（原標題：前瞻2022：《2022中國輪胎產(chǎn)業(yè)全景圖》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢等））

輪胎行業(yè)主要上市公司：賽輪輪胎（）、三角輪胎（）、森圖林（）、玲瓏輪胎（）、佳通輪胎（）、華誼集團（）、青島雙星（）、通用汽車（） )、貴州輪胎()、風神()等

本文核心數(shù)據(jù)：中國輪胎行業(yè)政策形勢、中國輪胎行業(yè)供需與價格指數(shù)、中國輪胎行業(yè)區(qū)域競爭狀況

行業(yè)概況

1、定義

輪胎是在地面上滾動并組裝在各種車輛或機械上的環(huán)狀彈性橡膠制品。通常安裝在金屬輪輞上，可以支撐車身，緩沖外部沖擊，實現(xiàn)與路面的接觸，保證車輛的行駛性能。輪胎經(jīng)常在復雜和惡劣的條件下使用。它們在行駛過程中受到各種變形、載荷、力和高低溫的影響。因此，它們必須具有較高的承載性能、牽引性能和緩沖性能。同時，還要求具有高耐磨性和抗彎曲性，以及低滾動阻力和生熱性。

輪胎按用途分類，主要包括：汽車輪胎、工程機械輪胎、工業(yè)車輛輪胎、農(nóng)用輪胎、航空輪胎、摩托車輪胎、畜力車輪胎、人力車輪胎、專用輪胎。目前，汽車輪胎的市場占有率最高。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，畜力車輪胎將逐漸退出市場。

輪胎還可以根據(jù)胎體結構和設計結構進行分類。根據(jù)設計結構，輪胎可分為斜交輪胎和子午線輪胎兩大類，子午線輪胎又分為全鋼子午線輪胎和半鋼子午線輪胎兩大類。按胎體結構可分為充氣輪胎和實心輪胎，充氣輪胎又可分為高壓輪胎、低壓輪胎和超低壓輪胎。

根據(jù)產(chǎn)品特性，輪胎可分為全鋼子午線輪胎（以下簡稱：全鋼輪胎）、半鋼子午線輪胎（以下簡稱：半鋼輪胎）和斜交輪胎。斜交輪胎的商業(yè)應用較早，但由于高速行駛時輪胎簾布層之間的運動和摩擦較大，在乘用車和商用車領域逐漸被性能更好的子午線輪胎所取代。截至2019年底，斜交胎在銷售端的全球市場份額已經(jīng)不足5%，非常小，而且隨著輪胎行業(yè)的發(fā)展，斜交胎也面臨著被淘汰的局面，所以在接下來的研究分析中，斜交輪胎的市場情況將不再統(tǒng)計分析。子午線輪胎按應用領域可分為乘用車輪胎和商用車輪胎。半鋼輪胎主要用于乘用車和小型商用車。全鋼輪胎主要用于乘用車、卡車等大型商用車。

2、產(chǎn)業(yè)鏈分析：橡膠是輪胎制造的關鍵原材料，車市是輪胎需求的重要支撐

在輪胎產(chǎn)業(yè)鏈中，輪胎上游包括天然橡膠、合成橡膠、鋼簾線、炭黑和合成纖維，其中橡膠是關鍵原材料，橡膠成本占比高達40%其總生產(chǎn)成本 其價格的波動直接影響輪胎制造業(yè)的生產(chǎn)成本，對輪胎產(chǎn)品的銷售價格產(chǎn)生農(nóng)藥影響；輪胎行業(yè)下游包括乘用車、載重汽車、工程機械車輛、農(nóng)林機械車輛、工業(yè)車輛、飛機、特種車輛等應用領域，是輪胎的重要需求來源；輪胎產(chǎn)業(yè)鏈的中游包括半鋼子午線輪胎、全鋼子午線輪胎和斜交輪胎。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于解構調整階段

從中國輪胎行業(yè)近十年的發(fā)展歷程來看，大致可以分為三個階段。第一階段是1999年至2000年。由于產(chǎn)能過剩，中國輪胎行業(yè)呈現(xiàn)全行業(yè)虧損；第二階段是2001年至2005年，在增長和輪胎出口強勁增長的帶動下，我國輪胎行業(yè)快速復蘇，營業(yè)收入和利潤總額均保持較快增長。第三階段是2006年至2014年，得益于中國從經(jīng)濟危機中快速復蘇，中國輪胎產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長；第四個階段是2015年至今，中國進行經(jīng)濟結構調整，輪胎行業(yè)進入去產(chǎn)能和去庫存的結構調整階段。

產(chǎn)業(yè)政策背景：向綠色、節(jié)能、環(huán)保方向轉型升級

中國輪胎行業(yè)作為政策導向型行業(yè)，受政策影響較大。近年來，政策引導輪胎產(chǎn)業(yè)向綠色、節(jié)能、環(huán)保方向轉型升級，鼓勵生產(chǎn)制造高性能子午線輪胎和智能制造技術與裝備，支持開發(fā)應用廢舊輪胎回收技術和設備，限制斜交輪胎的新建。提高輪胎、自行車輪胎產(chǎn)能，淘汰年產(chǎn)50萬條以下斜交輪胎和以天然棉簾子布為骨架的輪胎生產(chǎn)設備。中國輪胎行業(yè)加快推進先進輪胎翻新再制造技術，提升行業(yè)整體競爭力，促進行業(yè)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供應：龍頭企業(yè)向高品質、低能耗方向擴大輪胎產(chǎn)能

2021年以來，面對原材料價格上漲、海運價格上漲等壓力，輪胎行業(yè)企業(yè)頻頻發(fā)布調價公告，價格多次上漲。一定程度上加劇了國內(nèi)輪胎企業(yè)的洗牌速度。 2021年，一批中小輪胎企業(yè)將倒閉，而國內(nèi)部分輪胎頭部企業(yè)選擇繼續(xù)擴大產(chǎn)能，積極調整輪胎產(chǎn)品結構，積極向高質量、低質量的綠色方向發(fā)展能源消耗。 2021年中國輪胎行業(yè)產(chǎn)能89910.80萬條，同比增長9.85%。

汽車輪胎制造是一個重資產(chǎn)行業(yè)。作為汽車的重要組成部分，它是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎。自2006年以來，中國已成為全球最大的輪胎生產(chǎn)國和橡膠消費國，輪胎產(chǎn)量約占全球的40%。

據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會調查統(tǒng)計，2021年中國輪胎產(chǎn)量6.97億，同比增長10%；其中子午線輪胎產(chǎn)量6.57億，同比增長10.2%。

從我國輪胎行業(yè)代表性企業(yè)輪胎產(chǎn)量來看，2021年，得益于我國有效的疫情防控政策，我國輪胎行業(yè)將明顯復蘇，大部分企業(yè)產(chǎn)量將達到水平在新冠疫情之前。根據(jù)各公司提供的年報，玲瓏輪胎以7026.69萬輛排名第一，賽輪輪胎以4539.77萬輛排名第二，三角輪胎以2244.05萬輛的產(chǎn)量排名第二排名第三。

2、需求：汽車市場復蘇支撐輪胎需求

由于70%以上的輪胎消費用于汽車輪胎的配套消費，從下游需求來看，國內(nèi)車市加速復蘇，對輪胎市場形成了強勁支撐。隨著汽車保有量的不斷增加，對輪胎的需求也穩(wěn)步增長。

從2015年到2021年，中國汽車保有量逐年增加。據(jù)公安部統(tǒng)計，2021年我國汽車保有量將達到3.2億，較2020年底增長7.5%。國內(nèi)汽車市場為輪胎行業(yè)帶來了充裕的需求。截至2022年3月，我國汽車保有量3.7億，較2021年底增長1.66%。

在汽車產(chǎn)量方面，中國汽車產(chǎn)量在2017年達到近幾年的高峰，隨后中國汽車工業(yè)出現(xiàn)逐年下滑趨勢。到2021年，我國全年汽車產(chǎn)量在連續(xù)三年同比下滑后實現(xiàn)增長。達到2.608.2萬輛，同比增長3.4%。 2022年1月至2022年5月，受國內(nèi)疫情蔓延等因素影響，我國汽車產(chǎn)量961.8萬輛，同比下降9.6%。

中國約75%的輪胎銷量來自中國汽車生產(chǎn)市場，分析為全球各類汽車銷量。根據(jù)我國子午線輪胎的產(chǎn)量，對轎車輪胎進行估算。每輛新生產(chǎn)的汽車總共配備五個汽車輪胎。初步估計，2021年中國汽車輪胎銷量約為1.30億條。2022年1-5月，中國汽車輪胎銷量約為4809萬條。

從我國輪胎行業(yè)代表性企業(yè)的輪胎銷售情況來看，2021年大宗材料價格將暴漲，其中天然橡膠、合成橡膠、炭黑、化工輔料等原材料價格上漲輪胎制造業(yè)大幅增長。此外，新冠疫情蔓延以來，全球航運市場逐漸出現(xiàn)供應失衡，價格持續(xù)上漲，普遍對出口商造成不利影響。 2021年，輪胎出口經(jīng)歷了集裝箱短缺、洛杉磯港口擁堵、蘇伊士運河擁堵、國內(nèi)部分港口疫情等國內(nèi)外航運不利因素，導致海運費大幅上漲。中國輪胎行業(yè)遭遇行業(yè)寒冬。全年銷量普遍下降，短期內(nèi)無法消化成本。公司營業(yè)利潤和銷售額同比出現(xiàn)嚴重下降。根據(jù)公司提供的年報2022年商用車產(chǎn)銷量，玲瓏輪胎以6470.71萬條排名第一，賽輪輪胎以4361.97萬條排名第二，三角輪胎以24萬條排名第二。 3.73萬件銷量排名第三。

3、價格：輪胎價格較上年有所上漲，但成本上漲難以消化

2016-2021年，中國輪胎行業(yè)價格整體呈下降趨勢，載重客車價格下降較快，轎車價格變動相對平穩(wěn)。 2021年，由于市場內(nèi)需減少，企業(yè)和經(jīng)銷商庫存增加，即使輪胎原材料價格上漲，輪胎價格仍難以大幅上漲以消化快速上漲的成本。到2021年底，轎車子午線輪胎價格指數(shù)為60.82，同比上漲1.10%；卡客車子午線輪胎價格指數(shù)為54.16，同比上漲3.87%。

根據(jù)中國輪胎行業(yè)代表性企業(yè)的年報，貴州輪胎的平均單胎價格最高，為1035.79元/條，因為它主要生產(chǎn)大型轎車輪胎；風神股份999.@單胎均價>74元/條位居第二，接近千元價位。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：中國輪胎企業(yè)主要分布在山東省

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫啟查貓，目前中國輪胎企業(yè)主要分布在山東省。截至2022年6月末，山東省相關輪胎企業(yè)1162家，江蘇303家，遼寧297家。山東省是我國輪胎制造大省，產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)配套設施齊全。擁有玲瓏輪胎、賽輪輪胎、三角輪胎、森特林、青島雙星等國際知名的大型輪胎制造企業(yè)。

2、企業(yè)競爭：玩家多，競爭激烈

在高速發(fā)展的過程中，雖然中國輪胎行業(yè)整體規(guī)模和品牌影響力還比較薄弱，但自主品牌輪胎逐漸實現(xiàn)了從小到大的產(chǎn)能，朝著從小到大的目標奮進。大到強。認可度和影響力不斷提升。

輪胎行業(yè)按照企業(yè)注冊資本可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本超過20億元的企業(yè)有雙干輪胎、賽輪輪胎、佳通輪胎、華誼集團；注冊資本10億元至20億元的公司包括：正新橡膠、玲瓏輪胎、貴州輪胎、通用股份、浦林成山；其余企業(yè)注冊資本在10億元以下。

2021年輪胎產(chǎn)銷量排名第一的是賽輪輪胎，產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)遙遙領先。作為中國輪胎行業(yè)的絕對龍頭，賽輪輪胎2021年將生產(chǎn)4539.77萬條輪胎，銷售額將達到4.361.97萬條。三角輪胎位居第二，年產(chǎn)輪胎2504.14萬條，銷量2.403.73萬條。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢：智能制造、綠色輪胎成為行業(yè)熱點

在“碳達峰”、“碳中和”等綠色、節(jié)能、環(huán)保政策的引導下，結合國家供給側結構性改革等政策的推進，許多低質落后的輪胎企業(yè)已被淘汰。環(huán)保監(jiān)管趨嚴，迫使眾多輪胎企業(yè)加快轉型升級步伐，開始探索綠色高質量發(fā)展之路。智能制造和綠色輪胎成為行業(yè)熱點。經(jīng)過近幾年的轉型調整，行業(yè)并購活動更加活躍，中國輪胎企業(yè)集中度進一步提升，綜合競爭力顯著提升。

2、市場規(guī)模預測：2027年中國輪胎市場規(guī)模有望突破390億美元

2021年，中國各大輪胎企業(yè)將大力提升產(chǎn)能，在全球布局輪胎工廠?？梢灶A見，未來幾年中國輪胎行業(yè)將繼續(xù)發(fā)展，市場份額將穩(wěn)步提升。關系形勢下，中國輪胎行業(yè)的國際貿(mào)易將受到多方面的影響，市場規(guī)模整體增速有限。有限的國際貿(mào)易環(huán)境也將對中國輪胎行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生負面影響。據(jù)和數(shù)據(jù)顯示，2022-2027年中國輪胎行業(yè)復合增長率為7.3%。據(jù)初步估計，到2027年2022年商用車產(chǎn)銷量，中國輪胎市場規(guī)模將達到391億美元。