上海吉利某4S店總經(jīng)理吳明（化名）清晰地記得，公司馬路對面那座五金城被拆掉前的樣子。路邊停滿了車，每天不斷有貨車進出，下雨天路上就會冒出泥漿，他不得不踮起腳尖上海車市，在轎車與貨車的縫隙和尾氣中穿過馬路。
以往每年12月，他們店的銷量會突然激增，因為對面五金城以及周邊工作的不少人，趕在過年前買一輛車開回家，這種情況直到2017年下半年五金城拆遷而發(fā)生改變。
“2018年帝豪的銷量掉了將近一半?！眳敲髡f。好在博越、帝豪GL、帝豪GS等售價更高的車型成為銷售主力，吉利汽車后續(xù)推出的繽瑞、繽越也很受年輕人的喜愛。因此2018年，該店的銷量還是增長了20%。
類似的情況發(fā)生在上海多家自主品牌4S店，尤其是位于上海各區(qū)郊環(huán)位置的4S店?！?strong>上海車市”汽車貿(mào)易城位于浦東西南部，駐扎著上百個自主品牌的二級展廳，這里的經(jīng)銷商感受更加強烈。
多家經(jīng)銷商表示，上海市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，對環(huán)評不達標(biāo)的五金城、家具村的整頓，一定程度上影響了低價車市場。但他們同時認為，上海汽車消費需求仍然龐大，只是結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了變化。
低價車市場萎縮
汽車貿(mào)易城在車市里是一種獨特的存在，一般存在于市場總量不大，難以支持單品牌4S店盈利的市場，以品牌數(shù)量多，展廳集中，用戶看車比較方便為特色。
“上海車市”汽車貿(mào)易城位于浦東、奉賢和閔行三個區(qū)的交界處，其中一些區(qū)域以往是低端制造業(yè)的聚集地，比如奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)頭橋地區(qū)是家具制造基地?！耙粋€家具村幾千人，帶動的配套人口可能上萬。他們中的很多都是自主品牌的用戶?！?strong>上海車市一家眾泰店銷售顧問說。
不過，近年來，上海持續(xù)加大對存在安全隱患、環(huán)保不達標(biāo)的五金城、家具城、家具廠、金屬制品公司、印務(wù)公司、日化用品公司、塑料制品公司的治理，導(dǎo)致大量小公司關(guān)?；蛲膺w，對當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及人口結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。這對自主品牌經(jīng)銷商的影響是，低價車的市場萎縮了。
據(jù)某合資企業(yè)上海車市調(diào)研報告，2018年三季度，上海8萬元以下的轎車市場銷量下滑了30%，10萬元以下的MPV市場銷量下滑了近50%。而維持高速增長的則是10萬元~15萬元和20萬~30萬元的SUV市場，以及10萬~15萬元的MPV市場。
市場內(nèi)在的變化作用于自主品牌車企時，陣營的分化越發(fā)明顯。2018年，自主品牌上海銷量之和為18.27萬輛，同比增長1.5%。其中吉利、上汽乘用車、長安、長城、比亞迪、廣汽乘用車6家自主品牌銷量之和達13.23萬輛，同比增長13.23%。其他20多家自主品牌2018年銷量之和為5.04萬輛，同比下滑26.9%。包括海馬、江淮、力帆、天津一汽、眾泰等眾多自主品牌，銷量下滑幅度接近50%。
北汽幻速一家已經(jīng)退網(wǎng)的經(jīng)銷商告訴第一財經(jīng)記者，2015~2016年，該店月銷曾經(jīng)高達500輛，利潤也相當(dāng)可觀。因為北汽幻速當(dāng)時推出的S3是6萬元~7萬元7座SUV，但是隨著競爭對手紛紛推出同類型產(chǎn)品，北汽幻速故障率高的質(zhì)量問題開始放大。
“如果不堅持正向的技術(shù)開發(fā)，總是逆向開發(fā)技術(shù)含量比較低、質(zhì)量堪憂的產(chǎn)品，初期能夠通過低價獲得銷量，但很快就會被用戶拋棄。”上述投資人說。
逆向開發(fā)、故障率高、裝配工藝粗糙、整車品質(zhì)欠佳，一些自主車企在市場轉(zhuǎn)變、消費升級出現(xiàn)時短板。
吉利汽車逆勢上揚
在部分自主品牌陷入困境時上海車市，榮威、比亞迪和吉利等自主品牌依舊表現(xiàn)強勁。
以單一品牌統(tǒng)計，榮威2018年上海的銷量超過別克，僅次于上汽大眾排名第二。不過，榮威銷量的增長主要來自于插電式混合動力汽車，和北京不同，上海插電混動車可以申請免費的新能源滬牌，不需要排隊和搖號。如果僅統(tǒng)計傳統(tǒng)燃油車，榮威上海2018年的銷量為3.6萬輛，和2017年持平。
比亞迪也是上海新能源牌照政策的最大獲利者，2018年在上海銷量增長28%至2.19萬輛。
如果剔除政策因素，吉利汽車的增長無疑是含金量最高的。2018年，吉利汽車在上海銷量為1.5萬輛，增速高達50%。吉利汽車實現(xiàn)逆勢上揚的原因，一方面是持續(xù)吸收沃爾沃的技術(shù)，另一方面是主動對產(chǎn)品策略進行了調(diào)整。面對消費升級，吉利汽車不斷發(fā)掘新的細分市場和增長機會，最終改善銷量結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)平均單車售價和品牌價值的上移。
“當(dāng)前汽車市場正向兩極化發(fā)展，豪華車銷售量依然堅挺?？梢源_定的一點是，消費者永遠不會拒絕高價值產(chǎn)品。我們沒有能力完全預(yù)測到宏觀經(jīng)濟走向，但是我們會專注造精品車，盡力在不景氣的市場里做到最好。”吉利集團副總裁林杰對第一財經(jīng)記者說。
吉利汽車旗下高端品牌領(lǐng)克2018年共售出4000輛，作為一個全新的品牌，在15萬~20萬元的價格區(qū)間迅速站穩(wěn)腳跟。
長城汽車2018年上海銷量為9438輛，和2017年接近持平。WEY帶來的銷售增量和哈弗的下滑相沖抵。為了改善銷量結(jié)構(gòu)，進入售價更高的市場，長城汽車推出了WEY，哈弗品牌增加了F系產(chǎn)品。但由于產(chǎn)品定價高度重疊，以及大量的多品牌“店中店”情況，哈弗H系、F系和WEY爭搶客戶的現(xiàn)象非常頻繁。如果不能徹底地分網(wǎng)銷售，2019年長城汽車可能遇到更大的困難。
長安汽車和廣汽傳祺2018年在上海的銷量分別為9193輛和6416輛，長安汽車略有下跌，廣汽傳祺持平。以終端成交價格、銷量、產(chǎn)品、經(jīng)銷商盈利性等多個指標(biāo)來看，吉利和比亞迪在上海表現(xiàn)尚好，其他品牌大多處于被動出擊的狀態(tài)，價格讓利較多，銷量表現(xiàn)不盡理想。
榮威和比亞迪插電混動車的暢銷，促成了上海新能源車市場獨特的格局：插電混動車在整個新能源車市場的占比高達74%。而在純電動車市場中，上海的情況與全國其他地區(qū)特征接近一致，銷量集中在10萬元以下和20萬元以上的市場，12萬~19萬元幾乎是真空區(qū)。威馬、小鵬等造車新勢力首款車型主打該價格區(qū)間，然而要撬動這一細分市場面臨著不小的難度。