◆協(xié)議中約定的企業(yè)價值為3.5億歐元，至少可為西格里集團(tuán)帶來2億歐元的現(xiàn)金收益

◆預(yù)計將于2017年上半年完成交易

◆西格里集團(tuán)首席執(zhí)行官Jürgen K?hler博士表示：“這次交易是集團(tuán)戰(zhàn)略重組歷程中的一個重要里程碑。我們很高興能為我們的石墨電極業(yè)務(wù)找到一個理想的收購方。今后，我們會將資源完全集中在集團(tuán)的增長業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)?！?/span>

◆昭和電工（SDK）總裁兼首席執(zhí)行官市川秀夫表示：“通過此次交易，昭和電工將致力于成為真正意義上的石墨電極行業(yè)全球領(lǐng)袖?！?/span>

◆為了獲得最大收益，同屬于能效產(chǎn)品業(yè)務(wù)部的陰極、爐內(nèi)襯和碳電極業(yè)務(wù)將在2017年單獨(dú)出售

近日，西格里集團(tuán)(SGL Group)與昭和電工株式會社簽訂了石墨電極出售協(xié)議。雙方約定，扣除標(biāo)準(zhǔn)債務(wù)項目（主要指養(yǎng)恤金和重組準(zhǔn)備金）后的企業(yè)價值（不包含現(xiàn)金和債務(wù)）為3.5億歐元，這將為西格里集團(tuán)帶來至少2億歐元的現(xiàn)金收益。但最終收益將取決于交易結(jié)束時的資產(chǎn)負(fù)債表。該交易將依據(jù)慣例成交條件，尤其是與反壟斷審批有關(guān)的慣例成交條件達(dá)成。預(yù)計交易將于2017年上半年完成。

西格里集團(tuán)首席執(zhí)行官Jürgen K?hler博士表示：“昭和電工是我們石墨電極業(yè)務(wù)理想的收購方。兩家公司在市場上均享有很高的聲譽(yù)，并非常重視產(chǎn)品質(zhì)量。業(yè)務(wù)合并將更有利于在全球范圍內(nèi)為客戶提供服務(wù)。此項交易是我們戰(zhàn)略重組歷程中的一個重要里程碑。今后，集團(tuán)會將資源完全集中在我們的增長領(lǐng)域內(nèi)，即受益于交通動力、能源供應(yīng)以及數(shù)字化大趨勢的纖維與復(fù)合材料業(yè)務(wù)部和石墨材料與系統(tǒng)業(yè)務(wù)部?！?/span>

昭和電工總裁兼首席執(zhí)行官市川秀夫表示：“西格里集團(tuán)的石墨電極業(yè)務(wù)與昭和電工十分匹配。通過此次交易，昭和電工將致力于成為真正意義上的石墨電極行業(yè)全球領(lǐng)袖，在歐洲、美國和亞洲三大重要區(qū)域建立具有成本競爭力的平臺，提供全球最高品質(zhì)的石墨電極。”

昭和電工是日本領(lǐng)先化學(xué)品公司之一。2015財年，昭和電工的銷售額為7810億日元（約合68億歐元），營業(yè)利潤為340億日元（約合3億歐元）。截至2015年底，公司共有10561名員工。

此次交易完成后，西格里集團(tuán)石墨電極業(yè)務(wù)位于德國、奧地利、西班牙、美國和馬來西亞的6個生產(chǎn)基地及約900名員工將轉(zhuǎn)至昭和電工名下。

此次交易將導(dǎo)致西格里集團(tuán)在本財年發(fā)生4000至5000萬歐元的減損支出，這部分支出主要與交易成本和交易完成日之前的石墨電極業(yè)務(wù)持續(xù)經(jīng)營有關(guān)?，F(xiàn)金收益與截止2016年9月30日的賬面價值等同，因此，此次交易不會引發(fā)石墨電極業(yè)務(wù)部賬面價值出現(xiàn)任何減記。

為了獲得最大收益，同屬于能效產(chǎn)品業(yè)務(wù)部的陰極、爐內(nèi)襯和碳電極業(yè)務(wù)將在2017年初單獨(dú)出售。鑒于石墨電極業(yè)務(wù)的出售成果，西格里集團(tuán)對于在匯總交易中實現(xiàn)超過能效產(chǎn)品業(yè)務(wù)部之前的賬面價值信心十足。

西格里集團(tuán)相信，石墨電極業(yè)務(wù)的出售收益以及陰極、爐內(nèi)襯和碳電極業(yè)務(wù)的預(yù)期出售收益將有助于顯著降低集團(tuán)的凈負(fù)債狀況，從而提高資產(chǎn)負(fù)債表比率。此外，集團(tuán)目前正利用現(xiàn)有的授權(quán)資本框架評估潛在近期供股的優(yōu)勢和可行性，以進(jìn)一步改善資本結(jié)構(gòu)及恢復(fù)關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)，為纖維與復(fù)合材料業(yè)務(wù)和石墨材料與系統(tǒng)業(yè)務(wù)等增長領(lǐng)域的發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。

對石墨電極、陰極和爐內(nèi)襯以及碳電極業(yè)務(wù)啟動剝離程序后，一方面，西格里集團(tuán)面臨因整個能效產(chǎn)品業(yè)務(wù)部剝離帶來的企業(yè)規(guī)模的變化，必須相應(yīng)調(diào)整行政結(jié)構(gòu)，另一方面集團(tuán)正處于重新定位，從而將精力集中于纖維與復(fù)合材料業(yè)務(wù)和石墨材料與系統(tǒng)業(yè)務(wù)等增長領(lǐng)域的過渡階段。在此背景下，西格里集團(tuán)決定撤銷（即刻生效）2016年上半年報告中提供的業(yè)務(wù)預(yù)期，并暫時放棄在此轉(zhuǎn)型階段提供任何短期利潤預(yù)估。西格里集團(tuán)計劃將在2017年3月公布其2016年度報告時恢復(fù)提供新的利潤預(yù)估。