商包括寧德時(shí)代、中創(chuàng)航空、孚能科技等，根據(jù)配置，搭載磷酸鐵鋰電池還是三元鋰電池；小鵬汽車的電池供應(yīng)商主要是寧德時(shí)代。目前小鵬汽車裝載的動(dòng)力電池大部分是三元鋰電池；吉利主要使用三元鋰電池；上汽通用五菱采用磷酸鐵鋰電池； zha是三元鋰電池；長安和零跑主要是磷酸鐵鋰電池。
上半年，前10名車企新能源汽車銷量占比69.1%，市場(chǎng)集中度提升2.9%。 TOP1比亞迪上半年累計(jì)銷量近57萬輛，占據(jù)國內(nèi)四分之一的市場(chǎng)份額。與2021年相比，市場(chǎng)份額增加了8.6%。比亞迪擁有多款熱門車型，從轎車陣營的秦系、漢系、海豚系列，到SUV陣營的唐系、宋系、元系等。月銷量超過20000輛，月銷量接近10000輛。價(jià)格區(qū)間主要涵蓋10萬至30萬元，機(jī)型尺寸包括小到中、大。
上汽通用五菱TOP2銷量占比10.0%。唯一暢銷的型號(hào)是宏光mini。今年上半年，微型車市場(chǎng)需求增長乏力。結(jié)果，宏光mini今年的市場(chǎng)份額下降了3.9%。
TOP3 特斯拉對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)的供應(yīng)一直不穩(wěn)定。 4月和5月的上海疫情導(dǎo)致特斯拉上海工廠的產(chǎn)量大幅下降。好在6月份產(chǎn)銷全面恢復(fù)。上半年國內(nèi)銷量近20萬輛，市場(chǎng)占有率9.0%，較2021年下降1.1%。
奇瑞銷量排名第四，是比亞迪以外市場(chǎng)份額增幅最大的車企，這完全得益于QQ冰淇淋的火爆。奇瑞最暢銷的兩款車型螞蟻和冰淇淋都是微型車比亞迪新能源汽車2022年新款轎車，新推出的冰淇淋更便宜。盡管奇瑞的銷量增速領(lǐng)先于其他車企，但奇瑞面臨著與上汽通用五菱相同的困境。它的暢銷車型不僅是單一的，而且是利潤最低的微型車。今年以來，歐拉旗下的黑貓白貓和長安奔奔因成本原因已經(jīng)停產(chǎn)。由于電池材料成本居高不下，微型車面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，本已微薄的利潤空間被進(jìn)一步擠壓。奇瑞目前的銷量似乎不錯(cuò)比亞迪新能源汽車2022年新款轎車，但如果只適用于微型車，奇瑞的熱度不會(huì)持續(xù)太久。
廣汽乘用車車把為愛安品牌，在15萬元左右的緊湊型車市場(chǎng)占據(jù)一席之地，也面臨著突圍的挑戰(zhàn)。
雖然吉利在傳統(tǒng)車企中并不領(lǐng)先比亞迪，但其汽車品牌包括吉利、高端電動(dòng)品牌極客、主打混合動(dòng)力的領(lǐng)克、純電動(dòng)幾何等。它包括價(jià)格在10萬到30萬以上的產(chǎn)品。吉利的產(chǎn)品陣容足夠豐富，但吉利缺少的是比亞迪這樣的爆款車型。這一年，長安的動(dòng)作不斷。長安奔奔是長安唯一暢銷車型。雖然長安宣布奔奔停產(chǎn)，但并不代表它會(huì)放棄微型車市場(chǎng)。新推出的Lumin克服了奔奔的不足。今年，長安UNI系列推出首款搭載藍(lán)鯨IDD混動(dòng)系統(tǒng)的混動(dòng)車型，新品牌深藍(lán)的首款車型也將在年內(nèi)上市。之后長安的表現(xiàn)值得期待。長城依托純電動(dòng)品牌歐拉，立足新能源汽車市場(chǎng)。流行的黑貓和白貓已經(jīng)宣布停產(chǎn)，歐拉似乎放棄了10萬以下的微型車市場(chǎng)。都是“小資精品”路線，能不能站穩(wěn)腳跟都是一句空話。今年，轉(zhuǎn)型中的長城勢(shì)必在新能源汽車市場(chǎng)大跌。小鵬和理想的新生力量今年相對(duì)穩(wěn)定，下半年會(huì)有新車型交付。在已經(jīng)有表現(xiàn)不錯(cuò)的產(chǎn)品的情況下，小鵬和理想一定會(huì)取得不錯(cuò)的成績。
2022 年上半年市場(chǎng)總結(jié)：
2022年上半年，國內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)，市場(chǎng)主體面臨困境，差異化加?。簜鹘y(tǒng)車企領(lǐng)跑，新勢(shì)力追趕，合資企業(yè)溫和。
1
傳統(tǒng)汽車公司：
比亞迪勢(shì)不可擋，縱橫結(jié)合，布局大產(chǎn)業(yè)鏈，爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額。比亞迪以外的傳統(tǒng)車企也在加速改革。吉利已初見成效。依托新品牌Jikr，成功突破了向上的壁壘。今年，吉利穩(wěn)步上升。長安堪稱“潛力股”，看深藍(lán)品牌、藍(lán)鯨插電混動(dòng)系統(tǒng)以及替代奔奔的路明能否將長安推上新高度。上汽等傳統(tǒng)車企的處境并不好。他們很長一段時(shí)間都無法推出新的極具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。他們只能維護(hù)現(xiàn)有產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的客戶群。蛋糕的生長速度只會(huì)越來越慢。 “越來越兇猛了。
2
新車公司：
魏小麗三絕模式破局，哪吒和飛躍強(qiáng)勢(shì)入局。
3
合資：
德系大眾ID系列強(qiáng)勢(shì)增長，日系系統(tǒng)失火，美系LYRIQ下半年交付。特斯拉的地位正在受到挑戰(zhàn)。 ，科技感的出現(xiàn)和自動(dòng)駕駛不再是特斯拉的法寶。