幾公里之外，上汽榮威4S店里客戶數(shù)量也不多。銷售經(jīng)理方亮告訴第一財經(jīng)記者，幾年之前，該店月銷量還能達到300~400臺，如今做到100臺都非常有挑戰(zhàn)。

“你看到門口的那幾臺奧迪和寶馬了嗎？是我們剛招進來的銷售顧問開的車。10年前，我大學(xué)畢業(yè)第二年做銷售顧問的時候，買的第一臺車是5萬多塊的中華駿捷，那時候很多銷售顧問差不多都開這個車?，F(xiàn)在的年輕人呢，起步就是BBA（奔馳、寶馬、奧迪），從這一點就可以看出，這些年用戶和市場發(fā)生了多大的變化?！闭驹谕该鞑ＡУ恼箯d里，方亮感慨地說道。

吉利、長城WEY、比亞迪4S店的銷售經(jīng)理們明顯要輕松很多，這些品牌最近推出的新車抓住了消費升級和國潮崛起的機會，訂單每個月都在增加。他們煩著因為芯片短缺廠家產(chǎn)能跟不上，平均交車周期都在3個月以上，不過這也算是幸福的“煩惱”。

上海最繁華的南京東路，華為旗艦店汽車銷售服務(wù)人員忙著接待絡(luò)繹不絕的人潮。刷新了華為HICAR車機系統(tǒng)后，客戶們停留的時間明顯變長了，問題也多了很多。只有在換班的時候，他們才能顧得上喝一口水，休息一下。

剛剛購買了某二線合資品牌中級轎車的姜鵬，最近則有點煩，原本開在他家附近的4S店退網(wǎng)了。剩下的幾家中，最近的一家4S店也在20多公里之外?！百I車不能貪便宜啊，還是得買大牌。”姜鵬感嘆說。

8月中旬至今，第一財經(jīng)記者走訪了上海多家自主、合資、豪華以及造車新勢力經(jīng)銷商。發(fā)現(xiàn)在芯片短缺的大環(huán)境下，豪華車與新能源車?yán)^續(xù)高歌猛進，一線合資開始露出敗象，二線合資加速衰退；在新能源技術(shù)和全新一代產(chǎn)品的助攻下，自主品牌扭轉(zhuǎn)了連續(xù)3年的下滑勢頭，強行攻入合資腹地。

今年起，隨著智能電動汽車賽道確立和國家新能源汽車路線圖2.0的推出，全行業(yè)都在探討到2030年中國車市的終局將是怎樣一幅場景。上海車市正在發(fā)生的變化，或許可以看出一些端倪和趨勢。

新能源車市占率突破30%，八成是純電動車

南京東路華為旗艦店一樓擺放著3臺賽力斯SF5，第一財經(jīng)記者曾數(shù)次前往探訪，無論工作日還是休息日，店里看車的人總是絡(luò)繹不絕。經(jīng)常會出現(xiàn)前一撥客戶還沒有下車，下一撥已經(jīng)坐到后排或者站在車窗外打探。

“工作日看車的客流差不多是8000人次，周末還要增加50%。”華為一名員工告訴記者。

龐大的客流令多家汽車公司營銷高管咋舌稱嘆，傳統(tǒng)4S店每天的客流人次通常為十幾到三十撥左右，少的一天只有幾撥客戶上門，華為南京東路旗艦店一周的客流超過了傳統(tǒng)4S店一年的客流量?！暗锰澷u的是產(chǎn)品力一般的賽力斯，要是賣比亞迪漢，不得賣到天上去了?！币患移嚬緺I銷負責(zé)人感嘆道。

記者在走訪市場時，也發(fā)現(xiàn)新能源車的客流普遍優(yōu)于傳統(tǒng)汽車品牌的4S店，上海街頭懸掛綠色滬牌的純電動車也明顯較往年更多，且品牌非常豐富，無論是五菱宏光MINI EV、長城歐拉、威馬，還是更小眾的愛馳汽車，在上海都有一席之地。

上險數(shù)的變化更加明顯的顯示出新能源車在上海高歌猛進的勢頭。2018年，上海新能源車上險數(shù)為5.4萬輛，市占率為8.73%，其中網(wǎng)約車占到主力，僅上汽榮威的上險數(shù)就達到了1.92萬輛，占比超過35.5%。2019年，上海新能源車上險量為6.76萬輛，市占率增長到11.29%。2020年，上海新能源汽車上險量達到了13.72萬輛，同比增長超過100%，市占率達到22.93%。今年上半年，上海新能源車進一步“起飛”，上險量達到了10.9萬輛，市占率高達33%。

上海新能源車占比大幅提升的原因一是日益嚴(yán)格的限牌政策，根據(jù)上海去年10月出臺的新政，PHEV車型從2023年起將不再享受免費綠牌政策。多家經(jīng)銷商認為，2021~2022年三季度將是PHEV在上海最后的春天，車企尤其是傳統(tǒng)車企想要在上海新能源車市場獲得更多的份額，必須加大EV車型的投入力度。

第一財經(jīng)記者對比查閱2019、2020年和今年上半年的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2019年上海市純電動車上險數(shù)為24570輛，在新能源車中占比為36.3%。2020年，上海純電動車上險量為76726輛，占比55.92%。今年上半年，上海純電動車上險量為93249輛，在新能源車中占比超過了80%，前幾年占主力的PHEV市占率大幅萎縮。

“之前幾年，榮威和比亞迪的PHEV一直是上海市場上新能源車上牌量最高的品牌，主要是網(wǎng)約車在買。隨著特斯拉的進入，越來越多的私人用戶開始買純電動車，這種示范效應(yīng)也帶動了蔚來、小鵬等造車新勢力的接受度。”榮威品牌一家4S店人士表示。

值得注意的是，雖然接連遭遇上海車展、自動駕駛等負面事件影響，4、5兩月特斯拉上海銷量一度下跌到2000多輛，但6月份再度恢復(fù)到5000多輛，今年上半年特斯拉在上海的銷量達到24056輛，市占率達到22%，是當(dāng)之無愧的銷量冠軍。

此外，得益于EV和DM-i超級混合動力系統(tǒng)在兩條戰(zhàn)線的擴張，今年上半年比亞迪在上海的銷售總量已經(jīng)逼近去年去年，在新能源市場中僅次于特斯來排名第二。雖然比亞迪DM-i超級混合動力系統(tǒng)是一種PHEV的技術(shù)方案，但無論和燃油、純電動、混合動力以及傳統(tǒng)的PHEV技術(shù)在純電續(xù)航、使用成本和購買價格等方面相比都有一定的優(yōu)勢。當(dāng)一線城市取消對PHEV的補貼政策后，它還可以取消插電模塊，轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N高效的HEV系統(tǒng)，這一技術(shù)將使比亞迪在不斷萎縮的燃油車市場也獲得一定的競爭優(yōu)勢。

中國品牌雖然在純電車市場缺乏特斯拉這樣一家獨大的公司，但也有著蔚來、比亞迪這樣的明星公司。其中蔚來汽車今年上半年在上海的上險量達到了9000多輛，比亞迪純電動加上插電式混合動力車上險量達到了1.5萬輛。包括蔚來、比亞迪、吉利、長城歐拉、榮威、小鵬、理想等在內(nèi)的中國品牌，今年上半年上海上險量逼近或超過了去年全年的數(shù)量，中國品牌在上海整個新能源市場的份額超過了60%，是最大的一股勢力。

“雖然政策的引導(dǎo)作用比較明顯，但也要看到上海消費者對于電動車的接受度非常高。目前行業(yè)普遍預(yù)測到2030年全國新能源車占比能到50%，我估計到2025年，上海新能源車占比就會達到60%~70%。”某自主車企華東區(qū)域負責(zé)人表示。

上海新能源車市場正在發(fā)生的另一個變化，是特斯拉率先調(diào)整渠道模式。特斯拉內(nèi)部人士告訴記者，特斯拉有意減少一線城市商超體驗店的數(shù)量，轉(zhuǎn)而在傳統(tǒng)汽車商圈建設(shè)更多傳統(tǒng)4S店形態(tài)的網(wǎng)點，以提高展銷和售后服務(wù)能力。

“特斯拉現(xiàn)在找的場地都集中在傳統(tǒng)汽車4S店集群附近，找了很多傳統(tǒng)汽車經(jīng)銷商的投資人進行談判，想要租他們的場地，建設(shè)‘前店后廠’的網(wǎng)點。前面的展廳可以進行體驗和銷售，后面的場地用來維修保養(yǎng)?！鄙鲜鋈耸咳耸勘硎尽?/p>

特斯拉是汽車直營模式的開創(chuàng)者，傳統(tǒng)汽車公司的銷售和售后服務(wù)交給代理商，以4S店的形態(tài)提供包括展示、銷售、交付和售后為一體化的服務(wù)。特斯拉則把展示、銷售、交付和售后功能拆分，在城市里建設(shè)體驗店、體驗中心、交付中心和售后中心，通過商超的高流量來實現(xiàn)更大的用戶觸達和銷量規(guī)模。

“原因有幾個方面，一是特斯拉現(xiàn)在品牌知名度起來了，不再需要商超的高流量來觸達用戶。同時也可以降低成本，商超太貴了，像上海徐家匯片區(qū)的商超一天的租金要達到20多元/平方米，但4S店每天每平方米只要幾塊錢。二是隨著銷量規(guī)模的提高，特斯拉售后服務(wù)能力有些跟不上，需要建設(shè)更多的售后中心來維護這個體系。既然建售后中心，前面的場地擺幾臺車進行展示和銷售其實也很方便。”上述人士說，按照規(guī)劃，特斯拉計劃在上海每個區(qū)建設(shè)1~2個類似于4S店的網(wǎng)點。

“新零售不等于進商超，在商超開店是一個階段性的表現(xiàn)。新的品牌缺乏品牌沉淀和知名度，渠道策略上選擇用店找人，把店建在人流量大的地方。當(dāng)新的品牌具備了知名度，它會從商場走出來，回歸汽車商圈，建設(shè)綜合性的服務(wù)中心，完成從‘店找人’到‘人找店’的轉(zhuǎn)變，特斯拉正在這么干?！币患倚履茉窜嚻笾袊鴧^(qū)營銷負責(zé)人向記者表示。

記者走訪上海嘉定南翔印象城、吳中路愛琴海購物廣場等商場發(fā)現(xiàn)，客流量更多的還是特斯拉、小鵬和蔚來等相對新的汽車品牌，傳統(tǒng)車企孵化的智能電動車項目如上汽R等品牌，人流量相比之下要少很多。

“有些客戶也不是專程過來看車，就看到有展廳比較好奇過來看看，本身我們是個新的品牌，知名度可能還需要提升?！鄙掀鸕汽車店內(nèi)的一位工作人員告訴記者。

自主品牌強攻合資腹地，二線合資加速衰敗

2018年是自主品牌在上海車市的分水嶺。上海浦西外環(huán)外一家自主品牌4S店總經(jīng)理王明告訴記者，2018年前的每年12月，他們店的銷量都會突然激增，極端情況下連展車都賣光，展廳空蕩蕩的一臺車都沒有。因為許多在上海工作的外地人會在過年前突擊買車，開車回家過年。但隨著上海車市持續(xù)的消費升級和上海市人口結(jié)構(gòu)的調(diào)整，這一紅利在2018年消失，并導(dǎo)致自主品牌在上海市占率持續(xù)的下滑。

據(jù)某合資企業(yè)上海車市調(diào)研報告，2018年三季度上海8萬元以下的轎車市場銷量下滑了30%，10萬元以下的MPV市場銷量下滑了近50%，維持高速增長的則是10萬元~15萬元和20萬~30萬元的SUV市場。

2018年起，自主品牌在上海的市占率一路下跌，由29.53%跌至24.24%。這一局勢在今年發(fā)生逆轉(zhuǎn)，今年上半年自主品牌在上海的市占率達到了31.74%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)3年下跌的同時，還創(chuàng)下了歷史新高。

自主品牌在上?！澳嫣旄拿钡氖滓蚴切履茉窜嚨摹爸ァ?。今年上半年，上海市新能源車銷量達到了10.93萬輛，逼近2020年全年的12.18萬輛，其中自主品牌占據(jù)了上海新能源車61.22%的份額。

記者梳理今年上半年上海純電動車（BEV）銷量排名發(fā)現(xiàn)，前20榜單中僅有特斯拉、大眾、別克、寶馬、奧迪、豐田6個外資品牌，其余14個均為中國品牌。雖然特斯拉銷量遙遙領(lǐng)先于其他品牌，達到了2.4萬輛，但大眾、寶馬、別克、豐田、奧迪等外資品牌的銷量都僅為400輛~2800余輛，大幅落后與蔚來、小鵬、比亞迪等中國公司。

值得注意的是上海車市，如果僅統(tǒng)計燃油車，今年上半年上海車市自主品牌的市占率和2020年相比小幅下滑，由17.4%下滑至17.19%。不過在燃油車板塊，自主品牌與合資品牌的攻防戰(zhàn)也在發(fā)生轉(zhuǎn)變。

緊湊級轎車和緊湊級SUV市場歷來是中國車市銷量規(guī)模最為龐大的板塊，也是幾乎所有車企必爭之地。2020年，緊湊級轎車和緊湊級SUV銷量分別為544萬輛和518.3萬輛，占到整個乘用車銷售總量的56.8%。

緊湊級轎車市場雖然“水草豐盛”，但向來為合資品牌主導(dǎo)。多年以來，緊湊級轎車銷量前20名單里面常常只有吉利汽車旗下帝豪一款轎車入圍，并且總體上自主品牌緊湊級轎車被積壓在5萬元~8萬元的市場區(qū)間。自主品牌緊湊級SUV的整體銷量表現(xiàn)雖然優(yōu)于緊湊級轎車，但價格范圍也總體相似，與合資品牌有著巨大的鴻溝。如榮威RX5的主銷車型售價不到10萬元，同級別的合資緊湊級SUV成交價普遍在15萬元以上。

但去年底至今，吉利汽車、比亞迪、長安汽車、長城汽車相繼推出了更高價格的緊湊級轎車和SUV產(chǎn)品，集體跨過河流，進入到合資品牌的腹地。

閔行一家吉利汽車經(jīng)銷商告訴記者，該店8月份收了100多個星瑞轎車的訂單，只交付了約80臺車，由于廠家產(chǎn)能不夠，星瑞的交車周期在50天左右，星瑞目前主銷車型的售價是13萬元左右。今年7月份，吉利還推出了一款售價區(qū)間為14萬元~18萬元的SUV產(chǎn)品星越L，上述經(jīng)銷商表示，8月份該店交付了約80臺星越L，還有200多個沒有交付的訂單，交車周期要60個工作日，相當(dāng)于3個月。目前星越L交付的主要是兩驅(qū)版和四驅(qū)版的頂配，售價分別為16.52萬元和18.52萬元。

長城汽車去年底推出了硬派SUV坦克300，售價區(qū)間17萬元~21萬元，該款車在上海同樣一車難求。經(jīng)銷商告訴記者，坦克300在上海平均交車周期要5個月。由于新車供需不足，坦克300甚至出現(xiàn)了新車、二手車價格倒掛的情況。一名車主最近將其開了4個月的坦克300出售，新車落地價24萬元，二手車居然賣出24.5萬元。長安UNI-T、UNI-K、比亞迪秦PLUS等車型在上海也出現(xiàn)了同樣排隊等車的情況。

上海新能源車銷量的快速攀升與自主品牌的集體上攻，還讓二線合資品牌加速淡出主流市場。將燃油與新能源車合并統(tǒng)計，上半年上海汽車銷量前20品牌中，自主品牌占據(jù)7個席位，外資豪華品牌占據(jù)6個席位，普通外資品牌占據(jù)7個席位。二線合資品牌中僅上海本地的斯柯達和雪佛蘭入圍，其他如福特、現(xiàn)代、起亞、標(biāo)致、雪鐵龍均淡出20名之外。去年至今年上半年，二線合資品牌在上海的市占率由去年的10.47%下跌到6.59%，生存空間萎縮了37%。吉普、三菱、起亞等品牌上半年在上海僅賣出了400多臺車，以平均每個品牌5家4S店粗略計算，每家店月均銷量只有13臺，這樣的銷量水平顯然不足以養(yǎng)活一家4S店。

在走訪上海車市時，記者不時發(fā)現(xiàn)一些二線合資品牌經(jīng)銷商出現(xiàn)退網(wǎng)的情況。在汽車公司整體因為芯片短缺產(chǎn)能不足的情況下，二線合資品牌終端促銷也沒有因為供貨不足大幅回調(diào)，庫存量大幅高于其他品牌，某二線合資品牌經(jīng)銷商處甚至還有2019年的庫存車輛。

“燃油車的產(chǎn)品競爭力明顯比不過自主品牌，新能源車方面也沒有有力的作為，二線合資品牌整體的情況非常不樂觀?！鄙虾Ｒ患液腺Y車企營銷高管向記者表示。

豪華品牌：燃油車與新能源“冰火兩重天”

為了節(jié)約芯片上海車市，奧迪經(jīng)銷商最近交付給客戶的新車大都僅提供一把遙控鑰匙?！叭ツ晔遣蝗避嚾毙星?，今年是有行情但車子供不上?！眾W迪某4S店銷售顧問金衛(wèi)說。

附近的奔馳和寶馬4S店同樣遭受著缺芯片的苦惱，不過店內(nèi)人氣明顯好于奧迪店。奔馳銷售顧問武德強告訴記者，芯片短缺大概影響了60%的產(chǎn)品供給，原本一個月該店能交付400多臺車，現(xiàn)在交付量不到300臺。而且交付的一些車輛因為芯片問題缺失SOS緊急呼叫功能，4S店需要和客戶簽署一份協(xié)議，表明客戶知情并且同意到貨后再補上。

同樣在芯片短缺的情況下，奧迪、寶馬和奔馳的市場表現(xiàn)分化明顯。由于供貨不足，三個品牌終端促銷都有所回調(diào)，但相比之下奧迪回調(diào)力度有限。以奧迪A6L為例，上海一些經(jīng)銷商給出了15%~18%的促銷力度，優(yōu)惠完裸車價約最低約為35萬元，和低一個級別的寶馬3系相差無幾。奔馳E級在取消1.5T發(fā)動機之后價格直線回調(diào)，優(yōu)惠幅度僅為5%左右。

2020年，奔馳、寶馬和奧迪上海上險量分別為33096輛、32791輛和27746輛，增速分別為11.28%、9.56%、-4.74%，三個品牌中僅奧迪出現(xiàn)銷量下滑。今年上半年，奔馳、寶馬、奧迪上海上險量分別為18957輛、18919輛和13265輛，奧迪與奔馳、寶馬的銷量差距愈發(fā)拉大。如果以奔馳的銷量基數(shù)為“1”進行計算，2020年奧迪在上海的銷量相當(dāng)于奔馳的83.83%，2021年跌至69.97%。

二線豪華品牌中，沃爾沃、凱迪拉克等依舊主要依靠大幅促銷來獲得銷量，總體上實現(xiàn)了與細分市場一致的增幅。只有本田旗下的豪華品牌謳歌依舊是沒有太多存在感，今年上半年在上海的上險量為233輛。

縱向來看，新能源和豪華車市占率不斷攀升是過去幾年上海車市的主旋律。2018年，上海豪華車銷量占比約為17%，當(dāng)時在全國已是非常高的水平。2020年，上海外資品牌豪華車銷量占比達到27.85%。今年上半年，上海外資品牌豪華車市占率進一步提高到28.19%。如果把中國本土的蔚來、紅旗、高合汽車等計算在內(nèi)，上海豪華車市占率還要提高。今年上半年，上海分品牌統(tǒng)計的汽車銷量前10名單中，豪華車占據(jù)4個席位，分別是奔馳、寶馬、奧迪和特斯拉。前20名單中，豪華車品牌占到了7個。

但是在新能源汽車市場的競爭中，豪華車并沒有因為品牌號召力而獲得更大的銷量規(guī)模。上海豪華新能源車市場的一個顯著特征是，本土品牌對特斯拉之外其他外資豪華品牌的壓制。

今年上半年，外資豪華品牌新能源上海上險量為29052輛，其中特斯拉的兩款車實現(xiàn)了24056輛的銷量。奔馳、寶馬、奧迪、沃爾沃、極星等豪華品牌將近20款車?yán)塾嬛皇鄢隽瞬坏?000輛。

如果單單只是和2020年相比，今年上半年奔馳、寶馬和奧迪的新能源車在上海銷量增長迅猛，普遍增速達到100%甚至更高。但值得注意的是，它們一方面銷售總量并不高，另一方面銷量的增長是以極大的犧牲價格體系為代價的。

以奧迪Q2L-etron為例，指導(dǎo)價22.68萬元的車型優(yōu)惠完裸車價最低只要15萬元。寶馬純電動車ix3官降7萬元之后，經(jīng)銷商再給出了將近5萬元的優(yōu)惠。奔馳EQC原本指導(dǎo)價為49.98萬元~57.98萬元，經(jīng)銷商給出的優(yōu)惠是進店直接讓10萬元，坐下來還能繼續(xù)往下談。

在大幅促銷、BBA品牌光環(huán)和上海牌照政策的推動下，奧迪Q2L-etron、寶馬ix3和奔馳EQC終端銷量大幅好轉(zhuǎn)，但上半年上海上險量也僅分別為541輛、1137輛和709輛。和售價接近的比亞迪、小鵬和蔚來汽車相去甚遠，而且后者是在產(chǎn)品沒有任何降價促銷實現(xiàn)的。

將EV和PHEV放在一起統(tǒng)計，奧迪、寶馬、奔馳今年上半年新能源車上海上險數(shù)分別為977輛、2385輛和710輛。同期蔚來、小鵬和理想汽車的上險量分別為9275輛、4119輛和2756輛。此外，比亞迪旗下售價接近30萬元的漢EV和PHEV，兩個版本上半年在上海的上險數(shù)達到了6400輛。

“買電動車的用戶對品牌沒有那么看重，他們更看重的是續(xù)航里程、自動駕駛和車機方面的智能科技，BBA目前在售的主要都是‘油改電’的車型，沒有用戶想要的科技感和未來感。奧迪Q2L etron的純電續(xù)航只有200多公里，實際上客戶跑100多公里就得去找充電樁，這種產(chǎn)品不降價誰會買？”一家豪華品牌4S店銷售顧問說道。