9月20日，Garrett Motion Inc.（下稱“蓋瑞特”）（紐約證券交易所股票代碼：GTX）宣布已和KPS Capital Partners, LP（下稱“KPS”）就潛在業(yè)務(wù)出售達(dá)成一項(xiàng)收購協(xié)議。憑借跨出的這一步，蓋瑞特正積極尋求鞏固其行業(yè)領(lǐng)先地位并加強(qiáng)企業(yè)自身實(shí)力，繼續(xù)為其客戶、供應(yīng)商和員工提供更好的支持。
自兩年前成為一家獨(dú)立公司以來，蓋瑞特團(tuán)隊(duì)拼搏進(jìn)取，通過創(chuàng)新性地開發(fā)電動(dòng)渦輪增壓技術(shù)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車軟件等差異化技術(shù)和解決方案，以及加強(qiáng)其卓越運(yùn)營體系和持續(xù)改善全球客戶體驗(yàn)，將蓋瑞特65 年的汽車創(chuàng)新傳統(tǒng)不斷發(fā)揚(yáng)光大。
蓋瑞特?fù)碛袌?jiān)實(shí)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，但由霍尼韋爾分拆遺留下來的沉重債務(wù)負(fù)擔(dān)和償還義務(wù)，與新冠肺炎疫情導(dǎo)致的財(cái)務(wù)壓力因素相疊加，使蓋瑞特的業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展面臨重大的長(zhǎng)期負(fù)擔(dān)。蓋瑞特已同意將其業(yè)務(wù)出售給全球領(lǐng)先的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)KPS，后者曾多次成功投資汽車和交通運(yùn)輸行業(yè)，為全球汽車OEM制造商所熟知。KPS 管理著大約 115 億美元的資產(chǎn)，致力于提高其所投資公司的戰(zhàn)略地位、競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，支持打造世界一流行業(yè)領(lǐng)先的公司。蓋瑞特相信，KPS將會(huì)提供戰(zhàn)略支持和財(cái)務(wù)支持，使公司能夠加快開發(fā)前沿的渦輪增壓技術(shù)、電動(dòng)增壓技術(shù)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車軟件等至關(guān)重要的產(chǎn)品和解決方案，滿足汽車行業(yè)未來發(fā)展需求。
和該出售交易相關(guān)聯(lián)的是，蓋瑞特已在美國通過自主向法院提交“第十一章”申請(qǐng)而啟動(dòng)了一個(gè)財(cái)務(wù)重組程序，這一申請(qǐng)得到眾多債權(quán)人的支持。蓋瑞特預(yù)期這一程序?qū)⒃?021年年初完成。公司還在尋求獲批一項(xiàng)由花旗集團(tuán)牽頭的規(guī)模為2.5億美元債務(wù)人持有資產(chǎn)（“DIP”）融資。在獲得法院批準(zhǔn)且滿足其他成交先決條件后，新融資程序項(xiàng)下的資金加上日常運(yùn)營產(chǎn)生的現(xiàn)金流，能夠?yàn)楣咎峁I(yè)務(wù)出售過程所需的足夠流動(dòng)資金。
蓋瑞特總裁兼首席執(zhí)行官芮博廉（Olivier Rabiller）表示：“這次擬議的交易將會(huì)提供資本結(jié)構(gòu)和機(jī)構(gòu)的支持，確保我們具有長(zhǎng)期發(fā)展能力，并為蓋瑞特的下一階段增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。我們的目標(biāo)是，通過這次交易程序使公司得以新生，在2021年年初有效地改善財(cái)務(wù)狀況，擁有支持業(yè)務(wù)發(fā)展的新股東，補(bǔ)充新的能量和資源，使蓋瑞特繼續(xù)為我們的客戶提供卓越服務(wù)，并成為所有相關(guān)方強(qiáng)大、可靠的合作伙伴，同時(shí)也是一家提供穩(wěn)定就業(yè)和理想就業(yè)環(huán)境的雇主企業(yè)。我期待與優(yōu)秀的蓋瑞特員工們繼續(xù)共事，利用我們的先進(jìn)技術(shù)為客戶提供服務(wù)?！?/p>
KPS 管理合伙人Raquel Vargas Palmer表示：“我們很激動(dòng)可以收購全球汽車技術(shù)領(lǐng)域的佼佼者蓋瑞特。蓋瑞特是一家世界一流的公司，我們期待與其領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)和員工合作，通過蓋瑞特的專業(yè)技術(shù)、卓越運(yùn)營歷史和出色的客戶服務(wù)，助力這家公司邁向新的發(fā)展階段。KPS有成功投資于汽車行業(yè)的數(shù)十年輝煌歷史，加上蓋瑞特的強(qiáng)大實(shí)力，將會(huì)使公司能夠成為推動(dòng)全球汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵力量?！?/p>
蓋瑞特預(yù)計(jì)，在整個(gè)交易過程中，公司的運(yùn)營會(huì)正常進(jìn)行，包括為一如既往地客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，以及繼續(xù)按正常業(yè)務(wù)流程與重要的供應(yīng)商合作。