2022年7月19日，中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國汽車工程研究院有限公司、一汽解放汽車有限公司、社會科學(xué)文獻出版社聯(lián)合發(fā)布了《汽車工業(yè)藍皮書：中國商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2022）”.

《汽車行業(yè)藍皮書：中國商用車行業(yè)發(fā)展報告（2022）》由總報告、車型篇和專篇三部分組成，共10篇報告。總報告描述了2021年全球商用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，闡述了中國商用車行業(yè)的發(fā)展2022商用車發(fā)展趨勢，深入探討了商用車海外發(fā)展思路和商用車低碳發(fā)展前景，分析了中國商用車行業(yè)存在的問題。中國商用車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，結(jié)合商用車市場和競爭形勢等，提出了商用車未來的發(fā)展規(guī)劃和建議，車型章節(jié)包括五種類型的發(fā)展報告，包括中、重型卡車、輕卡、乘用車、皮卡、專用車，全面介紹發(fā)展現(xiàn)狀和d 各類車輛的趨勢。識別和分析了各類車輛發(fā)展中存在的問題，提出了未來各類商用車的發(fā)展思路和建議。專章分析當前商用車行業(yè)發(fā)展熱點，判斷商用車電動化和新能源物流車發(fā)展。趨勢，分享商用車智能網(wǎng)聯(lián)、后市場發(fā)展趨勢等相關(guān)內(nèi)容。

本書以中國汽車工業(yè)協(xié)會的行業(yè)數(shù)據(jù)和信息為基礎(chǔ)，組織了數(shù)十位專家學(xué)者，聯(lián)合重點企業(yè)、行業(yè)服務(wù)機構(gòu)和智庫等力量研究編寫。還包括商用車海外市場的發(fā)展和商用車低碳發(fā)展的研究成果等研究成果，并提出行業(yè)發(fā)展建議。

一、“十四五”期間，商用車領(lǐng)域的產(chǎn)品發(fā)展趨勢將呈現(xiàn)五個特點

藍皮書指出，“十四五”期間，商用車領(lǐng)域的產(chǎn)品發(fā)展趨勢將呈現(xiàn)五個特點。

1.高端

從需求來看，當前中國物流行業(yè)集中度不斷提高，大型車隊和企業(yè)客戶占比顯著提升，對全生命周期成本、售后服務(wù)、和卡車的綜合解決方案。用戶關(guān)心的不再是單一的汽車產(chǎn)品，而是由金融、保險、服務(wù)組成的“產(chǎn)品包”。企業(yè)必須向高端轉(zhuǎn)型發(fā)展，為用戶提供完整的解決方案以保持競爭力。

從供給端看，份額開放后，高端商用車品牌蜂擁而至，本土廠商面臨挑戰(zhàn)。他們需要在設(shè)計、管理、營銷、服務(wù)等方面向國際高端品牌學(xué)習(xí)，促進自身發(fā)展。

從政策層面看，在經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、“雙碳”目標和循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的背景下，企業(yè)必須加快向高端發(fā)展。

2.輕量級

隨著中重型卡車超載超載管理和輕卡“大噸小標”管理，輕量化產(chǎn)品越來越受到市場和消費者的關(guān)注。研究表明，燃油車減重10%，油耗降低6%~8%；新能源汽車減重100kg，續(xù)航里程將提升10%~11%，同時電池成本和日常磨損成本降低20%。無論是傳統(tǒng)燃油汽車還是新能源汽車，輕量化都可以提高動力系統(tǒng)的效率，從而降低能耗，提高汽車電池壽命。輕量化正逐漸成為各大整車及零部件企業(yè)的技術(shù)研發(fā)方向。

3.電氣化

在“雙碳”目標下，商用車新能源將是未來發(fā)展的重點。在城市通行權(quán)政策的推動下，城市物流、環(huán)衛(wèi)等車輛的純電動化已成為趨勢。隨著電池技術(shù)的發(fā)展和換電業(yè)務(wù)模式的逐漸成熟，新能源商用車的應(yīng)用場景將不斷擴大，逐步緩解用戶的里程焦慮和價格焦慮。此外，智慧物流已成為物流行業(yè)發(fā)展的主流趨勢之一。 AI、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術(shù)的快速發(fā)展和應(yīng)用，將進一步提升新能源商用車的效率，促進用戶對新能源商用車的認知度提升。

4.數(shù)字

2018年，交通運輸部發(fā)布了運營貨車安全技術(shù)新標準。主動安全設(shè)備和ADAS系統(tǒng)成為法規(guī)強制要求，推動車載終端升級，車聯(lián)網(wǎng)加速發(fā)展2.0.

隨著互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，客戶組織對車隊管理的需求、駕駛員對數(shù)字產(chǎn)品的體驗以及國家對行業(yè)監(jiān)管的要求，共同推動了數(shù)字設(shè)備在車上的使用，以及數(shù)碼產(chǎn)品已成為商用車企業(yè)。與客戶溝通的重要載體。

5.智能

在新型城鎮(zhèn)化和智慧城市建設(shè)的推動下，智慧物流作為關(guān)鍵支撐技術(shù)之一，將推動交通行業(yè)智能化、數(shù)字化發(fā)展。

目前各大主機廠量產(chǎn)車的輔助駕駛等級大多為L1和L2，并逐漸向L3演進。一些科技公司采取高層戰(zhàn)略，直接研發(fā)L4級自動駕駛技術(shù)，并在部分城市路段或特定場景進行測試，如城市郊區(qū)道路、部分高速/快速路、公園等。

在商用車領(lǐng)域，礦山、港口、機場具有低速、封閉場景、固定路線的特點。自動駕駛商用車可以幫助企業(yè)降低人力成本，保障人身安全，讓更多人參與到增值活動中。在高層環(huán)節(jié)，技術(shù)在短期內(nèi)具有較強的落地效果。

二、中重型卡車行業(yè)將呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢

藍皮書指出，中重型卡車行業(yè)將呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢：

1.國內(nèi)競爭國際化

2020年《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2020版）》（以下簡稱《清單》）正式實施，部分歐洲重卡企業(yè)已在中國設(shè)廠以獨資或合資形式生產(chǎn)，根據(jù)其發(fā)布的計劃，“十四五”期間內(nèi)銷目標將突破10000輛，與目前內(nèi)銷相比增幅較大。目前，國外品牌在中重型卡車市場的品牌影響力和產(chǎn)品表現(xiàn)優(yōu)于國產(chǎn)品牌，但產(chǎn)品價格較高。因此，國產(chǎn)品牌可以在中低端市場占據(jù)主要市場份額。國外品牌在中國建立工廠和銷售渠道后，產(chǎn)品價格將逐步下降，而國內(nèi)品牌產(chǎn)品由于排放等法規(guī)升級和國內(nèi)用戶需求增加，產(chǎn)品配置和性能將不斷提升。未來，外資品牌將對中國市場，尤其是中高端市場產(chǎn)生沖擊，市場競爭將進一步加劇。

2.市場集中度高

近五年，中重型卡車市場集中度持續(xù)提升，前五名企業(yè)市場占有率連續(xù)四年超過80%。與輕型卡車相比，中重型卡車在生產(chǎn)投入和客戶群體方面存在顯著差異。中重型卡車的生產(chǎn)和研發(fā)投入相對較大，龍頭企業(yè)在經(jīng)營方面擁有更強的資源獲取能力，因此在生產(chǎn)和研發(fā)投入方面更具優(yōu)勢。同時，中重卡客戶在購車時更容易受到其他用戶的影響2022商用車發(fā)展趨勢，品牌效應(yīng)強于其他車型，未來市場仍將高度集中。

隨著龍頭企業(yè)集中度的不斷提高，未來“強強聯(lián)合”和“兼并重組”的現(xiàn)象將比“十三五”時期有所增加。隨著市場的不斷發(fā)展和成熟，不同子場景、不同領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品的需求增加，單個企業(yè)很難在不同領(lǐng)域取得領(lǐng)先。因此，企業(yè)為了保持先進性和市場主導(dǎo)地位，需要在不同領(lǐng)域?qū)で蠛献骰锇椤⑦M一步提高市場集中度。

3.競爭區(qū)域從國內(nèi)擴大到海外

過去五年，國內(nèi)中重型卡車市場需求嚴重透支，進入存量市場競爭階段。在多年高水平經(jīng)營的環(huán)境下，國內(nèi)企業(yè)紛紛擴建生產(chǎn)線、建廠。由于未來市場需求減少，將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，生產(chǎn)經(jīng)營進入困難期。為了突破困境，解決銷售難題，國內(nèi)企業(yè)不得不開拓海外市場。在各大企業(yè)公布的“十四五”發(fā)展目標中，海外市場是各企業(yè)銷售額增長的主要市場。一方面可以增加公司的銷售量，另一方面可以提升公司的整體品牌形象，為打造國際化公司打下堅實的基礎(chǔ)。基地。

三、未來，自動駕駛商用車的應(yīng)用領(lǐng)域和范圍將進一步完善和拓展

藍皮書指出，目前，無人駕駛商用車仍面臨諸多困難，亟待解決。在政策法規(guī)層面，無人駕駛商用車的通行權(quán)管理和道路準入規(guī)則尚不明確；在技??術(shù)和產(chǎn)品標準層面，目前不同場景的自動駕駛商用車產(chǎn)品和技術(shù)缺乏相應(yīng)的行業(yè)和國家標準；從配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)來看，無人駕駛商用車的大規(guī)模落地需要通信網(wǎng)絡(luò)和配套基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

應(yīng)用場景是商用車自動駕駛落地的關(guān)鍵。除了自動駕駛相關(guān)技術(shù)，還需要考慮不同場景下的客戶、渠道、供應(yīng)鏈、運營等因素，需要國家政策的進一步推動，以及相關(guān)場景。進一步完善下一個標準規(guī)定。

對于已經(jīng)商業(yè)化的礦區(qū)和港口自動駕駛場景，隨著新基建及相關(guān)政策的加速推進，港口和礦山基礎(chǔ)設(shè)施將逐步完善，智慧港口和智慧礦山建設(shè)也會加速。并且為了統(tǒng)一標準，現(xiàn)有的企業(yè)小聯(lián)盟將逐步融入應(yīng)用場景大聯(lián)盟——港口聯(lián)盟，并結(jié)合現(xiàn)有的行業(yè)規(guī)則推出統(tǒng)一的商用車自動駕駛場景標準，提高現(xiàn)行標準和法律法規(guī)，有關(guān)部門和地方政府要共同完善制度。

自動駕駛商用車在礦區(qū)的應(yīng)用將更加聚焦礦區(qū)的惡劣場景。在沒有安全衛(wèi)士的情況下，車輛的運行穩(wěn)定性、環(huán)境適應(yīng)性和運輸效率將得到保障。同時，礦區(qū)自動駕駛商用車將與現(xiàn)場其他設(shè)備協(xié)同，形成多源信息的實時感知，現(xiàn)場進行全自動化作業(yè)，構(gòu)建全流程的人-機-環(huán)-管數(shù)字互聯(lián)高效協(xié)同運營平臺。

港口的自動駕駛卡車將取消內(nèi)外區(qū)分，堆場作用將不斷弱化，形成從貨輪到目的地倉儲區(qū)的“一站式”服務(wù)。 、港口設(shè)備、集裝箱等，車隊運營和車路協(xié)同是港口自動駕駛的發(fā)展趨勢。并在共建“一帶一路”的基礎(chǔ)上，未來將進行國外港口建設(shè)的拓展，開展國外智慧港口建設(shè)。

干線物流場景涉及半開放式道路。隨著國家智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品的接入，車企將推出經(jīng)濟、合規(guī)、高效的L3級自動駕駛重卡，待L3級自動駕駛重卡上路運營后獲得。海量真實道路數(shù)據(jù)，優(yōu)化算法結(jié)構(gòu)，提高自動駕駛系統(tǒng)的泛化能力。

自動駕駛終端配送車將在未來五年快速發(fā)展。到2025年，中國自動駕駛終端交付市場將達到6萬輛。在智能網(wǎng)聯(lián)示范運營過程中，終端配送規(guī)模將大幅提升，圍繞終端配送的產(chǎn)業(yè)布局將成為企業(yè)重點布局方向之一。其中，在新基建發(fā)展政策的引導(dǎo)下，能夠?qū)崿F(xiàn)商用車信息交互的路邊智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將成為重中之重。

在其他商用車自動駕駛運營場景中，在車端、路端、云、網(wǎng)端逐步建設(shè)和完善的過程中，車路協(xié)同將逐步走向規(guī)?；⑹袌龌?，市場規(guī)模預(yù)計到2030年達到4960億元。公共道路的環(huán)衛(wèi)、物流、場景等將在未來5到10年內(nèi)逐步實現(xiàn)商業(yè)化。

總之，在未來自動駕駛商用車場景的產(chǎn)業(yè)競爭格局中，自動駕駛初創(chuàng)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、場景需求方的關(guān)系將越來越緊密，供應(yīng)鏈協(xié)同、用戶運營與生態(tài)整合、產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局。越來越好。企業(yè)在解決當前技術(shù)難題的同時，需要找到合理的商業(yè)模式，明確自身定位，否則就會陷入被資本淘汰的困境。

精彩的目錄

Ⅰ綜合報告

1.2021年中國商用車行業(yè)發(fā)展報告

一、全球商用車行業(yè)發(fā)展概況

二、中國商用車行業(yè)發(fā)展概況

三、商用車海外市場發(fā)展趨勢

四、商用車低碳發(fā)展趨勢

五、商用車行業(yè)發(fā)展中的問題與建議

Ⅱ型

2.中重型卡車發(fā)展報告

3.輕卡發(fā)展報告

4.公交發(fā)展報告

5.皮卡發(fā)展報告

6.專用車開發(fā)報告

III 特輯

7.商用車電動化發(fā)展研究

8.新能源物流車發(fā)展研究

9.商用車智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展研究

10.商用車后市場發(fā)展研究

參考文獻

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