在汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新浪潮中，新能源汽車逐漸成為中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅力量。作為拉動中國經(jīng)濟和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要支柱，商用車新能源的發(fā)展對整個汽車行業(yè)意義重大。面對產(chǎn)業(yè)變革，商用車主機廠及產(chǎn)業(yè)鏈參與者面臨價值鏈重塑、競爭格局顛覆、生態(tài)建設(shè)等全方位挑戰(zhàn)。

在此背景下，羅蘭貝格發(fā)布《新能源商用車白皮書》，剖析新能源商用車賽道，剖析其核心驅(qū)動因素及后續(xù)格局變化，并結(jié)合行業(yè)趨勢和領(lǐng)先案例，解讀贏得新能源之道，助力企業(yè)爭奪新賽道，贏得新征程。

爭奪新賽道——新能源市場發(fā)展趨勢

新賽道：新能源成為商用車市場增長的新起點

商用車市場在持續(xù)增長后，將在 2021 年開始出現(xiàn)周期性下滑。此外，2022年疫情的發(fā)酵，也讓行業(yè)跌入谷底。盡管整體市場疲軟，但在政策和創(chuàng)新模式的推動下，新能源商用車仍保持強勁增長。

驅(qū)動因素：政策、商業(yè)模式、技術(shù)等綜合帶動新能源商用車高速增長 新興階段：政策助力新能源初步發(fā)展 新能源發(fā)展起步階段是由政策驅(qū)動。路權(quán)優(yōu)勢與補貼相結(jié)合，使輕型商用車和城市建筑垃圾車成為新能源商用車的主力軍，但整體市場處于起步階段，規(guī)模有限。當(dāng)前發(fā)展：商業(yè)模式創(chuàng)新成為第二支火箭 2020年之后，新能源價值鏈商業(yè)模式創(chuàng)新的影響將凸顯，“金融+科技+場景”的服務(wù)盈利模式應(yīng)運而生。通過租賃/車電分離，可以利用通用汽車充換電服務(wù)，以服務(wù)效益彌補購車成本的短板，既降低了客戶購車門檻，又提高了用戶的購車門檻。供給側(cè)的積極性。未來，行業(yè)將更加關(guān)注“機電一體化+軟硬件一體化”服務(wù)和平臺化物流運營服務(wù)，實現(xiàn)價值鏈的打通。

未來展望，技術(shù)和成本驅(qū)動新能源長期發(fā)展 從長遠(yuǎn)來看，技術(shù)和成本將成為新能源商用車市場的主要驅(qū)動因素。未來十年，隨著四階段限油標(biāo)準(zhǔn)的實施和新能源的城鎮(zhèn)化進(jìn)程，新能源的多種技術(shù)路線有望并存，將根據(jù)不同的應(yīng)用場景加以強調(diào)。

新能源商用車TCO計算

羅蘭貝格預(yù)測，新能源商用車將在2025/2030年迎來拐點。純電動商用車和燃料電池商用車將分別在2025年和2030年左右的細(xì)分場景中實現(xiàn)TCO優(yōu)勢。由于場景負(fù)載、距離和功率的不同，其TCO具有不同的優(yōu)勢。我們選取了中重型卡車和輕型卡車的一些關(guān)鍵場景進(jìn)行計算和分析。

模式變革：新能源重塑商用車銷售結(jié)構(gòu)和客戶需求，在特定場景優(yōu)先滲透

新能源商用車市場滲透率快速提升

新能源正逐漸成為商用車的中堅力量，預(yù)計未來3-8年新能源市場將快速增長。從結(jié)構(gòu)上看，未來牽引車的比重將從原來的專用車和自卸車大幅提升。在能源類型上，也將從單一的純電為主轉(zhuǎn)變?yōu)槎喾N能源形式的組合。新能源優(yōu)先滲透部分子場景 新能源在中短期內(nèi)將主要滲透6個輕卡場景和10個中重卡場景，逐步帶動相關(guān)細(xì)分市場的增長。

細(xì)分場景下用戶需求的變化

隨著新能源商用車的加速滲透，用戶對續(xù)航、能量補充、智能化三個價值點有了新的期待。同時，用戶對傳統(tǒng)新能源價值點的價格、服務(wù)、維護(hù)、殘值、節(jié)能五個方面也會有更高的要求。

格局重塑：商用車市場洗牌，新勢力強勢表現(xiàn)，創(chuàng)新闖入市場。工廠通過閉環(huán)模式和政策紅利搶占市場。領(lǐng)先企業(yè)正在積極部署交換站、工業(yè)園區(qū)等，為其產(chǎn)品創(chuàng)造競爭優(yōu)勢。

輕卡競爭格局：新勢力強勢入局

在輕卡領(lǐng)域，2021年整體銷量2.萬輛2022年商用車發(fā)展趨勢，新玩家表現(xiàn)強勁，市場占有率約33%。新能源輕卡新勢力將聚焦生態(tài)和前瞻產(chǎn)品，實現(xiàn)物流閉環(huán)和模式創(chuàng)新，為客戶提供更全面的解決方案。

贏下新征程——以新能量取勝之道

結(jié)合行業(yè)洞察和項目積累，羅蘭貝格針對行業(yè)參與者面臨的挑戰(zhàn)和機遇提出了四個關(guān)鍵成功因素。

制定脫碳戰(zhàn)略

企業(yè)需要結(jié)合自身的減碳目標(biāo)和計劃，對各個環(huán)節(jié)-生產(chǎn)-供應(yīng)-銷售-服務(wù)的碳足跡進(jìn)行全面調(diào)查研究，分解為新能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)。同時，強化企業(yè)社會責(zé)任，提升企業(yè)ESG地位。提供解決方案 企業(yè)需要從全生命周期提供整體解決方案，包括三電、租賃、電池銀行、服務(wù)備件、二手車等領(lǐng)域。未來會有針對特定子場景的定制化服務(wù)。在技??術(shù)上領(lǐng)先一步，商用車主機廠需積極布局三電站、燃料電池等綠色能源技術(shù)，打造自動駕駛與智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)相結(jié)合的數(shù)字化產(chǎn)品，實現(xiàn)人、車、貨的全面數(shù)字化。品牌先行

針對新能源業(yè)務(wù)的發(fā)展2022年商用車發(fā)展趨勢，主機廠需加強品牌意識，對內(nèi)形成新文化新氛圍，對外形成新定位新形象，以支持新能源的騰飛。能源業(yè)務(wù)。