一、08年汽車工業(yè)走勢1、總體評述A、08年中國汽車市場創(chuàng)歷史新低經(jīng)濟環(huán)境壓力與消費低迷同步出現(xiàn)，08年中國汽車市場遭遇嚴峻的低增長壓力。相對于04年的乘用車低增長和05年的商用車負增長，08年乘用車與商用車同步大幅下滑，這是歷年少有的嚴峻局面。而且從年末走勢看，12月的生產(chǎn)收縮明顯大于銷售的下滑幅度，市場信心仍處于更嚴峻的危機中。B、乘用車與商用車殊途同歸08年國內(nèi)商用車受宏觀經(jīng)濟下行以及投資增速放緩等因素影響而處于景氣下行周期，同時世界經(jīng)濟的衰退導致國際市場需求同樣快速下滑，商用車的低增長仍將延續(xù)一段時間。乘用車的低增長與商用車影響因素不同，但結(jié)果相同，這體現(xiàn)出內(nèi)需出現(xiàn)問題，小排量車市場萎縮，私車普及受阻。此時出臺產(chǎn)業(yè)政策的意義重大。C、 09年乘用車市場不容樂觀 出口市場快速萎縮。2009年國際經(jīng)濟的衰退不會到底，指望擴大整車出口來推動企業(yè)經(jīng)濟效益改善已經(jīng)不現(xiàn)實。08年12月份，乘用車出口同比萎縮了50%，因此2009年乘用車出口肯定萎縮到比2007年的水平還低。要彌補這個損失，國內(nèi)市場最少要多增長2.5%。公務(wù)用車繼續(xù)滑坡。國家積極的財政政策，必然造成今年的財政出現(xiàn)赤字，這必然要大幅度的壓縮行政開支，使公車市場萎縮。

而且公車是在去年萎縮的基礎(chǔ)上繼續(xù)萎縮，估計2009年公車市場比2008年下滑10%以上。這就要求私家車市場增長3%以上才能持平。商務(wù)用車需求減少。企事業(yè)單位用的商務(wù)車的市場復蘇慢于國民經(jīng)濟的復蘇，這也要依賴于私家車市場的提前復蘇，使私家車銷售要承擔更加重要的責任，他也要求私家車市場再多增長3%以上，才能使今年的乘用車市場與去年持平。進口車市場負增長。去年9月份前，進口車增幅很高，而且3L以上的大排量轎車和SUV占了一多半的份額，國家對大排量乘用車的消費稅大幅增加后，市場已經(jīng)嚴重萎縮，2009年進口車市場沒有好消息，也需要國產(chǎn)車挑起此重任。D、消費拉動是中國汽車增長的最大機會12月的乘用車市場受到春節(jié)前購車潮的季節(jié)規(guī)律和成品油降價的刺激而終端大幅走強，廠家銷量受零售市場拉動而出現(xiàn)環(huán)比11月的大幅拉升。08年4季度的市場走勢規(guī)律完全改變。成品油消費稅的改革和價格下降是消費回升的重要支撐，隨著國家振興汽車工業(yè)的利好政策出臺，消費信心也受到較大鼓舞。09年的乘用車市場依靠政策調(diào)整帶來的消費環(huán)境改善將改變負增長的局面。E、消費環(huán)境決定中國汽車發(fā)展命運中國汽車市場的增長主要依靠內(nèi)需的拉動，海外市場如果沒有內(nèi)需的有效支撐也難以有效突破。

06年以來的國內(nèi)乘用車市場主要問題就是內(nèi)需疲軟，這主要體現(xiàn)在小排量車的低增長上。09年拉動汽車市場復蘇主要依靠小排量車的市場回暖，而消費環(huán)境是促進小排量市場回暖的重要前提。此次燃油稅改革和免除養(yǎng)路費就是對市場增長的有效促進。1.6升以下車型購置稅的減征又是對購買環(huán)節(jié)的刺激，這幾項措施從購買、保有、使用等核心環(huán)節(jié)改變了消費環(huán)境，對私車普及意義重大。而私車普及是中國汽車市場增長的最大機會，06-08年的轎車占汽車市場份額始終在53%左右沒有突破，其核心問題就是前兩年的消費環(huán)境惡化。此次改善消費環(huán)境對中國汽車市場盡快走出低谷的促進意義重大。F、利益平衡導致刺激內(nèi)需效果打折改善消費環(huán)境和有效刺激乘用車普及需要大力改善消費環(huán)境，而這些改善牽扯的部門與地方利益重大。而各地政府的抑制消費的土政策抬高了消費門檻，嚴重抑制了中等收入群體的購買欲望，因此形成抑制消費的阻礙。例如部分城市的養(yǎng)路費附加費等政策并未隨養(yǎng)路費而取消，這些費用對普通家庭的購車需求抑制很大。而地方稅費政策背后的利益也是目前中央難以控制的。G、中國汽車企業(yè)管理水平仍較低08年中國汽車市場低增長，其中的大集團表現(xiàn)較好，而獨立車企表現(xiàn)較差，尤其是部分國家部委和地方的車企競爭表現(xiàn)不佳。

中國乘用車企業(yè)并沒有經(jīng)歷有效的市場淘汰中國2015年12月汽車銷量，經(jīng)營管理體系和管理水平都有待提高。即使是相對較強的汽車企業(yè)的運作也有較大問題。目前的海外并購后出現(xiàn)的問題就是中國企業(yè)經(jīng)營和企業(yè)文化差距的體現(xiàn)。H、CKD組裝是08年車市唯一高增長市場08年CKD乘用車銷量13.6萬臺，同比增長16%，這是乘用車主流品種中的特色市場。CKD裝車的主力車型是轎車，其中1.6-2.0升的國產(chǎn)化新車型是CKD裝車的主力品種。由于經(jīng)過多年布局，跨國集團產(chǎn)品倒入基本完成，08年的車用車合資品牌全新車型并不多，改款車型是主力。CKD裝車的高增長體現(xiàn)出跨國集團應(yīng)對中國市場的新動向。此輪WTO汽車零部件整車特征的中國敗訴為跨國集團的中國市場戰(zhàn)略進一步敞開大門。而目前各方對此的關(guān)注度不高，這是很危險的傾向。09年的世界貿(mào)易保護和針對中國的貿(mào)易利益爭奪會更加激化，中國應(yīng)該有效提高應(yīng)對進口零部件的貿(mào)易保護措施。否則損失的是汽車整車企業(yè)的利益和消費者利益。2、08年總體汽車市場增速創(chuàng)近年新低圖表 1乘用車03-08年表現(xiàn)對比分析 單位 萬臺，年1-12月汽車產(chǎn)量934.5萬臺，同比增長5.21%，較1-11月的增速下降2.76個百分點，下滑速度稍有減緩；汽車銷量938.05萬臺，增長6.7%，較1-11月的增速8.52%下降1.82個百分點。

08年汽車市場走勢異常，經(jīng)過8-9兩個月的劇烈下滑，10月汽車銷量回升，11月繼續(xù)大幅下降，12月稍有回升。這主要原因是市場下滑背景下的月度影響因素快速變化，與歷年特征反差較大。汽車1-12月產(chǎn)銷率100.4%，其中12月產(chǎn)銷率118%。12月生產(chǎn)調(diào)整較劇烈。12月生產(chǎn)同比下降24%，銷售同比下降12%。08年2季度以來乘用車銷量累計增速超越商用車，乘用車相對較好態(tài)勢越來越明顯。08年1-12月乘用車累計銷量675.6萬臺，增速7.27%，增速較1-11月的8.87%下降1.6個百分點。而商用車1-12月累計銷量262.5萬臺，增速5.25%，較1-11月的7.65%下降2.4個百分點，這是商用車連續(xù)7-12月共6個月出現(xiàn)累計增速的保持近3個百分點的下滑速度，商用車減速壓力仍較大。3、12月汽車銷量未創(chuàng)下半年新高圖表 2中國汽車廠家04-08年銷售走勢08年的12月的汽車銷量74.2萬臺，環(huán)比11月的68.5萬臺增長5.64萬臺，環(huán)比增長8.2%。其中乘用車環(huán)比增長11.8%，而商用車環(huán)比11月下降3.3%。歷年的12月均處于銷量拉升期，但08年的12月拉升弱于06年同期表現(xiàn)，以至12月汽車銷量低于9月，近年首次未創(chuàng)出新高。

由于08年銷售季節(jié)性旺銷規(guī)律變化，因此乘用車壓力相對較輕。從4季度的累計銷量看中國2015年12月汽車銷量，汽車08年4季度較07年同期下滑8.2%，其中商用車下滑20%，乘用車下滑4%，乘用車與商用車市場影響因素差異較大，商用車的壓力主要是07年以來商用車需求超強和08年上半年的提前消費影響，08年下半年必然是需求真空期，雖然有經(jīng)濟下滑影響，但商用車實際壓力稍小。4、歷年汽車大類車型走勢對比圖表 3汽車各大類車型近年走勢對比08年前期拉動汽車市場增長的特點是偏商用的增長較好，主要增長動力是貨車，以及貨車非完整車輛。而影響汽車增長的主要車型是MPV和轎車，MPV成為年度負增長的車型。3季度以來商用車全面走弱，速度下滑較快，但仍比05年同期要好一些，而乘用車雖然增速回落較慢，但已經(jīng)超出歷年的正常下滑狀態(tài)，需求疲軟是主因。但08年微客表現(xiàn)依舊較平穩(wěn)。5、07-08年汽車月度增長分析圖表 4中國汽車月度總體走勢特征08年12月汽車同比下滑8%，這相對于07年12月的10%的較高增長反差巨大。12月的乘用車和商用車均出現(xiàn)回升走勢，但兩者速度差異仍較大。08年7月以來商用車連續(xù)同比負增長，且下滑不斷加速。乘用車則出現(xiàn)8月和11月兩個低點，屬于抵抗型下降走勢，與商用車的增速差越來越大。

6、07-08年汽車主力車型月度銷量走勢圖表 5汽車各主力車型月度銷量走勢轎車、微客、貨車是汽車市場的3大主力車型，其走勢規(guī)律各不相同。微客作為廣義乘用車的范圍又兼有商用的性質(zhì)，因此可以作為與貨車的對比參照。08年12月轎車、SUV、客車表現(xiàn)較好，環(huán)比增長均在16%左右，貨車、MPV等車型都環(huán)比負增長。轎車的12月銷量達到45萬的年度第三高點，這是私車需求逐步回升的較好寫照，說明市場自然規(guī)律影響大于經(jīng)濟環(huán)境下滑的打壓影響。7、汽車主力車型月度產(chǎn)銷走勢圖表 6 汽車主力車型月度產(chǎn)銷特征08年12月的汽車產(chǎn)銷率達到118%，而10月和11月的產(chǎn)銷率均是100%，12月的產(chǎn)銷走勢較異常。12月乘用車產(chǎn)銷率114%，商用車120%，均處于失衡狀態(tài)。其中MPV的產(chǎn)銷率為149%、轎車的產(chǎn)銷率123%均較高，其產(chǎn)量下降幅度均大于銷量下降速度，廠家調(diào)整力度較大。同樣的商用車產(chǎn)銷率也均很高，說明企業(yè)庫存較高，廠家對近期市場的信心不足。其中半掛牽引車的下滑尤為引人注目。7、08年汽車銷售結(jié)構(gòu)圖表 7全國汽車08年1-12月銷售結(jié)構(gòu)分析 -萬臺，構(gòu)成比08年1-12月汽車銷量的累計增長放緩，而且乘用車年度累計增速超越商用車，因此08年乘用車的份額終于止跌回升。

1-12月乘用車銷量676萬臺，占汽車份額的72%，較07年份額上升0.4個百分點，扭轉(zhuǎn)了07年乘用車比例較06年下滑0.1個百分點的異常特征。而08年商用車銷量247萬臺，占28%。1-12月轎車銷量505萬臺，份額較07年的53.8%保持穩(wěn)定。而SUV份額上升到4.8%，增加0.73個百分點。MPV份額下降到2.6%，減少0.5個百分點。商用車中的貨車銷量份額上升0.3個百分點，達到17.5%。半掛牽引車的份額2.1%，份額上升0.1個百分點。柴油車市場仍呈現(xiàn)商用車高增長、乘用車負增長的分化狀態(tài)。1-12月商用車的柴油車增長6.07%，而乘用車中的柴油車下降2.34%。其中12月柴油商用車銷量12.3萬臺同比下降34%，汽油商用車下降15%；而乘用車柴油車型12月銷量有3984臺，銷量環(huán)比11月下降3%。08年其他燃料汽車的銷量增長主要是乘用車的增長，1-12月其他燃料乘用車銷售899臺，同比增長117%，而商用車的其他燃料車共銷售1536臺， 1-12月同比下滑17%。值得關(guān)注的是12月的其他燃料車銷量仍處于低位，乘用車的其他燃料車銷量84臺，商用車的其他燃料車90臺，銷量并不理想。1-12月的CKD 裝車13.7萬臺，銷量增長15.84%，比國產(chǎn)乘用車的7.27%增速的速度高一倍。尤其是12月的CKD裝車1.1萬臺，同比增長9%。