【第一商務車網原創(chuàng)】

冬天寒冷，春天還會遠嗎？

不久前，由中國汽車工業(yè)協會主辦的備受矚目的2022中國汽車論壇在上海隆重舉行。第一商用車網總編輯、《中國商用車發(fā)展報告》編委謝光耀應邀出席，并對中國商用車行業(yè)及主要細分市場的發(fā)展趨勢進行了分析預測。那么，商用車市場何時才能迎來增長呢？未來重卡、輕卡、新能源的發(fā)展趨勢如何？深耕商用車行業(yè)多年的謝光耀給出了自己的判斷，讓我們一起來看看。

大趨勢：明年復蘇不“彈”，2024年有望迎來高速增長

對于2022年的行情，謝光耀判斷，受疫情、經濟放緩、投資消費下滑、市場透支等多重不利因素疊加影響，預計商用車整體銷量下滑至3.35左右。萬臺，2022年同比大幅下滑30%。%; 重卡銷量預計下降至67萬輛，同比下降52%。今年很多車友和廠家都遇到了困難，商用車市場何時迎來增長成為大家最關心的話題。對此，謝光耀認為，2023年將是我國商用車市場“休養(yǎng)生息”的一年，行業(yè)將“觸底反彈”，溫和復蘇至3.0。60-365萬輛；2024年有望再次迎來高速增長。

他做出這樣的預測，主要基于以下幾點：一是近年來國內疫情反復，對生產、需求、就業(yè)等諸多方面造成負面影響。其中，消費受挫尤為明顯。民眾購買力下降、信心不足導致消費欲望低迷，消費回暖是一個緩慢的恢復過程，明年難以有大的起色。內需是制造業(yè)繁榮的核心動力之一。消費復蘇緩慢意味著明年制造業(yè)景氣度的恢復也將相對緩慢。公路運輸業(yè)面臨車多貨少等問題，貨源不足，運費偏低。這種情況明年也會存在；二是房地產持續(xù)下滑（土地出讓金收入減少）“疊加”防疫支出大幅增加，導致地方財政收支缺口較大，無法拉動基礎設施投資；第三，前幾年新商用車銷量高，導致市場上在用車齡比較短，用戶換車需求不強，這也是重要原因銷量很難快速恢復。

但隨著“雙碳”戰(zhàn)略的不斷推進，國Ⅳ以下排放的柴油車有望在“十四五”的最后兩年大規(guī)模淘汰。 《污染防治與柴油貨車污染治理行動計劃》或可看作前奏），用戶更新需求增加，加上經濟恢復性增長，商用車市場有望再次迎來高速增長。而此次有望出現在最快2024-2025年，基于2024年經濟基本面進一步好轉的積極預期和國四柴油車大規(guī)模提前淘汰更新，2024年商用車市場銷量回暖超過400萬臺，重卡市場銷量將重回百萬輛。

新能源商用車增速放緩，“十五五”期間滲透率將達到20-30%

如果要說今年哪個領域最火，那一定是新能源。

當我國商用車各細分領域都面臨低迷時，新能源商用車卻“一枝獨秀”，逆勢而上。不過，在謝光耀看來，雖然今年新能源商用車整體銷量將達到20萬輛，同比增幅超過60%，但明年新能源商用車將面臨增速大幅放緩的局面，市場將經歷一段調整甚至“陣痛”期。

其中一個原因是明年1月1日起取消新能源汽車財政購置補貼。今年四季度新能源商用車銷量猛增，給明年市場帶來一定的透支；二是新能源商用車，尤其是卡車，同類新能源商用車價格較高，面臨里程焦慮、載重噸位受限、適用場景少、充電時間長等“瓶頸”。與燃油車相比，其經濟價值還不夠突出。尤其是公路客車、貨車等車型，噸位越大，問題越明顯；第三，當前新能源商用車市場主要受各地路權和環(huán)保評級驅動，市場驅動和政策驅動的“兩條腿”模式尚未形成 四是原材料價格，尤其是原材料價格動力電池，漲幅明顯，產業(yè)鏈成本壓力較大；第五，明年貨運行業(yè)整體預期依然偏弱，用戶盈利能力較差，勢必影響新能源貨運市場需求（部分地區(qū)部分新能源重卡用戶貸款逾期率甚至上升）。此外，還存在二手車處置難、產品同質化等問題，阻礙了新能源商用車的可持續(xù)發(fā)展。因此，明年我國新能源商用車銷量增速將大幅放緩。

謝光耀預計，2022年我國新能源商用車銷量將達到20萬輛左右（不含新能源微面），“十四五”末有望達到35萬-45萬輛。年計劃”。行業(yè)滲透率約8-10%，遠低于乘用車滲透率；在“十四五”打下堅實的產業(yè)基礎和動力電池技術取得重大突破后，新能源在商用車市場的滲透率將提升至20-30%。

各細分領域：2024年重卡市場或重回百萬規(guī)模 輕卡將重回190萬+

重卡領域

近年來，我國重卡銷量呈現一波“大起大落”。2021年重卡全年銷量小幅回落至139.5萬輛，2022年市場大幅下滑，預計全年銷量67萬輛，同比下降52%。謝光耀預計，2023年重卡市場將觸底回升至75萬-80萬輛，同比增長15%。同時，傳統的旺季淡季將“重構”，年初的開門紅不會重現，一季度行情將更加艱難，預計同比大幅下降；總體來看，下半年市場將好于上半年。

中長期來看，重卡市場競爭格局的演變取決于牽引車——即使今年下滑嚴重，牽引車仍占市場總量的45%（按銷量計算）中國汽車工業(yè)協會）。從份額集中度來看，牽引車前五名合計份額接近90%，略高于重卡市場前五名的集中度。此外，拖拉機市場格局不僅是整車的競爭，更是發(fā)動機的競爭。它的應用場景和工作條件越來越細化。每1L大馬力動力幾乎就有一個排量段，行業(yè)“卷入”。更認真。

謝光耀還提到，近兩年新能源重卡爆發(fā)式增長，2021年將首次突破1萬輛，2022年上半年將突破1萬輛，全年將達到2.3萬輛左右。雖然新能源重卡市場整體上行趨勢不可逆轉2022商用車銷量全球，但預計2023年新能源重卡市場銷量為3萬-3.5萬輛，屬于平穩(wěn)增長但難以高速增長。原因與上述新能源商用車市場的驅動力基本相似。.

輕卡領域

近年來，輕卡市場發(fā)展迅速，2020、2021年銷量連續(xù)兩年突破200萬輛（中國汽車工業(yè)協會銷量口徑）。但今年以來，行業(yè)連續(xù)數月深度下滑。目前，只有8月份實現了同比增長。情況不容樂觀。預計今年輕卡市場將大幅下滑至163萬輛左右，同比下滑23%。謝光耀認為，經過今年的深度調整期，明年輕卡市場整體有望小幅回升至170萬輛至175萬輛左右，同比增長6%；規(guī)模提前淘汰的積極預期，

在謝光彥看來，今明兩年將是輕卡市場“分化”的一年。隨著藍牌新規(guī)的實施，4.5T藍牌貨車銷量占比將逐步下降。藍牌輕卡的份額。特別是隨著中型貨車進城限制的逐步放寬，黃牌輕卡和藍牌輕卡的比例結構將發(fā)生更多變化，值得關注。此外，明年新能源輕卡增速將大幅放緩，預計將達到8萬輛左右。

總線領域

近年來，我國大中型客車市場銷量持續(xù)下滑。預計今年銷量將下降至8.2萬輛，同比微降6%（以中國公路學會客車分會銷量為準）。與卡車市場不同，謝光耀判斷，受新能源汽車提前透支的影響，7米及以上大中型客車市場明年不會出現溫和增長，但會出現比較大的跌幅。10,000-80,000 輛汽車。

值得一提的是，今年新能源大中型客車銷量不減反增，同比增幅超過20%，實現了逆轉。據統計，我國大中型客車市場新能源滲透率一直超過50%。2021年新能源大中型客車銷量將跌破5萬輛（約4.5萬輛）。增加 19%。由于今年是新能源汽車補貼的最后一年，下半年出現了購車小高峰，四季度銷量進一步飆升，推動新能源客車全年銷量超過50,000甚至55,000。但同時，市場也會面臨提前透支的問題，

輕型乘用車方面，繼去年銷量突破40萬輛，創(chuàng)下六年來新高后，今年市場也出現較大下滑。預計2022年銷量僅為32萬臺左右，下降22%。不過，與大中型客車相比，輕客市場依然“幸運”。謝光耀預計，2023年輕客市場將再次回暖，預計全年銷量將突破35萬輛2022商用車銷量全球，2024年有望重回40萬+。

對于未來輕客市場的發(fā)展趨勢，謝光耀指出，一是海外市場不斷取得突破，我國歐洲寬體輕客產品批量進入新興市場和中等發(fā)達國家和地區(qū)；歐款贏天下”，傳統燃油輕型客車將繼續(xù)向運輸效率更高、載貨量更大的歐款（大VAN）轉型，歐洲輕型客車有望率先突破歐美在中國發(fā)達市場的車型類型；在電動車細分領域，日系窄體VAN在替代車型的壓力下全面轉向電動化，

結語

2022年將是整個商用車行業(yè)最黑暗的一年，是“沉寂”的一年。商用車市場各細分領域的全面下滑，讓所有從業(yè)者的心都跌入了谷底。不過，正所謂“物極必反”，經歷過多次“黑暗”的商用車市場終將觸底反彈。

畢竟冬天嚴寒，春天還會遠嗎？