◆創(chuàng)建具有側(cè)重的先進(jìn)技術(shù)組合的兩家上市公司

◆戰(zhàn)略性地解決行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)，提高股東價值

德爾福汽車公眾有限公司（紐交所代碼：DLPH）今天宣布將實(shí)施一項(xiàng)免稅分拆計劃，以將其動力總成系統(tǒng)部門變成一家新的獨(dú)立上市公司（“動力總成公司”）。此項(xiàng)交易預(yù)計在2018年3月前完成后，德爾福股東將擁有兩家公司的股份。

總裁兼首席執(zhí)行官Kevin Clark表示：“今天宣布的計劃為我們的業(yè)務(wù)帶來了一項(xiàng)令人興奮的機(jī)會，它將創(chuàng)建兩家獨(dú)立的公司，每家獨(dú)立的公司都有獨(dú)特的產(chǎn)品側(cè)重點(diǎn)，可靠的業(yè)務(wù)模式，并且能夠靈活地獲取先進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域的加速投資，從而解決客戶面臨的最復(fù)雜挑戰(zhàn)?！薄霸谇八从械男袠I(yè)變化時代，我們經(jīng)營業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系所具有的優(yōu)勢將使每家公司更加專注于其獨(dú)特的機(jī)會，繼續(xù)開發(fā)最好的先進(jìn)技術(shù)，并幫助我們的客戶繼續(xù)往前。”

支撐行業(yè)大趨勢的技術(shù)融合正在推動對先進(jìn)電子產(chǎn)品產(chǎn)生更大需求，并增強(qiáng)計算能力，以滿足消費(fèi)者對更高安全性、效率和連通性的偏好。同時，排放和燃油經(jīng)濟(jì)性法規(guī)在全球變得越來越嚴(yán)格，需要先進(jìn)的發(fā)動機(jī)管理和電氣化系統(tǒng)，以提高車輛性能并滿足客戶需求。

Clark補(bǔ)充道：“展望未來，新的移動性將以自動駕駛、增強(qiáng)的電氣化以及互聯(lián)信息娛樂的技術(shù)融合進(jìn)行定義，所有這些都將通過計算能力和智能車輛架構(gòu)設(shè)計的指數(shù)級增長而實(shí)現(xiàn)?！薄巴ㄟ^我們的發(fā)展壯大戰(zhàn)略進(jìn)行符合安全、綠色和互聯(lián)技術(shù)行業(yè)大趨勢的有機(jī)投資、收購以及建立戰(zhàn)略性合作伙伴關(guān)系，我們的電氣／電子架構(gòu)以及電子和安全業(yè)務(wù)作為車輛集成“大腦和神經(jīng)系統(tǒng)”的唯一全球供應(yīng)商，將取得顯著發(fā)展。我們具備的先進(jìn)技術(shù)、工程能力和成本結(jié)構(gòu)，能夠使我們在快速發(fā)展的移動性行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)成為全球領(lǐng)導(dǎo)者。

先進(jìn)的互聯(lián)性、自動性和移動性（E/EA 和 E&S）

此項(xiàng)交易完成后，E/EA 和 E＆S 將繼續(xù)是全球技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)，在信號和配電、集中式計算平臺、先進(jìn)的安全和自動駕駛系統(tǒng)、增強(qiáng)的信息娛樂和用戶體驗(yàn)、車輛互聯(lián)以及電氣化和數(shù)據(jù)服務(wù)等領(lǐng)域具有無與倫比的實(shí)力。在重點(diǎn)關(guān)注這些實(shí)力優(yōu)勢的同時，該公司具有行業(yè)領(lǐng)先的成本結(jié)構(gòu)，全球擁有15,000名工程師和145,000名員工，未來必將實(shí)現(xiàn)盈利增長。

E/EA 和 E＆S 將繼續(xù)關(guān)注安全、綠色和互聯(lián)技術(shù)解決方案的組合，滿足客戶日益復(fù)雜的需求。該公司運(yùn)營靈活、精益的業(yè)務(wù)模式，通過規(guī)范和可盈利的增長、強(qiáng)大的現(xiàn)金產(chǎn)生能力以及均衡和增值的現(xiàn)金配置方式為股東創(chuàng)造價值。

動力總成公司

動力總成公司是全球技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，專注于提高環(huán)境效率和車輛性能，以優(yōu)化車輛推進(jìn)系統(tǒng)。該公司是原始設(shè)備制造商和售后市場的全球供應(yīng)商，擁有20,000名全球員工，5,000名工程師，2016年?duì)I業(yè)收入約為45億美元。

動力總成的先進(jìn)推進(jìn)技術(shù)組合受益于越來越嚴(yán)格的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)以及消費(fèi)者對于改善燃油經(jīng)濟(jì)性和降低二氧化碳排放的需求。憑借其全球工程能力，精益和靈活的制造設(shè)施，該公司將重點(diǎn)致力于實(shí)現(xiàn)高于市場水平、可持續(xù)和可盈利的增長。

目前擔(dān)任德爾福董事會獨(dú)立董事的Timothy Manganello 將在分拆完成后擔(dān)任新設(shè)立的動力總成公司董事會的非執(zhí)行董事長。Manganello 最近曾擔(dān)任 BorgWarner, Inc.的執(zhí)行董事長兼首席執(zhí)行官。前擔(dān)任高級副總裁兼動力總成系統(tǒng)總裁的 Liam Butterworth 將擔(dān)任該新實(shí)體的總裁兼首席執(zhí)行官。

“作為一家獨(dú)立企業(yè)，動力總成公司將能夠?qū)崿F(xiàn)重點(diǎn)突出的全球增長戰(zhàn)略，同時進(jìn)一步增強(qiáng)其先進(jìn)的推進(jìn)技術(shù)、動力電子解決方案和售后市場業(yè)務(wù)的組合。Tim 和 Liam 是在動力總成業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有數(shù)十年經(jīng)驗(yàn)的有才華、受人尊敬的領(lǐng)導(dǎo)者，長期以來的客戶關(guān)系以及經(jīng)營管理方面的優(yōu)良記錄，使其成為動力總成公司的理想領(lǐng)導(dǎo)者，能夠帶領(lǐng)該公司未來的發(fā)展，并為其所有利益相關(guān)者創(chuàng)造長期價值”，Clark 說。

交易詳情

計劃的分拆項(xiàng)目完成后，德爾福股東將通過按比例特殊分配方式取得動力總成公司的股份。分配詳情將在最初的 10 號表《股票注冊上市申請書》中說明。該表格預(yù)計將于2017年6月提交美國證券交易委員會登記備案。在符合慣常市場、監(jiān)管及其他條件之前提下，分拆項(xiàng)目預(yù)計將于2018年3月前完成。但無法保證分拆的開始時間或其完成時間。動力總成公司計劃將其普通股在紐約證券交易所上市交易。

顧問

高盛公司和巴克萊銀行擔(dān)任德爾福汽車公眾有限公司的財務(wù)顧問，瑞生國際律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問。